Marktentwicklung: Schiefer (CN 2514) — 2015–2025

Einführung

Dieser Bericht analysiert die Handelsentwicklung der Europäischen Union mit Drittländern im Zeitraum 2015 bis 2025 für die Zollnomenklatur 2514 — umfassend Tonschiefer (roh oder grob bearbeitet), Schieferpulver und Schieferabfälle. Die EU fungiert dabei sowohl als Exporteur als auch als Importeur, wobei sich die Marktstruktur über den untersuchten Zeitraum hinweg substanziell verändert hat. Die wichtigsten Entwicklungen betreffen eine Verschiebung der EU hin zur Nettoexporteur-Rolle, eine geografische Umstrukturierung der Handelspartner sowie ein deutliches Produktionswachstum bei gleichzeitigem Preisdruck.

1. Strukturelle Wende: Die EU wird vom Nettoimporteur zum Nettoexporteur

1.1 Die Handelsbilanz verbessert sich dauerhaft

Im Zeitraum von 2015 bis 2025 vollzog sich ein fundamentaler Wandel in der EU-Handelsbilanz für Schiefer. Die Netto-Importabhängigkeit entwickelte sich von +2,5 % (2015) auf −1,3 % (2025). Positive Werte kennzeichnen dabei eine Nettoimportabhängigkeit, negative Werte eine Nettoexportposition der EU. Die EU hat somit innerhalb des Jahrzehnts ihre Rolle grundlegend gewandelt und ist heute in der Summe ein Nettoexporteur von Schiefer.

Der Handelsüberschuss stieg im selben Zeitraum von 3,7 Mio. EUR auf 6,0 Mio. EUR (+59,3 %), wobei das Minimum mit lediglich 0,6 Mio. EUR im Jahr 2020 auf die pandemiebedingte Schwächephase zurückzuführen ist, bevor der Überschuss auf ein Maximum von 8,6 Mio. EUR anstieg.

1.2 Importe fallen deutlich stärker als Exporte

Die Gesamthandelsübersicht verdeutlicht die asymmetrische Entwicklung: Während die Einfuhren sowohl im Wert (von 6,7 Mio. EUR auf 4,2 Mio. EUR; −36,7 %) als auch in der Menge (von 15.841 t auf 9.662 t; −39,0 %) stark zurückgingen, blieben die Ausfuhren im Wert weitgehend stabil (10,4 Mio. EUR auf 10,2 Mio. EUR; −2,2 %) und wuchsen sogar mengenmäßig (von 59.102 t auf 64.452 t; +9,1 %).

1.3 Preisdivergenz zwischen Exporten und Importen

Auffällig ist die gegenläufige Preisentwicklung: Der durchschnittliche Exportpreis sank um 10,3 % von 176 EUR/t auf 158 EUR/t, während der Importpreis moderat um 3,7 % von 421 EUR/t auf 436 EUR/t stieg. Der Importpreis lag im gesamten Zeitraum durchgängig deutlich über dem Exportpreis — im Schnitt etwa 2,5-mal so hoch. Dies deutet darauf hin, dass die EU tendenziell hochwertigere oder weiterverarbeitete Schieferprodukte importiert, während die Ausfuhren überwiegend aus Roh- oder Halbfertigprodukten bestehen. Die Exportpreisspanne reichte von 129 EUR/t bis 203 EUR/t, die der Importe von 359 EUR/t bis 532 EUR/t.

2. Geografische Umstrukturierung der Handelspartnerlandschaft

2.1 Traditionelle Importlieferanten verlieren deutlich an Bedeutung

Die Importpartneranalyse zeigt einen erheblichen Rückgang bei den wichtigsten traditionellen Lieferanten. China verlor mit −66,3 % (von 1,7 Mio. EUR auf 0,6 Mio. EUR) am stärksten an Bedeutung, gefolgt vom Vereinigten Königreich (−86,4 % von 0,5 Mio. EUR auf 0,1 Mio. EUR) und Brasilien (−47,0 % von 1,8 Mio. EUR auf 1,0 Mio. EUR). Türkiye (−81,6 %) und Indien (−27,6 %) verzeichneten ebenfalls spürbare Rückgänge.

2.2 Neue und wachsende Exportmärkte im Mittleren Osten und Nordafrika

Auf der Exportseite zeigt sich eine bemerkenswerte Diversifizierung. Neben dem Vereinigten Königreich — dem mit Abstand wichtigsten Exportmarkt — gewannen insbesondere Märkte im Mittleren Osten und Nordafrika an Bedeutung. Die Exportpartneranalyse dokumentiert:

Marokko (+864 %), Ägypten (+246 %) und Ukraine (+373 %) verzeichneten dabei die stärksten relativen Zuwächse. Der Absatzmarkt Saudi-Arabien wuchs kontinuierlich und erreichte 2025 einen Wert von 1,5 Mio. EUR. Dies spiegelt die Baukonjunktur und Infrastrukturinvestitionen in der Golfregion wider.

2.3 Konzentration der Exporte nimmt deutlich ab

Die Herfindahl-Hirschman-Indizes (HHI) bestätigen die Diversifizierungstendenz. Der Export-HHI sank von 2.350 auf 1.555 (−33,8 %), was einer deutlichen Verringerung der Marktkonzentration entspricht. Die Exporte verteilten sich zum Ende des Betrachtungszeitraums wesentlich gleichmäßiger auf mehr Partnerländer. Der Import-HHI blieb mit einem Rückgang von 2.119 auf 2.066 (−2,5 %) hingegen nahezu unverändert und signalisiert eine weiterhin relativ konzentrierte Importstruktur.

2.4 Innerhalb der EU verschieben sich die Rollen der Mitgliedstaaten

Die EU-Mitgliedstaaten als Exporteure zeigen ebenfalls strukturelle Verschiebungen. Frankreich festigte seine Position als größter EU-Exporteur (von 3,7 Mio. EUR auf 5,1 Mio. EUR; +38,0 %), während Spanien — 2015 noch führend — deutlich verlor (von 4,3 Mio. EUR auf 1,9 Mio. EUR; −56,5 %). Polen stieg mit einem Anstieg von 60.000 EUR auf 726.000 EUR (+1.115 %) zu einem bedeutenden Exporteur auf. Griechenland (+266 %) und Italien (+53 %) verzeichneten ebenfalls kräftige Zuwächse.

Auf der Importseite fielen Italien (von 1,6 Mio. EUR auf 0,2 Mio. EUR; −85 %) und Belgien (von 1,2 Mio. EUR auf 0,2 Mio. EUR; −87 %) besonders stark. Dänemark hingegen verdoppelte seine Importe nahezu (von 0,2 Mio. EUR auf 0,6 Mio. EUR; +151 %).

3. Produktionsboom bei zunehmendem Preisdruck und vereinzelten Versorgungsschocks

3.1 Die EU-Produktionsmenge hat sich fast verdoppelt

Die EU-Produktionsvolumina entwickelten sich im Betrachtungszeitraum außerordentlich dynamisch. Die Produktionsmenge stieg von rund 2,2 Mrd. kg (2015) auf 4,0 Mrd. kg (2025), was einem Zuwachs von 86 % entspricht. Der Höchstwert wurde bei 4,6 Mrd. kg erreicht.

Gleichzeitig sank der Produktionswert jedoch um 31 % von 421 Mio. EUR auf 290 Mio. EUR. Diese Gegenläufigkeit — steigende Mengen bei fallenden Werten — deutet auf einen erheblichen Preisdruck hin, der die Wertschöpfung in der europäischen Schieferindustrie unter Druck setzt.

3.2 Spezialisierungsmuster innerhalb der EU spiegeln geologische Gegebenheiten wider

Die Spezialisierungsanalyse für 2025 zeigt eine klare geografische Konzentration der EU-Schieferproduktion. Portugal weist mit einem RSCA-Wert von 0,82 die höchste Spezialisierung auf, gefolgt von Griechenland (0,71), Frankreich (0,63) und Spanien (0,62). Diese Länder verfügen über bedeutende natürliche Schiefervorkommen und eine lange Tradition der Schiefergewinnung. Frankreich und Spanien dominieren dabei mit einem kombinierten Produktionsanteil von rund 60 %.

Am anderen Ende des Spektrums stehen Mitgliedstaaten wie Slowenien, Dänemark und Lettland mit RSCA-Werten nahe −1, die so gut wie keine relevante Schieferproduktion aufweisen.

3.3 Preis- und Versorgungsschocks 2022 prägen die Volatilitätsbilanz

Die Schockerkennung identifiziert mehrere signifikante Marktereignisse. Der gravierendste Schock trat 2022 bei den Importen aus Brasilien auf: Der Preisanstieg lag bei +44,9 % mit einer außergewöhnlichen Abnormalität von 157. Brasilien hatte in diesem Jahr einen Anteil von 28,5 % am EU-Importwert. Dieses Ereignis ist vermutlich mit den globalen Lieferkettenstörungen und Energiepreissprüngen im Zuge des Ukraine-Konflikts zu erklären.

Auch bei den EU-Exporten in die Ukraine wurde 2022 ein signifikanter Preisschock verzeichnet (+54,7 %), was angesichts des Kriegsausbruchs plausibel erscheint — hier dürften gestiegene Transportkosten und veränderte Nachfragestrukturen eine Rolle gespielt haben.

Die Volatilitätsanalyse zeigt zudem, dass das Vereinigte Königreich als Importquelle mit einem Variationskoeffizienten von 0,97 die höchste Schwankungsintensität aufwies, gefolgt von China (0,76) und Südafrika (0,80). Auf der Exportseite war die Schweiz mit einem CV von lediglich 0,12 der stabilste Partner, während Norwegen (0,90) und Marokko (0,59) deutlich volatiler waren.

3.4 Die Exportquote steigt, die Handelsintensität sinkt leicht

Die Verwundbarkeitsindikatoren zeichnen ein differenziertes Bild. Die Handelsintensität — gemessen am Anteil des Schieferhandels am Gesamthandel — sank leicht von 5,0 % auf 4,2 % (−15,6 %). Die Exportquote hingegen verdoppelte sich nahezu von 1,3 % auf 2,8 % (+107,5 %). Dies bedeutet, dass die EU einen wachsenden Anteil ihrer Schieferproduktion auf Drittmärkte exportiert, obwohl das Produkt insgesamt einen leicht sinkenden Stellenwert im EU-Außenhandel einnimmt.

Schlussfolgerung

Der EU-Schiefermarkt (CN 2514) hat sich zwischen 2015 und 2025 in mehrfacher Hinsicht grundlegend gewandelt. Die EU hat sich vom Nettoimporteur zum Nettoexporteur entwickelt, wobei die Importe in Wert und Menge um jeweils rund 40 % schrumpften, während die Exporte mengenäßig sogar zulegten. Die Partnerlandschaft wurde sowohl auf der Import- als auch auf der Exportseite erheblich umstrukturiert: Traditionelle Lieferanten aus Asien und Südamerika verloren deutlich, während neue Exportmärkte im Mittleren Osten und Nordafrika sowie in Osteuropa (Ukraine, Polen) stark an Bedeutung gewannen. Parallel dazu stieg die EU-Produktionsmenge um 86 %, während der Produktionswert um 31 % sank — ein Indikator für zunehmenden Preisdruck. Die Jahre 2020 (COVID-19-Pandemie) und 2022 (Energiekrise und Ukraine-Konflikt) markierten die beiden wichtigsten Schockereignisse, die sowohl Handelsströme als auch Preise spürbar beeinflussten. Insgesamt zeigt der Markt eine Tendenz zur Diversifizierung der Exportmärkte und zur Stärkung der EU als globalen Schieferlieferanten, bei gleichzeitig sinkender Importabhängigkeit.