Evolução do mercado: Blusas de malha (CN 6106) — 2015–2025

Introdução

O presente relatório analisa a evolução do comércio externo da União Europeia no segmento de Camiseiros, blusas e blusas-camiseiros de malha, de uso feminino (posição aduaneira CN 6106) ao longo do período 2015–2025. Este produto abrange três subcategorias: blusas de algodão (610610), de fibras sintéticas ou artificiais (610620) e de outras matérias têxteis (610690).

O período em análise é marcado por transformações estruturais profundas: a contração acentuada da produção europeia, a consolidação de fornecedores asiáticos, os efeitos do Brexit e, mais recentemente, os choques de preços associados ao pós-pandemia e à instabilidade geopolítica. A análise incide sobre os fluxos comerciais com países terceiros, excluindo o comércio intra-UE.

1. Da manufatura à dependência: o colapso produtivo europeu e a crescente importação

A produção europeia encolheu para um quarto do volume de 2015

A produção PRODCOM de blusas de malha femininas na UE registou uma queda dramática ao longo da década:

A queda de 75% em volume, atenuada apenas parcialmente pela valorização em euros (−43%), revela um processo de desindustrialização têxtil acelerado na UE, com a relocalização da produção para países de custos mais baixos.

A dependência líquida de importações mais do que duplicou

Em paralelo com o colapso produtivo, a dependência líquida de importações disparou:

Em 2015, a UE ainda era capaz de satisfazer uma parte substancial da procura interna com produção própria. Em 2025, mais de metade do consumo depende de importações líquidas. A intensidade comercial (exportações + importações como proporção da produção) subiu para 87%, indicando que o mercado europeu está profundamente integrado nas cadeias globais de valor, mas cada vez mais na posição de importador.

As importações mantêm-se em volumes elevados, apesar da contração recente

Os fluxos de importação apresentam a seguinte evolução:

O volume importado atingiu o máximo em 2019 (49 841 t) antes da queda pandémica de 2020 (27 995 t). Apesar de uma recuperação parcial, em 2025 o volume permanece abaixo dos níveis pré-pandemia. Os preços médios de importação mantiveram-se relativamente estáveis (+4,5% em termos nominais), em contraste com a forte subida dos preços de exportação, sugerindo que os fornecedores terceiros absorveram parte do choque de custos.

2. A reconfiguração das parcerias: Brexit, consolidação asiática e perda de proximidade geográfica

Bangladesh consolidou-se como o principal fornecedor da UE

A estrutura dos principais parceiros de importação sofreu alterações significativas:

Bangladesh ultrapassou a Turquia (que perdeu 40%) e a China para se tornar o primeiro fornecedor. A queda do Reino Unido (−80,6%) é particularmente acentuada e reflete o impacto do Brexit: os fluxos que antes eram intra-UE passaram a ser registados como comércio com países terceiros mas, na prática, muitas cadeias de distribuição foram reconfiguradas. A Macedónia do Norte e os Balcãs perderam relevância em favor da Ásia.

O Reino Unido deixou de ser o principal destino de exportações

No lado das exportações, a reconfiguração foi igualmente marcante:

O Reino Unido, que em 2015 absorvia sozinho €87 milhões em exportações da UE (o maior destino), caiu para €39 milhões — uma perda de 55%. Isto deve-se tanto a barreiras alfandegárias pós-Brexit como à reorganização das cadeias logísticas da indústria da moda europeia.

Em contrapartida, os Estados Unidos duplicaram o seu peso como destino (+113,1%) e a Ucrânia triplicou as suas compras à UE (+223,6%), ainda que de uma base muito mais pequena. A Rússia, outrora terceiro maior destino, registou uma queda de 66%, refletindo as sanções comerciais impostas após 2022.

A concentração das importações acentuou-se; as exportações diversificaram-se

O índice Herfindahl-Hirschman (HHI) confirma esta reconfiguração:

O HHI das importações subiu, indicando maior concentração em poucos fornecedores (Bangladesh e China). Em contraste, o HHI das exportações caiu para metade, revelando que a UE diversificou significativamente os seus mercados de destino — uma adaptação positiva à perda do Reino Unido e da Rússia.

Em termos de especialização produtiva dentro da UE, a Grécia (RSCA = 0,79), a Bulgária (0,62) e a Dinamarca (0,54) mantêm vantagens comparativas reveladas, enquanto Malta, Luxemburgo e Irlanda se encontram no extremo oposto.

3. Preços em ascensão, choques de 2022 e a valorização das exportações europeias

Os preços de exportação quase duplicaram, refletindo uma revolução qualitativa

Uma das dinâmicas mais marcantes do período é a divergência entre os preços de importação e de exportação:

Enquanto os preços de importação se mantiveram praticamente estáveis (+4,5% em euros por tonelada ao longo de 11 anos), os preços de exportação quase duplicaram. Isto sugere que a UE se reposicionou na cadeia de valor: deixou de competir em volume (as exportações caíram 45% em toneladas) e passou a exportar produtos de maior valor unitário — peças de marca, moda rápida premium ou segmento médio-alto, em contraste com as importações de baixo custo.

O ano de 2022 foi marcado por choques de preço nos principais fornecedores

A análise de volatilidade e choques detectou eventos anómalos relevantes:

O choque de Bangladesh em 2022, com uma subida de preço de 30,4% e um grau de anormalidade de 11,0 desvios-padrão, é o evento mais significativo do período. Coincide com a escalada dos custos de transporte marítimo pós-pandemia, a inflação de matérias-primas energéticas após a invasão da Ucrânia, e um aumento das exigências salariais no setor têxtil bangladeshiano. Dado que Bangladesh representa mais de um quarto do valor das importações de blusas de malha para a UE, este choque teve repercussões diretas na cadeia de abastecimento europeia.

A volatilidade revela fragilidades assimétricas nos fornecedores

O coeficiente de variação dos fluxos de importação por parceiro confirma padrões distintos:

Bangladesh, apesar do choque de 2022, apresenta o menor coeficiente de variação (0,11) entre os principais fornecedores, o que indica uma relação comercial estruturalmente estável e previsível. Em contraste, o Reino Unido apresenta a maior volatilidade (1,30), reflexo da descontinuidade abrupta introduzida pelo Brexit. Os fornecedores dos Balcãs e do Sudeste Asiático (Camboja, Birmânia) mostram volatilidade moderada, sugerindo cadeias de abastecimento ainda em consolidação.

Conclusão

A década 2015–2025 transformou radicalmente o comércio europeu de blusas de malha femininas. A União Europeia passou de um mercado relativamente autónomo, com dependência líquida de importações de apenas 20%, para uma economia fortemente dependente de fornecedores externos (54%). A produção europeia perdeu três quartos do seu volume, num processo de desindustrialização têxtil que dificilmente será revertido.

Três grandes dinâmicas estruturais dominam a evolução do período: (i) a consolidação de Bangladesh e China como fornecedores dominantes, em detrimento da Turquia e dos fornecedores de proximidade europeia; (ii) a reconfiguração radical do comércio bilateral com o Reino Unido após o Brexit, tanto em importações como em exportações; e (iii) o aumento significativo dos preços de exportação, que sugere um reposicionamento da UE na cadeia de valor — exportando menos volume, mas de maior valor.

O ano de 2022 emergiu como um ponto de inflexão, com choques de preços em Bangladesh e Índia a refletirem as perturbações acumuladas da pandemia, da crise energética e da inflação de custos de transporte. Paralelamente, a perda da Rússia como destino de exportação e o declínio do comércio com a Turquia e os Balcãs reforçam a tendência de alongamento das cadeias de abastecimento, com implicações em termos de resiliência e sustentabilidade.

O aumento do HHI nas importações e a crescente concentração em Bangladesh representam um risco de dependência que merece atenção. No entanto, a diversificação das exportações (HHI a cair 45%) e o crescimento de mercados como os Estados Unidos e a Ucrânia demonstram uma capacidade de adaptação por parte dos exportadores europeus. O futuro deste mercado dependerá em grande medida da evolução dos custos de transporte, das políticas comerciais e da capacidade da indústria europeia de manter a sua vantagem no segmento de maior valor acrescentado.