Évolution du marché : Bière de malt (CN 2203) — 2015–2025

Introduction

Ce rapport analyse l'évolution des échanges commerciaux de l'Union européenne (UE) avec les pays tiers pour le code NC 2203 — Bières de malt — sur la période 2015–2025. Ce code couvre les bières à base de malt (à l'exclusion des bières non alcoolisées et des bières ayant un titre alcoométrique ≤ 0,5 % vol), correspondant au code Prodcom 11.05.10.00.

L'UE demeure, sur l'ensemble de la période, une puissance nettement exportatrice dans le secteur brassicole. Toutefois, les données révèlent un affaiblissement progressif de cet avantage : les exportations reculent tant en volume qu'en valeur, tandis que les importations — bien que modestes en volume — progressent fortement en valeur sous l'effet d'une hausse marquée des prix unitaires. Parallèlement, la géographie commerciale se reconfigure profondément, avec des partenaires historiques qui perdent du terrain et de nouveaux acteurs qui émergent.

1. Un excédent commercial en érosion sous l'effet d'un recul marqué des exportations

Les exportations de l'UE connaissent un repli structurel de 12 % en valeur et de 17 % en volume

Entre 2015 et 2025, les exportations de bière de malt de l'UE ont reculé de manière significative. En valeur, elles sont passées de 3 409 M€ à 3 001 M€ (−12,0 %), tandis que les volumes exportés ont chuté de 3 804 kt à 3 174 kt (−16,6 %). Le niveau observé en 2025 (3 174 kt) constitue le point le plus bas de toute la période, alors que le volume maximal avait atteint 4 237 kt. Ce recul est d'autant plus notable que les prix unitaires à l'exportation ont progressé de 896 €/t à 945 €/t (+5,5 %), ce qui signifie que la contraction des volumes aurait été encore plus visible sans cette revalorisation.

Les importations progressent en valeur de près de 27 %, portées par une hausse des prix supérieure à 30 %

Du côté des importations, le constat est inversé : la valeur a augmenté de 411 M€ à 521 M€ (+26,8 %), alors que les volumes sont restés stables voire en léger recul (de 481 kt à 467 kt, soit −2,9 %). Cette progression en valeur s'explique presque intégralement par une hausse considérable du prix unitaire à l'importation, passé de 853 €/t à 1 114 €/t (+30,6 %). L'UE importe donc des quantités comparables à 2015, mais à un coût nettement supérieur, ce qui peut refléter un renchérissement des coûts de production chez les fournisseurs ou un changement dans la composition qualitative des importations.

La production européenne, stable en volume, voit sa valeur bondir de plus de 36 %

La production intérieure de l'UE a connu une évolution fortement contrastée. En volume, elle a légèrement reculé (−2,6 %), passant d'un niveau élevé à un creux proche du minimum observé sur la période. En revanche, la valeur de la production a bondi de 24 142 M€ à 32 897 M€ (+36,3 %), atteignant en 2025 son niveau le plus haut de la décennie. Ce décalage entre volume atone et valeur en forte croissance témoigne d'une inflation significative des prix de la bière au sein du marché européen, probablement alimentée par la hausse des coûts des matières premières (orge, houblon, énergie) et par une orientation vers des segments à plus forte valeur ajoutée.

En dépit de ces évolutions, l'excédent commercial de l'UE demeure confortable (2 480 M€ en 2025) mais a perdu 17,3 % par rapport à 2015 (2 998 M€). La dépendance nette aux importations reste négative (−9,6 % en 2025, contre −8,5 % en 2015), confirmant que l'UE reste structurellement exportatrice, avec même un léger renforcement de cette position en termes relatifs.

2. Une reconfiguration profonde des partenaires commerciaux de l'UE

Les États-Unis, premier client historique, réduisent de près de moitié leurs achats européens

La part des États-Unis dans les exportations de bière de l'UE a connu un déclin spectaculaire. Passant de 1 243 M€ en 2015 à 655 M€ en 2025 (−47,3 %), le marché américain a perdu près de la moitié de son importance pour les brasseurs européens. Ce recul est d'autant plus marquant que les États-Unis étaient de loin le premier débouché extra-européen de l'UE en début de période, représentant à eux seuls plus d'un tiers de la valeur totale des exportations. Ce mouvement pourrait s'expliquer par le développement de la production locale de bières artisanales aux États-Unis, par des barrières tarifaires ou réglementaires, ou par une concurrence accrue d'autres exportateurs mondiaux.

Le Royaume-Uni demeure le pilier inamovible du commerce brassicole européen

Le Royaume-Uni occupe une position unique dans le commerce de la bière de l'UE. À l'exportation, il demeure le premier partenaire en 2025 avec 443 M€, un chiffre quasi identique à celui de 2015 (−0,0 %). Sa stabilité contraste fortement avec le déclin des autres grands partenaires. Le coefficient de variation des exportations vers le Royaume-Uni n'est que de 0,05, le plus faible de tous les partenaires, ce qui en fait un débouché particulièrement fiable.

À l'importation, le Royaume-Uni est également le premier fournisseur de l'UE, avec une valeur passée de 218 M€ à 301 M€ (+38,2 %). Le Brexit ne semble donc pas avoir fondamentalement perturbé les flux de bière entre l'UE et le Royaume-Uni, même si la hausse des prix à l'importation pourrait partiellement refléter les nouveaux coûts administratifs liés aux formalités douanières post-Brexit.

L'Espagne et l'Italie émergent comme de nouveaux moteurs de l'exportation européenne

Parmi les États membres de l'UE, une reconfiguration profonde est à l'œuvre :

• L'Espagne a vu ses exportations bondir de 165 M€ à 261 M€ (+58,1 %), et ses importations de 23 M€ à 73 M€ (+214,2 %), signe d'un secteur brassicole ibérique en forte expansion internationale.
• L'Italie a également progressé à l'exportation (114 M€ → 171 M€, +49,3 %), tout en réduisant ses importations de 67 M€ à 39 M€ (−42,9 %).
• À l'inverse, la Belgique, troisième exportateur européen en 2015 (493 M€), a vu ses exportations fondre de près de moitié (248 M€, −49,8 %), tout comme les Pays-Bas (1 334 M€ → 979 M€, −26,6 %), qui demeurent néanmoins le premier exportateur de l'UE.

Du côté des fournisseurs extra-européens, le Mexique a progressé de 75 M€ à 115 M€ (+52,7 %), la Chine de 9,6 M€ à 18,3 M€ (+90,8 %), et l'Ukraine de 6,8 M€ à 11,2 M€ (+64,3 %). En revanche, les importations en provenance de Biélorussie se sont effondrées (−95,9 %), et celles des États-Unis ont chuté de 76,0 %.

3. Diversification des débouchés, concentration des approvisionnements et fragilités ponctuelles

Les exportations se diversifient tandis que les importations se concentrent sur un nombre réduit de fournisseurs

L'analyse de la concentration des échanges, mesurée par l'indice de Herfindahl-Hirschman (HHI), révèle une dynamique opposée entre importations et exportations :

• L'HHI des exportations en valeur a chuté de 1 722 à 898 (−47,9 %), indiquant une diversification remarquable des débouchés. L'UE écoule sa production sur un éventail de destinations plus large qu'en 2015, réduisant ainsi sa dépendance envers quelques marchés majeurs.
• L'HHI des importations en valeur a augmenté de 3 298 à 3 881 (+17,7 %), et en volume de 3 034 à 4 037 (+33,1 %), signe d'une concentration croissante des approvisionnements. L'UE dépend de plus en plus d'un nombre limité de fournisseurs, principalement le Royaume-Uni et le Mexique.

La spécialisation des États membres en 2025 confirme le rôle central de la Belgique (RCA de 3,95), suivie du Luxembourg (2,03), de l'Estonie (1,85) et du Danemark (1,82). À l'inverse, la Slovaquie (RCA de 0,10), la Bulgarie (0,12) et la Hongrie (0,12) figurent parmi les pays les moins spécialisés dans ce secteur.

Des chocs de prix ponctuels sur certains marchés révèlent des fragilités ciblées

L'analyse de la volatilité met en évidence des disparités importantes entre partenaires. Les échanges avec le Royaume-Uni sont remarquablement stables (CV de 0,05 à l'exportation et 0,07 à l'importation), tandis que certaines relations commerciales présentent une volatilité élevée : le Maroc (CV de 0,92 pour les importations), la Biélorussie (0,76) et Cuba (0,93 pour les exportations) affichent des coefficients de variation très élevés, reflétant des flux irréguliers et difficilement prévisibles.

Trois événements de chocs de prix ont été détectés sur la période, tous sur le versant des exportations :

Le choc le plus prononcé concerne les Émirats arabes unis en 2019, avec une hausse de prix de 56,9 % et un indice d'anormalité de 32,0. Les chocs de 2023 sur l'Ukraine et la Bosnie-Herzégovine pourraient être liés aux répercussions du conflit en Ukraine et à la hausse des coûts logistiques dans la région. Toutefois, ces événements restent ponctuels et concernent des marchés de taille modeste (moins de 2,5 % des exportations chacun), ce qui limite leur impact systémique.

L'intensité commerciale du secteur s'accroît, témoignant d'une internationalisation renforcée

Les indicateurs d'autonomie et de vulnérabilité confirment une tendance à l'ouverture du secteur brassicole européen :

• L'intensité commerciale (rapport du commerce extérieur à la production) est passée de 9,9 % à 11,7 % (+17,8 %).
• La propension à exporter (rapport des exportations à la production) a progressé de 8,9 % à 10,3 % (+15,3 %).

Ces deux indicateurs montrent que le secteur brassicole européen s'internationalise davantage. Le paradoxe apparent — des volumes exportés en repli mais une intensité commerciale en hausse — s'explique par la stabilité relative de la production intérieure en volume : les exportations maintiennent leur part relative face à une production atone, tandis que la valeur de la production augmente fortement.

Conclusion

Sur la période 2015–2025, le marché européen de la bière de malt (CN 2203) présente un tableau contrasté. L'UE demeure une puissance exportatrice nette avec un excédent commercial de 2 480 M€ en 2025, mais cette position s'affaiblit sous l'effet d'un recul des volumes exportés (−17 %) et d'une progression des importations en valeur (+27 %), dopées par une hausse des prix unitaires de plus de 30 %.

La géographie commerciale se transforme en profondeur. Les États-Unis, premier client historique, ont perdu près de la moitié de leur importance comme débouché (−47,3 %), tandis que l'Espagne (+58 %) et l'Italie (+49 %) émergent comme de nouveaux moteurs de l'exportation européenne. Les Pays-Bas et la Belgique, piliers historiques du secteur, voient leur contribution reculer. Du côté des approvisionnements, le Royaume-Uni demeure le partenaire central, tandis que le Mexique et la Chine gagnent rapidement du terrain.

Enfin, deux signaux structurels appellent l'attention. D'une part, la diversification géographique des exportations (HHI divisé par deux) constitue un facteur de résilience. D'autre part, la concentration croissante des importations (+33 % en volume) sur un nombre réduit de fournisseurs pourrait constituer une fragilité en cas de perturbation des relations commerciales. La forte revalorisation de la production intérieure (+36 % en valeur pour un volume quasi stable) suggère par ailleurs un secteur en mutation vers des segments à plus forte valeur ajoutée, dont il conviendra de suivre l'évolution dans les années à venir.