Evolución del mercado: Prendas de punto (CN 61) — 2015–2025
Introducción
El presente informe analiza la evolución del comercio exterior de la Unión Europea en prendas y complementos de vestir de punto (nomenclatura combinada 61) durante el periodo 2015–2025. Este capítulo arancelario abarca desde suéteres y camisetas hasta calcetería, ropa deportiva y prendas para bebés, constituyendo uno de los sectores textiles con mayor volumen comercial en la UE.
Los datos revelan una década de transformación estructural profunda: mientras las importaciones crecieron un 38,0 % en valor (de 34.984 millones € a 48.282 millones €), la producción interior de la UE se contrajo drásticamente —un 69,6 % en unidades— y el déficit comercial se amplió hasta los 33.511 millones €. Este proceso ha ido acompañado de una reconfiguración geográfica tanto de los orígenes de abastecimiento como de los destinos exportadores, así como de un aumento significativo de la volatilidad y la exposición a riesgos de suministro.
Para más detalle sobre el alcance y las definiciones del producto, puede consultarse la ficha de definiciones del CN 61 en el Trade Dashboard.
1. La creciente dependencia exterior y el desplazamiento de la producción europea
1.1. Un déficit comercial que se consolida
La UE presenta un déficit estructural y creciente en prendas de punto. Entre 2015 y 2025, el saldo negativo pasó de -24.611 millones € a -33.511 millones €, lo que supone un empeoramiento del 36,2 %. El ratio de dependencia neta de importaciones se disparó del 19,8 % al 70,3 %, multiplicándose prácticamente por 3,5 en una década. Este dato refleja que la UE consume prendas de punto en un volumen muy superior a lo que produce o exporta.
| Indicador | 2015 | 2025 | Variación |
|---|---|---|---|
| Importaciones (mill. €) | 34.984 | 48.282 | +38,0 % |
| Exportaciones (mill. €) | 10.372 | 14.771 | +42,4 % |
| Saldo comercial (mill. €) | -24.611 | -33.511 | -36,2 % |
| Dependencia neta de importaciones (%) | 19,8 | 70,3 | +254,7 % |
Puede consultarse la evolución anual del saldo comercial en el Trade Dashboard y el ratio de dependencia neta.
1.2. El colapso de la producción interior
Los datos de producción PRODCOM confirman que el sector manufacturero europeo de prendas de punto ha sufrido una contracción severa. La producción en unidades pasó de 7.705 millones de piezas en 2015 a solo 2.343 millones en 2025 (-69,6 %). En valor, la caída fue del 36,9 %, al descender de 20.123 millones € a 12.693 millones €. Esto indica que la producción que permanece en la UE se concentra en prendas de mayor valor unitario (moda, diseño, segmentos premium), mientras que los volúmenes masivos se han trasladado a terceros países.
| Indicador de producción | 2015 | 2025 | Variación |
|---|---|---|---|
| Producción (millones de unidades) | 7.705 | 2.343 | -69,6 % |
| Producción (mill. €) | 20.123 | 12.693 | -36,9 % |
La evolución de los volúmenes de producción ilustra claramente esta tendencia de deslocalización.
1.3. Divergencia de precios: la UE exporta valor, importa volumen
Un rasgo distintivo de este mercado es la creciente brecha entre los precios de exportación e importación. El precio medio de exportación de la UE subió un 46,6 % (de 40.102 €/t a 58.799 €/t), mientras que el precio medio de importación bajó un 5,9 % (de 16.747 €/t a 15.755 €/t). En 2025, el precio de exportación era 3,7 veces superior al de importación, lo que sugiere que la UE se ha especializado en segmentos de mayor valor añadido (marcas de lujo, moda rápida de diseño, prendas técnicas) mientras que las importaciones cubren sobre todo prendas de consumo masivo.
| Precio medio | 2015 (€/t) | 2025 (€/t) | Variación |
|---|---|---|---|
| Exportaciones | 40.102 | 58.799 | +46,6 % |
| Importaciones | 16.747 | 15.755 | -5,9 % |
2. Reconfiguración geográfica del comercio: nuevos centros de abastecimiento y destinos emergentes
2.1. Bangladesh y el Sudeste Asiático desplazan a China como fábrica del mundo
El cambio más relevante en el mapa de importaciones ha sido el ascenso meteórico de Bangladesh, que pasó de 6.927 millones € en 2015 a 11.744 millones € en 2025 (+69,5 %), consolidándose como el primer proveedor de la UE en prendas de punto. Por su parte, China —tradicional líder— creció más moderadamente (+29,2 %), pasando de 11.666 millones € a 15.072 millones €, si bien sigue siendo el mayor suministrador en valor absoluto.
Junto a ellos, Cambodia (+65,7 %) y Pakistán (+187,2 %) experimentaron crecimientos espectaculares, reflejando la deslocalización de la producción textil hacia el sur y sudeste asiático. Vietnam y Myanmar también muestran alta volatilidad en sus envíos a la UE, lo que sugiere un sector aún en fase de consolidación.
| Origen | Importaciones 2015 (mill. €) | Importaciones 2025 (mill. €) | Variación |
|---|---|---|---|
| Bangladesh | 6.927 | 11.744 | +69,5 % |
| China | 11.666 | 15.072 | +29,2 % |
| Türkiye | 4.620 | 4.908 | +6,2 % |
| India | 1.952 | 2.332 | +19,5 % |
| Cambodia | 1.621 | 2.685 | +65,7 % |
| Pakistán | 665 | 1.910 | +187,2 % |
| Reino Unido | 1.861 | 659 | -64,6 % |
El caso de Reino Unido es particularmente significativo: sus exportaciones hacia la UE se desplomaron un 64,6 %, pasando de ser el séptimo mayor proveedor a una posición marginal. Este descenso, observable a partir de 2021, se explica probablemente por las nuevas barreras arancelarias y no arancelarias derivadas del Brexit, incluyendo las normas de origen y los trámites aduaneros.
La evolución de los principales socios importadores ofrece más detalle sobre estas tendencias.
2.2. Las exportaciones de la UE se reorientan hacia nuevos mercados
En el lado exportador, la UE ha diversificado significativamente sus destinos. El Reino Unido sigue siendo el principal cliente, pero su peso relativo ha disminuido: las exportaciones cayeron un 30,9 % (de 3.068 millones € a 2.120 millones €). En contraste, experimentaron crecimientos notables:
| Destino | Exportaciones 2015 (mill. €) | Exportaciones 2025 (mill. €) | Variación |
|---|---|---|---|
| Reino Unido | 3.068 | 2.120 | -30,9 % |
| Suiza | 1.319 | 2.510 | +90,3 % |
| Estados Unidos | 752 | 1.474 | +96,1 % |
| Türkiye | 280 | 817 | +191,3 % |
| Noruega | 313 | 579 | +84,9 % |
| Serbia | 112 | 241 | +116,0 % |
| Rusia | 764 | 574 | -24,9 % |
El crecimiento de las exportaciones a Turquía (+191,3 %) resulta especialmente llamativo y puede vincularse al papel dual de este país como proveedor y como mercado de reexportación dentro de la cadena de valor textil. Serbia emerge como destino relevante, probablemente vinculado a la integración de los Balcanes Occidentales en las cadenas de suministro europeas. Rusia, por su parte, registró una caída del 24,9 %, en línea con las sanciones y restricciones comerciales impuestas tras 2022.
La composición de los principales destinos exportadores proporciona información adicional.
2.3. Divergencia interna en la UE: Polonia y España lideran el crecimiento
Dentro de la UE, la distribución del comercio ha cambiado de forma notable:
- Polonia se ha convertido en la gran protagonista: sus importaciones crecieron un 315,5 % (de 695 millones € a 2.887 millones €) y sus exportaciones un 445,8 %, consolidándose como hub logístico y manufacturero del Este europeo.
- España casi duplicó sus importaciones (+99,9 %, de 3.939 millones € a 7.874 millones €), convirtiéndose en el segundo mayor importador de la UE.
- Italia mantiene su liderazgo exportador con 4.530 millones € en 2025 (+48,7 %), reflejando la fortaleza de su industria textil de alto valor.
- Alemania sigue siendo el mayor importador (10.981 millones €), si bien su crecimiento fue moderado (+15,0 %).
La evolución de los principales miembros de la UE como importadores y exportadores permite profundizar en estas dinámicas.
2.4. Especialización productiva: los países del sur y este de la UE conservan ventajas
El análisis de especialización revelal que Croacia (RSCA: 0,438), Portugal (0,387) y Dinamarca (0,382) son los Estados miembros más especializados en prendas de punto, seguidos por España (0,245) y Polonia (0,234). En el extremo opuesto, Irlanda (RSCA: -0,894), Malta (-0,822) y Finlandia (-0,773) presentan la menor especialización relativa, lo que indica que su estructura productiva se orienta hacia otros sectores. Puede consultarse el ranking completo de especialización.
3. Volatilidad, shocks de precios y segmentación por producto
3.1. Shocks de precios en 2022: el impacto de la crisis energética y de costes
El análisis de volatilidad identifica varios episodios de perturbación significativa en la cadena de suministro. Los dos eventos más relevantes se produjeron en 2022:
- India registró un shock de precios de importación con una puntuación de anormalidad de 95,0 (la más alta del periodo), un aumento interanual del 18,9 % y una participación del 6,5 % en el valor total de importaciones.
- Bangladesh experimentó un shock aún mayor en términos de desplazamiento (+27,0 % interanual), con una anormalidad de 60,5 y una participación del 29,6 % en el valor total de importaciones — lo que lo convierte en el evento de mayor impacto cuantitativo del periodo.
Estos shocks se explican probablemente por la combinación de la crisis energética de 2022 (que elevó los costes de producción textil), las interrupciones residuales post-COVID en las cadenas logísticas y las presiones inflacionarias globales. Bangladesh, como principal proveedor, canalizó buena parte de ese aumento de costes hacia los importadores europeos.
La evolución de los principales eventos de shock de suministro ofrece más detalle.
3.2. Patrones de volatilidad por origen y destino
El coeficiente de variación (CV) de las importaciones revela que Pakistán (CV: 0,350), Myanmar (0,490) y Vietnam (0,340) son los orígenes más volátiles, reflejando economías textiles en desarrollo con menor estabilidad productiva. En contraste, China (0,135), Turquía (0,100) y Marruecos (0,115) presentan mayor predictibilidad, lo que refuerza su posición como proveedores consolidados.
En exportaciones, Ucrania (CV: 0,454), Turquía (0,395) y Reino Unido (0,370) son los destinos más inestables. La volatilidad ucraniana se explica por el conflicto armado desde 2022; la turca, por las fluctuaciones macroeconómicas y cambiarias; y la británica, por los efectos del Brexit.
El análisis de volatilidad por país permite comparar estos patrones.
3.3. Concentración de las importaciones y diversificación de las exportaciones
El índice Herfindahl-Hirschman (HHI) muestra una evolución divergente entre importaciones y exportaciones:
| HHI | 2015 | 2025 | Variación |
|---|---|---|---|
| Importaciones (valor) | 1.782 | 1.802 | +1,1 % |
| Exportaciones (valor) | 1.244 | 795 | -36,1 % |
La concentración de importaciones se ha mantenido prácticamente estable (HHI ~1.800), lo que indica un mercado moderadamente concentrado donde Bangladesh y China dominan. Sin embargo, las exportaciones se han diversificado notablemente (HHI de 1.244 a 795), reflejando la apertura de nuevos destinos y la reducción del peso relativo del Reino Unido. Puede consultarse el análisis de concentración HHI.
3.4. Segmentación por producto: suéteres y camisetas dominan el comercio
El desglose por subpartida revela que las importaciones se concentran en siete capítulos principales:
| Subpartida | Descripción | Importaciones 2025 (t) | Importaciones 2025 (mill. €) |
|---|---|---|---|
| 6110 | Suéteres, pulóveres, cardigans | 728.756 | 12.311 |
| 6109 | T-shirts y camisetas | 618.392 | 9.431 |
| 6104 | Ropa femenina (conjuntos, vestidos, pantalones) | 414.981 | 6.668 |
| 6115 | Calcetería (medias, calcetines, pantis) | 264.006 | 2.564 |
| 6108 | Ropa interior y de dormir femenina | 142.583 | 2.330 |
| 6103 | Ropa masculina (trajes, pantalones) | 172.171 | 1.927 |
| 6107 | Ropa interior y de dormir masculina | 127.576 | 1.652 |
Los suéteres (6110) y las camisetas (6109) representan conjuntamente más del 45 % del valor total de importaciones. Cabe destacar que el precio de importación de los suéteres descendió notablemente en 2025 (16.893 €/t), posiblemente reflejando una mayor penetración de productos de bajo coste asiáticos. En cambio, los pantalones masculinos (6103) mostraron una caída de precio aún más pronunciada (11.189 €/t), sugiriendo una intensificación de la competencia en este segmento.
En exportaciones, los suéteres son también el producto líder (4.522 millones €), seguidos de las camisetas (3.148 millones €) y la ropa femenina (1.832 millones €). El precio de exportación de los suéteres alcanzó los 81.505 €/t, más de 4,8 veces superior al precio de importación, lo que subraya el posicionamiento de la UE en segmentos premium de este producto.
Puede consultarse la comparativa completa por subpartida.
Conclusión
El análisis del comercio de prendas de punto (CN 61) de la UE durante el periodo 2015–2025 revela una industria en plena reestructuración. La producción interior se ha contraído drásticamente, mientras que las importaciones han crecido de forma sostenida, ampliando el déficit comercial hasta niveles récord. Este proceso de deslocalización ha reconfigurado las cadenas de suministro: Bangladesh se ha consolidado como el proveedor clave en volumen, complementado por un creciente papel de Cambodia y Pakistán, mientras que China mantiene su posición dominante en valor.
La UE, por su parte, ha encontrado en la especialización de alto valor una vía para mantener su competitividad exportadora: los precios de exportación superan ampliamente los de importación, y los destinos se han diversificado hacia Suiza, Estados Unidos y mercados emergentes como Turquía y Serbia. Sin embargo, la creciente dependencia exterior (70,3 % en 2025) y la volatilidad de algunos proveedores clave —evidenciada por los shocks de precios de 2022 en Bangladesh e India— plantean riesgos significativos para la seguridad del suministro.
Los retos para el próximo lustro incluyen la gestión de la exposición a disrupciones en la cadena de suministro asiática, la adaptación a las nuevas exigencias de sostenibilidad y trazabilidad, y el aprovechamiento de los acuerdos comerciales preferenciales (como los vigentes con Vietnam, Cambodia o Bangladesh) para diversificar las fuentes de abastecimiento sin sacrificar competitividad en precio.