Évolution du marché : Produits animaux comestibles (CN 0410) — 2015–2025

Introduction

Le code douanier 0410 regroupe des produits comestibles d'origine animale non dénommés ailleurs, notamment les insectes propres à la consommation humaine (041010), les œufs de tortues, les nids de salanganes et autres produits similaires (041090). Ce segment, longtemps considéré comme de niche, suscite un intérêt croissant dans le contexte européen, porté par les débats sur les protéines alternatives et la durabilité alimentaire. Le présent rapport examine l'évolution des échanges de l'UE avec les pays tiers sur la période 2015–2025, en s'appuyant sur les données de l'aperçu général du commerce. L'analyse met en lumière trois dynamiques majeures : la stabilité apparente des importations masquant une forte dépendance à la Chine, l'effondrement des exportations européennes, et l'émergence progressive des insectes comestibles au sein d'un segment traditionnellement dominé par les produits de luxe asiatiques.

1. Une stabilité apparente des importations européennes, portée par la prééminence chinoise

1.1. Des volumes et valeurs d'importation remarquablement stables sur la décennie

Sur la période 2015–2025, les importations de l'Union européenne en valeur ont progressé de manière très modérée, passant de 12,5 M€ à 12,8 M€ (+2,3 %), tandis que les volumes sont restés quasiment inchangés, de 704 tonnes à 708 tonnes (+0,5 %). Les prix unitaires moyens ont suivi une trajectoire similaire, avec une hausse limitée à +1,7 %, passant de 17 720 €/t à 18 015 €/t.

Cf. l'aperçu général du commerce

Cette stabilité globale masque toutefois des fluctuations intermédiaires significatives : la valeur des importations a connu un maximum de 18,9 M€ et un minimum de 10,9 M€, tandis que les volumes ont oscillé entre 392 tonnes et 2 038 tonnes au cours de la période. La relative constance des totaux de début et de fin de période ne doit donc pas occulter une volatilité interannuelle notable.

1.2. La Chine, fournisseur quasi monopolistique représentant près de neuf importations sur dix

La répartition par partenaire révèle une domination écrasante de la Chine sur les approvisionnements européens. En 2015, les importations en provenance de Chine s'élevaient à 9,4 M€ ; elles ont atteint 10,0 M€ en 2025, soit une progression de 6,2 %. Le pic a été atteint à 13,8 M€ au cours de la période.

La part de la Chine dans les importations totales s'établit ainsi à environ 79 % en 2025. Les nids de salanganes (produit emblématique du code 041090), traditionnellement consommés dans la cuisine asiatique et très prisés pour leur supposée valeur nutritionnelle, expliquent largement cette prédominance. Les coû unitaires élevés de ces produits (près de 26 140 €/t pour le code 041090 en 2025) confirment qu'il s'agit de produits à forte valeur ajoutée.

1.3. Une concentration des sources d'approvisionnement en légère hausse

L'indice de Herfindahl-Hirschman (HHI) calculé sur la valeur des importations est passé de 5 872 à 6 258 entre 2015 et 2025, soit une hausse de 6,6 %. Un tel niveau (supérieur à 5 000) indique un marché fortement concentré. L'absence de diversification des sources d'approvisionnement constitue un facteur de vulnérabilité structurel, d'autant que la concentration par volume a progressé davantage (+30,8 %).

Cf. l'indicateur de concentration HHI

Ce phénomène est renforcé par la disparition progressive de fournisseurs alternatifs : l'Argentine (−96 %) et la Suisse (−98 %) se sont quasi totalement retirées du marché européen, tandis que de petits fournisseurs comme Madagascar, le Viêt Nam et la Turquie ont connu des croissances importantes mais à des niveaux encore modestes en valeur absolue.

2. Un effondrement des exportations européennes au profit d'une spécialisation de niche

2.1. Des exportations en chute libre, tant en valeur qu'en volume

L'évolution des exportations européennes contraste fortement avec la stabilité des importations. La valeur des exportations a reculé de 6,4 M€ à 3,9 M€ (−38,8 %) entre 2015 et 2025, tandis que les volumes se sont effondrés de 3 374 tonnes à seulement 314 tonnes, soit un recul spectaculaire de 90,7 %. Le point bas a été atteint à 314 tonnes en 2025, contre un maximum de 5 930 tonnes au cours de la période.

Cf. l'aperçu général du commerce

La hausse fulgurante des prix moyens à l'exportation (+557 %) ne traduit pas un gain de valeur unitaire des produits, mais reflète plutôt un changement structurel de la composition des exportations : les volumes exportés à faible valeur unitaire se sont taris, ne laissant subsister que des échanges à forte valeur ajoutée. L'Union européenne est ainsi passée d'un profil d'exportateur de volumes à celui d'un exportateur de niches à prix élevés.

2.2. Une disparition quasi totale des débouchés historiques

La répartition par pays partenaire des exportations fait apparaître l'effacement des principaux marchés de destination. Le Viêt Nam, premier client en 2015 avec 878 000 €, est tombé à 10 € en 2025 (−100 %). Hong Kong a reculé de 1,1 M€ à 36 000 € (−96,7 %) et le Royaume-Uni de 1,5 M€ à 87 000 € (−94,2 %).

Seule la Barbade a connu une croissance notable (+354 %), mais à un niveau de valeur encore modeste (39 000 €). Les marchés caribéens (Aruba, Curaçao) maintiennent des flux anecdotiques. L'explication la plus probable de ce retrait généralisé réside dans le Brexit (perte d'accès fluide au marché britannique), la concurrence accrue sur les marchés asiatiques et la réorientation des capacités de production européennes vers le marché intérieur.

2.3. Une concentration des exportations en forte hausse, avec la Belgique comme nouvel acteur dominant

L'HHI des exportations a bondi de 1 191 à 4 167 (+250 %), témoignant d'une forte concentration croissante. Ce changement est lié à l'émergence inattendue de la Belgique comme principal exportateur européen.

Cf. la répartition par pays déclarant

La Belgique est passée d'un rôle marginal (29 000 € en 2015) à celui de premier exportateur de l'UE (1,85 M€ en 2025), captant près de 47 % des exportations totales. Cette dynamique pourrait s'expliquer par le rôle de la Belgique comme hub logistique (port d'Anvers) et par la présence d'entreprises spécialisées dans la transformation de produits d'origine animale de niche. Inversement, les Pays-Bas, autrefois premier exportateur, ont vu leurs exportations chuter de 88,6 %.

3. L'émergence des insectes comestibles : un segment en croissance face à un cœur de marché en repli

3.1. Les insectes comestibles connaissent une croissance exponentielle des importations

La décomposition par sous-code permet de distinguer deux univers au sein du code 0410. Les importations d'insectes comestibles (041010) ont connu une progression remarquable entre 2022 et 2025 :

Le volume importé a été multiplié par 13,3 en seulement quatre ans, passant de 21 à 275 tonnes. Parallèlement, le prix unitaire s'est effondré de 28 807 €/t à 5 221 €/t (−82 %), signe d'une industrialisation et d'une démocratisation rapide de la production d'insectes à l'échelle mondiale. Cette chute des prix, combinée à la croissance des volumes, indique que le marché passe d'un stade artisanal et luxueux à celui d'un produit alimentaire de plus en plus courant.

3.2. Le segment traditionnel (041090) reste dominant mais stagne structurellement

En parallèle, le segment 041090 (œufs de tortues, nids de salanganes et autres produits) conserve une position écrasante : en 2025, il représente 89 % de la valeur des importations (11,3 M€) et 61 % des volumes (433 tonnes). Toutefois, ses volumes sont en léger recul par rapport à 2022 (485 tonnes), et ses prix moyens restent stables autour de 26 000 €/t, confirmant qu'il s'agit de produits de luxe à faible élasticité-prix.

Les prix du segment 041090 connaissent une légère érosion (−10 % entre 2022 et 2025), ce qui pourrait refléter un début de concurrence ou une stabilisation de la demande face à des prix jugés élevés.

3.3. Les exportations d'insectes restent marginales malgré un intérêt industriel croissant

Du côté des exportations, la structure est inversée : le segment 041090 domine largement (3,87 M€ en 2025, soit 99 % de la valeur exportée), tandis que les exportations d'insectes (041010) ne représentent que 46 871 € en 2025, pour un volume de seulement 1,5 tonne. Néanmoins, le prix unitaire des insectes exportés a atteint 32 068 €/t en 2025, suggérant que les rares exportations européennes d'insectes ciblent des marchés de niche à très haute valeur ajoutée.

Cf. la comparaison par segment de produit

L'effondrement des volumes d'exportation d'insectes (de 41 à 1,5 tonnes) est compensé par une hausse des prix, ce qui pourrait indiquer une spécialisation dans des produits transformés ou des espèces à forte valeur ajoutée. L'industrie européenne de l'entomophagie semble ainsi se recentrer sur le marché intérieur plutôt que sur l'exportation.

3.4. Espagne et Italie, moteurs de la demande européenne

L'analyse des principaux pays importateurs au sein de l'UE révèle un rééquilibrage géographique significatif :

L'Espagne est devenue le premier importateur de l'UE (+95 %), dépassant la France qui a reculé de 30 %. La spécialisation confirme ce positionnement : l'Espagne affiche un indice RSCA de 0,77 en 2025, la classant parmi les économies européennes les plus spécialisées dans ce segment, juste derrière la Bulgarie (0,82). L'Italie a également doublé ses importations, tandis que la Pologne a connu une progression spectaculaire (+472 %). À l'inverse, la Belgique et les Pays-Bas ont vu leurs importations s'effondrer, ce qui pourrait s'expliquer par une réorientation des flux commerciaux post-Brexit et par l'évolution des réglementations alimentaires.

Conclusion

Le marché européen des produits animaux comestibles (CN 0410) présente, sur la période 2015–2025, un paradoxe apparent : une stabilité globale des agrégats masquant des transformations structurelles profondes. Côté importations, la dépendance quasi monopolistique vis-à-vis de la Chine (79 % des approvisionnements en valeur) et la concentration croissante des sources d'approvisionnement constituent un risque stratégique, malgré une dépendance nette aux importations stable autour de 23 %. Côté exportations, l'effondrement des volumes (−91 %) et la concentration croissante autour de la Belgique traduisent un rétrécissement du marché européen à l'international. Enfin, l'émergence des insectes comestibles comme sous-segment en forte croissance — volumes multipliés par 13 en quatre ans — dessine une évolution prometteuse du code 0410, portée par la démocratisation des prix et l'intérêt croissant pour les protéines alternatives. Ce segment pourrait, à terme, modifier significativement la physionomie d'un marché encore largement dominé par les produits de luxe asiatiques traditionnels.