Évolution du marché : Autres gaz de pétrole liquéfiés (CN 271119) — 2015–2025

Introduction

Ce rapport analyse l'évolution du commerce extérieur de l'Union européenne pour les hydrocarbures gazeux liquéfiés n.d.a. (code NC 271119) sur la période 2015-2025. La catégorie 271119 est un code résiduel, excluant les produits plus courants comme le gaz naturel liquéfié (GNL), le propane, les butanes ou les oléfines. L'analyse se concentre sur les dynamiques d'importation et d'exportation de l'UE avec les pays tiers, en s'appuyant sur les données de valeur (EUR), de volume (tonnes) et de prix (EUR/tonne). Les données révèlent une période de croissance marquée, de profonds changements géographiques et une volatilité accrue, influencée par des événements géopolitiques et des crises énergétiques.

1. Une décennie de croissance forte mais asymétrique du commerce

Le commerce de l'UE pour le code 271119 a connu une expansion significative sur la période, tant en valeur qu'en volume. Cependant, cette croissance n'a pas été uniforme entre les importations et les exportations, entraînant un renversement de la balance commerciale.

Une augmentation générale des échanges, plus prononcée à l'import

Entre la première et la dernière année de la période, la valeur des importations de l'UE a augmenté de près de 297 %, passant de 51 à 202 millions d'euros, tandis que la valeur des exportations a augmenté de 234 %, passant de 53 à 178 millions d'euros. En volume, les hausses sont de 95 % pour les importations (de 134 000 à 260 000 tonnes) et de 100 % pour les exportations (de 142 000 à 285 000 tonnes). Cette expansion s'inscrit dans un contexte de forte volatilité des prix de l'énergie, avec des prix unitaires moyens qui ont plus que doublé, culminant en 2022.

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Un déficit commercial en progression marquée

L'UE est passée d'une balance commerciale légèrement excédentaire en 2015 (+2,3 M€) à un déficit significatif en 2025 (-24,0 M€). L'écart de croissance plus prononcé des importations (+297%) par rapport aux exportations (+234%) explique cette détérioration. Le solde a connu son point le plus bas en 2022, avec un déficit record de -541 M€, coïncidant avec la crise énergétique liée à la guerre en Ukraine et la flambée des prix. L'UE est donc devenue structurellement plus dépendante des approvisionnements extérieurs pour cette catégorie de produits.

2. Une réorientation géographique radicale des partenaires

La période 2015-2025 a été marquée par une reconfiguration profonde des sources d'approvisionnement et des destinations d'exportation de l'UE, sous l'impulsion de facteurs géopolitiques et de stratégies commerciales.

Un effondrement des importations depuis la Russie et une montée en puissance de la Norvège et du Kazakhstan

La part de la Fédération de Russie, principal fournisseur de l'UE en 2015 (11,8 M€), s'est effondrée, ne représentant que 0,9 M€ en 2025 (-92%). Ce recul brutal, particulièrement marqué à partir de 2022, est directement lié aux sanctions imposées à la suite de l'invasion de l'Ukraine. En parallèle, la Norvège est devenue le premier fournisseur de l'UE pour cette catégorie, avec des importations multipliées par 9 (de 9,4 à 82,6 M€). Le Kazakhstan a également émergé comme un partenaire clé, passant d'un flux marginal (0,03 M€) à 47,5 M€.

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Des exportations de l'UE fortement redirigées vers l'Ukraine et le Royaume-Uni

Le profil des exportations a été profondément transformé. L'Ukraine, qui représentait un flux négligeable en 2015, est devenue de loin la première destination des exportations de l'UE pour le code 271119 en 2025, avec 90,8 M€. Cette explosion s'explique par le besoin d'alternative aux approvisionnements russes et par l'intégration énergétique de l'Ukraine avec l'UE. Le Royaume-Uni a également gagné en importance, avec une hausse de 2439%. À l'inverse, les exportations vers des marchés traditionnels comme le Maroc ou le Liban se sont effondrées à la fin de la période.

3. Une volatilité accrue et des chocs ponctuels marquants

La période analysée n'a pas seulement été une période de croissance, mais aussi de forte instabilité, avec des chocs de prix et des épisodes de volatilité élevée, reflétant la sensibilité du secteur aux crises.

Une volatilité forte sur les flux avec les partenaires clés

L'analyse de la volatilité (coefficient de variation) montre que les flux commerciaux avec plusieurs partenaires majeurs ont été très instables. Les exportations vers l'Ukraine (CV=1,34) et le Royaume-Uni (CV=1,78) ont été parmi les plus volatiles, tout comme les importations depuis le Kazakhstan (CV=1,05) et la Norvège (CV=1,20). Cette volatilité élevée suggère des relations commerciales sensibles aux aléas politiques, aux changements de politique commerciale et aux crises.

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L'identification de chocs de prix majeurs en 2020 et 2021

L'analyse a identifié plusieurs événements de choc, principalement sur les prix à l'exportation. Le plus significatif est un pic de prix extrême vers le Maroc en 2020, avec une anormalité de 2372,3 points et une augmentation de 3923 % par rapport à la moyenne. Bien que représentant une part de valeur modeste (2,8%), ce choc est statistiquement exceptionnel. Des hausses de prix marquées ont également été observées pour les exportations vers la Bosnie-Herzégovine et la Moldavie en 2021, possiblement liées à des tensions sur les marchés régionaux ou à des changements contractuels.

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Conclusion

L'analyse du commerce de l'UE pour les hydrocarbures gazeux liquéfiés n.d.a. (CN 271119) sur la période 2015-2025 met en lumière trois dynamiques principales. Premièrement, le marché a connu une forte expansion, mais celle-ci a conduit à un déficit commercial croissant, signe d'une dépendance accrue. Deuxièmement, une restructuration géopolitique majeure a eu lieu, avec l'effacement de la Russie au profit de fournisseurs comme la Norvège et le Kazakhstan, et la réorientation massive des exportations vers l'Ukraine. Troisièmement, le secteur a fait preuve d'une volatilité importante, avec des chocs de prix ponctuels révélant sa sensibilité aux instabilités. Ces tendances illustrent la manière dont les dynamiques commerciales dans le secteur de l'énergie sont désormais indissociables des contextes géopolitiques et des crises structurelles.