Evolução do mercado: Roupas de bebé (CN 6111) — 2015–2025

Introdução

O presente relatório analisa a evolução do comércio externo da União Europeia para o código pautal 6111 — Vestuário e seus acessórios, de malha, para bebés — no período compreendido entre 2015 e 2025. Esta posição pautal abrange vestuário de malha para bebés (crianças de estatura ≤ 86 cm) em três subcategorias: de algodão (611120), de fibras sintéticas (611130) e de outras matérias têxteis (611190). A análise baseia-se exclusivamente nos dados disponíveis e procura identificar as dinâmicas estruturais que moldaram este setor ao longo de uma década marcada por crises sanitárias, alterações geopolíticas e reconfigurações das cadeias de abastecimento globais.

1. Reorientação das cadeias de abastecimento: do domínio chinês à diversificação asiática

1.1. A China perde terreno enquanto fornecedor principal

Entre 2015 e 2025, as importações da UE provenientes da China registaram uma redução de 38,7% em valor, passando de 646,1 milhões EUR para 396,0 milhões EUR. Apesar de a China continuar a ser o maior fornecedor individual, o seu peso relativo diminuiu significativamente, o que reflete uma estratégia deliberada de diversificação por parte dos retalhistas europeus, impulsionada tanto por fatores de custo como por preocupações geopolíticas e de risco de concentração.

1.2. Bangladesh e Índia como grandes beneficiários

Em contrapartida, Bangladesh cresceu 48,3% (de 300,4 M EUR para 445,7 M EUR) e a Índia 58,9% (de 159,7 M EUR para 253,8 M EUR), consolidando-se como alternativas à produção chinesa. Estes dois países oferecem custos de mão de obra inferiores e, no caso de Bangladesh, uma indústria têxtil fortemente integrada nas cadeias de abastecimento das marcas globais. O peso combinado de Bangladesh e Índia nas importações da UE ultrapassou já o da China em 2025.

1.3. Diversificação geográfica refletida no índice HHI

A diminuição do índice de Herfindahl-Hirschman (HHI) nas importações em valor, de 2.640 para 2.193 (−16,9%), confirma uma redução da concentração geográfica do abastecimento. Esta evolução é coerente com o crescimento de fornecedores como o Camboja (+16,3%) e o Paquistão (+42,9%), e sinaliza uma menor dependência de um único país-exportador — embora a região do Sudeste e Sul da Ásia como um todo permaneça dominante.

2. Crescimento exportador da UE e o paradoxo dos preços em queda

2.1. Exportações europeias crescem acentuadamente em volume

As exportações da UE para países terceiros cresceram de forma expressiva ao longo do período: o valor total aumentou 45,5% (de 193,5 M EUR para 281,5 M EUR), enquanto o volume cresceu 67,0% (de 4.894 toneladas para 8.174 toneladas). O pico exportador ocorreu em 2022, com 365,3 M EUR e 15.051 toneladas — um ano em que a procura global de vestuário infantil se intensificou no pós-pandemia.

2.2. Queda dos preços exportadores: concorrência e pressão deflacionária

Apesar do crescimento em volume e valor, o preço médio das exportações da UE caiu 12,9%, passando de 39.539 EUR/t para 34.425 EUR/t. Este fenómeno sugere que os exportadores europeus estão a competir em segmentos de menor valor acrescentado ou a sofrer pressão competitiva dos produtores asiáticos. Verifica-se ainda que os preços das exportações de vestuário de algodão para bebés apresentaram grande volatilidade, com um máximo de 43.387 EUR/t (2019) e uma queda acentuada até 2022.

2.3. Geografia das exportações: Reino Unido em declínio, Suíça e Turquia em ascensão

O Reino Unido permanece o principal destino das exportações da UE, mas registou uma quebra de 17,8% em valor, reflexo provável do Brexit e da instauração de barreiras alfandegárias. Em contraste, as exportações para a Suíça (+111,2%), a Turquia (+183,9%) e a Sérvia (+539,4%) cresceram de forma muito acentuada, evidenciando a crescente importância dos mercados vizinhos e dos Balcãs Ocidentais para a indústria europeia de vestuário infantil.

3. Crescimento da dependência externa e impacto de choques geopolíticos

3.1. A UE torna-se progressivamente mais dependente de importações

Um dos desenvolvimentos mais relevantes do período é o aumento da dependência líquida de importações, que passou de 56,3% em 2015 para 78,6% em 2025 (+39,6%). Em simultâneo, a produção industrial europeia de vestuário de malha para bebés registou uma queda de 21,7% em valor (de 387,6 M EUR para 303,6 M EUR). Esta contração produtiva, combinada com a manutenção de níveis de importação relativamente estáveis, explica o agravamento da dependência externa.

3.2. A propensão exportadora como sinal de reconfiguração setorial

A propensão exportadora da UE neste setor mais do que duplicou, passando de 41,7% para 93,2% (+123,7%). Este dado sugere que, embora a produção tenha diminuído, uma proporção crescente daquilo que é produzido na UE é destinada a mercados externos. Pode interpretar-se como um sinal de especialização: a UE tende a produzir cada mais em nichos de maior valor acrescentado para exportação, enquanto a produção para consumo interno é progressivamente substituída por importações asiáticas.

3.3. Choques de 2022: Rússia, Bangladesh e o efeito das sanções

O ano de 2022 foi marcado por choques significativos. As exportações para a Federação Russa sofreram uma anomalia de preço de 65,0 (com uma variação de +80,6%), coincidindo com a imposição de sanções após a invasão da Ucrânia e a subsequente reconfiguração dos fluxos comerciais. Em paralelo, as importações provenientes de Bangladesh registaram um choque de preço em 2022 (anomalia 21,0, variação +31,9%), provavelmente relacionado com o aumento dos custos de transporte e das matérias-primas no contexto pós-COVID. A elevada volatilidade das importações do Reino Unido (coeficiente de variação de 1,04) reflete igualmente as disrupções do Brexit.

Conclusão

O mercado europeu de vestuário de malha para bebés (CN 6111) experimentou, entre 2015 e 2025, uma profunda reconfiguração estrutural. A dependência de importações agravou-se significativamente, atingindo quase 79%, enquanto a produção interna europeia contraiu mais de um quinto em valor. As cadeias de abastecimento reorientaram-se da China para Bangladesh, Índia e outros fornecedores asiáticos, num processo de diversificação que reduziu a concentração geográfica mas manteve a dependência regional do Sudeste e Sul da Ásia. Em simultâneo, as exportações da UE cresceram significativamente em volume — com uma propensão exportadora que mais do que duplicou — sugerindo uma especialização progressiva em segmentos de maior valor. Contudo, a queda dos preços exportadores em 12,9% levanta questões sobre a sustentabilidade competitiva do setor europeu no longo prazo. Os choques geopolíticos de 2022, nomeadamente as sanções à Rússia e a pressão inflacionária nas cadeias de abastecimento, evidenciaram a fragilidade dos fluxos comerciais num contexto de crescente incerteza global. Olhando para o futuro, a combinação de dependência externa crescente e produção interna em contração constitui um desafio estratégico para a autonomia da UE neste segmento do vestuário infantil.