Évolution du marché : Œufs sans coquille (CN 0408) — 2015–2025

Introduction

Le code NC 0408 couvre l'ensemble des œufs d'oiseaux dépourvus de leurs coquilles et des jaunes d'œufs, sous toutes leurs formes : frais, séchés, cuits, moulés, congelés ou autrement conservés, même sucrés. Il regroupe quatre sous-positions (040811, 040819, 040891 et 040899) qui englobent à la fois les produits destinés à l'industrie agroalimentaire et à la restauration. Sur la période 2015–2025, l'Union européenne a connu une transformation significative de ses échanges extra-UE sur ce produit : une forte hausse des prix, une croissance accélérée des importations — notamment en provenance d'Ukraine et de Chine — et une production intérieure en nette expansion. Ce rapport analyse les principales dynamiques observées, en s'appuyant sur les données de valeur, de volume et de prix, ainsi que sur la structure géographique et la volatilité des flux.

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1. Un excédent commercial structurel préservé malgré une accélération des importations

1.1 L'UE demeure un exportateur net sur l'ensemble de la période

Tout au long de la période 2015–2025, l'Union européenne a affiché un solde commercial constamment positif, oscillant entre un minimum de 100,5 M€ et un maximum de 250,3 M€. Le taux de dépendance nette aux importations est resté négatif tout au long de la période (de −5,0 % à −9,3 %), ce qui confirme le statut d'exportateur net de l'UE. L'industrie européenne des œufs transformés dispose d'un avantage compétitif durable, alimenté par une base de production considérable.

La production intracommunautaire a connu une expansion remarquable : les volumes produits ont doublé, passant de 643 449 t à 1 440 000 t (+123,8 %), tandis que la valeur de production a été multipliée par quatre, passant de 961 M€ à 3 990 M€ (+315,1 %). Cette dynamique témoigne d'un secteur en plein développement, porté par la demande de l'industrie agroalimentaire (pâtisserie, produits transformés, etc.).

1.2 Des importations en forte croissance, tirées par la demande en œufs séchés

Si l'UE reste excédentaire, les importations ont connu une progression spectaculaire sur la période :

La croissance des importations (+409 % en valeur) est nettement plus rapide que celle des exportations (+117 % en valeur), ce qui a progressivement réduit le solde — même si celui-ci reste très largement positif. Le solde a culminé à 250,3 M€ avant de se stabiliser autour de 247 M€ en 2025.

1.3 Des exportations en volume plus modérées, mais portées par la hausse des prix

Les exportations en volume n'ont augmenté que de 24,3 % sur la décennie, passant de 59 936 t à 74 503 t (avec un maximum à 77 541 t). En revanche, la hausse des prix moyens à l'exportation (+74,2 %) a permis de doubler la valeur des exportations. Ce phénomène de « prix plutôt que volume » s'observe sur l'ensemble de la période, mais s'est particulièrement accentué à partir de 2022, année marquée par l'inflation généralisée des coûts alimentaires et énergétiques.

2. Une réorientation géographique des flux : de l'Inde et des États-Unis vers l'Ukraine, la Chine et le Royaume-Uni

2.1 Le Royaume-Uni, partenaire dominant mais avec des dynamiques asymétriques

Le Royaume-Uni reste de loin le premier partenaire de l'UE sur ce produit, tant à l'exportation qu'à l'importation :

Le Royaume-Uni concentre une part dominante des exportations UE (50 %+ en valeur), mais c'est aussi devenu une source croissante d'importations (+227 %). La part du Royaume-Uni dans les importations UE est passée de 6,0 M€ à 19,8 M€, ce qui reflète la reconfiguration post-Brexit des chaînes d'approvisionnement.

2.2 L'émergence de l'Ukraine comme fournisseur majeur

La transformation la plus marquante côté importations est l'ascension de l'Ukraine, passée de 3,5 M€ en 2015 à 42,5 M€ en 2025 (+1 114 %). L'Ukraine est ainsi devenue le premier fournisseur extra-UE, dépassant le Royaume-Uni. Cette progression s'explique par l'accord d'association UE-Ukraine et la libéralisation progressive des échanges, puis par les facilités commerciales mises en place après 2022 pour soutenir l'économie ukrainienne. Un choc de prix significatif a été détecté sur les importations ukrainiennes en 2022 (hausse de prix de +114 %, avec une anormalité de 41,9), reflétant les perturbations liées au début du conflit armé.

2.3 Deux déclins contrastés : les États-Unis à l'export, l'Inde à l'import

Les États-Unis, qui représentaient 15,3 M€ d'exportations UE en 2015, ne représentent plus que 4,2 M€ en 2025 (−72,7 %). Ce recul s'explique probablement par le renforcement de la production domestique américaine et des barrières réglementaires sanitaires.

Du côté des importations, l'Inde a vu ses ventes vers l'UE chuter de 5,8 M€ à 1,7 M€ (−70,4 %). L'Inde était un fournisseur important d'œufs séchés ; son recul traduit la concurrence accrue de nouveaux fournisseurs (Ukraine, Chine) et un redéploiement des approvisionnements européens.

2.4 L'émergence de la Chine comme source d'importation volatil

La Chine est passée d'un flux quasi négligeable (0,3 M€) à 7,4 M€ en 2025 (+2 625 %). Toutefois, cette relation commerciale se caractérise par une très forte volatilité (coefficient de variation de 2,12 sur la période), ce qui indique des flux irréguliers et sensibles aux conjonctures.

2.5 Les Pays-Bas, hub exportateur dominant de l'UE

Au sein de l'UE, les Pays-Bas dominent les exportations extra-UE avec 153,0 M€ en 2025 (contre 86,1 M€ en 2015, +77,7 %), représentant près de 40 % de la valeur totale exportée. Le Danemark (+1 352 %) et l'Italie (+168 %) ont connu les plus fortes progressions en pourcentage. À l'importation, l'Irlande (+501 %), la Pologne (+51 494 %) et l'Italie (+57 223 %) affichent des hausses spectaculaires, reflétant une redistribution intra-UE des flux d'approvisionnement.

3. Une hausse généralisée des prix et des segments de produits en mutation

3.1 Des prix à l'exportation et à l'importation en forte hausse, convergents

Les prix moyens ont fortement augmenté sur l'ensemble de la période, tant à l'exportation qu'à l'importation :

La hausse est concentrée sur la période 2021–2025, coïncidant avec l'inflation post-Covid et la crise énergétique. Un choc de prix à l'exportation vers le Royaume-Uni a été détecté en 2022 (hausse de +34,3 %), tandis qu'un choc encore plus marqué a eu lieu en 2023 sur les importations en provenance du Royaume-Uni (+43,8 %, anormalité de 57,3). Ces épisodes reflètent les tensions sur le marché des œufs transformés au Royaume-Uni (grippe aviaire, hausse des coûts d'alimentation animale).

3.2 Des sous-produits différemment affectés par la hausse des prix

L'analyse par sous-position tarifaire révèle des trajectoires contrastées :

Exportations :

Les jaunes d'œufs séchés (040811) connaissent la progression la plus spectaculaire : le prix à l'exportation a été multiplié par 2,8, passant de 4 824 €/t à 13 460 €/t, ce qui traduit une forte tension sur un produit à haute valeur ajoutée utilisé dans l'industrie pâtissière et agroalimentaire. En valeur, les exportations de jaunes séchés ont augmenté de 151 %.

Importations :

Côté importations, c'est la sous-position 040891 (œufs séchés, hors jaunes) qui connaît la plus forte croissance, passant de 9,3 M€ à 58,3 M€ (+525 %), ce qui en fait désormais le segment importé dominant en valeur. Le prix de cette sous-position a presque doublé (4 567 → 8 544 €/t).

3.3 Spécialisation et concentration : un marché structurellement dominé par les Pays-Bas

L'analyse des indices de spécialisation RSCA en 2025 confirme que les Pays-Bas (RSCA = 0,47) et l'Espagne (RSCA = 0,23) disposent d'un avantage comparatif significatif dans l'exportation d'œufs sans coquille. À l'inverse, l'Irlande (RSCA = −0,99) et la Slovaquie (RSCA = −0,87) sont structurellement importateurs nets.

L'indice de concentration HHI des exportations par partenaire est resté relativement stable (de 3 927 à 3 799 en valeur, −3,3 %), ce qui indique une diversification modérée des débouchés. Côté importations, le HHI a augmenté de 26 % (de 2 202 à 2 776), signalant une concentration croissante des approvisionnements — cohérente avec la montée en puissance de l'Ukraine comme fournisseur dominant.

3.4 Volatilité différenciée selon les partenaires

La volatilité des flux, mesurée par le coefficient de variation, varie fortement selon les partenaires :

• Les importations en provenance de Chine (CV = 2,12) et de Turquie (CV = 2,07) sont les plus volatiles, reflétant des flux sporadiques et sensibles aux conditions du marché mondial.
• Les importations depuis le Royaume-Uni (CV = 0,34) et la Suisse (CV = 0,24) sont plus stables.
• À l'exportation, les flux vers le Royaume-Uni (CV = 0,16) et la Suisse (CV = 0,09) sont remarquablement stables, confirmant l'ancrage de ces partenaires comme débouchés de long terme.
• Les exportations vers les États-Unis (CV = 1,97) sont les plus instables, en cohérence avec leur déclin progressif.

Conclusion

Le marché européen des œufs sans coquille (CN 0408) a connu une décennie de transformation profonde entre 2015 et 2025. L'Union européenne a maintenu son statut d'exportateur net, soutenu par une production intracommunautaire qui a doublé en volume et quadruplé en valeur. Toutefois, les importations ont connu une croissance bien plus rapide (+409 % en valeur) que les exportations (+117 %), ce qui a progressivement érodé — sans le menacer — l'excédent commercial.

Trois dynamiques majeures structurent l'évolution du marché : (1) la hausse généralisée des prix, concentrée sur la période post-2021, qui a tiré la valeur des échanges bien au-delà de l'évolution des volumes ; (2) la réorientation géographique des approvisionnements, avec l'émergence de l'Ukraine et de la Chine au détriment de l'Inde et des États-Unis ; et (3) la divergence de comportement entre les segments de produits, les jaunes d'œufs séchés et les œufs séchés concentrant l'essentiel de la valeur ajoutée et des hausses de prix.

L'UE conserve un avantage compétitif solide dans ce secteur, mais la concentration croissante des importations (hausse du HHI de +26 %) et la volatilité de certains fournisseurs (Chine, Turquie) appellent à une vigilance accrue en matière de sécurité des approvisionnements, dans un contexte marqué par les risques géopolitiques et les crises sanitaires récurrentes (grippe aviaire).