Evolución del mercado: Productos de fibrocemento (CN 6811) — 2015–2025
Introducción
El código NC 6811 agrupa las manufacturas de amiantocemento, celulosacemento o similares, un epígrafe que engloba desde las tradicionales placas onduladas de fibrocemento hasta paneles, losetas y otros artículos de celulosa-cemento. Se trata de un sector con una larga historia industrial en Europa, marcado en las últimas décadas por la progresiva eliminación del amianto y la transición hacia fibras alternativas.
Entre 2015 y 2025, la Unión Europea ha mantenido una posición de exportador neto en este producto. Sin embargo, la década estudiada revela transformaciones profundas: un crecimiento explosivo de las importaciones, una reconfiguración radical de los socios comerciales, un cambio en la composición del producto comercializado y una contracción significativa de la producción interior. El presente informe analiza estas dinámicas a partir de los datos de comercio exterior disponibles, organizados en tres grandes ejes temáticos.
1. El desfase de crecimiento: importaciones disparadas frente a un superávit comercial estancado
Las importaciones crecieron casi cuatro veces más rápido que las exportaciones en valor
Entre 2015 y 2025, las exportaciones de la UE de productos CN 6811 pasaron de 104,8 millones € a 164,3 millones €, lo que supone un aumento del 56,7 %. Se trata de un crecimiento notable, impulsado tanto por mayores volúmenes (+8,4 % en toneladas) como —sobre todo— por un incremento sustancial de los precios medios de exportación, que subieron de 534 €/t a 772 €/t (+44,5 %).
Sin embargo, las importaciones crecieron mucho más rápido: de 32,9 millones € a 90,6 millones €, un aumento del 175,4 %. El volumen importado se más que duplicó (de 42.970 t a 102.200 t, +137,8 %), mientras que los precios de importación solo crecieron un 15,8 % (de 765 €/t a 886 €/t).
| Indicador | 2015 | 2025 | Variación |
|---|---|---|---|
| Exportaciones (valor, M€) | 104,8 | 164,3 | +56,7 % |
| Exportaciones (volumen, kt) | 196,1 | 212,7 | +8,4 % |
| Exportaciones (precio medio, €/t) | 534 | 772 | +44,5 % |
| Importaciones (valor, M€) | 32,9 | 90,6 | +175,4 % |
| Importaciones (volumen, kt) | 43,0 | 102,2 | +137,8 % |
| Importaciones (precio medio, €/t) | 765 | 886 | +15,8 % |
| Saldo comercial (M€) | 71,9 | 73,7 | +2,4 % |
Fuente: Panorama general del comercio
El superávit se mantuvo, pero se erosionó en términos estructurales
Pese al fuerte crecimiento de las importaciones, la UE conservó un saldo comercial positivo a lo largo de todo el período, pasando de 71,9 millones € a 73,7 millones € (+2,4 %). Este resultado aparentemente estable oculta una realidad más compleja: el índice de dependencia neta de importaciones (expresado como porcentaje de la producción) se situó en -4,7 % en 2015 y en -11,6 % en 2025. El signo negativo confirma la posición exportadora neta, pero su intensificación refleja que la producción interior europea se contrajo (ver sección 3), haciendo que las exportaciones representen una proporción mayor de un pastel más pequeño.
La intensidad comercial y la propensión a exportar se duplicaron con creces
La intensidad comercial (suma de importaciones y exportaciones en relación con la producción) pasó del 11,1 % al 29,8 % (+168 %), y la propensión a exportar del 8,0 % al 21,8 % (+172 %). Estas cifras indican que el sector se ha vuelto significativamente más dependiente del comercio internacional, tanto como proveedor como comprador, en un contexto de contracción productiva interna.
2. Reconfiguración geográfica: nuevos proveedores emergentes y pérdida de mercados de exportación tradicionales
China, Turquía y Tailandia irrumpieron como grandes suministradores
La estructura de las importaciones de la UE se transformó radicalmente. En 2015, los principales proveedores eran Reino Unido (7,4 M€), Suiza (8,6 M€) y China (7,8 M€). En 2025, China se consolidó como el principal proveedor con 34,4 M€ (+342,8 %), seguida de Estados Unidos (16,0 M€, +418,1 %) y Suiza (15,3 M€, +78,5 %).
Los crecimientos más espectaculares corresponden a Turquía (de 0,26 M€ a 6,7 M€, +2.483 %) y Tailandia (de 0,23 M€ a 5,6 M€, +2.351 %), dos países que prácticamente no existían como proveedores al inicio del período y que en 2025 representan suministros relevantes.
| Proveedor (importaciones) | 2015 (M€) | 2025 (M€) | Variación |
|---|---|---|---|
| China | 7,8 | 34,4 | +342,8 % |
| Estados Unidos | 3,1 | 16,0 | +418,1 % |
| Suiza | 8,6 | 15,3 | +78,5 % |
| Turquía | 0,3 | 6,7 | +2.483 % |
| Tailandia | 0,2 | 5,6 | +2.351 % |
| Reino Unido | 7,4 | 4,6 | -37,4 % |
| Ucrania | 1,5 | 1,5 | -5,5 % |
Fuente: Principales socios comerciales
El Brexit reconfiguró el comercio con Reino Unido en ambas direcciones
Reino Unido es, con diferencia, el principal destino de las exportaciones de la UE en este producto: 56,0 M€ en 2015 y 102,0 M€ en 2025 (+82,2 %), concentrando más del 60 % del valor exportado. Sin embargo, su peso como proveedor de importaciones hacia la UE se redujo (de 7,4 M€ a 4,6 M€, -37,4 %), probablemente reflejando las fricciones comerciales post-Brexit y la reorientación de las cadenas de suministro.
Rusia y Argelia: merceros de exportación prácticamente perdidos
Dos destinos de exportación tradicionales sufrieron colapsos drásticos. Las exportaciones a Rusia se desplomaron de 4,1 M€ a prácticamente cero (-100 %), reflejando el impacto de las sanciones impuestas tras la invasión de Ucrania en 2022. Las exportaciones a Argelia cayeron de 6,7 M€ a 0,5 M€ (-92,8 %), una pérdida que podría vincularse a la sustitución por proveedores asiáticos más competitivos en precio.
| Destino (exportaciones) | 2015 (M€) | 2025 (M€) | Variación |
|---|---|---|---|
| Reino Unido | 56,0 | 102,0 | +82,2 % |
| Suiza | 5,9 | 15,8 | +170,2 % |
| Estados Unidos | 5,2 | 10,1 | +95,1 % |
| Noruega | 11,8 | 8,4 | -28,8 % |
| Argelia | 6,7 | 0,5 | -92,8 % |
| Rusia | 4,1 | 0,0 | -100,0 % |
Fuente: Principales socios comerciales
La concentración exportadora se intensificó, incrementando el riesgo
El índice de Herfindahl-Hirschman (HHI) de las exportaciones por valor pasó de 3.109 a 4.083 (+31,3 %), lo que indica una concentración creciente del comercio de exportación en un número reducido de destinos. Este nivel de HHI sugiere un mercado moderadamente concentrado, donde la dependencia del Reino Unido como cliente principal representa un factor de vulnerabilidad. Por el lado de las importaciones, el HHI aumentó más moderadamente (de 1.877 a 2.175, +15,9 %), reflejando una diversificación algo mayor pero igualmente creciente de los orígenes de suministro.
Choques de precios detectados en 2021
El análisis de volatilidad y choques revela dos eventos de precio destacados en 2021. Las importaciones procedentes de Reino Unido experimentaron un salto de precios anómalo (abnormalidad de 156,5, desplazamiento del 53,9 %), probablemente vinculado a las disrupciones post-Brexit y la escasez de transporte marítimo. Las importaciones de Estados Unidos también registraron un choque de precios (abnormalidad 3,1, +38,5 %), posiblemente asociado a las presiones inflacionarias globales y las disrupciones en las cadenas de suministro derivadas de la pandemia de COVID-19.
3. Transformación estructural del producto y declive de la producción europea
La producción interior se contrajo de forma significativa
La producción europea de fibrocemento experimentó una reducción notable: en volumen, pasó de 356,5 millones m² a 253,7 millones m² (-28,8 %), mientras que el valor de la producción bajó de 783 M€ a 714 M€ (-8,8 %). La menor caída del valor respecto al volumen sugiere una subida de los precios de producción, pero no lo suficiente para compensar la pérdida de actividad.
Esta contracción es coherente con las dinámicas regulatorias europeas (normativas sobre emisiones industriales y sostenibilidad), el encarecimiento de la energía en Europa y la creciente competencia de productores asiáticos con costes más bajos.
El segmento dominante es el de paneles y losetas (681182)
El desglose por subpartidas revela que el segmento 681182 (paneles, losetas, tejas y artículos similares de celulosacemento sin amianto) domina tanto las importaciones como las exportaciones:
| Subpartida | Descripción | Importaciones 2025 (M€) | Exportaciones 2025 (M€) |
|---|---|---|---|
| 681182 | Paneles, losetas, tejas y simil. | 66,7 | 115,9 |
| 681189 | Otros artículos sin amianto | 21,8 | 10,7 |
| 681181 | Placas onduladas sin amianto | 2,0 | 37,6 |
| 681140 | Artículos con amianto | 0,1 | <0,01 |
Fuente: Desglose por segmento de producto
Las placas onduladas ceden terreno frente a paneles y otros artículos
Las importaciones de placas onduladas (681181) cayeron de 13.479 t a 5.080 t (-62,3 %), tanto en volumen como en valor (de 3,8 M€ a 2,0 M€). Este descenso refleja probablemente la sustitución progresiva de las placas onduladas tradicionales por soluciones de cubrición y revestimiento más modernas. En contraste, las importaciones de paneles y losetas (681182) se multiplicaron por casi cuatro en volumen (de 21.374 t a 82.815 t), consolidándose como el producto de mayor crecimiento.
En exportaciones, las placas onduladas mantienen un peso relevante (37,6 M€ en 2025, +59 % respecto a 2015), lo que sugiere que la UE conserva una ventaja competitiva en este segmento, posiblemente ligada a la calidad y la proximidad geográfica a mercados africanos y del este europeo. El segmento 681189 (otros artículos sin amianto) mostró el mayor crecimiento relativo en exportaciones (+142 %, de 4,4 M€ a 10,7 M€), con precios de exportación que casi se duplicaron (de 847 €/t a 1.855 €/t), lo que indica una orientación hacia productos de mayor valor añadido.
El amianto (681140) es residual pero no ha desaparecido del todo
La subpartida 681140 (manufacturas que contienen amianto) presenta volúmenes residuales tanto en importaciones como en exportaciones. Sin embargo, no ha llegado a cero absoluto: en 2025 se importaron 300 t por valor de 0,1 M€, y en años anteriores hubo exportaciones esporádicas. Esto refleja la persistencia de pequeños flujos comerciales —posiblemente vinculados a materiales de reposición en instalaciones existentes— pese a la prohibición generalizada del amianto en la UE.
Países del Este lideran la especialización productiva
El análisis de especialización revela que los Estados miembros más especializados en la producción de fibrocemento son Lituania (RSCA 0,83, RCA 10,9), Finlandia (RSCA 0,81, RCA 9,4) y República Checa (RSCA 0,55, RCA 3,4). Estos países concentran una parte desproporcionada de su producción en este sector. En el extremo opuesto, Croacia, Suecia y Rumanía presentan los niveles más bajos de especialización (RSCA negativos), indicando que producen muy por debajo de lo que cabría esperar dado el tamaño de sus economías.
Conclusión
El período 2015-2025 muestra un sector europeo de fibrocemento en plena transformación estructural. La UE mantiene su condición de exportador neto, pero el crecimiento exponencial de las importaciones (+175 % en valor), procedentes cada vez más de Asia, ha mantenido el superávit comercial prácticamente estancado en términos absolutos. La producción interior se ha contraído un 29 % en volumen, lo que ha elevado drásticamente la intensidad comercial del sector.
La reconfiguración geográfica ha sido profunda: China, Turquía y Tailandia se han consolidado como proveedores clave, mientras que Rusia ha desaparecido como destino de exportación y Argelia se ha desplomado. Reino Unido consolida su posición como el principal cliente de la UE, concentrando más del 60 % de las exportaciones, lo que genera un riesgo de dependencia creciente.
Desde el punto de vista del producto, el segmento de paneles y losetas (681182) domina el comercio y las placas onduladas tradicionales pierden peso relativo, en línea con la evolución tecnológica y arquitectónica del sector. La UE parece estar migrando hacia productos de mayor valor añadido, como sugiere la fuerte subida de los precios de exportación (+44,5 % de media), especialmente en el segmento de otros artículos (681189).
En definitiva, el sector del fibrocemento en la UE se encuentra en un punto de inflexión: menor producción interna, mayor apertura comercial, creciente competencia de terceros países y una dependencia geográfica concentrada que conviene monitorizar de cerca.