Évolution du marché : Vinaigre (CN 2209) — 2015–2025

Introduction

Le code NC 2209 couvre les vinaigres comestibles et les succédanés de vinaigre obtenus à partir d'acide acétique. Sur la période 2015–2025, l'Union européenne a connu une croissance soutenue de ses échanges extérieurs dans ce segment, tant à l'export qu'à l'import. Le commerce extra-UE de vinaigre est structurellement excédentaire : les exportations représentaient environ dix fois la valeur des importations au début de la période et ce ratio s'est maintenu malgré une progression plus rapide des importations. Le présent rapport identifie trois dynamiques majeures qui ont façonné ce marché sur la décennie écoulée : la consolidation du rôle de l'UE comme exportateur net majeur, la montée en puissance des approvisionnements tiers et l'approfondissement de l'intégration commerciale de l'UE sur ce produit.

Données consultables sur le tableau de bord — Vue d'ensemble.

1. L'UE, puissance exportatrice consolidée : croissance tirée par l'Italie et une demande américaine vigoureuse

1.1. Des exportations en forte progression en valeur comme en volume

Entre 2015 et 2025, les exportations extra-UE de vinaigre ont progressé de 62,7 % en valeur (de 196,8 M€ à 320,0 M€) et de 35,0 % en volume (de 132 461 t à 178 813 t). L'écart entre ces deux taux traduit une hausse des prix moyens à l'exportation de 20,5 %, passant de 1 485 €/t à 1 790 €/t. L'UE a ainsi simultanément accru ses volumes expédiés et leur valeur unitaire, signe d'un positionnement sur des produits à plus forte valeur ajoutée.

Source : Vue d'ensemble.

1.2. L'Italie, moteur incontesté des exportations européennes

L'Italie domine massivement les exportations extra-UE de vinaigre, avec un flux passant de 143,0 M€ à 215,8 M€ (+50,9 %). Elle représente près de 67 % de la valeur totale des exportations de l'UE en 2025. Cette prédominance s'explique par la renommée mondiale du vinaigre balsamique et du vinaigre de vin italiens. L'Espagne occupe la deuxième place avec une progression spectaculaire de 164,7 % (de 16,4 M€ à 43,5 M€), tandis que la France (+23,0 %) et l'Allemagne (+21,4 %) affichent des croissances plus modérées.

Source : Partenaires et reporters — Reporters.

1.3. Les États-Unis, premier débouché hors UE

Les États-Unis restent de loin le premier client de l'UE pour le vinaigre, absorbant 121,0 M€ en 2025 (contre 84,3 M€ en 2015, soit +43,5 %), soit près de 38 % des exportations totales. Le Royaume-Uni (+56,9 %), le Canada (+35,8 %) et l'Australie (+26,3 %) complètent le trio des marchés anglophones traditionnels. La Fédération de Russie (+61,0 %) a également connu une croissance notable. À l'inverse, les exportations vers le Sénégal ont chuté de 75,8 %, passant de 1,6 M€ à 0,4 M€, illustrant une volatilité élevée sur les marchés africains.

Source : Partenaires — Partenaires.

2. Des importations en forte accélération, dopées par la diversification des fournisseurs

2.1. Une croissance des importations deux fois plus rapide que celle des exportations

Si les importations restent modestes en valeur absolue par rapport aux exportations, leur dynamique est remarquable : la valeur a été multipliée par 2,5 (+153,4 %), passant de 19,3 M€ à 48,9 M€, tandis que le volume a presque doublé (+93,9 %, de 20 598 t à 39 941 t). Le prix moyen à l'importation a augmenté de 30,7 %, passant de 938 €/t à 1 225 €/t. Cette hausse des prix, plus forte qu'à l'exportation (+20,5 %), pourrait refléter un mix de produits importés différent (vinaigres japonais de riz, vinaigres balsamiques chinois) ou une pression inflationniste sur les coûts d'approvisionnement.

Source : Vue d'ensemble.

2.2. Le Royaume-Uni, fournisseur dominant dans un paysage diversifié

Le Royaume-Uni est devenu le premier fournisseur extra-UE de vinaigre, avec une valeur multipliée par 2,3 (de 10,2 M€ à 23,6 M€, soit +131,0 %). Cette position pourrait s'expliquer par la requalification des flux au lendemain du Brexit, les échanges intra-UE étant devenus des échanges extra-UE. La Chine (+203,7 %) et le Japon (+190,4 %) ont connu des progressions spectaculaires, portées par la demande européenne croissante pour les vinaigres asiatiques (vinaigre de riz, vinaigre de riz noir). Les États-Unis ont connu la plus forte hausse relative (+589,5 %), bien que leur part reste modeste. La Turquie (+336,1 %) confirme son rôle de fournisseur émergent pour les vinaigres de base.

Source : Partenaires — Partenaires.

2.3. Une concentration des importations en baisse : signe de diversification des sources

L'indice de concentration HHI (valeur) des importations a diminué de 10,9 %, passant de 3 126 à 2 786, tandis que l'HHI en volume a baissé de 32,9 % (de 4 879 à 3 275). Cette réduction témoigne d'une diversification progressive des sources d'approvisionnement de l'UE. De même, l'HHI des exportations a reculé de 18,1 % en valeur, indiquant que l'UE écoule son vinaigre sur un éventail de marchés légèrement plus large qu'en 2015.

Source : Concentration — HHI.

2.4. Un choc de prix détecté sur les importations en provenance de Chine (2021)

L'analyse de volatilité a identifié un choc de prix significatif sur les importations en provenance de Chine en 2021, avec un décalage de prix de +27,6 % et un indice d'anormalité de 15,4. Ce choc, le plus marqué de la période, pourrait être lié aux perturbations logistiques post-COVID (hausse des coûts de transport maritime, pénuries de conteneurs) ainsi qu'à la reprise de la demande mondiale. Il a concerné 18,3 % de la valeur totale des importations cette année-là. Les importations en provenance du Royaume-Uni, en revanche, affichent la plus faible volatilité (CV = 0,18) parmi les principaux fournisseurs.

Source : Volatilité — Chocs d'approvisionnement.

3. Une intégration commerciale approfondie et des spécialisations géographiques bien ancrées

3.1. La production européenne a connu une forte expansion

La production PRODCOM de vinaigre dans l'UE a progressé de 55,9 % en volume (de 798 à 1 244 millions de m³) et de 104,7 % en valeur (de 470,8 M€ à 963,8 M€). L'écart entre ces deux taux confirme une hausse moyenne des prix de production, cohérente avec la dynamique observée sur les prix du commerce extérieur.

3.2. L'Italie et la Grèce affichent les avantages comparatifs les plus marqués

Les données de spécialisation révèlent une hiérarchie très claire. La Grèce présente le RSCA le plus élevé (0,84), mais avec une part de production marginale (7,8 %). L'Italie combine un RSCA élevé (0,68) avec une position dominante : elle assure 42,7 % de la production européenne de vinaigre et seulement 8,0 % du commerce total de l'UE. L'Espagne (RSCA = 0,18) et la France (RSCA = 0,14) disposent d'avantages comparatifs modérés. À l'inverse, les pays nordiques et baltes (Finlande, Irlande, Estonie) sont fortement désavantagés dans ce secteur, avec des RSCA proches de −1.

Source : Concentration — Spécialisation.

3.3. L'UE renforce sa position d'exportateur net et son ouverture commerciale

L'indice de dépendance nette aux importations est passé de −23,6 % à −39,6 %, confirmant que l'UE est devenue un exportateur net encore plus important en proportion de sa production. La valeur négative croissante signifie que les exportations absorbent une part de plus en plus large de la production. Parallèlement, l'intensité commerciale (ratio des échanges totaux sur la production) a bondi de 20,9 % à 36,8 % (+76,3 %), et la propension à exporter de 20,1 % à 33,5 % (+66,9 %). L'industrie européenne du vinaigre s'est donc nettement internationalisée au cours de la décennie.

Source : Vulnérabilité — Intensité commerciale.

Conclusion

Le marché européen du vinaigre (CN 2209) a connu une décennie de croissance dynamique, caractérisée par trois tendances principales. Premièrement, l'UE a consolidé sa position de premier exportateur mondial, portée par l'excellence italienne et une demande américaine structurellement forte, avec un solde commercial passé de 177 M€ à 271 M€. Deuxièmement, les importations ont connu une croissance plus rapide encore (+153 % en valeur), alimentée par la diversification des sources (Royaume-Uni post-Brexit, Chine, Japon) et une demande intérieure européenne pour des produits variétaux asiatiques. Troisièmement, l'ouverture commerciale de l'industrie européenne s'est nettement accrue, avec une intensité commerciale passée de 21 % à 37 %. Globalement, l'UE reste structurellement un exportateur net de vinaigre et cette tendance s'est renforcée, mais l'accélération des importations et la diversification des fournisseurs méritent une attention soutenue, notamment au regard des chocs de prix ponctuels observés (Chine, 2021) et de la volatilité inhérente à certains marchés émergents.