Marktontwikkeling: Confectieartikelen van textiel (CN 63) — 2015–2025

Inleiding

Dit rapport analyseert de handel van de Europese Unie (EU) in de productgroep CN 63 ("Overige vervaardigde textielartikelen; stellen; gebruikte kleding en gebruikte textielartikelen; lompen") over de periode 2015-2025. De data toont een periode van aanzienlijke groei in de importwaarde, een structureel en groeiend handelstekort, en verschuivingen in de handelsrelaties. Deze ontwikkelingen zijn sterk beïnvloed door mondiale schokken, zoals de COVID-19-pandemie, en duiden op een toenemende afhankelijkheid van import voor de EU-markt. Meer details over de productomschrijving en afbakening.

1. Sterk stijgende importwaarde en een structureel handelstekort

De import van CN 63-producten in de EU liet over de onderzochte periode een sterke groei zien, wat heeft geleid tot een aanzienlijke en zich uitbreidende negatieve handelsbalans.

De importwaarde is met bijna de helft gestegen

De totale waarde van de import van goederen onder CN 63 is gestegen van €8,15 miljard in 2015 tot €12,16 miljard in 2025, een toename van 49,1%. De piek lag in 2020, toen de importwaarde uitzonderlijk hoog was op €29,58 miljard, gedreven door de vraag naar medische en beschermende textielproducten tijdens de pandemie. De importvolumes stijgen eveneens, van 1,66 miljoen ton naar 2,46 miljoen ton.

Het handelstekort is meer dan verdubbeld

Het tekort op de handelsbalans is fors gegroeid, van -€4,78 miljard in 2015 tot -€8,39 miljard in 2025. Dit weerspiegelt de grotere toename van de import ten opzichte van de export. Het tekort bereikte zijn dieptepunt in 2022 met een waarde van meer dan -€25,77 miljard, wat de impact van de hoge importprijzen en -volumes in de nasleep van de pandemie illustreert.

China is de dominante importpartner, maar Pakistan en Bangladesh winnen terrein

China blijft de grootste leverancier met een importwaarde van €5,08 miljard in 2025 (tegen €3,20 miljard in 2015), ondanks een sterke daling na de piek in 2020. Opmerkelijk is de snelle groei van importen uit Pakistan (+117,9%) en Bangladesh (+44,6%), die hun aandeel hebben vergroot. Türkiye is een stabiele maar iets krimpende partner.

Bron: Top partners op basis van importwaarde

2. Gematigde exportgroei en verschuivende marktstructuur

De export van de EU landt op veel lagere niveaus dan de import en laat een geleidelijker groeipad zien, met duidelijke verschuivingen in de bestemmingen en specialisatie binnen de EU.

De export groeit langzamer dan de import

De totale exportwaarde steeg van €3,38 miljard in 2015 naar €3,77 miljard in 2025, een stijging van 11,6%. Dit is aanzienlijk minder dan de importgroei. Het exportvolume steeg echter harder (22,0%), hetgeen de daling van de gemiddelde exportprijs (van €2.524 naar €2.310 per ton) weerspiegelt.

Het Verenigd Koninkrijk blijft de grootste markt, maar verliest aandeel

Het Verenigd Koninkrijk was in 2025 met afstand de grootste afzetmarkt voor de EU-export van CN 63 (€445 miljoen), gevolgd door Tunesië en de Verenigde Arabische Emiraten. Desalniettemin is het aandeel van het VK ten opzichte van 2015 met 17,4% gedaald. Exporten naar Pakistan (+38,3%) vertonen een sterke groei.

Binnen de EU zijn Portugal, Roemenië en Polen sterk gespecialiseerd

Een analyse van de vergelijkend voordeel (RCA) toont aan dat lidstaten als Portugal (RCA 2,98), Roemenië (1,93) en Polen (1,73) een sterk gespecialiseerde en competitieve positie hebben in de productie en export van deze productgroep. Dit duidt op gespecialiseerde textielproductieclusters in deze landen. Duitsland is zowel de grootste importeur als exporter binnen de EU.

Lidstaten met de hoogste specialisatiegraad (RCA).

3. Hoge volatiliteit, schokken en toenemende kwetsbaarheid

De handelsstromen vertonen aanzienlijke prijsschommelingen en waren onderhevig aan acute schokken, wat de kwetsbaarheid van de EU-voorzieningsketen heeft vergroot.

De COVID-19-pandemie veroorzaakte een extreme prijsschok bij import uit China

Het meest in het oog springende schok-event was de uitzonderlijke prijsstijging van de import uit China in 2020 (abnormaliteitsscore van 86,1, wat neerkomt op een prijsstijging van 375%). Dit was het gevolg van de wereldwijde vraag naar medische textielwaar zoals maskers en beschermingsmiddelen.

Prijsvolatiliteit verschilt sterk per partner

De coëfficiënt van variatie (een maat voor volatiliteit) van importprijzen is het hoogst voor Pakistan (0,25) en het laagst voor Noorwegen (0,07). Bij export vertonen de handelsstromen naar Marokko (0,53) en de Russische Federatie (0,54) de grootste prijsonrustigheid.

De netto-importafhankelijkheid is explosief gestegen

De indicator voor netto-importafhankelijkheid is gestegen van 7,7% in 2015 tot 45,8% in 2025, een toename van meer dan 490%. Dit betekent dat de EU in 2025 bijna de helft van zijn binnenlandse verbruik van CN 63-producten dekt met netto-importen, wat een hoge mate van externe kwetsbaarheid aangeeft. Parallel hieraan zijn zowel de handelsintensiteit als de exportgeneigdheid sterk toegenomen, wat wijst op een toenemende verwevenheid van de EU met de wereldmarkt voor deze producten.

Ontwikkeling netto-importafhankelijkheid.

Conclusie

De periode 2015-2025 werd gekenmerkt door een sterke groei van de EU-import van textielconfectieartikelen (CN 63), met name uit Aziatische landen, wat leidde tot een verdubbeling van het handelstekort. De export groeide veel gematigder en richtte zich voornamelijk op nabije markten. De markt toonde zich uiterst gevoelig voor globale schokken, zoals duidelijk werd uit de extreme prijspieken tijdens de COVID-19-pandemie. De sterk gestegen netto-importafhankelijkheid benadrukt de kwetsbaarheid van de EU voor verstoringen in mondiale toeleveringsketens voor deze essentiële productcategorie. Binnen de EU tonen Oost- en Zuid-Europese lidstaten een grotere specialisatie in de productie van deze goederen.