Évolution du marché : Vins aromatisés ou vermouths (CN 2205) — 2015–2025

Introduction

Ce rapport analyse l'évolution du commerce de l'Union européenne (UE) pour les vins aromatisés et vermouths (code douanier CN 2205) sur la période 2015-2025. L'UE se positionne comme un acteur majeur, à la fois producteur et exportateur net, de cette catégorie de produits. L'examen des données révèle une dynamique marquée par une forte croissance de la valeur des exportations, une réorientation géographique des échanges et une montée en gamme des prix, malgré des volumes d'exportation relativement stables. Ce rapport se propose d'analyser ces tendances fondamentales, la structure du marché et les facteurs de volatilité qui l'ont affecté.

1. Une dynamique d'exportation tirée par la valeur et les prix

Les exportations de vins aromatisés de l'UE vers le reste du monde ont connu une croissance remarquable en valeur sur la période, transformant l'UE en un exportateur net de plus en plus significatif.

1.1. Une forte croissance de la valeur exportée supérieure à la croissance des volumes

La valeur des exportations de l'UE a progressé de 82,0 % entre 2015 et 2025, passant de 149,4 millions d'euros à 271,9 millions d'euros. En revanche, la progression des volumes exportés (en tonnes) a été plus modeste, à hauteur de 13,7 %, passant de 91 560 à 104 093 tonnes. Cette divergence s'explique par une hausse substantielle des prix à l'exportation, qui ont augmenté de 60,1 % au cours de la même période, indiquant une montée en gamme ou une inflation des prix du secteur. L'excédent commercial de l'UE s'est par conséquent fortement accru, passant de 142,8 millions d'euros à 263,2 millions d'euros (+84,3 %).

(Source: Vue d'ensemble du commerce)

1.2. Le rôle central des États-Unis et l'émergence de nouveaux partenaires

Les États-Unis restent le premier partenaire à l'exportation pour l'UE, absorbant des flux qui ont plus que doublé en valeur (de 39,2 à 86,5 millions d'euros, +120,6 %). D'autres marchés ont connu une croissance spectaculaire : l'Ukraine (+156,9 %), la Russie (+102,2 %) et le Canada (+39,8 %) ont consolidé leur importance. Le Royaume-Uni, malgré le Brexit, maintient une relation commerciale stable en valeur. Cette géographie commerciale dynamique a permis à l'UE de diversifier ses débouchés.

(Source: Partenaires commerciaux)

1.3. L'Italie, moteur incontesté de la spécialisation européenne à l'export

La structure des exportations de l'UE est fortement dominée par l'Italie, qui cumule près de 45 % de la production totale de la catégorie CN 2205 au sein de l'UE et affiche un avantage comparatif révélé (RCA) très élevé de 5,59 en 2025. La France et l'Espagne complètent le trio de tête des exportateurs spécialisés. À l'inverse, des membres comme l'Irelande, la Pologne ou le Danemark ont un profil fortement importateur pour ce produit.

(Source: Spécialisation des pays)

2. Des importations marginales mais sujettes à de fortes volatilités

Si l'UE est un exportateur net majeur, ses importations de vins aromatisés restent très inférieures en volume et en valeur. Elles se caractérisent cependant par une volatilité élevée et une sensibilité à des chocs géographiques spécifiques.

2.1. Un volume d'importations faible et fluctuant

Les importations de l'UE en provenance des pays tiers sont restées faibles, passant de 6,6 millions d'euros en 2015 à 8,7 millions d'euros en 2025 (+31,1 %). Les volumes ont légèrement augmenté (+15,2 %), mais avec des fluctuations très marquées au cours de la période (minimum à 2 379 tonnes, maximum à 6 889 tonnes). Cette instabilité est confirmée par un coefficient de variation élevé pour de nombreux partenaires. L'Argentine est devenue le premier fournisseur, avec une croissance extrême (+5 661 % en valeur), tandis que des fournisseurs traditionnels comme les États-Unis ou le Royaume-Uni ont vu leur part diminuer.

2.2. L'impact de chocs de prix et de fournisseurs concentrés

L'analyse des chocs identifie deux événements majeurs. En 2022, les importations en provenance d'Argentine ont subi un choc de prix anormal (décalage de +72,3 %), représentant 27,4 % de la valeur totale des importations de l'UE cette année-là. La même année, un choc de prix sur les exportations vers la Russie a été enregistré (+89,2 %). La concentration des importations (mesurée par l'indice HHI) a diminué, passant de 3 141 à 2 624, indiquant une diversification des sources d'approvisionnement, mais les épisodes de volatilité restent prononcés.

(Source: Événements de chocs)

3. Une industrie européenne en mutation : valeur croissante, volumes en repli

L'évolution de la production intra-UE et la structure des échanges par segment de produit révèlent une industrie qui se concentre sur la création de valeur, même si les volumes produits diminuent.

3.1. Une production se tournant vers la valeur avec des volumes en baisse

La production de l'UE (mesurée en milliers de mètres cubes) a connu une baisse significative de 39,3 % sur la période, passant de 456 878 à 277 498 (x1000 m³). Cependant, sa valeur a fortement augmenté (+68,9 %), passant de 452 à 764 millions d'euros. Ce phénomène indique une orientation claire de la production vers des segments à plus forte valeur ajoutée, et concorde avec la hausse des prix observée à l'exportation.

(Source: Volumes de production)

3.2. L'essor des conditionnements supérieurs à 2 litres à l'import

L'analyse des sous-produits CN 220510 (contenance ≤ 2L) et CN 220590 (contenance > 2L) montre des trajectoires distinctes. À l'exportation, le segment "petits conditionnements" (220510) domine absolument et a vu son prix moyen augmenter de 1 713 à 2 793 €/t (+63 %). À l'importation, en revanche, la dynamique est portée par les "grands conditionnements" (220590). Leur volume importé a bondi de 195 à 1 364 tonnes, et leur valeur a explosé passant de 0,1 à 1,5 million d'euros. Cela pourrait indiquer une demande de l'industrie européenne (pour la transformation ou le mélange) ou l'émergence de fournisseurs de vins de base en vrac.

(Source: Comparaison des produits)

Conclusion

Entre 2015 et 2025, le marché européen des vins aromatisés et vermouths a connu une transformation profonde. L'UE a renforcé sa position de leader mondial, non pas par une augmentation massive des volumes, mais par une stratégie de création de valeur qui s'est traduite par une hausse des prix et une forte croissance de la valeur des exportations (+82 %). Cette dynamique a été soutenue par des marchés clés comme les États-Unis et une spécialisation poussée de pays comme l'Italie et la France. Malgré une faible exposition aux importations, le secteur a été confronté à une volatilité significative, notamment en provenance d'Argentine, et à des chocs de prix externes. Enfin, la production intra-UE confirme cette tendance à la montée en gamme, avec une baisse des volumes mais une valeur en forte hausse. L'industrie européenne du vin aromatisé apparaît donc comme résiliente et compétitive sur le segment de la valeur.