Evolución del mercado: Calzado y sus partes (CN 64) — 2015–2025
Introducción
Este informe analiza la evolución del comercio exterior de la Unión Europea (UE) con países terceros para el capítulo arancelario 64, que comprende "Calzado, polainas y artículos análogos; partes de estos artículos", durante el periodo 2015-2025. El análisis se basa en datos anuales de valor, volumen y precio, así como en indicadores de concentración, especialización y vulnerabilidad. Se observan tendencias estructurales de crecimiento en las importaciones, un déficit comercial persistente y una reconfiguración significativa de los principales socios comerciales, marcada por la diversificación de las fuentes de abastecimiento asiáticas y el impacto de eventos como el Brexit.
1. Crecimiento del déficit comercial y aumento de la dependencia exterior
El sector del calzado en la UE presenta una dinámica comercial caracterizada por un fuerte crecimiento de las importaciones y una capacidad exportadora que, aunque expansiva, no logra compensar el déficit estructural, lo que ha incrementado la dependencia exterior.
1.1. Evolución asimétrica de importaciones y exportaciones
Entre 2015 y 2025, el valor de las importaciones de calzado por parte de la UE creció un 29,1%, pasando de 18.283 millones de euros a 23.607 millones de euros. En el mismo periodo, las exportaciones registraron un crecimiento superior del 35,5%, alcanzando los 15.083 millones de euros Vista general del comercio. A pesar de este mayor ritmo de crecimiento exportador, el déficit comercial de la UE en este sector se amplió un 19,2%, situándose en -8.523 millones de euros en 2025.
1.2. Aumento de la dependencia de importaciones y propensión exportadora
La dependencia neta de importaciones se disparó, pasando del 6,3% en 2015 al 28,4% en 2025, con un pico del 38,7% en 2022. Esto indica que una proporción creciente del consumo interno de calzado se satisface con producción extranjera. Paralelamente, la propensión exportadora (exportaciones sobre producción) se duplicó con creces, del 38,2% al 93,3%, revelando que la producción europea se orienta cada vez más hacia los mercados externos, mientras el mercado interior es cubierto mayoritariamente por importaciones.
1.3. Producción estable en valor, pero con caída en volumen
La producción europea mantuvo un valor relativamente estable (disminución del 1,1%, de 16.721 a 16.536 millones de euros), pero experimentó una significativa reducción del 19,8% en su volumen físico (de 882 a 707 millones de pares). Esta divergencia sugiere un proceso de premiumización de la producción europea, orientada a segmentos de mayor valor añadido.
2. Reconfiguración profunda de los socios comerciales
El mapa comercial del calzado europeo ha sufrido alteraciones sustanciales, con un desplazamiento del peso desde los socios tradicionales hacia nuevos polos de producción en el Sudeste Asiático, y un reajuste en los destinos exportadores tras el Brexit.
2.1. Redistribución de las fuentes de importación
China sigue siendo el principal proveedor (8.534 millones de euros en 2025), pero su cuota ha disminuido. El cambio más dramático proviene de Vietnam, cuyas exportaciones hacia la UE se multiplicaron por más de dos (+112,4%), alcanzando los 6.684 millones de euros, consolidándose como el segundo socio. Otros países como Camboya (+125,5%) y Bangladesh (+56,0%) también ganaron relevancia. En contraste, las importaciones desde el Reino Unido cayeron un 72,7% tras el Brexit, pasando de 1.436 millones a solo 392 millones de euros Principales socios por valor.
| Socio comercial (Importaciones) | Valor 2015 (M EUR) | Valor 2025 (M EUR) | Variación 2015-2025 |
|---|---|---|---|
| China | 7.563 | 8.534 | +12,8% |
| Viet Nam | 3.148 | 6.684 | +112,4% |
| Indonesia | 1.373 | 1.656 | +20,6% |
| Reino Unido | 1.436 | 392 | -72,7% |
| Camboya | 317 | 715 | +125,5% |
| Bangladesh | 309 | 482 | +56,0% |
2.2. Diversificación y volatilidad en los mercados de destino
Las exportaciones de la UE se redirigieron hacia Estados Unidos (+81,0%) y Suiza (+56,4%), convirtiéndose en los principales destinos extracomunitarios. Turquía emergió como un mercado clave (+123,3%). Sin embargo, la pérdida del Reino Unido como destino principal (-32,1%) no fue compensada por el crecimiento en otros mercados. El análisis de volatilidad muestra que los flujos hacia el Reino Unido (Coef. de Variación de 0,39) y Rusia (0,25) fueron los más inestables, reflejando el impacto de shocks políticos (Brexit, sanciones).
2.3. Roles cambiantes de los Estados miembros
A nivel intra-UE, se observa una creciente concentración. Italia reforzó su liderazgo exportador (+13,0%), mientras que Alemania y Francia cuadriplicaron su valor exportador. En importaciones, Países Bajos (+124,7%) y España (+55,5%) mostraron los mayores crecimientos, posiblemente vinculados a su rol como puertos de entrada y hubs logísticos Principales declarantes por valor.
3. Dinámicas divergentes por segmento de producto
El análisis por partida arancelaria revela que la evolución del comercio no es uniforme, destacándose el dominio de dos categorías y una clara especialización en los flujos de importación y exportación.
3.1. Dominio del calzado de cuero y textil en las exportaciones
Las exportaciones están lideradas por el calzado con parte superior de cuero natural (CN 6403), que representa el 59% del valor exportado en 2025 (8.956 millones de euros). Le sigue el calzado con parte superior de materia textil (CN 6404), con 3.212 millones de euros. Juntos, estos dos segmentos explican más del 80% de las exportaciones comunitarias, reflejando la fortaleza europea en modas y calzado deportivo/textil de gama media-alta Desglose por segmento de producto.
3.2. Fuerte entrada de calzado sintético y textil a través de importaciones
Las importaciones, por su contraparte, están más diversificadas pero dominadas por el calzado de parte superior de caucho o plástico (CN 6402) y el de parte superior textil (CN 6404). En 2025, estos segmentos sumaron 13.567 millones de euros, más de la mitad del valor total importado. El segmento 6404 (textil) muestra el mayor crecimiento en valor de importación (+60,5%) y es también el de mayor crecimiento en exportaciones (+124,8%), lo que sugiere una especialización europea en el diseño/producción de marca, mientras la fabricación física de este tipo de calzado se externaliza.
3.3. Premiumización de los precios europeos
Existe una brecha de precio muy significativa. El precio unitario medio de exportación del calzado de cuero (6403) es de 90,15 euros/par en 2025, frente a los 19,45 euros/par que cuesta el calzado de cuero importado (6403). Esta ratio de 4,6:1 evidencia que la UE se especializa en segmentos de muy alto valor añadido, mientras importa mayoritariamente calzado de gama media y baja. El precio medio de exportación del calzado deportivo/textil (6402) también es muy superior (25,83 euros/par) al de su homólogo importado (7,41 euros/par).
Conclusión
El mercado europeo del calzado entre 2015 y 2025 se ha transformado hacia un modelo dual: una producción doméstica estable en valor pero decreciente en volumen, enfocada en segmentos premium y marcas de alto valor para la exportación; y un mercado interior fuertemente abastecido por importaciones de origen asiático diversificado. El déficit comercial se ha consolidado como estructural, y la dependencia exterior ha aumentado dramáticamente. La reconfiguración geográfica, con el auge de Vietnam y el desplome del comercio con el Reino Unido post-Brexit, junto con la creciente propensión exportadora, definen un sector integrado en cadenas de valor globales, donde la UE actúa como un exportador neto de diseño y marca, pero un importador neto de manufactura, especialmente en los segmentos de volumen.