Évolution du marché : Butane liquéfié (CN 271113) — 2015–2025

Introduction

Ce rapport analyse l'évolution des échanges commerciaux de l'Union européenne (UE) pour le code douanier 271113, correspondant aux butanes liquéfiés (à l'excl. des butanes d'une pureté ≥ 95 %), sur la période 2015-2025. En se basant sur les données annuelles, il examine les tendances clés en matière de volumes, de valeurs et de partenaires commerciaux. L'objectif est d'identifier et d'expliquer les dynamiques principales, notamment l'impact des événements géopolitiques et des fluctuations des prix de l'énergie sur ce segment spécifique du marché des gaz de pétrole. Voir la définition du produit et la vue d'ensemble sur le tableau de bord.

1. Une trajectoire commerciale marquée par l'inflation des prix et la contraction des volumes

L'analyse décennale révèle une tendance générale à l'augmentation des valeurs commerciales, masquant une baisse significative des volumes échangés. Cette divergence s'explique principalement par l'envolée des prix unitaires.

1.1. Une déconnexion entre valeur et volume pour les importations

La valeur des importations de butane a augmenté de 10,1 % entre 2015 et 2025, passant de 1,17 milliard d'EUR à 1,29 milliard d'EUR. Cependant, cette hausse est le résultat d'une inflation des prix, car le volume importé a simultanément chuté de 15,9 % (de 3,42 millions de tonnes à 2,87 millions de tonnes). Le prix moyen à l'importation a bondi de 30,9 % sur la période.

Évolution clé des importations (2015 vs 2025)

Source : Données commerciales générales

1.2. Un scénario similaire pour les exportations de l'UE

Le constat est analogue pour les exportations européennes. Leur valeur a progressé de 9,3 % (de 547 millions d'EUR à 598 millions d'EUR), tandis que les volumes expédiés hors UE ont diminué de 10,1 % (de 1,45 million de tonnes à 1,30 million de tonnes). Le prix à l'exportation a connu une hausse encore plus marquée, de 21,6 %.

Évolution clé des exportations (2015 vs 2025)

Source : Données commerciales générales

1.3. Un déficit commercial structurel qui se creuse légèrement

L'UE demeure un importateur net de butane liquéfié. Le solde commercial négatif est passé de -627 millions d'EUR en 2015 à -695 millions d'EUR en 2025, une détérioration de 10,8 %. Cette tendance reflète la dépendance persistante du bloc vis-à-vis des approvisionnements extérieurs pour couvrir sa consommation.

2. Des reconfigurations majeures des flux commerciaux et de la concentration du marché

La période 2015-2025 a été marquée par de profonds remaniements dans l'origine des importations et la destination des exportations, influencés par des facteurs géopolitiques et économiques.

2.1. Un basculement des sources d'approvisionnement à l'importation

La structure des partenaires d'importation a été profondément remodelée, principalement à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022.

• Effondrement des importations en provenance de Russie : La part de la Russie s'est effondrée, passant de 220 millions d'EUR en 2015 à seulement 23 millions d'EUR en 2025, soit une chute de 89,6 %. Le Kazakhstan, autre fournisseur traditionnel, a vu ses ventes diminuer de 83,1 %.
• Montée en puissance de fournisseurs alternatifs : Pour compenser, l'UE s'est tournée vers d'autres sources. Les importations en provenance des États-Unis ont explosé (+580 %), tandis que celles d'Algérie ont plus que doublé (+106,4 %). Le Royaume-Uni et la Norvège restent des partenaires clés mais connaissent des évolutions contrastées.

Principaux partenaires à l'importation en valeur (2015 vs 2025)

Source : Partenaires principaux à l'importation

2.2. Des destinations d'exportation géographiquement réorientées

Les flux sortants de l'UE montrent également des mutations notables.

• L'Ukraine comme destination stratégique : Les exportations vers l'Ukraine ont connu une croissance phénoménale (+64 490 %), passant d'un niveau marginal à 64 millions d'EUR en 2025. Ce pic est directement lié à la guerre et au besoin de l'Ukraine en ressources énergétiques alternatives.
• Recul vers l'Égypte et le Royaume-Uni : À l'inverse, les expéditions vers l'Égypte se sont pratiquement arrêtées (-99,8 %). Les exportations vers le Royaume-Uni ont également baissé de 69 %.
• Stabilité relative avec le Maghreb : Le Maroc et la Tunisie restent des débouchés importants et relativement stables pour les exportateurs européens.

2.3. Une concentration accrue des marchés et un degré de spécialisation variable

L'indice de concentration HHI (Herfindahl-Hirschman) montre que les marchés à l'importation comme à l'exportation se sont légèrement concentrés. À l'importation, le HHI est passé de 2104 à 2275 ; à l'exportation, de 1805 à 2360. Voir l'évolution de la concentration.

Au sein de l'UE, la spécialisation dans le commerce de ce produit est très hétérogène. En 2025, la Suède (RSCA : 0,67) et la Belgique (RSCA : 0,46) figurent parmi les membres les plus spécialisés, tandis que des pays comme la Bulgarie ou l'Estonie n'ont aucune activité significative sur ce segment. Consulter le classement de spécialisation.

3. Une volatilité marquée et l'émergence de chocs spécifiques sur les partenaires

La période a été caractérisée par une forte volatilité des prix et des flux, culminant avec des événements de choc liés à la crise énergétique mondiale de 2022.

3.1. Une volatilité des prix extrême sur certains axes commerciaux

L'analyse des coefficients de variation (CV) sur la période révèle une instabilité particulière pour certains partenaires, indiquant des relations commerciales moins prévisibles.

• Côté importations : Les flux en provenance de Belarus (CV : 1,37), du Kazakhstan (CV : 1,12) et de Turquie (CV : 1,52) sont les plus volatils.
• Côté exportations : Les livraisons vers l'Ukraine (CV : 1,11) et l'Égypte (CV : 0,94) présentent la plus grande instabilité.

Voir les barres de volatilité par partenaire.

3.2. L'identification de chocs de prix et de volumes majeurs en 2022

L'algorithme de détection des chocs a identifié des événements anormaux, concentrés autour de 2022, coïncidant avec le déclenchement de la guerre en Ukraine et la flambée des prix de l'énergie.

• Choc majeur vers l'Égypte (exportations) : Un événement de prix extrême a été détecté en 2022, avec une augmentation de 671,6 % et un niveau d'anormalité très élevé (14,2). Cela suggère une transaction unique ou un ajustement contractuel exceptionnel dans un contexte de crise.
• Pic de prix vers le Sénégal (exportations) : Un choc similaire, bien que d'une ampleur moindre (hausse de 138,7 %), a touché les exportations vers le Sénégal en 2022.
• Choc vers le Royaume-Uni (exportations) : Un événement notable a aussi été observé en 2021, avec une hausse de prix de 78,8 %.

Voir le détail des chocs d'approvisionnement détectés.

3.3. Une évolution des sous-produits au sein de la catégorie

La ventilation des échanges par sous-code CN montre des dynamiques internes divergentes.

• À l'importation : La part des butanes de pureté ≤ 90 % (CN 27111397) est devenue dominante en valeur (706 M€ en 2025), dépassant les butanes de pureté > 90 % et < 95 % (CN 27111391, 296 M€). Le volume de ces derniers a considérablement diminué.
• À l'exportation : La structure est plus stable, avec une prédominance constante des butanes de pureté ≤ 90 % (CN 27111397), dont la valeur a augmenté de 326 M€ à 465 M€.

Comparer les sous-produits sur le tableau de bord.

Conclusion

Sur la période 2015-2025, le marché européen du butane liquéfié (CN 271113) a été façonné par trois grandes dynamiques : l'inflation des prix de l'énergie, les chocs géopolitiques et la réorientation des flux commerciaux. La hausse des valeurs masque une contraction des volumes échangés. Le conflit en Ukraine a provoqué un basculement stratégique, remplaçant brutalement les approvisionnements russes par des sources alternatives comme les États-Unis et l'Algérie, tout en créant de nouvelles routes d'exportation vers l'Ukraine. Cette période a également été marquée par une forte volatilité et des événements de prix exceptionnels, notamment en 2022. Ces évolutions soulignent la vulnérabilité et les efforts d'adaptation du secteur énergétique européen face aux crises et aux impératifs de sécurité d'approvisionnement.