Evolución del mercado: Plástico y sus manufacturas (CN 39) — 2015–2025

Introducción

El código CN 39, «Plástico y sus manufacturas», engloba un amplio abanico de productos que van desde polímeros en formas primarias (etileno, propileno, estireno, PVC, etc.) hasta manufacturas terminadas (envases, tubos, revestimientos, artículos sanitarios). Es, por volumen y valor, uno de los capítulos más relevantes del comercio exterior de la Unión Europea.

El periodo analizado (2015–2025) abarca una década marcada por la recuperación post-crisis, las tensiones comerciales entre EE. UU. y China, la pandemia de COVID-19, la crisis energética europea de 2022 y el desacoplamiento comercial con Rusia tras la invasión de Ucrania. Todos estos factores han dejado huella en los flujos comerciales del capítulo 39.

El presente informe se basa en los datos de comercio extra-UE publicados en el Trade Dashboard de la UE, y se estructura en tres grandes hallazgos: el reequilibrio del superávit comercial, la divergencia entre precios y volúmenes, y la reconfiguración de las relaciones comerciales clave.

1. Del superávit estructural a la convergencia: el desvanecimiento de la ventaja comercial europea

1.1. Un superávit que se ha reducido a la mitad

En 2015, la UE registró un superávit comercial en CN 39 de 20.368 millones de euros. En 2025, esa cifra se ha reducido a 9.470 millones de euros, lo que representa una caída del 53,5%. Este dato evidencia un reequilibrio sustancial de la balanza comercial europea en plásticos.

Fuente: Overview del comercio CN 39

1.2. Las importaciones crecen tres veces más rápido que las exportaciones

El origen del reequilibrio es claro: mientras las exportaciones crecieron un 17,7% en valor durante la década, las importaciones lo hicieron un 54,3%. En volumen, la divergencia es aún más acusada: las exportaciones perdieron un 15,4% en toneladas (de 24,2 a 20,5 millones de toneladas), mientras que las importaciones ganaron un 49,8% (de 15,8 a 23,6 millones de toneladas).

Esto significa que la UE ha pasado de ser un exportador neto notable a un modelo donde las importaciones casi igualan a las exportaciones en volumen.

1.3. La dependencia neta se reduce pero persiste el superávit

El indicador de dependencia neta de importaciones se movió de −8,3% (2015) a −4,1% (2025), con un mínimo de −11,1% intermedio. Valores negativos indican que la UE es exportador neto, pero la tendencia hacia cero confirma que la ventaja exportadora se está erosionando. La intensidad comercial se mantuvo relativamente estable (del 36,6% al 35,4%), mientras que la propensión a exportar cayó del 25,4% al 23,1%.

2. La divergencia precios-volúmenes: los europeos exportan menos cantidad pero a mayor precio

2.1. Exportaciones: fuerte encarecimiento unitario pese a la caída volumétrica

Una de las dinámicas más reveladoras del periodo es la divergencia entre valor y volumen en las exportaciones. Mientras el valor exportado creció un 17,7%, el volumen cayó un 15,4%. Esto se traduce en un aumento del precio medio exportado del 39,1%, pasando de 2.483 €/t en 2015 a 3.454 €/t en 2025, con un pico de 3.833 €/t en 2022.

Fuente: Overview

Este fenómeno sugiere que la UE ha ido especializando sus exportaciones hacia productos de mayor valor añadido, o bien que la subida de costes energéticos y de materias primas (especialmente en 2021–2022) trasladó precios más elevados a los productos exportados.

2.2. Importaciones: volumen al alza con precios estables

En contraste con las exportaciones, las importaciones muestran un crecimiento tanto en volumen (+49,8%) como en valor (+54,3%), con un precio medio que apenas se movió un 3,0% (de 2.515 a 2.591 €/t). Esto indica que la UE ha incrementado masivamente su adquisición de plásticos del exterior a precios competitivos, lo cual explica parcialmente la erosión del superávit.

2.3. Segmentos importados de mayor crecimiento

La desagregación por partida arancelaria revela que el segmento de mayor crecimiento en importaciones es el 3918 (revestimientos de plástico para suelos y paredes), cuyo volumen pasó de 489.828 t a 1.515.597 t (+209%). También destacan:

Fuente: Segmentación por producto

2.4. El segmento de residuos plásticos cae en exportación

En el lado exportador, la partida 3915 (desechos, desperdicios y recortes de plástico) experimentó un descenso drástico: de 2.526.324 t en 2015 a 1.462.833 t en 2025 (−42%), con un desplome del valor de 840 a 359 millones de euros. Este colapso se explica por las restricciones chinas a la importación de residuos plásticos a partir de 2018 (política «Espada Nacional») y la posterior entrada en vigor del Reglamento europeo de envío de residuos, que limitó las exportaciones de plásticos usados fuera de la OCDE.

3. Reconfiguración geopolítica: China avanza, Rusia se desploma y la concentración importadora aumenta

3.1. China, el gran protagonista de la década

China se ha consolidado como el principal origen de importaciones de la UE en CN 39. Su valor pasó de 7.254 millones € en 2015 a 16.338 millones € en 2025, un aumento del 125,2%. China representa hoy el mayor peso individual en las importaciones europeas de plásticos, desplazando al Reino Unido (que cayó un 8,1% en el mismo periodo).

Fuente: Principales socios comerciales

Turquía (+136,6%) y Corea del Sur (+72,8%) también ganaron posiciones significativas como proveedores, lo que refleja tanto su competitividad de costes como la reconfiguración de cadenas de suministro asiáticas tras las tensiones comerciales de 2018–2019.

3.2. El colapso de Rusia como destino exportador

La caída más dramática en los flujos comerciales del periodo se observa en las exportaciones de la UE hacia Rusia: de 3.414 millones € en 2015 a apenas 453 millones € en 2025, un descenso del 86,7%. Este desplome se concentra fundamentalmente a partir de 2022, como consecuencia directa de las sanciones impuestas tras la invasión de Ucrania. Rusia pasó de ser el sexto destino exportador a quedar fuera de los principales socios.

3.3. Mayor concentración de las importaciones

El índice Herfindahl-Hirschman (HHI) de las importaciones subió de 1.093 a 1.261 (+15,3%), lo que indica una mayor concentración del origen de las compras exteriores. Este aumento se explica fundamentalmente por el peso creciente de China. Por el contrario, el HHI de exportaciones disminuyó de 770 a 718 (−6,8%), reflejando una ligera diversificación de los destinos.

La creciente concentración importadora es una señal de vulnerabilidad: la UE depende cada vez más de un número reducido de proveedores, con China como polo dominante.

3.4. Choques de precios detectados y volatilidad

El análisis de volatilidad revela que los socios más inestables en importaciones son Vietnam (CV = 0,574), Egipto (0,356), Turquía (0,321) y China (0,309). En exportaciones, la mayor volatilidad corresponde a Rusia (CV = 0,562) y China (0,271).

Se detectaron tres eventos de choque significativos:

El choque de precios de exportación a México en 2022 coincide con el pico de precios energéticos en Europa, que elevó los costes de producción del sector petroquímico europeo.

3.5. Producción interna en expansión

Un dato positivo: la producción industrial de la UE en CN 39 se expandió notablemente. La cantidad producida pasó de 102.719 millones de kg a 219.659 millones de kg (+113,8%), mientras que el valor de producción se multiplicó por 3,2 (de 82.517 M€ a 266.800 M€). Esto sugiere una fuerte inversión en capacidad productiva europea, impulsada tanto por la demanda interna como por la sustitución de importaciones en segmentos sensibles.

En cuanto a la especialización, los Estados miembros más especializados en CN 39 según el índice RCA normalizado (RSCA) son Luxemburgo (RSCA = 0,41), Bélgica (0,20) y Lituania (0,18), mientras que Irlanda (−0,69) y Chipre (−0,45) figuran entre los menos especializados.

Fuente: Especialización por país

Conclusión

El periodo 2015–2025 ha transformado profundamente el comercio exterior de la UE en plásticos y sus manufacturas. Tres grandes tendencias definen esta evolución:

1. Erosión del superávit comercial: la balanza pasó de +20.400 M€ a +9.500 M€, impulsada por un crecimiento de las importaciones (+54% en valor) muy superior al de las exportaciones (+18%). La UE sigue siendo exportadora neta, pero su ventaja se ha reducido a la mitad.

2. Divergencia precios-volúmenes: las exportaciones europeas se encarecieron un 39% en precio medio, compensando parcialmente la pérdida de volumen. Esto sugiere una especialización en productos de mayor valor, aunque también refleja el impacto de la crisis energética de 2021–2022.

3. Reconfiguración geopolítica: China (+125%) y Turquía (+137%) se han consolidado como proveedores clave, la relación comercial con Rusia se ha prácticamente roto (−87% en exportaciones), y la concentración importadora ha aumentado. Estos cambios plantean riesgos de dependencia que conviene monitorizar.

En un contexto de transición ecológica, regulaciones sobre plásticos de un solo uso y creciente escrutinio sobre residuos, el sector de los plásticos en la UE se enfrenta a un futuro donde la competitividad dependerá cada vez más de la innovación, la circularidad y la resiliencia de las cadenas de suministro.