Evolución del mercado: Manufacturas de hierro o acero (CN 73) — 2015–2025
Introducción
El capítulo 73 de la Nomenclatura Combinada agrupa una amplia gama de manufacturas de fundición, hierro o acero, desde tubos, perfiles y accesorios de tubería hasta construcciones metálicas, tornillos, cadenas, estufas y artículos de uso doméstico. Este informe sintetiza la evolución del comercio extracomunitario de la UE en este sector entre 2015 y 2025, empleando únicamente los datos proporcionados por la plataforma Trade Dashboard (Visión general del comercio CN 73). El análisis se organiza en torno a tres grandes dinámicas: la fuerte inflación de los valores unitarios, la reconfiguración geopolítica de los flujos comerciales y la heterogeneidad sectorial y de especialización entre los Estados miembros.
El predominio de la inflación: fuerte aumento del valor unitario pese a la caída de los volúmenes exportados
El valor de las exportaciones crece un 20.9%, pero el volumen exportado se contrae un 19.9%
Entre 2015 y 2025, las exportaciones extracomunitarias de manufacturas de hierro o acero pasaron de 36 843 millones de euros a 44 530 millones, un incremento del 20.9%. Sin embargo, en el mismo período la cantidad exportada se redujo de 12,1 millones de toneladas a 9,7 millones (–19.9%). Esta divergencia revela que el crecimiento del valor responde esencialmente a un aumento de los precios medios de exportación, que escalaron de 3 034 €/t a 4 578 €/t (+50.9%).
Las importaciones avanzan en valor (+68.9%) y en cantidad (+52.9%), erosionando el superávit comercial
Las importaciones extracomunitarias crecieron con mucho mayor dinamismo: el valor pasó de 20 888 millones de euros en 2015 a 35 284 millones en 2025 (+68.9%), mientras el volumen aumentó de 8,5 millones de toneladas a 12,9 millones (+52.9%). La presión importadora redujo el saldo comercial (superávit) desde 15 955 millones hasta 9 246 millones (–42.0%), alcanzando un mínimo de 3 151 millones en 2020.
Los precios de exportación suben un 50.9%, muy por encima de la variación de los precios de importación (+10.5%)
El contraste inflacionario es notable: mientras las exportaciones se encarecieron intensamente, los precios de importación apenas subieron de 2 469 €/t a 2 728 €/t (+10.5%). Este diferencial sugiere que los productores europeos pudieron trasladar con mayor facilidad los incrementos de costes (materias primas, energía, transporte) a sus clientes exteriores, sobre todo a partir de 2021‑2022.
Reconfiguración de los flujos comerciales: ascenso de China y Türkiye, desplome de Rusia
China concentra las importaciones comunitarias con un incremento del 112.5% en valor
China es, con diferencia, el primer proveedor extracomunitario. Sus ventas a la UE pasaron de 6 599 millones de euros en 2015 a 14 024 millones en 2025 (+112.5%), con un pico de 15 510 millones en 2022. En volumen, las importaciones chinas pasaron de 2,86 millones de toneladas a 5,52 millones, un crecimiento que duplica el del conjunto de las importaciones.
Türkiye e India ganan cuota como proveedores alternativos; el caso de Rusia ilustra un colapso comercial
Türkiye multiplicó por 2.75 sus envíos a la UE, desde 1 632 millones de euros hasta 4 489 millones (+175.0%), mientras India pasó de 1 004 millones a 1 831 millones (+82.3%). Estos dos países, junto con Reino Unido (2 838 millones en 2025, +26.0%), se consolidan como fuentes relevantes. En el extremo opuesto, las importaciones procedentes de Rusia se derrumbaron un 98.0%: de 220 millones en 2015 a solo 4,4 millones en 2025, reflejando el impacto de las sanciones y la reorientación del comercio a raíz de la invasión de Ucrania.
Estados Unidos y Reino Unido lideran las exportaciones, mientras Suiza y Noruega muestran solidez
En el lado exportador, Estados Unidos (8 051 millones en 2025, +49.1%) y Reino Unido (5 965 millones, +18.5%) se mantienen como los principales destinos. Suiza (3 570 millones, +38.2%), Noruega (3 010 millones, +49.2%) y Türkiye (1 876 millones, +58.1%) también registraron avances notables. Por el contrario, las exportaciones a Rusia cayeron un 90.1%, desde 1 352 millones hasta 133 millones, confirmando la ruptura comercial bilateral.
La concentración de las importaciones (HHI) sube un 36.8%, reflejando una mayor dependencia de pocos orígenes
El índice Herfindahl-Hirschman de las importaciones pasó de 1 430 en 2015 a 1 956 en 2025 (+36.8%), un nivel que indica una concentración moderada pero creciente (Concentración del comercio CN 73). En exportaciones, aunque el HHI es más bajo, también aumentó de 618 a 793 (+28.4%). La creciente importancia de China en las compras comunitarias es el principal motor de esta concentración.
Especialización intracomunitaria y cambios en la cesta de productos
Italia, Austria y los países bálticos muestran ventaja comparativa revelada en manufacturas de hierro y acero
En 2025, los Estados miembros más especializados en el comercio de este capítulo, medido por el índice RSCA, son Estonia (0.3484), Luxemburgo (0.3356), Italia (0.2448), Letonia (0.2277) y Austria (0.2069) (Especialización de los Estados miembros). En el otro extremo, economías como Irlanda (–0.8514), Malta (–0.8504) o Países Bajos (–0.2834) muestran escasa especialización relativa, coherente con estructuras productivas orientadas a otros sectores.
Las construcciones metálicas (7308) y los tornillos (7318) dominan el comercio exterior, con crecimientos destacados
El análisis por subpartidas (Comparativa de productos) muestra que los intercambios se concentran en unos pocos segmentos:
| Subpartida | Descripción resumida | Valor import. 2025 (mill. €) | Valor export. 2025 (mill. €) |
|---|---|---|---|
| 7308 | Construcciones y sus partes | 6 169 | 9 785 |
| 7318 | Tornillos, pernos, tuercas | 6 575 | 5 797 |
| 7326 | Demás manufacturas de hierro o acero | 7 258 | 8 349 |
| 7306 | Tubos y perfiles soldados | 1 809 | 1 920 |
| 7304 | Tubos sin soldadura | 1 207 | 3 992 |
| 7321 | Estufas y aparatos domésticos | 1 275 | * |
*Datos de exportación no disponibles entre los primeros siete, aunque la partida 7305 (tubos de gran diámetro) alcanza 1 729 millones en exportaciones.
Las construcciones metálicas (7308) son el principal rubro exportador, con un valor que creció de 7 021 millones en 2015 a 9 785 millones en 2025, mientras en importaciones saltó de 1 746 millones a 6 169 millones. La partida 7318 (tornillería) muestra un comportamiento dual: las importaciones (6 575 millones) casi igualan a las exportaciones (5 797 millones), reflejando una intensa integración en cadenas de suministro globales.
Los ‘shocks’ de precios afectaron a varios socios en 2022, señal de tensiones inflacionistas en el sector
El módulo de perturbaciones (Eventos de shock en precios) detecta varios episodios anómalos de precios:
- En las importaciones, el Reino Unido registró en 2022 un aumento de precio del 33.7% con una reducción de cantidad del 15.5% (shock de 23.4 puntos de anormalidad). También Vietnam e India experimentaron subidas de precios del 39.7% y 33.5%, respectivamente, en el mismo año.
- En las exportaciones, Argelia sufrió en 2020 un incremento de precio del 57.7% mientras el volumen caía a la mitad, y Emiratos Árabes Unidos tuvo un salto del 78.1% en 2022.
Estos movimientos, concentrados en 2020‑2022, coinciden con las disrupciones logísticas globales, el alza de los costes energéticos y la inflación de las materias primas metálicas, subrayando la alta sensibilidad del sector a las crisis de oferta.
Conclusión
El comercio extracomunitario de manufacturas de hierro o acero (CN 73) experimentó entre 2015 y 2025 un crecimiento marcado por la inflación de precios, que permitió aumentar el valor exportado a pesar de un descenso significativo de los volúmenes físicos. Simultáneamente, el fuerte dinamismo de las importaciones, procedentes sobre todo de China y Türkiye, redujo el superávit comercial en más de un 40%. La estructura geográfica del comercio se polarizó: China afianzó su dominio proveedor, mientras Rusia desapareció prácticamente del mapa tras las sanciones. En el plano sectorial, las construcciones metálicas y la tornillería se consolidaron como ejes del intercambio, y los shocks de precios de 2022 evidenciaron la vulnerabilidad de las cadenas de suministro a choques inflacionarios. La combinación de una creciente concentración de las importaciones, una especialización intracomunitaria heterogénea y una presión alcista de costes dibuja un escenario en el que la UE deberá equilibrar competitividad exportadora con la gestión de dependencias estratégicas.