Evolución del mercado: Manufacturas de hierro o acero (CN 73) — 2015–2025
Introducción
El capítulo arancelario 73 (CN 73), que abarca las manufacturas de fundición, de hierro o acero, constituye un sector industrial de primer orden para la Unión Europea. Con una producción comunitaria valorada en 169.731 millones de euros en 2025 —frente a los 55.013 millones de 2015, lo que supone un incremento del 208,5 %—, y abarcando desde tornillería y perfiles hasta estructuras metálicas y tubos, este capítulo integra productos esenciales para la construcción, la industria automovilística, la energía y las infraestructuras.
Entre 2015 y 2025, el comercio exterior de la UE con el resto del mundo en este sector ha experimentado una transformación profunda. Mientras las exportaciones han crecido en valor un 20,9 % (de 36.843 a 44.530 millones de euros), las importaciones lo han hecho un 68,9 % (de 20.888 a 35.285 millones de euros). Este desequilibrio de crecimiento ha erosionado drásticamente el superávit comercial de la UE, que ha pasado de 15.955 millones de euros a 9.245 millones (−42,1 %). El presente informe analiza las tres grandes dinámicas que explican esta evolución: el cambio de composición geográfica del comercio, la divergencia entre volúmenes y precios, y el creciente grado de dependencia estructural de importaciones específicas.
1. Reconfiguración geográfica del comercio: China y Turquía como nuevos polos de importación, desaparición de Rusia
1.1 China consolida su posición como principal proveedor extracomunitario
El dato más sobresaliente del periodo es la consolidación de China como primer suministrador de manufacturas de hierro o acero a la UE. Las importaciones procedentes de China han pasado de 6.599 millones de euros en 2015 a 14.024 millones en 2025, un crecimiento del 112,5 %. En su punto máximo (2022), alcanzaron los 15.510 millones de euros. Este crecimiento ha sido constante y sostenido, sin interrupciones significativas, lo que refleja la competitividad de precios de la industria siderúrgica china y su capacidad de penetración en el mercado europeo.
| Proveedor | 2015 (M €) | 2025 (M €) | Variación (%) |
|---|---|---|---|
| China | 6.599 | 14.024 | +112,5 |
| Turquía | 1.632 | 4.489 | +175,0 |
| Reino Unido | 2.253 | 2.838 | +26,0 |
| India | 1.004 | 1.831 | +82,3 |
| Taiwán | 1.394 | 1.542 | +10,6 |
| Suiza | 1.696 | 1.641 | −3,2 |
| Rusia | 220 | 4 | −98,0 |
1.2 Turquía se convierte en el segundo proveedor con mayor crecimiento relativo
Turquía ha registrado el mayor crecimiento porcentual entre los principales proveedores: un 175 %, pasando de 1.632 millones a 4.489 millones de euros. Este crecimiento, aún más acelerado que el de China en términos relativos, refleja la proximidad geográfica, los acuerdos comerciales preferenciales y la creciente competitividad de la industria turca. En 2022, las importaciones turcas alcanzaron su máximo histórico (4.917 millones de euros). India, por su parte, ha crecido un 82,3 %, consolidándose como un proveedor relevante y diversificado.
1.3 La desaparición del comercio con Rusia: impacto de las sanciones
El colapso del comercio bilateral con la Federación Rusa es el cambio más abrupto del periodo. Las importaciones de Rusia se han desplomado un 98,0 %, de 220 millones a solo 4,4 millones de euros, con un coeficiente de variación de 0,98 que indica una volatilidad extrema. De manera simétrica, las exportaciones de la UE a Rusia se han reducido un 90,1 %, de 1.352 millones a 133 millones de euros. Este derrumbe, concentrado entre 2022 y 2023, es directamente atribuible al régimen de sanciones impuesto tras la invasión de Ucrania, y ha obligado tanto a la UE como a Rusia a reorientar sus flujos comerciales.
1.4 Los destinos de exportación se mantienen más estables, con EEUU y Reino Unido a la cabeza
En el lado exportador, la estructura geográfica es más estable, si bien también muestra cambios relevantes. Estados Unidos sigue siendo el principal destino, con un crecimiento del 49,1 % (de 5.399 a 8.051 millones de euros), seguido de Reino Unido (+18,5 %), Suiza (+38,2 %) y Noruega (+49,2 %). La pérdida de Rusia como destino exportador (−90,1 %) se compensa parcialmente con el crecimiento en otros mercados. La menor volatilidad de los principales destinos exportadores (el coeficiente de variación de Reino Unido es de solo 0,09, y el de Noruega de 0,05) sugiere relaciones comerciales más estables en el lado de la demanda exterior europea.
| Destino | 2015 (M €) | 2025 (M €) | Variación (%) |
|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 5.399 | 8.051 | +49,1 |
| Reino Unido | 5.033 | 5.965 | +18,5 |
| Suiza | 2.583 | 3.570 | +38,2 |
| Noruega | 2.018 | 3.010 | +49,2 |
| Turquía | 1.187 | 1.876 | +58,1 |
| China | 2.220 | 2.492 | +12,3 |
| Rusia | 1.352 | 133 | −90,1 |
1.5 Alemania domina tanto importaciones como exportaciones dentro de la UE
Entre los Estados miembros, Alemania es, con diferencia, el principal importador (7.741 millones en 2025, +42,1 %) y exportador (12.696 millones, +17,5 %) de manufacturas de hierro o acero. Polonia (+126,6 %) y España (+100,9 %) destacan por su crecimiento en importaciones, lo que sugiere una industrialización creciente o una mayor integración en cadenas de suministro regionales. En exportaciones, los Países Bajos registran el mayor crecimiento relativo (+97,4 %), reflejando probablemente su papel como hub logístico y de redistribución.
2. Divergencia entre volúmenes y precios: la UE exporta menos toneladas a precios más altos, pero importa más toneladas a precios relativamente contenidos
2.1 Las exportaciones pierden volumen pero ganan en valor unitario
Uno de los hallazgos más relevantes del periodo es la divergencia entre la evolución de los volúmenes exportados y su valor. Las exportaciones han perdido un 19,9 % en cantidad (de 12,14 millones de toneladas a 9,73 millones), pero han ganado un 50,9 % en precio medio (de 3.034 a 4.578 euros/tonelada). Esto significa que la UE ha mantenido e incluso incrementado el valor de sus exportaciones pese a una reducción significativa de los volúmenes físicos. La interpretación más plausible es un desplazamiento hacia productos de mayor valor añadido —estructuras complejas, componentes de precisión, manufacturas especializadas— en detrimento de productos más básicos o commodities.
| Indicador | 2015 | 2025 | Variación (%) |
|---|---|---|---|
| Exportaciones – Valor | 36.843 M € | 44.530 M € | +20,9 |
| Exportaciones – Cantidad | 12,14 Mt | 9,73 Mt | −19,9 |
| Exportaciones – Precio medio | 3.034 €/t | 4.578 €/t | +50,9 |
2.2 Las importaciones crecen en volumen y en valor, pero con menor incremento de precios
Las importaciones, por el contrario, han crecido tanto en volumen (+52,9 %, de 8,46 a 12,94 millones de toneladas) como en valor (+68,9 %), con un aumento del precio medio de solo el 10,5 % (de 2.469 a 2.728 euros/tonelada). Este comportamiento sugiere que la demanda interior europea ha absorbido un volumen creciente de productos importados a precios relativamente competitivos, particularmente los provenientes de China y Turquía. La brecha de precios entre exportaciones e importaciones se ha ampliado significativamente: mientras en 2015 la UE exportaba a precios un 23 % superiores a los de importación, en 2025 esta prima alcanza el 68 %.
| Indicador | 2015 | 2025 | Variación (%) |
|---|---|---|---|
| Importaciones – Valor | 20.888 M € | 35.285 M € | +68,9 |
| Importaciones – Cantidad | 8,46 Mt | 12,94 Mt | +52,9 |
| Importaciones – Precio medio | 2.469 €/t | 2.728 €/t | +10,5 |
2.3 La producción europea crece en valor con más intensidad que en volumen
Los datos de producción confirman esta tendencia de valorización. La producción europea de manufacturas de hierro o acero ha pasado de 86.224 millones de kg en 2015 a 112.571 millones en 2025 (+30,6 % en cantidad), pero su valor se ha multiplicado por tres (de 55.013 a 169.731 millones de euros, +208,5 %). Esta brecha entre crecimiento físico y monetario refleja tanto la inflación de precios del acero —especialmente marcada en 2021-2022— como un cambio estructural hacia productos de mayor valor añadido dentro de la producción europea.
2.4 Precios extremos en 2022: un año de shock en toda la cadena
El año 2022 marca un punto de inflexión en los precios de prácticamente todos los segmentos. Los precios de exportación de las construcciones metálicas (CN 7308) alcanzaron los 3.501 €/t (frente a 2.802 €/t en 2015), y los de los artículos n.e.s. (CN 7326) llegaron a 5.580 €/t (frente a 4.291 €/t). En importación, el segmento de estufas y cocinas (CN 7321) experimentó un pico de precio de 4.876 €/t, más del doble que en 2015 (2.330 €/t). Estos picos reflejan la confluencia de la crisis energética post-COVID, la interrupción de cadenas de suministro y el impacto inicial de la guerra en Ucrania sobre los costes de producción siderúrgica.
3. Segmentación por producto: el dominio de las construcciones metálicas y la estructura del comercio por partida
3.1 CN 7308 (Construcciones metálicas): el segmento de mayor crecimiento en importaciones
Dentro del capítulo 73, el segmento de construcciones y sus partes (CN 7308) ha experimentado el crecimiento más espectacular en importaciones: de 928.664 toneladas y 1.746 millones de euros en 2015 a 2.751.628 toneladas y 6.169 millones de euros en 2025. Esto representa un aumento del 196 % en volumen y del 254 % en valor. En el lado exportador, sin embargo, las cantidades se han mantenido relativamente estables (de 2,51 a 2,60 millones de toneladas), si bien el valor ha crecido un 39 % (de 7.021 a 9.785 millones de euros), impulsado por el aumento de precios. La UE sigue siendo exportador neto de este segmento, pero su ventaja se ha reducido considerablemente.
3.2 CN 7318 (Tornillería): el segmento de mayor volumen en importaciones y con precios de exportación muy elevados
La tornillería (tornillos, pernos, tuercas, remaches y similares, CN 7318) es el segmento con mayor volumen de importaciones en 2025 (1,83 millones de toneladas, valoradas en 6.575 millones de euros). Los volúmenes importados han crecido un 31,5 % respecto a 2015, mientras que las exportaciones del mismo segmento se han mantenido estables en torno a las 550.000 toneladas. Un rasgo notable es la enorme diferencia de precios de exportación: 10.586 €/t en 2025 frente a los 3.590 €/t de las importaciones, lo que indica que la UE exporta tornillería de altas prestaciones (aceros especiales, tratamientos superficiales) e importa productos estándar a precios mucho más bajos.
| Segmento (CN) | Imp. 2015 (t) | Imp. 2025 (t) | Δ Vol. (%) | Exp. 2015 (t) | Exp. 2025 (t) | Precio exp. 2025 (€/t) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7308 – Construcciones | 928.664 | 2.751.628 | +196 | 2.505.487 | 2.596.502 | 3.769 |
| 7318 – Tornillería | 1.391.945 | 1.831.379 | +31,5 | 553.024 | 547.552 | 10.586 |
| 7326 – Artículos n.e.s. | 1.111.571 | 1.873.951 | +68,6 | 1.304.588 | 1.431.812 | 5.831 |
| 7306 – Tubos soldados | 1.337.438 | 1.799.014 | +34,5 | 972.525 | 682.471 | 2.812 |
| 7304 – Tubos sin costura | 509.837 | 517.950 | +1,6 | 1.734.301 | 1.210.972 | 3.296 |
| 7325 – Fundición n.e.s. | 465.047 | 580.912 | +24,9 | — | — | — |
| 7321 – Estufas y cocinas | 407.491 | 315.531 | −22,6 | — | — | — |
3.3 Los segmentos de tubos: dinámicas divergentes según tipo
Los segmentos de tubos presentan trayectorias opuestas. Los tubos sin costura (CN 7304) mantienen un volumen de importaciones prácticamente invariable (de 509.837 a 517.950 toneladas), pero sus exportaciones han caído un 30 % en volumen (de 1,73 a 1,21 millones de toneladas), pese a que el valor unitario de exportación ha aumentado un 32 % (de 2.488 a 3.296 €/t). En cambio, los tubos soldados (CN 7306) han visto crecer las importaciones un 34,5 % en volumen mientras sus exportaciones caían un 29,8 %. Este patrón sugiere una progresiva pérdida de competitividad europea en segmentos de tubos convencionales, parcialmente compensada por una reorientación hacia productos de mayor valor.
3.4 El segmento 7321 (estufas y cocinas) muestra la mayor volatilidad de precios
El segmento de estufas, cocinas y aparatos domésticos (CN 7321) es particularmente sensible a los shocks de precios. El precio medio de importación ha oscilado entre 2.253 €/t (2017) y 4.876 €/t (2022), para cerrar 2025 en 4.040 €/t. Los volúmenes de importación, que alcanzaron un máximo de 652.669 toneladas en 2021, se han reducido a 315.531 toneladas en 2025 (−51,7 % respecto al máximo). Esta caída podría reflejar tanto la desaceleración del sector de la construcción residencial como el impacto de la subida de precios sobre la demanda.
Conclusión
El periodo 2015-2025 ha sido transformador para el comercio exterior de la UE en manufacturas de hierro o acero. Tres grandes conclusiones emergen de los datos analizados:
Primera, la Unión Europea ha transitado de una posición de superávit comercial sólido (15.955 millones de euros en 2015) a una posición de superávit significativamente menor (9.245 millones en 2025), con un riesgo creciente de deterioro adicional si las tendencias de importación no se moderan. La relación superávit/exportaciones se ha reducido del 43 % al 21 %.
Segunda, el cambio en la geografía comercial ha sido estructural y, en buena medida, irreversible. La desaparición del comercio con Rusia (−98 % en importaciones, −90 % en exportaciones) y la consolidación de China y Turquía como proveedores dominantes han reconfigurado el mapa de dependencias. El índice de concentración HHI de las importaciones ha aumentado un 36,8 % (de 1.430 a 1.956), lo que indica una mayor concentración del riesgo de suministro.
Tercera, la estrategia de la UE parece orientarse hacia una especialización creciente en productos de mayor valor añadido. El precio medio de exportación (4.578 €/t) supera en un 68 % al precio medio de importación (2.728 €/t), una brecha que se ha ampliado desde el 23 % de 2015. Esto sugiere que la industria europea está cediendo terreno en segmentos de volumen y bajo valor, pero manteniendo (e incluso reforzando) su posición en productos de alta gama, como tornillería de precisión y estructuras metálicas especializadas.
El reto para la próxima década será doble: reducir la dependencia de importaciones de origen concentrado —especialmente en el segmento de construcciones metálicas, donde el crecimiento ha sido del 196 % en volumen— y sostener la competitividad exportadora en un contexto de precios energéticos elevados y creciente competencia internacional.