Evolución del mercado: Manufacturas de piedra y yeso (CN 68) — 2015–2025
Introducción
El presente informe analiza la evolución del comercio exterior de la Unión Europea en el capítulo arancelario CN 68 — Manufacturas de piedra, yeso fraguable, cemento, amianto (asbesto), mica o materias análogas — durante el periodo 2015–2025. Se trata de un grupo de productos heterogéneo que abarca desde piedras de construcción trabajadas y manufacturas de cemento hasta aislamientos minerales y fibras de carbono, con múltiples subpartidas de relevancia industrial y constructiva.
A lo largo de la década analizada, la UE ha mantenido una posición de exportador neto, con un saldo comercial positivo que pasó de 3.112 millones de euros en 2015 a 3.333 millones en 2025. No obstante, bajo esta aparente estabilidad del balance se esconden transformaciones profundas: una divergencia clara entre volúmenes y valores, reconfiguraciones geográficas significativas —en parte vinculadas al conflicto en Ucrania— y una producción interna que, pese a caer en cantidad, ha aumentado sustancialmente en valor. Este informe estructura sus hallazgos en tres ejes principales.
1. La gran divergencia: más valor con menos volumen
El rasgo más sobresaliente del comercio exterior de la UE en CN 68 durante 2015–2025 es la desconexión entre las trayectorias del valor y del volumen. Tanto en exportaciones como en importaciones, los flujos han crecido en términos monetarios mientras se contraían —o permanecían estables— en toneladas.
Las exportaciones ganan valor pese a perder volumen
Las exportaciones de la UE pasaron de 7.011 millones de euros en 2015 a 8.492 millones en 2025, un incremento del 21,1%. Sin embargo, el volumen exportado disminuyó del 7,92 millones de toneladas a los 6,57 millones, una caída del 17,0%. El precio medio de exportación se disparó un 46,0%, pasando de 886 €/t a 1.293 €/t.
| Indicador | 2015 | 2025 | Variación |
|---|---|---|---|
| Valor (mill. €) | 7.011 | 8.492 | +21,1% |
| Volumen (mill. t) | 7,92 | 6,57 | -17,0% |
| Precio medio (€/t) | 886 | 1.293 | +46,0% |
Las importaciones siguen un patrón similar pero más moderado
Las importaciones crecieron un 32,3% en valor (de 3.898 a 5.159 millones de euros), mientras que el volumen permaneció prácticamente estable (4,78 millones de toneladas frente a 4,82 millones, un +0,9% apenas). El precio medio de importación se incrementó un 31,2%, alcanzando los 1.070 €/t. La subida de precios fue más intensa en determinados segmentos: las manufacturas de asfalto (CN 6807) multiplicaron su precio medio de importación por más de 2,2 veces (de 379 a 834 €/t), y las manufacturas de piedra diversa (CN 6815) pasaron de 5.827 a 6.839 €/t.
La producción interna confirma la tendencia ascendente de precios
Los datos de producción del sector en la UE reflejan una dinámica coherente: la producción en metros cuadrados cayó un 18,0% (de 315.978 a 259.032 millones de m²), pero su valor aumentó un 44,1% (de 38.501 a 55.462 millones de euros). Este dato sugiere que la subida de precios no es un fenómeno exclusivo del comercio exterior, sino que responde a dinámicas de costes (materias primas, energía, mano de obra) y, posiblemente, a un desplazamiento hacia productos de mayor valor añadido.
2. Reconfiguración geográfica: nuevos socios, antiguos lazos rotos
El periodo 2015–2025 estuvo marcado por una reconfiguración notable de los patrones de comercio de la UE, tanto en importaciones como en exportaciones. Los cambios más dramáticos se explican por la geopolítica, pero también se observan transformaciones estructurales más lentas.
Colapso del comercio con Rusia y Bielorrusia
El impacto del conflicto en Ucrania y las sanciones europeas se refleja con claridad extrema en los datos:
| Origen | Importaciones 2015 (mill. €) | Importaciones 2025 (mill. €) | Variación |
|---|---|---|---|
| Federación Rusa | 77,4 | 1,5 | -98,1% |
| Bielorrusia | 13,3 | 1,0 | -92,5% |
Rusia pasó de representar un peso significativo en las importaciones de la UE (especialmente en aislamientos minerales y manufacturas de cemento) a ser prácticamente irrelevante. Bielorrusia siguió una trayectoria similar. Los eventos de choque detectados confirman esta dinámica: un shock de oferta de Rusia en 2024 con una caída del -99,4% y una anormalidad de 3,2 desviaciones estándar, y un shock de precio en Bielorrusia en 2023 con un desplazamiento del +220% y una anormalidad de 6,8.
Turquía como gran ganador en importaciones
Si hay un actor que capitalizó la reconfiguración del comercio europeo en CN 68, fue Turquía. Sus exportaciones hacia la UE pasaron de 152 millones de euros en 2015 a 468 millones en 2025, un crecimiento del 207,5%. Turquía se consolidó como el segundo origen de importaciones de la UE en este capítulo, solo por detrás de China. Su proximidad geográfica, costes competitivos y capacidad industrial en piedra natural y cemento explican este ascenso.
China mantiene el liderazgo, con crecimiento sostenido
China siguió siendo el principal origen de importaciones de la UE en CN 68, pasando de 1.062 millones de euros a 1.385 millones (+30,3%). A pesar de las tensiones comerciales crecientes entre la UE y China en otros sectores, el comercio en manufacturas de piedra y cemento mostró una resiliencia notable, con un coeficiente de variación de solo 0,30, el más bajo entre los principales orígenes asiáticos.
Los principales destinos de exportación se consolidan
En el lado exportador, los tres principales mercados de la UE mantuvieron su posición e incluso la reforzaron:
| Destino | Exportaciones 2015 (mill. €) | Exportaciones 2025 (mill. €) | Variación |
|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 1.316 | 1.810 | +37,6% |
| Reino Unido | 1.130 | 1.432 | +26,7% |
| Suiza | 683 | 841 | +23,1% |
| Serbia | 46 | 116 | +150,9% |
Destaca el crecimiento de Serbia como destino emergente (+150,9%), reflejando la integración económica de los Balcanes Occidentales en la cadena de valor europea de la construcción. Marruecos también creció significativamente (+47,3%), pasando de 112 a 166 millones de euros.
Los Estados miembros: Alemania e Italia dominan, Polonia y los Países Bajos emergen
En el reparto interno de la UE, Alemania (1.999 millones de euros en exportaciones) e Italia (1.895 millones) lideraron como exportadores netos. No obstante, las mayores tasas de crecimiento correspondieron a:
- Países Bajos: de 236 a 477 millones de euros (+102,2%)
- Polonia: de 228 a 390 millones (+71,0%)
- España: de 156 a 365 millones en importaciones (+134,2%)
Polonia experimentó un crecimiento tanto en exportaciones como en importaciones, lo que sugiere su consolidación como hub logístico y de reexportación en Europa Central.
3. Segmentación del mercado: los productos que marcan la diferencia
El capítulo CN 68 abarca un amplio abanico de productos, y su desagregación revela dinámicas muy distintas según el segmento.
Exportaciones: cemento y piedra trabajada lideran, con comportamientos divergentes
Las dos principales partidas exportadoras de la UE son manufacturas de cemento (CN 6810) y piedras de talla y construcción trabajadas (CN 6802). Sus trayectorias, sin embargo, han sido muy distintas:
| Partida | Valor exportado 2015 (mill. €) | Valor exportado 2025 (mill. €) | Variación volumen | Variación precio |
|---|---|---|---|---|
| 6810 – Cemento/hormigón | 1.097 | 1.436 | -15,0% | +54,0% |
| 6802 – Piedra trabajada | 1.947 | 1.800 | -40,1% | +54,3% |
| 6806 – Aislamientos minerales | 645 | 813 | +3,6% | +21,8% |
| 6815 – Piedra diversa/fibras carbono | 946 | 1.565 | +23,9% | +33,4% |
La partida 6815 (manufacturas de piedra diversa, incluidas fibras de carbono) experimentó el crecimiento más espectacular (+65,4% en valor), lo que puede vincularse a la creciente demanda de compuestos avanzados en sectores como aeronáutica, automoción y energías renovables. Su precio medio de exportación se situó en 6.717 €/t en 2025, muy por encima de cualquier otra partida.
Importaciones: la partida 6815 también domina, seguida de piedra trabajada y aislamientos
En importaciones, la composición es similar pero con pesos relativos distintos:
| Partida | Valor importado 2015 (mill. €) | Valor importado 2025 (mill. €) | Variación |
|---|---|---|---|
| 6815 – Piedra diversa/fibras carbono | 1.037 | 1.405 | +35,5% |
| 6802 – Piedra trabajada | 850 | 1.009 | +18,6% |
| 6806 – Aislamientos minerales | 318 | 447 | +40,6% |
| 6810 – Cemento/hormigón | 235 | 470 | +99,9% |
| 6809 – Yeso | 65 | 117 | +78,6% |
El segmento de cemento y hormigón (CN 6810) cuadruplicó su volumen de importación (de 444.069 a 943.832 toneladas) y duplicó su valor, lo que sugiere una creciente competencia de productores extranjeros —en particular de Turquía— en un segmento que tradicionalmente tenía un fuerte carácter local por los costes de transporte.
Manufacturas de asfalto: un segmento en declive
La partida CN 6807 (manufacturas de asfalto) experimentó una caída notable tanto en importaciones como en exportaciones. Las importaciones se desplomaron de 238.777 a 66.350 toneladas (-72,2%), y su valor se redujo de 90 a 55 millones de euros. En exportaciones, la caída fue más moderada (-20,7% en volumen). Este descenso puede estar vinculado a la transición energética y a la menor dependencia europea de derivados del petróleo como el asfalto, así como a cambios en las políticas de infraestructuras.
Concentración del mercado: importaciones más diversificadas, exportaciones más concentradas
El índice Herfindahl-Hirschman (HHI) para importaciones cayó de 1.443 a 1.002 en valor (-30,5%), lo que indica una diversificación significativa de los orígenes de abastecimiento. Esto es consistente con la entrada de nuevos proveedores (Turquía, India, Vietnam) y la reducción de la dependencia de Rusia y Bielorrusia. Por el contrario, el HHI de exportaciones aumentó de 834 a 980 (+17,5%), sugiriendo una mayor concentración en los principales destinos (EE.UU., Reino Unido, Suiza).
La autonomía comercial de la UE en este capítulo se fortaleció ligeramente: la dependencia neta de importaciones pasó de -4,4% a -5,8% (valores negativos indican posición exportadora neta), mientras que la propensión exportadora se incrementó del 8,6% al 14,2%, y la intensidad comercial general del 12,4% al 21,1%.
Conclusión
El comercio exterior de la UE en manufacturas de piedra, yeso y cemento (CN 68) durante 2015–2025 se caracteriza por tres grandes dinámicas: una inflación de precios que enmascara la erosión de volúmenes físicos, una reconfiguración geográfica impulsada por la guerra en Ucrania y las sanciones, y una segmentación creciente entre productos de alto valor (fibras de carbono, piedra trabajada de calidad) y manufacturas básicas sometidas a mayor competencia internacional.
La UE ha sabido mantener su posición de exportador neto y ha diversificado sus fuentes de importación, reduciendo la concentración en proveedores vulnerables. Sin embargo, la caída de los volúmenes exportados (-17%) frente al crecimiento moderado del valor (+21%) plantea interrogantes sobre la competitividad precio de la industria europea en segmentos de menor valor añadido. El crecimiento de la producción interna en valor (+44,1%) sugiere que el sector se está reorientando hacia productos de mayor calidad y precio, un proceso que probablemente se acelere con las exigencias medioambientales y la digitalización de la construcción.
Los principales riesgos para el periodo inmediato provienen de la posible escalada de tensiones comerciales con China (primer origen de importaciones con 1.385 millones de euros), la volatilidad residual en los flujos procedentes de Oriente Medio y el Cáucaso, y la competencia creciente de productores turcos e indios en segmentos donde la UE tradicionalmente dominaba.