Evolución del mercado: Siliconas (CN 3910) — 2015–2025
Introducción
El código arancelario combinado 3910 — Siliconas, en formas primarias — comprende una categoría de productos químicos de alto valor estratégico, ampliamente utilizados en sectores como la automoción, la electrónica, la construcción, la salud y la industria cosmética. Dentro de la nomenclatura arancelaria de la UE, este producto se encuadra dentro del capítulo 39 (Plástico y sus manufacturas) y se corresponde con el código PRODCOM 20.16.57.00.
Este informe analiza la evolución del comercio exterior de la Unión Europea (flujos extra-UE) para el producto CN 3910 durante el período completo 2015-2025, con datos anuales ya depurados de periodos incompletos. A partir de los datos proporcionados, se identifican tres grandes dinámicas: (1) un crecimiento en valor impulsado fundamentalmente por la subida de precios unitarios, en contraste con una evolución más moderada —e incluso negativa— de los volúmenes físicos; (2) una reconfiguración profunda de la geografía comercial, con el ascenso de los proveedores asiáticos y el colapso de los flujos con Rusia; y (3) un aumento de la vulnerabilidad estructural de la UE frente a perturbaciones externas, puesto de manifiesto en los episodios de fuerte volatilidad registrados en 2022.
Vista general del comercio de CN 3910 en el Trade Dashboard
1. El alza de precios impulsa el crecimiento en valor, mientras los volúmenes se estancan o retroceden
El rasgo más sobresaliente del período 2015-2025 es la divergencia entre la evolución del valor comercial y la de los volúmenes físicos. Tanto en importaciones como en exportaciones, el valor en euros ha crecido de forma muy notable, pero este crecimiento se debe en su mayor parte a la subida de los precios unitarios y no a un aumento proporcionado de las cantidades intercambiadas.
Las importaciones crecen en valor un 55,8%, pero solo un 26,5% en volumen
El valor total de las importaciones extra-UE de siliconas pasó de 564,9 millones de EUR en 2015 a 880,4 millones de EUR en 2025, lo que representa un aumento del 55,8%. Sin embargo, el volumen importado solo creció un 26,5%, pasando de 135.149 toneladas a 170.907 toneladas. La diferencia se explica por un incremento del 23,2% en el precio medio de importación (de 4.180 a 5.151 EUR/tonelada).
| Indicador de importaciones | 2015 | 2025 | Variación |
|---|---|---|---|
| Valor (millones EUR) | 564,9 | 880,4 | +55,8% |
| Volumen (miles de toneladas) | 135,1 | 170,9 | +26,5% |
| Precio medio (EUR/t) | 4.180 | 5.151 | +23,2% |
Es importante señalar que el valor máximo de importaciones en todo el período alcanzó los 1.506,9 millones de EUR (frente al mínimo de 564,9 millones), lo que sugiere la existencia de un pico pronunciado —probablemente en 2022— seguido de una corrección.
Las exportaciones pierden volumen un 8,9%, pero ganan un 40,7% en valor gracias al encarecimiento de los precios
La situación de las exportaciones es aún más elocuente: el volumen exportado descendió de 82.214 toneladas en 2015 a 74.885 toneladas en 2025, una caída del 8,9%. No obstante, el valor exportado creció un 40,7%, pasando de 396,9 millones a 558,6 millones de EUR. La explicación reside en un aumento del 54,5% del precio medio de exportación, que se elevó de 4.828 EUR/t a 7.458 EUR/t. El precio medio de exportación de las siliconas europeas es significativamente superior al de importación, lo que puede reflejar un posicionamiento en segmentos de mayor valor añadido.
| Indicador de exportaciones | 2015 | 2025 | Variación |
|---|---|---|---|
| Valor (millones EUR) | 396,9 | 558,6 | +40,7% |
| Volumen (miles de toneladas) | 82,2 | 74,9 | -8,9% |
| Precio medio (EUR/t) | 4.828 | 7.458 | +54,5% |
El déficit comercial se amplía, con un pico máximo de 762 millones de EUR en el período
El saldo comercial de la UE en siliconas (extra-UE) ha sido persistentemente negativo a lo largo de todo el período. Partiendo de un déficit de 168,0 millones de EUR en 2015, el saldo se deterioró hasta alcanzar un máximo negativo de -762,0 millones de EUR en algún punto del período —compatible con el pico de precios de 2022— antes de corregirse parcialmente hasta los -321,7 millones de EUR en 2025. En términos acumulados, el déficit se prácticamente duplicó respecto a 2015, con una variación del 91,5%.
| Saldo comercial | Valor (millones EUR) |
|---|---|
| 2015 (primer año) | -168,0 |
| Máximo déficit (mínimo del período) | -762,0 |
| 2025 (último año) | -321,7 |
| Variación 2015→2025 | -91,5% |
La producción interna de la UE mantiene los volúmenes, pero registra un fuerte encarecimiento
La producción europea de siliconas en formas primarias (PRODCOM 20.16.57.00) presenta una evolución coherente con la observada en el comercio exterior. La cantidad producida se mantuvo relativamente estable, con una ligera reducción del 4,2% (de 731.034 toneladas a 700.000 toneladas). Sin embargo, el valor de producción creció un 38,7%, pasando de 2.364 millones de EUR a 3.278 millones de EUR, lo que implica un aumento sustancial del precio de producción interno. El valor máximo de producción en el período alcanzó los 4.041 millones de EUR.
| Indicador de producción | 2015 | 2025 | Variación |
|---|---|---|---|
| Volumen (miles de toneladas) | 731 | 700 | -4,2% |
| Valor (millones EUR) | 2.364 | 3.278 | +38,7% |
Volúmenes de producción en el Trade Dashboard
2. Reconfiguración geográfica: diversificación de proveedores y ascenso de Asia
Junto a la dinámica de precios, el período 2015-2025 se caracteriza por una profunda transformación de la estructura geográfica del comercio de siliconas de la UE. Los datos muestran una clara tendencia hacia la diversificación de las fuentes de importación, con el surgimiento de nuevos proveedores asiáticos de gran envergadura, y al mismo tiempo una reconfiguración drástica de los destinos de exportación, marcada por el colapso de los flujos hacia Rusia.
China se consolida como el proveedor de mayor crecimiento, con un aumento del 595% en las importaciones
La transformación más notable en las importaciones es el ascenso de China, cuyas ventas de siliconas a la UE pasaron de 21,2 millones de EUR en 2015 a 147,7 millones en 2025, lo que supone un crecimiento del 595,1%. El valor máximo alcanzado fue de 424,0 millones de EUR, lo que indica que las importaciones desde China experimentaron un pico muy superior a los niveles de cierre del período. Esta dinámica sitúa a China como el segundo proveedor de la UE por valor en 2025, por detrás del Reino Unido y por delante de Estados Unidos.
Japón, Tailandia y Corea del Sur ganan un peso significativo como abastecedores de la UE
El crecimiento de las importaciones no se limita a China. Otros proveedores asiáticos han multiplicado su presencia en el mercado europeo de forma muy significativa:
| Proveedor | Importaciones 2015 (M EUR) | Importaciones 2025 (M EUR) | Variación |
|---|---|---|---|
| China | 21,2 | 147,7 | +595,1% |
| Japón | 36,1 | 120,7 | +234,8% |
| Tailandia | 4,6 | 20,4 | +341,2% |
| Corea del Sur | 11,2 | 21,1 | +87,5% |
| Canadá | 11,2 | 25,0 | +123,5% |
| Estados Unidos | 204,7 | 286,2 | +39,8% |
| Reino Unido | 260,6 | 230,4 | -11,6% |
Socios comerciales principales por valor
El Reino Unido mantiene relevancia como socio comercial, pero pierde posiciones relativas en ambos flujos
El Reino Unido, que en 2015 era el principal proveedor de siliconas a la UE (260,6 millones de EUR) y el mayor destino de exportaciones (91,0 millones de EUR), ha visto reducida su participación en ambos flujos. Las importaciones desde el Reino Unido cayeron un 11,6% hasta los 230,4 millones de EUR (con un mínimo de 230,4 millones en 2025), mientras que las exportaciones descendieron un 15,1%, hasta los 77,2 millones de EUR. No obstante, el Reino Unido sigue siendo el primer partner tanto en importaciones como en exportaciones por valor acumulado.
Las exportaciones hacia Rusia se desploman un 99,8%, reflejando el impacto directo de las sanciones
Uno de los cambios más drásticos del período es el virtual colapso de las exportaciones de siliconas de la UE a la Federación Rusa. De 18,4 millones de EUR en 2015, las ventas se redujeron a apenas 31.203 EUR en 2025, una caída del 99,8%. El valor máximo en el período fue de 31,2 millones de EUR, lo que sugiere que el desplome se concentró en un periodo muy acotado, coherente con la imposición de sanciones tras la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022. Este dato convierte a Rusia, de un destino relevante, en un mercado prácticamente inexistente para las exportaciones europeas de este producto.
La concentración de las importaciones se reduce de forma notable, reflejando una mayor diversificación geográfica
El índice de Herfindahl-Hirschman (HHI) aplicado al valor de las importaciones de la UE disminuyó un 36,4%, pasando de 3.507 a 2.232 puntos. Este descenso indica que el mercado de importación se ha vuelto significativamente menos concentrado, con una distribución más equilibrada entre los distintos proveedores. En volumen, la reducción fue aún mayor (-46,8%), desde 6.070 hasta 3.228 puntos. Por el contrario, el HHI de las exportaciones se mantuvo estable en niveles bajos (de 933 a 894 en valor, -4,2%), lo que sugiere que los destinos de exportación de la UE ya eran relativamente diversificados al inicio del período.
| Índice HHI | 2015 | 2025 | Variación |
|---|---|---|---|
| Importaciones (por valor) | 3.507 | 2.232 | -36,4% |
| Importaciones (por volumen) | 6.070 | 3.228 | -46,8% |
| Exportaciones (por valor) | 933 | 894 | -4,2% |
| Exportaciones (por volumen) | 672 | 775 | +15,2% |
Bélgica, los Países Bajos e Italia lideran la especialización europea en siliconas
El análisis de la ventaja comparativa revelada (RCA) y del índice de especialización corregido (RSCA) para 2025 muestra que Bélgica es el Estado miembro más especializado en la exportación de siliconas (RSCA de 0,546, RCA de 3,41), seguida de Francia (RSCA 0,387, RCA 2,26) y los Países Bajos (RSCA 0,377, RCA 2,21). En el extremo opuesto, países como Chipre, Malta y Estonia presentan índices de especialización prácticamente nulos, lo que es coherente con el escaso peso de su industria química.
Especialización de los Estados miembros
3. Creciente exposición estructural y episodios de fuerte volatilidad en 2022
El tercer gran eje de análisis se refiere a la evolución de la vulnerabilidad estructural de la UE en el mercado de siliconas y a la materialización de perturbaciones significativas, particularmente en el año 2022. Los datos muestran un deterioro de la autonomía europea en este segmento, acompañado de episodios de fuerte volatilidad en los precios de exportación.
La dependencia neta de importaciones crece del 8,1% al 10,7%, reflejando una mayor apertura exterior
La dependencia neta de importaciones —definida como las importaciones netas respecto a la aparente disponibilidad del producto— pasó del 8,1% en 2015 al 10,7% en 2025, un aumento del 31,3%. Cabe señalar que en algún punto del período este indicador llegó a ser negativo (-16,2%), lo que habría indicado que la UE era exportadora neta de siliconas, pero esta situación fue coyuntural. El valor máximo de dependencia alcanzó el 15,9%, lo que sugiere que la tendencia alcista ha sido bastante volátil.
| Indicador de vulnerabilidad | 2015 | 2025 | Variación |
|---|---|---|---|
| Dependencia neta de importaciones (%) | 8,1 | 10,7 | +31,3% |
| Intensidad comercial (%) | 25,1 | 36,8 | +46,7% |
| Propensión a exportar (%) | 10,6 | 18,0 | +69,8% |
Dependencia neta de importaciones
La intensidad comercial y la propensión a exportar aumentan de forma acelerada
La intensidad comercial —la suma de importaciones y exportaciones respecto a la producción— creció del 25,1% al 36,8% (+46,7%), lo que indica que la economía europea de las siliconas se ha integrado más profundamente en los circuitos comerciales internacionales. Aún más destacable es el aumento de la propensión a exportar (exportaciones sobre producción), que pasó del 10,6% al 18,0%, un incremento del 69,8%. Esta métrica obtiene la puntuación de saliencia más alta (101,8 puntos, frente a 59,9 de la intensidad comercial), lo que la convierte en el indicador de mayor relevancia en la dinámica de autonomía del producto.
Intensidad comercial · Propensión a exportar
El año 2022 registra shocks de precios excepcionales en múltiples destinos de exportación
El sistema de detección de perturbaciones identifica tres eventos de shock de precios significativos en las exportaciones de la UE, todos ellos centrados en 2022:
| Destino | Tipo de shock | Anomalía | Variación | Peso en valor (%) |
|---|---|---|---|---|
| Reino Unido | Precio | 49,0 | +54,1% | 22,3% |
| Egipto | Precio | 11,9 | +81,5% | 1,2% |
| Emiratos Árabes U. | Precio | 9,2 | +117,8% | 3,4% |
El shock más relevante por su impacto es el registrado en las exportaciones al Reino Unido, con un índice de anomalía de 49,0 y una variación del precio del 54,1%, afectando a un flujo que representa el 22,3% del valor total exportado. Los shocks en Egipto y los Emiratos Árabes Unidos, aunque de menor peso relativo, presentan variaciones de precio aún más pronunciadas (+81,5% y +117,8%, respectivamente). Estos episodios son coherentes con la crisis energética global y las disrupciones en las cadenas de suministro que afectaron a los productos químicos europeos en 2022.
Perturbaciones detectadas en el mercado
La volatilidad es especialmente elevada en los flujos con China, Noruega y Hong Kong
El análisis del coeficiente de variación (CV) de los flujos comerciales por socio revela una dispersión notable en la volatilidad. En importaciones, los flujos más volátiles corresponden a Norquega (CV 1,69), Hong Kong (CV 1,48), China (CV 0,64) y Suiza (CV 0,61). La elevada volatilidad de las importaciones chinas es especialmente relevante dada la magnitud del crecimiento experimentado: el flujo pasó de niveles modestos a concentraciones muy significativas en pocos años, lo que inevitablemente genera oscilaciones pronunciadas.
| Socio comercial | CV importaciones | CV exportaciones |
|---|---|---|
| Noruega | 1,69 | — |
| Hong Kong | 1,48 | — |
| China | 0,64 | 0,36 |
| India | 0,61 | 0,23 |
| Suiza | 0,61 | 0,14 |
| Tailandia | 0,46 | — |
| Japón | 0,38 | — |
| Canadá | 0,38 | — |
| Reino Unido | 0,18 | 0,13 |
| Federación Rusa | — | 0,47 |
En exportaciones, la mayor volatilidad corresponde a la Federación Rusa (CV 0,47), reflejo directo del colapso de los flujos comerciales, seguida de Corea del Sur (CV 0,36) y China (CV 0,36). El flujo con el Reino Unido, el más importante en valor, presenta una volatilidad relativamente moderada (CV 0,13), lo que lo convierte en un socio comercial estable en términos de consistencia del flujo.
Volatilidad por socio comercial
Conclusión
El análisis del comercio de siliconas en formas primarias (CN 3910) de la Unión Europea durante el período 2015-2025 revela un mercado en profunda transformación. La conclusión más sobresaliente es que el crecimiento del valor comercial —del 40,7% en exportaciones y del 55,8% en importaciones— oculta una realidad más compleja: los volúmenes exportados han retrocedido un 8,9%, y gran parte del crecimiento en valor es atribuible a la subida de los precios unitarios, que en exportaciones alcanzó un 54,5%.
Desde el punto de vista geográfico, la UE ha diversificado significativamente sus fuentes de abastecimiento, con el ascenso notable de China (+595%), Japón (+235%) y Tailandia (+341%) como proveedores. Este proceso ha reducido la concentración de las importaciones (HHI: -36,4%), pero también ha expuesto a la UE a una mayor volatilidad procedente de mercados asiáticos con flujos históricamente inestables. En el lado de las exportaciones, el virtual desaparecimiento de Rusia como destino (-99,8%) constituye un cambio estructural de primer orden.
Finalmente, la creciente dependencia neta de importaciones (del 8,1% al 10,7%), junto con un aumento de la intensidad comercial (+46,7%) y de la propensión a exportar (+69,8%), apunta a una mayor integración de la UE en el mercado global de siliconas, pero también a una exposición creciente a perturbaciones externas. Los shocks de precios de 2022 —con anomalías de hasta el 117,8%— son un recordatorio tangible de esta vulnerabilidad. En conjunto, los datos sugieren que la competitividad de la industria europea de siliconas descansa crecientemente en el valor añadido y la especialización, más que en la escala de los volúmenes exportados.