Evolución del mercado: Ropa interior y pijamas (CN 6107) — 2015–2025
Introducción
Este informe analiza la evolución del comercio exterior de la Unión Europea en el capítulo arancelario CN 6107 — que comprende calzoncillos, camisones, pijamas, albornoces de baño, batas de casa y artículos similares, de punto, para hombres o niños — durante el período 2015–2025. El ámbito del producto incluye siete subpartidas que abarcan prendas de algodón, fibras sintéticas y otros materiales textiles.
El período analizado se caracteriza por tres grandes dinámicas: un colapso sin precedentes de la producción interior de la UE, un reequilibrio profundo de las cadenas de suministro con el auge de nuevos proveedores asiáticos, y episodios de fuerte volatilidad de precios vinculados a perturbaciones geopolíticas y comerciales. El déficit comercial de la UE en este sector pasó de −908,3 millones de euros en 2015 a −1.383,6 millones de euros en 2025, un deterioro del 52,3%, reflejando una dependencia exterior que prácticamente se ha duplicado.
1. El hundimiento de la producción europea y el aumento vertiginoso de la dependencia importadora
1.1. La producción de la UE cae un 82,9% en volumen
La producción interior de la UE en prendas de punto para hombre y niño se ha desplomado durante la década analizada. Según los volúmenes de producción, la producción pasó de 202,9 millones de unidades en 2015 a apenas 34,8 millones de unidades en 2025, una caída del 82,9%. En valor, el descenso fue del 65,0%, al pasar de 570,3 millones de euros a 199,5 millones de euros.
| Indicador | 2015 | 2025 | Variación |
|---|---|---|---|
| Producción (unidades) | 202,9 M uds | 34,8 M uds | −82,9% |
| Producción (valor) | 570,3 M€ | 199,5 M€ | −65,0% |
Este desplome es coherente con la tendencia general de deslocalización de la confección textil europea hacia países con menores costes laborales, un proceso acelerado por la liberalización comercial de las últimas décadas. La divergencia entre la caída en unidades (−82,9%) y en valor (−65,0%) sugiere que la producción residual de la UE se ha concentrado en segmentos de mayor valor añadido.
1.2. La dependencia neta de importaciones se duplica hasta el 86,8%
El corolario directo del retroceso productivo es el aumento de la dependencia neta de importaciones, que pasó del 43,4% en 2015 al 86,8% en 2025, prácticamente duplicándose (+100,1%). Esto significa que en 2025, cerca del 87% del consumo interior europeo de estos productos depende de las importaciones de fuera de la UE.
| Indicador | 2015 | 2025 | Variación |
|---|---|---|---|
| Dependencia neta de importaciones | 43,4% | 86,8% | +100,1% |
| Intensidad comercial | 62,9% | 102,0% | +62,1% |
| Propensión a exportar | 25,2% | 117,6% | +366,6% |
La intensidad comercial (suma de importaciones y exportaciones en relación con la producción) alcanzó el 102,0%, lo que indica que el comercio exterior supera ya a la producción interior. La propensión a exportar se disparó un 366,6%, lo que refleja que la UE, además de depender del exterior como comprador, ha intensificado su papel como plataforma de reexportación.
1.3. Las importaciones crecen en volumen más que en valor, señal de presiones deflacionistas
Las importaciones globales de la UE crecieron un 51,3% en valor (de 1.091,8 a 1.652,2 millones de euros), pero un 68,9% en volumen (de 75.528 a 127.576 toneladas). Esta divergencia provocó una caída del precio medio importado de 14.456 €/t a 12.950 €/t (−10,4%), lo que evidencia una tendencia deflacionaria sostenida: el mercado europeo ha absorbido cada vez más unidades de ropa interior a precios unitarios decrecientes, presionado por la competencia de los países asiáticos de bajo coste.
Por el contrario, las exportaciones de la UE se encarecieron: el precio medio exportado subió un 32,8% (de 29.741 a 39.507 €/t) y el precio por unidad exportada creció un 65,2% (de 3,29 a 5,44 €/ud). Esto sugiere que las exportaciones de la UE se han reorientado hacia productos de gama más alta, mientras que las importaciones absorben segmentos de precio más bajo.
| Flujo | Valor (M€) 2015 | Valor (M€) 2025 | Δ Valor | Precio (€/t) 2015 | Precio (€/t) 2025 | Δ Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Importaciones | 1.091,8 | 1.652,2 | +51,3% | 14.456 | 12.950 | −10,4% |
| Exportaciones | 183,6 | 268,5 | +46,3% | 29.741 | 39.507 | +32,8% |
2. La reconfiguración de las cadenas de suministro: el auge de Bangladesh y la nueva geografía del comercio
2.1. Bangladesh desplaza a China como primer proveedor
La transformación más notable en el comercio de la UE con terceros países ha sido el ascenso de Bangladesh. Las importaciones desde Bangladesh crecieron un 189,7%, de 178,3 millones de euros en 2015 a 516,6 millones en 2025, convirtiéndolo en el principal proveedor de la UE, por delante de China.
| Proveedor | Importaciones 2015 (M€) | Importaciones 2025 (M€) | Variación | Pico (M€) |
|---|---|---|---|---|
| Bangladesh | 178,3 | 516,6 | +189,7% | 516,6 (2025) |
| China | 392,1 | 499,4 | +27,4% | 593,4 (2022) |
| India | 124,3 | 160,9 | +29,5% | 184,6 (2019) |
| Sri Lanka | 75,6 | 130,3 | +72,3% | 132,2 (2023) |
| Pakistán | 27,6 | 61,6 | +122,8% | 72,1 (2021) |
| Turquía | 38,2 | 54,5 | +42,6% | 90,1 (2019) |
| Camboya | 53,4 | 32,3 | −39,5% | 75,5 (2018) |
China, que en 2015 era el principal proveedor con 392,1 millones de euros, experimentó un crecimiento más moderado (+27,4%) y vio cómo su cuota se reducía en términos relativos. Su pico se alcanzó en 2022 con 593,4 millones de euros, tras lo cual descendió, posiblemente como efecto de las tensiones comerciales y de la diversificación activa de las cadenas de suministro europeas.
Pakistán (+122,8%) y Sri Lanka (+72,3%) también registraron crecimientos notables, consolidándose como proveedores de importancia creciente. En contraste, Camboya perdió posiciones (−39,5%), cayendo de 53,4 a 32,3 millones de euros.
2.2. El algodón domina las importaciones, pero las fibras sintéticas ganan terreno
El desglose por subpartidas revela que los calzoncillos de algodón (610711) siguen siendo el segmento dominante en las importaciones, con un crecimiento del 82,8% en volumen (de 44.518 a 81.383 toneladas). Sin embargo, los segmentos de fibras sintéticas crecieron de forma aún más acelerada:
| Subpartida | Descripción | Vol. 2015 (t) | Vol. 2025 (t) | Δ Vol. |
|---|---|---|---|---|
| 610711 | Calzoncillos de algodón | 44.518 | 81.383 | +82,8% |
| 610721 | Pijamas de algodón | 19.113 | 25.034 | +30,9% |
| 610712 | Calzoncillos sintéticos | 5.341 | 8.449 | +58,2% |
| 610722 | Pijamas sintéticas | 2.639 | 6.261 | +137,3% |
| 610799 | Albornoces/batas (otros mat.) | 1.920 | 3.041 | +58,3% |
| 610791 | Albornoces/batas de algodón | 1.336 | 1.984 | +48,5% |
| 610719 | Calzoncillos (otros mat.) | 557 | 1.113 | +99,8% |
Las pijamas sintéticas (610722) registraron el mayor crecimiento relativo (+137,3%), reflejando la demanda de tejidos técnicos y de precio más accesible. En valor, los calzoncillos de algodón dominaron con 1.072,2 millones de euros en 2025, seguidos por las pijamas de algodón (292,5 M€) y los calzoncillos sintéticos (153,0 M€).
2.3. Las exportaciones europeas se reorientan hacia mercados nórdicos y de Europa del Este
En el lado exportador, la distribución geográfica se transformó significativamente. El Reino Unido, que en 2015 era el principal destino con 90,9 millones de euros, cayó un 28,7% hasta los 64,8 millones en 2025, probablemente como consecuencia del Brexit.
| Destino | Exportaciones 2015 (M€) | Exportaciones 2025 (M€) | Variación |
|---|---|---|---|
| Reino Unido | 90,9 | 64,8 | −28,7% |
| Suiza | 24,9 | 55,0 | +120,8% |
| Noruega | 8,2 | 21,8 | +167,2% |
| Rusia | 13,9 | 20,5 | +47,4% |
| Albania | 11,3 | 10,6 | −5,8% |
| Serbia | 2,1 | 6,7 | +217,0% |
| Marruecos | 3,0 | 3,9 | +28,7% |
Suiza (+120,8%) y Noruega (+167,2%) —ambos mercados con alto poder adquisitivo— emergieron como destinos clave. Serbia (+217,0%) también experimentó un crecimiento espectacular, reflejando la integración de los Balcanes Occidentales en las cadenas de valor europeas. El índice de concentración HHI de las exportaciones cayó de 2.780 a 1.277 (−54,1%), confirmando una diversificación sustancial de los destinos exportadores.
En cuanto a los principales Estados miembros exportadores, los Países Bajos (67,7 M€), Italia (47,9 M€) y Alemania (40,3 M€) lideraron en 2025, mientras que Polonia experimentó el mayor crecimiento (+538,3%, de 3,3 a 20,9 millones de euros), reflejando su consolidación como plataforma de confección en Europa Central.
3. Perturbaciones de precios y crecientes vulnerabilidades de suministro
3.1. El año 2022 como punto de inflexión: shocks de precios simultáneos
El análisis de eventos de shock identifica el año 2022 como un punto de inflexión crítico, con tres perturbaciones de precios de gran magnitud:
| Socio | Flujo | Tipo de shock | Desviación (σ) | Salto de precio | Cuota de valor |
|---|---|---|---|---|---|
| India | Importaciones | Precio | 16,8 | +31,2% | 13,3% |
| Bangladesh | Importaciones | Precio | 14,5 | +24,3% | 31,6% |
| Rusia | Exportaciones | Precio | 16,4 | +46,5% | 10,2% |
Los shocks simultáneos en India y Bangladesh —que juntos representaban cerca del 45% de las importaciones por valor— reflejan la crisis de costes energéticos y logísticos derivada de la invasión rusa de Ucrania en 2022, así como la presión inflacionaria global. Los precios de importación desde India se dispararon un 31,2% y los de Bangladesh un 24,3%, niveles de desviación estadística (16,8σ y 14,5σ respectivamente) que indican perturbaciones extraordinarias.
En el lado exportador, el shock de precios hacia Rusia (+46,5%) se explica por la volatilidad cambiaria y las disrupciones comerciales derivadas de las sanciones internacionales.
3.2. Volatilidad heterogénea según el socio comercial
El análisis de volatilidad revela diferencias notables en la estabilidad de los flujos según el socio:
Proveedores de importación (coeficiente de variación):
| Socio | CV |
|---|---|
| Pakistán | 0,618 |
| Camboya | 0,347 |
| Bangladesh | 0,300 |
| Vietnam | 0,282 |
| Sri Lanka | 0,279 |
| Turquía | 0,259 |
| India | 0,129 |
| China | 0,148 |
Pakistán (CV = 0,618) es el proveedor más volátil, lo que convierte a su reciente ascenso (+122,8% en valor) en un factor de riesgo adicional. Camboya (0,347) y Bangladesh (0,300) también presentan niveles elevados. En contraste, China (0,148) e India (0,129) ofrecen flujos relativamente estables, lo cual refuerza su papel como proveedores de base.
En exportaciones, Turquía (CV = 0,863) y el Reino Unido (0,746) registran la mayor volatilidad, lo que complica la planificación comercial.
3.3. La concentración de las importaciones se agrava
Paradójicamente, a pesar de la diversificación de proveedores, el índice de concentración HHI de las importaciones aumentó un 16,7%, de 1.807 a 2.109. Esto se debe a que el crecimiento de Bangladesh fue tan espectacular que compensó con creces la reducción de la cuota china y de Camboya. En términos de volumen, la concentración también se incrementó un 6,6% (de 2.045 a 2.180).
Este aumento de la concentración importadora genera una vulnerabilidad estructural: un eventual shock en Bangladesh (político, climático o logístico) tendría un impacto desproporcionado sobre el suministro europeo, dado que este país concentra ya más del 31% del valor importado.
En el ranking de especialización, Dinamarca (RSCA = 0,50) y los Países Bajos (RSCA = 0,33) lideran la especialización exportadora de la UE en este sector, mientras que Irlanda (RSCA = −0,97) y Chipre (RSCA = −0,93) son los más dependientes de las importaciones.
3.4. La heterogeneidad entre Estados miembros importadores
Los principales Estados miembros importadores muestran dinámicas divergentes:
| Estado miembro | Importaciones 2015 (M€) | Importaciones 2025 (M€) | Variación |
|---|---|---|---|
| Países Bajos | 184,4 | 404,1 | +119,2% |
| Alemania | 215,2 | 247,2 | +14,9% |
| Francia | 152,4 | 214,8 | +40,9% |
| Italia | 175,8 | 202,8 | +15,4% |
| España | 87,3 | 142,1 | +62,7% |
| Polonia | 20,2 | 112,7 | +457,1% |
| Suecia | 44,9 | 54,2 | +20,6% |
Los Países Bajos registraron el mayor crecimiento absoluto (+219,7 millones de euros), consolidándose como primer importador de la UE, probablemente por su papel como hub logístico (Puerto de Róterdam). Polonia experimentó el mayor crecimiento relativo (+457,1%), lo que refleja tanto el crecimiento de su consumo interior como su consolidación como centro de distribución para Europa Central y Oriental.
Conclusión
El período 2015–2025 ha sido testigo de una transformación estructural profunda del mercado europeo de ropa interior y prendas de punto para hombres y niños (CN 6107). Tres conclusiones principales emergen del análisis:
Primero, la producción de la UE se ha reducido drásticamente (−82,9% en volumen), elevando la dependencia neta de importaciones al 86,8%. Esta vulnerabilidad es especialmente relevante en un contexto de creciente atención estratégica europea a la autonomía en cadenas de suministro esenciales.
Segundo, las cadenas de suministro se han reconfigurado profundamente: Bangladesh ha desplazado a China como principal proveedor, mientras que Pakistán y Sri Lanka ganan peso. Esta reconfiguración, impulsada por los diferenciales de costes laborales y los acuerdos comerciales preferenciales, ha traído consigo una mayor concentración del suministro (HHI de importaciones +16,7%), lo que genera nuevas vulnerabilidades.
Tercero, el año 2022 marcó un punto de inflexión con shocks de precios simultáneos en los principales proveedores asiáticos, evidenciando la exposición del mercado europeo a perturbaciones exógenas. La volatilidad de los flujos comerciales, especialmente con Pakistán y Camboya, exige una gestión activa de riesgos en las cadenas de abastecimiento.
En conjunto, el sector CN 6107 ilustra con claridad las tensiones entre eficiencia económica (acceso a productos de bajo coste) y resiliencia estratégica (diversificación y capacidad productiva interior) que definen el debate actual sobre la política comercial e industrial de la Unión Europea.