Marktentwicklung: Zinkstangen und -draht (CN 7904) — 2015–2025

Einleitung

Der EU-Markt für Zinkstangen, -profile und -draht (KN 7904) hat sich zwischen 2015 und 2025 grundlegend verändert. Was zu Beginn des Untersuchungszeitraums noch von einem deutlichen Exportüberschuss und etablierten Handelsbeziehungen — insbesondere mit dem Vereinigten Königreich — geprägt war, wandelte sich zu einem Markt, der durch steigende Importe, schrumpfende Exportvolumina und eine geografische Neuorientierung der Handelsströme gekennzeichnet ist. Die EU-Produktion von Zinkerzeugnissen verlor im gleichen Zeitraum rund 40 % ihres Volumens, während die Preise stiegen. Dieser Bericht analysiert die wichtigsten Handelsdynamiken, die geografische Umstrukturierung sowie die strukturellen Veränderungen in Produktion und Konzentration.

1. Vom Exporteur zum Importeur: Die Kehrtwende der EU-Handelsbilanz

1.1 Zusammenbruch der Ausfuhren und Anstieg der Einfuhren

Die EU-Ausfuhren von KN-7904-Produkten in Drittländer sind im Zeitraum 2015–2025 dramatisch eingebrochen:

Quelle: Allgemeiner Überblick

Während die Exportmengen um über 80 % fielen, stiegen die Importmengen nahezu kontinuierlich auf das Doppelte. Besonders auffällig ist, dass die EU-Ausfuhren 2025 mit lediglich 1.004 Tonnen ihr historisches Minimum im Beobachtungszeitraum erreichten.

1.2 Umkehr des Handelsbilanzsaldos

Der Handelsbilanzsaldo entwickelte sich entsprechend:

Die EU war 2015 noch ein Nettoexporteur mit einem Überschuss von über 7 Mio. EUR; 2025 bestand ein Defizit von rund 3,6 Mio. EUR. Die Veränderung von −150,8 % markiert einen vollständigen Rollenwechsel im Außenhandel mit diesem Produkt.

1.3 Preisentwicklung als Gegenpol zum Mengenrückgang

Die durchschnittlichen Exportpreise verdoppelten sich im selben Zeitraum nahezu:

Quelle: Allgemeiner Überblick

Der stärkere Preisanstieg bei Exporten (+131 %) gegenüber Importen (+33 %) deutet darauf hin, dass die EU zunehmend hochpreisige Nischenprodukte exportiert, während günstigere Importe das Mengenvolumen übernehmen. Der Importpreis erreichte 2022 mit 5.342 EUR/t seinen Spitzenwert — ein Zusammenhang, der mit dem in Abschnitt 3 analysierten China-Preisschock korrespondiert.

2. Geografische Umstrukturierung der Handelspartner

2.1 Indien als neuer dominanter Importpartner

Die dramatischste Verschiebung auf der Importseite betrifft Indien:

Quelle: Top-Handelspartner

Indien stieg von einem unbedeutenden Lieferanten (65.787 EUR, Platz 7) zum mit Abstand wichtigsten Importpartner der EU auf. Mit einem Importwert von fast 4,7 Mio. EUR im Jahr 2025 übertrifft Indien den zweitgrößten Lieferanten (China, 1,7 Mio. EUR) fast um den Faktor drei. Gleichzeitig brachen die Importe aus Brasilien (−91,6 %) und Japan (−99,5 %) fast vollständig ein. Die extrem hohe Volatilität der indischen Importe (Variationskoeffizient CV = 1,05) unterstreicht, dass dieser Anstieg nicht graduell, sondern durch sprunghafte Handelsumlenkungen zustande kam.

2.2 Rückgang der EU-Exportmärkte nach dem Brexit

Auf der Exportseite ist der Einbruch beim Vereinigten Königreich das zentrale Ereignis:

Quelle: Top-Handelspartner

Das Vereinigte Königreich war 2015 mit Abstand das wichtigste Exportziel (5,2 Mio. EUR, fast 50 % der EU-Ausfuhren). Der Rückgang um 88,5 % steht im Einklang mit den Handelsbarrieren nach dem Brexit. Auch die Exporte nach Russland (−94 %) und Algerien (−99 %) sind nahezu vollständig eingebrochen — erstere wohl als Folge der Sanktionen ab 2022. Die Vereinigten Staaten sind das einzige bedeutende Exportziel, das zulegen konnte (+54,3 %). Die Volatilität der UK-Exporte (CV = 1,84) ist die höchste aller Exportpartner, was die Instabilität dieser einst dominanten Beziehung widerspiegelt.

2.3 Umstrukturierung der EU-Binnenexporteure

Innerhalb der EU verschob sich die Exportfunktion erheblich:

Quelle: EU-Mitgliedstaaten (Exporte)

Belgien, 2015 mit 5,8 Mio. EUR der mit Abstand größte EU-Exporteur, verlor über 82 % seines Außenhandelswerts. Demgegenüber stiegen Frankreich (+401 %) und Portugal (+547 %) zu bedeutenden Exporteuren auf. Polen blieb als einziger großer Exporteur relativ stabil. Die HHI-Konzentration der Exporte (Wert) sank von 2.659 auf 858, was eine deutliche Diversifizierung der exportierenden Mitgliedstaaten anzeigt.

Auf der Importseite wurde Portugal (+207 %) zum größten EU-Importeur mit 2,6 Mio. EUR, gefolgt von Frankreich, das seine Importe von 53.041 EUR auf 1,06 Mio. EUR steigerte (+1.903 %).

3. Strukturwandel in Produktion, Konzentration und Schocks

3.1 Rückläufige EU-Produktion bei stabilen Produktionswerten

Die EU-Produktion von Zinkerzeugnissen (Prodcom 24.43.23.00, einschließlich Platten, Bänder und Folien) verzeichnete einen deutlichen Mengenrückgang:

Quelle: Produktionsvolumen

Während das Produktionsvolumen um fast 40 % sank, blieb der Produktionswert nahezu stabil (−3,8 %). Dies deutet auf eine deutliche Aufwertung der produzierten Güter hin — konsistent mit dem Anstieg der durchschnittlichen Exportpreise um 131 %. Es ist zu beachten, dass die Prodcom-Zuordnung (24.43.23.00) breiter gefasst ist als KN 7904 und auch Platten, Bleche, Bänder und Folien aus Zink umfasst; die tatsächliche Produktion von KN-7904-Produkten im engeren Sinne kann daher abweichen.

3.2 Konzentrationsschock bei Importen aus China (2022)

Das markanteste Schockereignis im Beobachtungszeitraum betraf die Importpreise aus China:

Quelle: Versorgungsschocks

Der China-Preisschock von 2022 (Abnormalitätswert 89,7, Preisänderung +95,9 %) fiel mit der globalen Energiekrise und den Lieferkettenstörungen nach der COVID-19-Pandemie zusammen. China hatte zu diesem Zeitpunkt einen Anteil von 27,2 % am EU-Importwert. Dieser Preisschock erklärt den Spitzenwert des durchschnittlichen Importpreises (5.342 EUR/t) in diesem Jahr. Japan als Importpartner zeigt die mit Abstand höchste Volatilität aller Handelspartner (CV = 3,28), was auf sporadische, mengenmäßig stark schwankende Lieferungen hindeutet.

3.3 Spezialisierungsmuster innerhalb der EU

Die Handelsspezialisierung der EU-Mitgliedstaaten (RSCA-Index, 2025) zeigt ein heterogenes Bild:

Quelle: Spezialisierung

Belgien weist trotz des Exportrückgangs weiterhin die höchste Spezialisierung auf (RSCA = 0,79, RCA = 8,49) und kontrolliert 71,9 % des EU-Exportvolumens. Die Nettoreliabilität auf Importe (Net Import Reliance) blieb mit Schwankungen zwischen −5,0 % und +4,3 % insgesamt gering — die EU ist in diesem Segment weiterhin weitgehend autark, auch wenn sich die Handelsrichtung umkehrte. Die Handelsintensität stieg von 6,3 % auf 9,9 %, was auf eine wachsende Einbindung in den internationalen Handel hindeutet, wenngleich das Produkt weiterhin überwiegend für den Binnenmarkt produziert wird.

Schlussfolgerung

Der EU-Markt für Zinkstangen und -draht (KN 7904) hat sich zwischen 2015 und 2025 fundamental verändert. Drei Entwicklungen prägen das Bild:

Erstens vollzog sich eine Kehrtwende der Handelsbilanz von einem Überschuss von 7,1 Mio. EUR zu einem Defizit von 3,6 Mio. EUR, ausgelöst durch einen simultanen Exporteinbruch (−81 % mengenmäßig) und Importanstieg (+84 % mengenmäßig).

Zweitens führten geopolitische Ereignisse — allen voran der Brexit und die Russland-Sanktionen — zu einer massiven geografischen Umorientierung. Indien wurde zum dominanten Importpartner (von 66.000 auf 4,7 Mio. EUR), während das Vereinigte Königreich auf beiden Handelsseiten an Bedeutung verlor. Die Exportkonzentration innerhalb der EU sank deutlich (HHI von 2.659 auf 858), da Belgien und die Niederlande an Gewicht verloren und Frankreich sowie Portugal an Bedeutung gewannen.

Drittens zeigt sich ein Strukturwandel hin zu höherwertigen Produkten: Die Produktionsmenge sank um 40 %, während der Produktionswert nahezu stabil blieb und die Exportpreise sich mehr als verdoppelten. Die EU bleibt trotz der Handelsumkehrung mit einer Nettoreliabilität von unter 5 % weitgehend unabhängig von Drittlandslieferungen in diesem Segment. Der beobachtete Preisschock bei Importen aus China (2022) unterstreicht jedoch die Sensitilität des Marktes gegenüber Angebotsschwankungen bei wachsender Importabhängigkeit.