Évolution du marché : Boissons non alcooliques (CN 2202) — 2015–2025

Introduction

Le code NC 2202 couvre un ensemble large de boissons non alcooliques : eaux minérales et gazéifiées, boissons sucrées ou aromatisées, ainsi que les bières sans alcool (≤ 0,5 % vol), à l'exclusion des jus de fruits, jus de légumes et du lait. Ce secteur, englobé au sein du chapitre 22 (« Boissons, liquides alcooliques et vinaigres »), représente un marché de consommation de masse en pleine transformation au sein de l'Union européenne. La période 2015–2025 a été marquée par une croissance vigoureuse des échanges commerciaux de l'UE avec le reste du monde, une diversification géographique notable des partenaires commerciaux, ainsi que des mutations structurelles entre sous-segments de produits. Le présent rapport s'appuie sur les données commerciales disponibles (Vue d'ensemble) pour analyser ces dynamiques et en proposer une lecture structurée.

I. Une expansion commerciale soutenue, portée par la valeur autant que par les volumes

Des exportations en forte hausse sur toute la période

Les exportations de l'UE de boissons non alcooliques (CN 2202) vers les pays tiers ont progressé de 3,47 milliards d'euros en 2015 à 5,57 milliards d'euros en 2025, soit une augmentation de 60,6 %. En volume, la hausse est du même ordre : de 3,14 millions de tonnes à 4,76 millions de tonnes (+51,3 %). Le pic exportateur a été atteint en 2022 avec 5,67 milliards d'euros et 5,16 millions de tonnes, avant un léger reflux. Cette dynamique témoigne de la capacité de l'industrie européenne à conquérir des marchés extérieurs, dans un contexte de demande mondiale croissante pour les boissons non alcooliques.

Source : Vue d'ensemble

Des importations qui progressent encore plus vite en rythme relatif

Du côté des importations, la trajectoire est similaire mais encore plus dynamique en termes de croissance relative : la valeur est passée de 1,13 milliard d'euros à 1,85 milliard d'euros (+64,0 %), et le volume de 1,14 million de tonnes à 1,58 million de tonnes (+39,4 %). Le prix moyen à l'importation a lui aussi sensiblement augmenté, passant de 994 EUR/t à 1 170 EUR/t (+17,6 %), ce qui suggère une montée en gamme des produits importés ou une hausse des coûts de production chez les partenaires tiers.

Source : Vue d'ensemble

Un excédent commercial qui se consolide

L'UE demeure un exportateur net de boissons non alcooliques. L'excédent commercial est passé de 2,34 milliards d'euros en 2015 à 3,72 milliards d'euros en 2025 (+58,9 %), avec un sommet à 4,04 milliards d'euros en 2022. Le ratio de dépendance nette aux importations, qui mesure le solde net rapporté à la production intérieure, est resté négatif tout au long de la période (autour de −3,8 % en 2015, −8,3 % en 2025), confirmant la position structurellement excédentaire de l'UE (Dépendance nette aux importations).

Une production intérieure en forte progression

La production de l'UE (exprimée en milliers de mètres cubes) est passée de 41 483 millions à 57 292 millions entre 2015 et 2025, soit +38,1 %. En valeur, la progression est encore plus spectaculaire : de 26,5 milliards d'euros à 47,3 milliards d'euros (+78,6 %), ce qui reflète une hausse des prix à la production ou un glissement vers des segments à plus forte valeur ajoutée (Volumes de production).

L'intensité et la propension commerciales atteignent des niveaux records

L'intensité commerciale (commerce extérieur rapporté à la production) est passée de 6,0 % à 15,0 % (+150,7 %), tandis que la propension à exporter (exportations rapportées à la production) est passée de 4,8 % à 11,6 % (+139,7 %). Ces deux indicateurs montrent que l'ouverture extérieure du secteur s'est considérablement accrue : l'industrie européenne consacre désormais une part beaucoup plus importante de sa production à l'exportation, ce qui la rend davantage exposée aux conjonctures internationales mais aussi plus compétitive (Intensité commerciale, Propension à exporter).

II. Diversification géographique et réorientation des flux commerciaux

Une concentration des importations en net recul

L'indice de Herfindahl-Hirschman (HHI) des importations de l'UE en valeur est passé de 3 254 en 2015 à 1 853 en 2025, soit une baisse de 43,1 %. Ce recul traduit une diversification significative des sources d'approvisionnement : là où les importations étaient autrefois dominées par un petit nombre de partenaires (notamment la Suisse et le Royaume-Uni), elles se répartissent désormais sur un nombre accru de fournisseurs. L'HHI en volume confirme cette tendance (de 2 463 à 1 476, −40,0 %). Du côté des exportations, la concentration a aussi diminué, quoique de manière plus modérée (de 1 399 à 1 046 en valeur, −25,2 %) (Concentration HHI).

Le Royaume-Uni demeure le partenaire dominant, mais son poids relatif évolue

Le Royaume-Uni reste de loin le premier partenaire tant à l'exportation qu'à l'importation. Les exportations de l'UE vers le Royaume-Uni sont passées de 1,02 milliard d'euros à 1,59 milliard d'euros (+56,6 %). À l'importation, le flux en provenance du Royaume-Uni a augmenté de 344 millions à 514 millions d'euros (+49,5 %). Cependant, la part relative du Royaume-Uni a tendance à se diluer à mesure que de nouveaux marchés gagnent en importance, ce qui explique la baisse globale de la concentration.

Source : Partenaires commerciaux

L'émergence de nouveaux partenaires à l'importation : des marchés des Balkans et d'Europe de l'Est

Parmi les dynamiques les plus marquantes, la Serbie a vu ses exportations vers l'UE multipliées par 5,6 sur la période (+459,7 %), passant de 22 à 123 millions d'euros. L'Ukraine affiche une progression encore plus spectaculaire (+1 545 %, de 3 à 48 millions d'euros), bien que cette trajectoire soit marquée par une forte volatilité (coefficient de variation de 0,90 pour les importations ukrainiennes). La Bosnie-Herzégovine a doublé ses ventes vers l'UE (+119,4 %). La Turquie et la Corée du Sud ont également fortement accru leurs parts. Ces évolutions reflètent à la fois l'intégration économique de ces pays dans l'espace commercial européen et la compétitivité croissante de leurs industries agroalimentaires (Volatilité des partenaires).

À l'exportation, une géographie qui se réoriente vers la Suisse, la Norvège et les marchés émergents

Si le Royaume-Uni demeure la première destination, la Suisse a doublé ses importations en provenance de l'UE (+100,8 %), passant de 214 à 431 millions d'euros. La Norvège a triplé ses achats (+209,2 %) et le Brésil a connu une progression de 249,7 %. Israël a plus que doublé ses importations (+141,3 %). En revanche, les exportations vers les États-Unis ont fortement reculé (−48,9 %, de 701 à 359 millions d'euros), ce qui peut s'expliquer par la concurrence locale, des barrières réglementaires ou des changements dans les préférences de consommation américaines. Ce rééquilibrage géographique contribue à réduire la dépendance de l'UE à l'égard de quelques marchés majeurs.

Un choc de prix notable sur les exportations vers la Russie en 2022

L'analyse des chocs de prix révèle un événement significatif en 2022 : les prix des exportations de l'UE vers la Russie ont connu une hausse anormale de 55,5 % (avec un score d'anomalie de 10,9), dans un contexte de sanctions économiques liées au conflit en Ukraine. Ce choc, qui représentait 2,0 % de la valeur totale des exportations, illustre la perturbation des circuits commerciaux traditionnels. Un autre choc de prix, plus modéré, a été détecté sur les exportations vers l'Afrique du Sud en 2017 (+28,6 %) (Chocs d'approvisionnement).

Redistribution des rôles au sein de l'UE

À l'intérieur de l'Union, la hiérarchie des États membres exportateurs s'est transformée. L'Autriche reste le premier exportateur, mais a perdu du terrain (−19,8 %, passant de 1,19 milliard à 955 millions d'euros). En revanche, les Pays-Bas ont connu une progression remarquable (+146,2 %, de 496 millions à 1,22 milliard d'euros), devenant le deuxième exportateur devant l'Allemagne (+114,3 %). L'Espagne a triplé ses exportations (+162,1 %). À l'importation, l'Autriche reste le premier récepteur (stable autour de 465 millions d'euros), mais l'Irlande (+65,8 %), les Pays-Bas (+172,2 %) et la Bulgarie (+451,3 %) ont fortement accru leurs importations extra-UE (Exportateurs UE).

III. Mutations structurelles des segments de produits

Les eaux et soft drinks (220210) restent le segment dominant mais perdent en dynamisme relatif

Le sous-segment 220210, qui couvre les eaux minérales, eaux gazéifiées et boissons sucrées ou aromatisées directement consommables, représente la part écrasante des échanges. À l'exportation, le volume est passé de 1,86 million de tonnes à 2,90 millions de tonnes (+55,7 %), tandis que la valeur a progressé de 2,01 milliards à 2,75 milliards d'euros (+36,9 %). Toutefois, le prix moyen à l'exportation a sensiblement baissé, passant de 1 080 EUR/t à 948 EUR/t (−12,2 %), ce qui peut indiquer une pression concurrentielle accrue ou un effet de composition vers des produits à moindre valeur unitaire. À l'importation, le segment 220210 a progressé de 870 000 tonnes à 1,23 million de tonnes (+41,4 %), avec une valeur en hausse de 823 millions à 1,40 milliard d'euros (+70,7 %) et un prix moyen en augmentation de 946 à 1 142 EUR/t (+20,7 %).

L'essor spectaculaire des boissons non alcooliques hors eaux (220299)

Le segment 220299, qui regroupe les boissons non alcooliques à l'exclusion des eaux, des jus et du lait, a connu la progression la plus remarquable. À l'exportation, le volume a augmenté de 1,13 million de tonnes (dès 2017, première année de données) à 1,59 million de tonnes en 2025, et la valeur est passée de 1,34 milliard à 2,54 milliards d'euros (+89,1 % sur la période disponible). Le prix moyen à l'exportation a bondi de 1 192 EUR/t à 1 600 EUR/t (+34,2 %), ce qui suggère une montée en gamme significative de ce segment. À l'importation, ce segment a suivi une trajectoire comparable : le volume est passé de 251 000 tonnes à 327 000 tonnes, et la valeur de 269 millions à 421 millions d'euros (+56,9 %). Le prix moyen à l'importation a progressé de 1 068 à 1 288 EUR/t (+20,6 %). Ce segment apparaît comme le principal moteur de la hausse de valeur du commerce extérieur de l'UE en produits CN 2202.

La bière sans alcool (220291) : une niche en forte croissance

Le segment 220291, couvrant les bières à titre alcoométrique ≤ 0,5 % vol, part d'une base plus modeste mais affiche les taux de croissance les plus élevés. À l'exportation, le volume est passé de 117 000 tonnes (2017) à 271 000 tonnes en 2025 (+132,2 %), et la valeur de 116 millions à 281 millions d'euros (+142,1 %). À l'importation, le segment a connu une croissance encore plus spectaculaire en 2025, avec un bond du volume à 27 447 tonnes (contre 10 835 tonnes en 2017, soit +153,3 %) et de la valeur à 28,3 millions d'euros (contre 11,3 millions, +149,7 %). Cette dynamique reflète la tendance de fond vers la « déconsommation » d'alcool en Europe, qui profite directement à la bière sans alcool.

Source : Détail par sous-segment

Une spécialisation géographique révélatrice au sein de l'UE

L'analyse de la spécialisation révèle que l'Autriche (RSCA de 0,64) et Chypre (RSCA de 0,67) sont les États membres les plus spécialisés dans le segment CN 2202, avec des avantages comparatifs révélés (RCA) respectifs de 4,58 et 4,97. Le Danemark (RSCA de 0,39), la Croatie (0,23) et le Luxembourg (0,19) complètent le peloton de tête. À l'inverse, l'Irlande (RSCA de −0,71), la Finlande (−0,55), la Suède (−0,29) et l'Italie (−0,29) figurent parmi les pays les moins spécialisés, ce qui signifie qu'ils importent davantage qu'ils n'exportent dans ce secteur relativement à leur commerce global. La position de l'Italie, malgré son poids important dans les exportations absolues (435 millions d'euros en 2025), est ainsi moins concentrée sur ce produit que sur d'autres secteurs (Spécialisation par pays).

Conclusion

Sur la période 2015–2025, le marché des boissons non alcooliques (CN 2202) de l'Union européenne a connu une croissance commerciale vigoureuse et multidimensionnelle. La valeur des exportations a progressé de 61 % et celle des importations de 64 %, dans un contexte où la production intérieure a elle-même bondi de 79 % en valeur. L'UE a consolidé sa position d'exportateur net, avec un excédent commercial porté à 3,7 milliards d'euros en 2025.

Trois dynamiques majeures structurent cette évolution :

1. La diversification géographique, tant à l'importation (baisse de 43 % de l'HHI) qu'à l'exportation (−25 %), avec l'émergence de partenaires balkaniques et l'ouverture de nouveaux marchés (Norvège, Brésil, Israël), compensant le recul des exportations vers les États-Unis.

2. La montée en gamme et la différenciation des segments, portée par le segment 220299 (autres boissons non alcooliques) dont le prix moyen à l'exportation a bondi de 34 %, et par l'essor de la bière sans alcool (220291), reflet des tendances sociétales vers une consommation modérée d'alcool.

3. La redistribution intra-européenne, avec le déclin relatif de l'Autriche comme pôle exportateur dominant et la montée en puissance des Pays-Bas, de l'Allemagne et de l'Espagne, témoignant d'une recomposition des chaînes de valeur au sein du marché unique.

L'intensité commerciale du secteur, passée de 6 % à 15 %, confirme que l'industrie européenne des boissons non alcooliques s'est profondément internationalisée au cours de cette décennie, gagnant en compétitivité mais aussi en exposition aux aléas des marchés mondiaux.