Évolution du marché : Autres boissons fermentées (CN 2206) — 2015–2025

Introduction

Le code douanier 2206 couvre une catégorie hétéro regroupant le cidre, le poiré, l'hydromel, le saké ainsi que d'autres boissons fermentées et leurs mélanges (à l'exclusion de la bière, du vin et du vermouth). Sur la période 2015–2025, les échanges de l'Union européenne avec le reste du monde dans cette catégorie ont connu des mutations significatives, tant en termes de volumes, de valeurs que de géographie commerciale. Ce rapport propose une analyse des principales dynamiques observées à partir des données agrégées de l'aperçu général du commerce.

1. Une montée en gamme qui compense le recul des volumes

1.1. Les exportations : une valeur en hausse malgré des volumes en baisse

Le commerce extérieur de l'UE en produits CN 2206 est marqué par un paradoxe : la valeur des exportations a progressé de 18,3 % sur la période (de 384 M€ à 455 M€), tandis que les volumes exportés ont reculé de 4,2 % (de 323 000 à 310 000 tonnes). Le point culminant en valeur a été atteint avec 537 M€, tandis que le volume maximal a été de 424 000 tonnes. Cette divergence s'explique principalement par une hausse substantielle des prix unitaires à l'exportation : de 1 190 €/tonne en 2015 à 1 470 €/tonne en 2025, soit une progression de 23,5 %.

1.2. La prime à l'importation s'accélère encore plus fortement

Côté importations, le constat est encore plus net : la valeur a crû de 14,0 % (de 54 M€ à 61 M€), alors que les volumes ont chuté de 31,4 % (de 50 000 à 34 000 tonnes). Le prix unitaire à l'importation a bondi de 66,1 %, passant de 1 074 €/tonne à 1 784 €/tonne. Ce différentiel de prix entre importations et exportations (1 784 €/t contre 1 470 €/t) suggère que l'UE importe des produits à plus forte valeur ajoutée — comme le saké japonais, dont la part a fortement augmenté — tout en exportant des volumes plus importants à prix plus modéré.

1.3. Un excédent commercial qui se consolide

Grâce à la dynamique conjuguée de la hausse des prix à l'exportation et du maintien des volumes exportés, l'excédent commercial de l'UE sur ce segment a progressé de 19,0 %, passant de 331 M€ à 394 M€. L'UE apparaît comme un exportateur net structurel de boissons fermentées, avec une dépendance nette aux importations qui s'est intensifiée : passant de −4,3 % à −30,9 %, ce qui signifie que l'UE est devenue nettement plus exportatrice nette qu'en début de période.

2. Une restructuration profonde des flux géographiques

2.1. Le Royaume-Uni, partenaire dominant mais en repli

Le Royaume-Uni reste de loin le principal partenaire tant à l'importation qu'à l'exportation. Côté exportations, il représente 175 M€ en 2025 (contre 188 M€ en 2015, soit −6,7 %), confirmant son rôle de débouché historique pour les cidres et boissons fermentées continentales. Côté importations, les achats en provenance du Royaume-Uni ont reculé de 28,7 M€ à 21,5 M€ (−25,1 %), un déclin qui pourrait refléter les effets du Brexit sur les échanges commerciaux bilatéraux (barrières non tarifaires, formalités douanières accrues).

2.2. L'essor du Japon comme source d'importation et l'attrait pour le saké

La progression la plus spectaculaire côté importations concerne le Japon, dont les ventes à l'UE sont passées de 6,4 M€ à 17,0 M€, soit une hausse de 167,8 %. Le Japon est ainsi devenu la première source d'importation en valeur pour cette catégorie, devançant le Royaume-Uni. Cette dynamique reflète la popularité croissante du saké et des boissons fermentées japonaises sur le marché européen, dans un contexte de mondialisation des habitudes alimentaires.

2.3. Le recul marqué des échanges avec la Russie et l'Ukraine

L'invasion de l'Ukraine en 2022 a profondément marqué les échanges de cette catégorie. Les exportations vers la Russie ont chuté de 58,4 %, passant de 32 M€ à 13 M€, en raison des sanctions économiques et des restrictions commerciales imposées depuis 2022. Parallèlement, les importations en provenance d'Ukraine se sont effondrées de 74,1 % (de 6,0 M€ à 1,5 M€), avec un coefficient de variation de 0,96 témoignant d'une extrême volatilité des échanges avec ce partenaire.

2.4. De nouveaux horizons : États-Unis, Norvée et Corée du Sud

À l'inverse, certains marchés de destination ont connu une forte expansion :

Les États-Unis sont ainsi devenus le deuxième débouché de l'UE pour les boissons fermentées, tandis que l'Australie a connu un déclin de 76,0 % (de 25 M€ à 6 M€). La Corée du Sud, bien que partenaire encore modeste en valeur absolue, a triplé ses importations en provenance de l'UE, illustrant l'expansion des boissons fermentées européennes en Asie.

2.5. Les principaux États membres exportateurs et importateurs

Du côté de la production à l'exportation, l'Italie a connu la plus forte croissance (+164,2 %, de 37 M€ à 98 M€), devenant le premier exportateur de l'UE devant la Suède (93 M€, en déclin de −32,9 %). L'Irlande a également progressé fortement (+84,2 %). Côté importations intra-UE, les Pays-Bas (+258,6 %) et la France (+203,2 %) affichent les hausses les plus marquées, tandis que la Suède et l'Espagne ont réduit leurs importations.

Les données par État membre confirment un rééquilibrage géographique au sein de l'UE.

3. Un marché en voie de diversification sous l'effet de chocs exogènes

3.1. Une concentration des échanges en baisse

L'indice de Herfindahl-Hirschman (HHI) — mesure de la concentration des flux commerciaux sur un nombre restreint de partenaires — a diminué tant pour les importations que pour les exportations, signalant une diversification progressive des partenaires commerciaux :

Cette décroissance de la concentration indique une moindre dépendance de l'UE vis-à-vis d'un nombre limité de partenaires, renforçant la résilience du secteur face aux chocs spécifiques.

3.2. Des chocs de prix ponctuels liés à des événements géopolitiques et sanitaires

L'analyse des chocs détectés révèle trois événements marquants :

• Chine (2021) — un choc de prix à l'importation d'une ampleur de +50,2 %, avec une part de valeur de 14,1 %, probablement lié aux perturbations logistiques post-Covid et à la flambée des coûts de transport maritime.
• Russie (2022) — un choc de prix à l'exportation de +23,3 %, coïncidant avec l'invasion de l'Ukraine et les sanctions commerciales, qui ont désorganisé les flux et fait monter les prix des volumes restants.
• Norvège (2023) — un choc de prix à l'exportation de +26,4 %, reflétant possiblement des ajustements tarifaires ou des changements de mix produit.

Ces chocs, bien que localisés, ont eu des répercussions notables sur les prix moyens, contribuant à la hausse globale observée.

3.3. Une production européenne en repli en volume mais en hausse en valeur

La production de l'UE en boissons fermentées (CN 2206) a reculé de 17,9 % en volume (de 1,83 milliard de m³ à 1,50 milliard de m³), mais sa valeur a augmenté de 53,3 % (de 1,2 milliard d'euros à 1,84 milliard d'euros). Ce contraste confirme la tendance observée dans les échanges extérieurs : une montée en gamme significative, avec des produits de plus forte valeur ajoutée. La part du commerce extérieur dans la production (intensité commerciale) a bondi de 7,8 % à 29,3 %, et la propension à exporter est passée de 6,0 % à 27,0 %, signe que l'industrie européenne s'est nettement davantage tournée vers les marchés extérieurs.

3.4. Spécialisation et avantages comparatifs au sein de l'UE

L'analyse des avantages comparatifs révvélés (RSCA) montre une répartition inégale de la spécialisation entre États membres. L'Estonie (RSCA = 0,91), la Croatie (0,85) et la Lituanie (0,72) affichent les plus forts indices de spécialisation, tandis que Malte (−0,95), le Luxembourg (−0,90) et l'Irlande (−0,82) figurent parmi les moins spécialisés. Cette hétérogénéité reflète les traditions cidricoles et fermentaires de certains pays (pays nordiques et baltes) par rapport à d'autres, plus orientés vers le vin ou la bière.

Conclusion

Sur la période 2015–2025, le marché européen des autres boissons fermentées (CN 2206) a connu une transformation profonde caractérisée par trois tendances majeures : une montée en gamme généralisée qui a compensé — et au-delà — la baisse des volumes échangés ; une restructuration géographique majeure, avec le déclin des échanges avec la Russie et l'Ukraine au profit de marchés asiatiques (Japon, Corée du Sud) et nord-américains ; et une diversification des partenaires commerciaux qui renforce la résilience du secteur. L'UE a consolidé sa position d'exportatrice nette, avec un excédent commercial porté à 394 M€ et une propension à exporter multipliée par plus de quatre. Toutefois, la volatilité persistante de certains flux — notamment liée aux tensions géopolitiques et aux perturbations logistiques — rappelle la nécessité de poursuivre la diversification des approvisionnements et des débouchés.