Marktentwicklung: Zinkbleche und Folien (CN 7905) — 2015–2025

Einleitung

Dieser Bericht analysiert die Handelsentwicklung der Europäischen Union im Bereich der Zinkbleche, -bänder und -folien (KN-Code 7905) im Zeitraum 2015 bis 2025. Die EU exportiert dieses Produkt in Nicht-EU-Länder und importiert es von diesen. Der Beobachtungszeitraum umfasst elf Jahre vollständiger Daten und zeigt eine bemerkenswerte Transformation: Die EU wandelte sich von einem moderaten Nettoimporteur (Handelsbilanz 2015: −14,2 Mio. €) zu einem signifikanten Nettoexporteur (Handelsbilanz 2025: +22,2 Mio. €). Dieser Strukturwandel vollzog sich vor dem Hintergrund rückläufiger inländischer Produktionsmengen, steigender Exportpreise und einer zunehmenden Diversifizierung der Exportmärkte. Die folgenden Abschnitte beleuchten die zentralen Dynamiken im Detail.

1. Strukturwandel der Handelsbilanz: Vom Nettoimporteur zum Nettoexporteur

Der markanteste Befund der gesamten Beobachtungsperiode ist die fundamentale Verschiebung der EU-Handelsbilanz bei Zinkblechen und Folien. Diese Entwicklung lässt sich anhand der Kernkennzahlen nachvollziehen.

1.1 Die Handelsbilanz kehrte sich dauerhaft um

Die Handelsbilanz entwickelte sich wie folgt:

Die EU war zu Beginn des Beobachtungszeitraums ein Nettoimporteur mit einem Defizit von rund 14,2 Mio. €. Das Defizit vertiefte sich zunächst und erreichte seinen Tiefpunkt bei −26,8 Mio. €. Ab etwa 2018/2019 setzte eine Trendwende ein, die in einen Überschuss von 22,2 Mio. € im Jahr 2025 mündete. Der maximale Überschuss lag bei 31,8 Mio. €. Der Nettoimportabhängigkeitsindikator bestätigt dies: Er sank von +2,8 % (2015) auf −2,1 % (2025), was einer Veränderung von −175 % entspricht.

1.2 Exporte stiegen deutlich stärker als die Einfuhren fielen

Diese Umkehr wurde durch gegenläufige Entwicklungen auf Export- und Importseite ermöglicht:

Der Exportwert verachtfasste sich nahezu (+189,7 %), wobei sowohl Mengenwachstum (+68,3 %) als auch deutliche Preissteigerungen (+72,2 %) dazu beitrugen. Auf der Importseite sanken die Mengen um mehr als ein Drittel (−36,8 %), während die Preise ebenfalls stiegen (+38,7 %). Der Preisanstieg beider Handelsrichtungen spiegelt die allgemeine Verteuerung von Zinkrohstoffen und Halbzeugen in diesem Zeitraum wider.

1.3 Die inländische Produktion ging spürbar zurück

Paradoxerweise vollzog sich der Exportboom bei gleichzeitig rückläufiger inländischer Produktion:

Die Produktionsmenge sank um fast 40 %, während der Produktionswert nur moderat zurückging (−3,8 %). Dies deutet auf eine Verlagerung hin zu höherwertigen Erzeugnissen oder auf steigende Erzeugerpreise hin. Der Rückgang der Mengenproduktion bei gleichzeitig steigenden Exporten legt nahe, dass die EU ihre knapperen Produktionskapazitäten zunehmend auf Exportmärkte ausrichtete, während die importierte Menge als Puffer für die inländische Nachfrage diente – oder dass die inländische Nachfrage selbst zurückging.

2. Neuausrichtung der Handelspartner: Diversifizierung der Exportmärkte, Konzentration der Importe

Die Analyse der Partnerländer zeigt eine asymmetrische Entwicklung: Während die Exportseite eine bemerkenswerte Diversifizierung erfuhr, blieb die Importseite stark konzentriert.

2.1 Peru dominiert die EU-Importe unangefochten

Die EU-Importe werden seit Jahren von einem einzigen Partner dominiert:

Peru stellte im gesamten Zeitraum mit Abstand den größten Importpartner dar und belieferte die EU 2025 mit Waren im Wert von rund 24,0 Mio. €. Dies entspricht einem Anteil von über 87 % an den gesamten EU-Importen aus Drittländern. Peru profitiert hierbei von seinen reichen Zinkvorkommen und der auf das Land zugeschnittenen Lieferkette für Zinkhalbzeuge.

Der Importkonzentrationsindex (HHI) bestätigt diese Dominanz: Er lag 2015 bei 7.114 und stieg bis 2025 auf 7.682 (+8,0 %). Ein HHI über 2.500 gilt als hochkonzentriert. Die Abhängigkeit von Peru ist somit ein strukturelles Merkmal des EU-Marktes für Zinkbleche und Folien.

Bemerkenswert ist jedoch das Wachsum kleinerer Partner: China (+352 %) und die Türkei (+350 %) gewannen als Importlieferanten deutlich an Bedeutung, wenngleich ihre absoluten Anteile gering bleiben.

2.2 Die EU-Exportmärkte diversifizierten sich stark

Auf der Exportseite zeigt sich ein gegenteiliges Bild:

Der Exportkonzentrationsindex (HHI) sank von 2.429 auf 1.754 (−27,8 %), was eine klare Tendenz zur Diversifizierung belegt. Die EU exportierte 2025 in deutlich mehr Märkte als noch 2015.

Besonders hervorzuheben sind:

• Das Vereinigte Königreich wurde mit großem Abstand zum wichtigsten Exportmarkt (17,0 Mio. €, +697 %). Der Brexit und die sich anschließende Notwendigkeit, Handelsbeziehungen außerhalb des EU-Binnenmarkts neu zu ordnen, scheinen hier als Katalysator gewirkt zu haben.
• Die Türkei verzeichnete das stärkste Wachstum aller Partner (+1.251 %) und stieg zum zweitwichtigsten Exportmarkt auf.
• Korea war 2015 noch der wichtigste Exportpartner, verlor aber mehr als die Hälfte seines Handelswerts (−55,7 %).
• China entwickelte sich entgegen dem Klischee vom einseitigen Handel zu einem bedeutenden Abnehmer EU-amerikanischer Zinkprodukte (+509 %).

2.3 Die wichtigsten EU-Länder im Binnen- und Außenhandel

Die Binnenhandelsstruktur innerhalb der EU zeigt folgende Schwerpunkte bei den Exporten in Drittländer:

Frankreich dominiert die EU-Exporte in Drittländer mit einem konstant hohen Volumen. Die Spezialisierungsanalyse für 2025 bestätigt dies: Frankreich weist mit einem RCA von 6,02 und einem RSCA von 0,72 die höchste Spezialisierung aller EU-Mitgliedstaaten auf, gefolgt von Spanien (RCA 3,59; RSCA 0,56). Belgien verlor dagegen seine einst starke Position fast vollständig (−92,3 %), was auf eine Verlagerung der Handelsströme oder Produktionsverlagerungen hindeuten könnte.

3. Preisschocks, Volatilität und strategische Verwundbarkeit

3.1 Preisvolatilität variiert stark je nach Handelspartner

Die Volatilitätsanalyse zeigt, dass die Stabilität der Handelsbeziehungen je nach Partnerland erheblich schwankt (gemessen am Variationskoeffizienten, CV):

Peru als wichtigster Importpartner zeigt mit einem CV von 0,19 die niedrigste Volatilität – die Handelsbeziehung ist also vergleichsweise stabil und vorhersehbar. Demgegenüber stehen Partner wie Australien (CV 1,95 bei Importen) und die Türkei (CV 1,34 bei Importen) für hochvolatile Handelsströme. Auf der Exportseite liegen die CV-Werte generell höher, was die größere Unsicherheit bei der Erschließung neuer Märkte widerspiegelt.

3.2 Identifizierte Preisschocks

Die Daten enthalten drei signifikante Preisschock-Ereignisse:

Der dramatischste Schock betraf die Exportpreise nach Marokko im Jahr 2021, mit einer anomalen Preisverschiebung von über 700 %. Der Anteil dieses Handels am Gesamtwert war mit 0,8 % zwar gering, doch die extreme Abnormalität (215,8 Standardabweichungen) deutet auf außergewöhnliche Umstände hin – möglicherweise eine Sonderlieferung, eine Qualitätsänderung oder einen statistischen Berichtseffekt.

Der Peru-Importpreisschock von 2017 war insofern bedeutsamer, als Peru den gesamten EU-Importmarkt dominiert (Wertanteil 100 %). Ein Preisanstieg von 34,8 % bei diesem Lieferanten wirkt sich unmittelbar auf die gesamte EU-Kostenbasis aus. Dieses Ereignis fällt mit einer Phase zusammen, in der die globalen Zinkpreise infolge von Minenschließungen und Engpässen in der Rohstoffversorgung stiegen.

3.3 Die EU steigerte ihre Exportorientierung deutlich

Die Autonomie- und Verwundbarkeitsindikatoren unterstreichen den Strukturwandel:

Die Exportneigung – der Anteil der Produktion, der in Drittländer exportiert wird – verdreifachte sich nahezu und verzeichnete mit einem Salienz-Score von 273,5 die stärkste Veränderung aller Autonomieindikatoren. Dies bedeutet, dass die EU ihre Zinkblechproduktion zunehmend auf den Export ausrichtet. Die Handelsintensität (Summe aus Im- und Exporten relativ zur Produktion) stieg ebenfalls deutlich, was auf eine stärkere Einbindung in den globalen Markt hindeutet.

Gleichzeitig sank die Nettoimportabhängigkeit in den negativen Bereich, sodass die EU bei diesem Produkt per Saldo nicht mehr vom Ausland abhängig ist, sondern einen Überschuss erwirtschaftet. In Kombination mit der hohen Konzentration der Importseite auf Peru verbleibt jedoch ein konzentrationsbedingtes Restrisiko auf der Beschaffungsseite.

Schlussfolgerung

Der EU-Markt für Zinkbleche und Folien (KN 7905) durchlief zwischen 2015 und 2025 eine bemerkenswerte Transformation. Die Handelsbilanz kehrte sich von einem Defizit von 14,2 Mio. € in einen Überschuss von 22,2 Mio. € um, getrieben von einem nahezu verdreifachten Exportwert bei gleichzeitig rückläufigen Importmengen. Die Exportseite diversifizierte sich erheblich: Das Vereinigte Königreich, die Türkei, die Schweiz und China wurden zu wichtigen Abnehmern, während die einst dominante Rolle Koreas schwand.

Dem steht eine weiterhin hohe Konzentration der Importe gegenüber: Peru beliefert die EU mit über 87 % der Importe aus Drittländern. Der 2017 beobachtete Peru-Preisschock illustriert die damit verbundene Verwundbarkeit. Die inländische Produktionsmenge sank zwar um fast 40 %, doch der Produktionswert blieb relativ stabil, was auf eine Qualitäts- oder Preisentwicklung hindeutet.

Insgesamt zeigt sich ein Markt, der seine internationale Wettbewerbsfähigkeit gesteigert hat – insbesondere durch Frankreich als führenden Exporteur –, dabei aber strukturelle Abhängigkeiten von einzelnen Lieferanten konserviert. Die steigende Exportneigung und die zunehmende Handelsintensität deuten auf eine engere Verflechtung mit dem Weltmarkt hin, die sowohl Chancen (Marktzugang, Preisentwicklung) als auch Risiken (Volatilität, geopolitische Abhängigkeiten) birgt.