Evolución del mercado: Tejidos de punto (CN 60) — 2015–2025

Introducción

El presente informe analiza la evolución del comercio exterior de la Unión Europea en la partida arancelaria CN 60 — Tejidos de punto — durante el periodo comprendido entre 2015 y 2025. Esta partida agrupa una amplia familia de productos textiles de punto, que incluye terciopelos y felpas (6001), tejidos estrechos con elastómeros (6002), tejidos estrechos sin elastómeros (6003), tejidos anchos con elastómeros (6004), tejidos de punto por urdimbre (6005) y tejidos anchos convencionales (6006). La UE actúa simultáneamente como gran importadora y exportadora de estos productos, configurando un sector con dinámicas complejas donde convocan factores de competitividad, reconfiguración geográfica de las cadenas de suministro y eventos de shock exógenos. A lo largo de la década analizada, el valor total del comercio exterior de la UE en esta partida ha oscilado significativamente, reflejando tanto la transformación estructural del sector textil europeo como los efectos de perturbaciones geopolíticas recientes.

Para más detalle sobre el alcance y las definiciones del producto, véase la sección correspondiente del panel de comercio.

1. Contracción moderada del valor comercial pese a la resiliencia de los volúmenes

1.1. Las exportaciones se mantienen en valores elevados con caída gradual del volumen

El comercio exterior de la UE en tejidos de punto presenta una trayectoria de estabilización tras los máximos alcanzados entre 2021 y 2022. Las exportaciones de la UE pasaron de un valor de 1.517,6 millones de euros en el primer periodo disponible a 1.467,0 millones en el último, lo que supone una reducción del -3,3 %. Sin embargo, la evolución interanual no fue lineal: el valor máximo registrado fue de 1.894,3 millones de euros, alcanzado en un momento intermedio del periodo analizado. En términos de volumen, la contracción fue más acusada: las exportaciones cayeron un -7,1 %, de 131.903 toneladas a 122.475 toneladas, siendo este último el mínimo del periodo.

La evolución de los precios unitarios exportados revela un cambio de composición hacia productos de mayor valor añadido: el precio medio subió un 4,1 %, pasando de 11.505 €/t a 11.976 €/t, lo que sugiere que la UE ha tendido a especializarse en segmentos de tejidos de punto con mayor contenido tecnológico o de marca.

1.2. Las importaciones se mantienen estables en volumen con presión a la baja en precios

Por el lado de las importaciones, la evolución fue algo diferente. El valor descendió un -4,8 %, de 1.488,3 millones a 1.417,6 millones de euros, alcanzando su mínimo en el último periodo. Sin embargo, el volumen importado sorprendentemente se mantuvo prácticamente estable, con un ligero aumento del +1,3 % (de 280.074 a 283.723 toneladas). El precio medio de importación, no obstante, cayó un -6,0 %, desde 5.314 €/t hasta 4.996 €/t, lo que indica una mayor presión competitiva en los segmentos de tejidos importados, posiblemente reflejando la creciente penetración de proveedores de bajo coste.

1.3. La balanza comercial se mantiene en superávit, con volatilidad significativa

La UE mantuvo un superávit comercial en tejidos de punto a lo largo de prácticamente todo el periodo, pasando de 29,2 millones de euros a 49,4 millones (variación del +68,8 %). No obstante, este indicador fue notablemente volátil: el mínimo registrado fue de -87,8 millones (déficit), mientras que el máximo alcanzó 148,5 millones de superávit. La dependencia neta de importaciones evolucionó de -14,5 % a -2,9 %, indicando que la posición exportadora neta de la UE se ha debilitado progresivamente, aunque sin llegar a una dependencia importadora neta.

2. Reconfiguración geográfica: consolidación de China y retroceso de Turquía y el Reino Unido

2.1. China consolida su liderazgo como principal proveedor de importaciones

El análisis de los principales socios comerciales revela una transformación significativa en la estructura de las importaciones. China reforzó su posición como principal proveedor de la UE, pasando de 480,1 millones a 629,1 millones de euros (+31,0 %), consolidándose con un margen creciente sobre el segundo proveedor. El índice de concentración HHI de importaciones pasó de 2.769 a 2.983 (+7,7 %), confirmando una mayor concentración de las importaciones en un número reducido de proveedores. Este fenómeno refleja la posición dominante de China en el suministro global de textiles de punto, apoyada en costes de producción competitivos y economías de escala.

2.2. Turquía experimenta un retroceso acusado, perdiendo un cuarto de sus exportaciones a la UE

Turquía, que durante años fue el principal competidor de China en el suministro a la UE, sufrió una contracción del -25,4 % en sus exportaciones al bloque, descendiendo de 586,5 millones a 437,6 millones de euros. Este retroceso, que la sitúa ahora claramente por debajo de China, puede atribuirse a la combinación de factores macroeconómicos (depreciación de la lira turca y volatilidad interna) y a la creciente competencia de otros proveedores asiáticos y norteafricanos. La posición de Turquía como destino exportador de la UE se mantuvo más estable, con un crecimiento del +7,3 %, pasando de 63,0 a 67,6 millones de euros.

2.3. El Reino Unido emerge como el gran perdedor post-Brexit en este sector

El Reino Unido experimentó las caídas más pronunciadas tanto como proveedor como como destino exportador. Sus exportaciones a la UE cayeron un -28,0 % (de 95,5 a 68,8 millones de euros), mientras que las importaciones británicas de tejidos de punto de la UE se desplomaron un -42,2 %, de 112,1 millones a solo 64,9 millones de euros. Este dato refleja las fricciones comerciales introducidas por el Brexit y el rediseño de las cadenas de suministro textiles entre la UE y el Reino Unido. Del mismo modo, Corea del Sur redujo sus exportaciones a la UE en un -65,9 %, pasando de 144,2 a 49,2 millones de euros, una contracción de gran magnitud.

2.4. Marruecos y Túnez se afianzan como destinos clave de la cadena de valor

En el lado exportador, los países del Magreb consolidaron su papel como principales destinos de los tejidos de punto europeos, probablemente vinculado a la subcontratación de confección (maquila). Marruecos pasó de 223,0 millones a 265,8 millones de euros (+19,2 %), consolidándose como el principal destino exportador de la UE. Túnez creció un 4,2 %, de 214,8 a 223,9 millones de euros. Ucrania experimentó un crecimiento notable del +31,5 % (de 47,1 a 62,0 millones), reflejando la integración progresiva de este país en las cadenas textiles europeas antes de los trastornos geopolíticos de 2022.

3. Shock de 2022 y vulnerabilidad estructural de la cadena de suministro

3.1. El conflicto ruso-ucraniano generó perturbaciones de precios significativas

El análisis de volatilidad y shocks detecta varios eventos de perturbación notable en el periodo. El más relevante fue un shock de precios en las exportaciones a Ucrania en 2022, con una anomalía de 96,0 (indicador de desviación extrema) y un salto de precios del +17,8 %, en un contexto donde Ucrania representaba un 4,8 % del valor exportado. Este shock está directamente vinculado al inicio del conflicto armado en febrero de 2022, que alteró profundamente las condiciones logísticas y comerciales.

Adicionalmente, se detectó un shock de precios en las exportaciones a Rusia en 2023, con un desplazamiento del +55,9 %, coherente con el efecto de las sanciones comerciales impuestas. Las exportaciones a Marruecos también experimentaron una perturbación de precios en 2022 (+16,0 %), en un flujo que representaba el 21,1 % del valor total exportado.

3.2. El coeficiente de variación revela una volatilidad desigual entre socios comerciales

El análisis de volatilidad por socio comercial muestra diferencias sustanciales en la estabilidad de los flujos. En importaciones, los socios más estables fueron China (CV de 0,127) y Turquía (CV de 0,170), lo que refuerza su papel como proveedores estructurales. En contraste, socios como Uzbekistán (CV de 0,890), Corea del Sur (CV de 0,354) y Egipto (CV de 0,310) presentaron una volatilidad mucho mayor, lo que limita su fiabilidad como fuentes de suministro diversificado.

En exportaciones, los destinos más estables fueron Túnez (CV de 0,125) y Marruecos (CV de 0,136), lo que refuerza la robustez de la relación comercial UE-Magreb en este sector. Por el contrario, Rusia (CV de 0,417) y Turquía (CV de 0,549) mostraron la mayor volatilidad como destinos exportadores, coherente con las perturbaciones geopolíticas y macroeconómicas experimentadas.

3.3. La producción interior de la UE sufre una contracción estructural

Un dato especialmente relevante para la comprensión de la vulnerabilidad del sector es la evolución de la producción interior de la UE. En volumen, la producción pasó de 470,5 millones de kilogramos a 322,6 millones, una caída del -31,4 %. En valor, la contracción fue aún más acentuada: de 3.537,7 millones a 2.326,2 millones de euros (-34,2 %). Esta pérdida de capacidad productiva interna, combinada con la creciente concentración de las importaciones en China, configura una intensidad comercial que se ha disparado del 47,2 % al 80,6 %, y una propensión a exportar que pasó del 35,3 % al 67,9 %. Estos indicadores reflejan una especialización creciente del sector textil europeo hacia tejidos de punto de mayor valor, pero también una mayor exposición a perturbaciones externas.

Conclusión

El mercado europeo de tejidos de punto (CN 60) ha experimentado una transformación significativa entre 2015 y 2025. El patrón dominante es el de una UE que mantiene su posición exportadora neta (superávit de 49,4 millones de euros en el último periodo), pero con una producción interior en declive acusado (-31,4 % en volumen). Las importaciones se han concentrado progresivamente en China, que ha reforzado su liderazgo (+31,0 %), desplazando a Turquía como alternativa principal (-25,4 %). La caída del comercio con el Reino Unido (-42,2 % en exportaciones) es una de las consecuencias comerciales más visibles del Brexit en este sector.

La respuesta de los agentes del mercado ante el shock de 2022 —vinculado al conflicto ruso-ucraniano— evidenció tanto la vulnerabilidad como la capacidad de adaptación del sector: las perturbaciones de precios fueron severas pero transitorias en los flujos más pequeños, mientras que los principales corredores comerciales (China, Marruecos, Túnez) mostraron mayor resiliencia estructural. La creciente intensidad comercial (80,6 %) y la propensión a exportar (67,9 %) del sector sugieren que la UE se ha reposicionado como un exportador especializado de tejidos de punto de alto valor, mientras la producción de base se ha desplazado hacia terceros países. Esta configuración plantea oportunidades de especialización, pero también riesgos de dependencia que merecen seguimiento.