Evolución del mercado: Cueros y pieles (CN 41) — 2015–2025
Introducción
El presente informe analiza la evolución del comercio exterior de la Unión Europea en la partida arancelaria CN 41, que abarca las pieles (excepto la peletería) y cueros, desde enero de 2015 hasta diciembre de 2025. Se trata de un sector tradicional de gran relevancia para la industria europea del curtido, la moda y el calzado. El capítulo 41 comprende desde cueros y pieles en bruto (bovino, ovino, caprino, equino y otros animales) hasta cueros curtidos, preparados, apergaminados, charolados, agamuzados y cuero regenerado.
El período analizado ha sido particularmente dinámico: la pandemia de COVID-19 en 2020, la creciente competencia global y las transformaciones en las cadenas de valor del curtido han alterado profundamente la posición comercial de la UE. Como se documentará a continuación, la UE ha transitado de ser un importador neto ligero a consolidar un superávit comercial significativo, impulsado tanto por la caída de las importaciones como por una reconfiguración geográfica de sus exportaciones.
1. Contracción estructural del comercio exterior europeo
Las importaciones se han reducido más de un 58 % en valor
Las importaciones de la UE en CN 41 con países terceros han sufrido una caída pronunciada y sostenida durante la última década. En 2015, las importaciones alcanzaron un valor de 3.739,5 millones de euros; en 2025, descendieron hasta los 1.536,0 millones de euros, lo que representa una contracción del 58,9 %. El volumen importado cayó de 667.496 toneladas a 415.167 toneladas (-37,8 %), mientras que el precio medio de importación se redujo de 5.601 €/t a 3.700 €/t (-34,0 %). El mínimo de valor se alcanzó precisamente en el último año del período (2025).
| Indicador | 2015 | 2025 | Variación |
|---|---|---|---|
| Valor importaciones (M€) | 3.739,5 | 1.536,0 | −58,9 % |
| Volumen importaciones (kt) | 667,5 | 415,2 | −37,8 % |
| Precio medio import. (€/t) | 5.601 | 3.700 | −34,0 % |
Las exportaciones resisten mejor, pero también retroceden
Las exportaciones descendieron de 3.528,6 M€ a 2.194,1 M€ (−37,8 %), con una caída de volumen del 17,1 % (de 605.433 a 502.024 toneladas) y una reducción del precio medio del 25,0 % (de 5.825 a 4.371 €/t). La caída de las exportaciones fue menos pronunciada que la de las importaciones, lo que permitió un cambio radical en la balanza comercial.
La UE pasó de déficit a un superávit comercial consolidado
Quizás el dato más relevante del período es la transformación de la balanza comercial. En 2015, la UE presentaba un déficit comercial de −210,9 millones de euros con el resto del mundo en CN 41. En 2025, el superávit alcanzó los +658,1 millones de euros, un giro del 412 % que refleja una reestructuración profunda del sector. El superávit máximo se registró en 2022 (744,6 M€), impulsado por la recuperación post-pandemia y la caída acelerada de las importaciones.
2. Italia como epicentro y reconfiguración de los flujos comerciales
Italia concentra cerca de la mitad del comercio intra-UE con terceros
Los principales importadores de la UE procedentes de terceros países están dominados por Italia, que representó 2.184,8 M€ en 2015 y descendió hasta 804,1 M€ en 2025 (−63,2 %). A pesar de esta caída, Italia mantuvo su posición de líder indiscutible, concentrando más del 52 % del valor total importado en 2025. Le siguen Francia (184,7 M€, −10,8 %), España (144,3 M€, −48,3 %) y Alemania (90,1 M€, −61,5 %).
| País importador | 2015 (M€) | 2025 (M€) | Δ |
|---|---|---|---|
| Italia | 2.184,8 | 804,1 | −63,2 % |
| España | 279,3 | 144,3 | −48,3 % |
| Francia | 207,1 | 184,7 | −10,8 % |
| Alemania | 233,9 | 90,1 | −61,5 % |
| Austria | 228,7 | 42,0 | −81,6 % |
| Portugal | 112,9 | 60,4 | −46,5 % |
| Polonia | 75,7 | 45,9 | −39,4 % |
Austria experimentó la mayor caída relativa (−81,6 %), seguida por Italia y Alemania. Francia fue el país más resiliente, con una reducción del 10,8 %, lo que sugiere una mayor diversificación de sus fuentes de abastecimiento.
Los exportadores europeos también están dominados por Italia, pero con mayor dispersión
En exportaciones, Italia lideró con 2.105,0 M€ en 2015, descendiendo a 1.404,2 M€ en 2025 (−33,3 %). El retroceso fue menor que en importaciones, consolidando a Italia como exportador neto. España (123,4 M€, −47,1 %) y Alemania (108,0 M€, −53,9 %) también perdieron peso. Francia, por su parte, cayó solo un 32,3 %, pasando de 192,8 a 130,5 M€.
Un dato destacable es el desempeño de Polonia, que fue el único de los principales exportadores en registrar un crecimiento (+5,3 %), pasando de 86,3 a 90,9 M€, lo que podría reflejar una reubicación de actividades de curtido dentro de Europa Central.
Brasil y China, los principales socios extracomunitarios, pierden protagonismo geográfico
Por el lado de las importaciones, Brasil pasó de 557,1 M€ a 199,8 M€ (−64,1 %), consolidando su declive como proveedor principal. El Reino Unido (−66,3 %), Paraguay (−77,4 %) y Nueva Zelanda (−55,9 %) también experimentaron caídas severas. En el lado exportador, el destino más afectado fue Hong Kong: de 467,2 M€ en 2015 a solo 78,8 M€ en 2025 (−83,1 %), reflejando la reestructuración de las cadenas de valor del lujo en Asia y el redireccionamiento de flujos hacia China continental y Vietnam directamente.
Por el contrario, Vietnam se consolidó como destino de exportación, creciendo un 8,0 % (de 203,0 a 219,2 M€), y Serbia se disparó un 54,6 % (de 107,1 a 165,6 M€), reflejando la integración de los Balcanes Occidentales en las cadenas de suministro europeas del curtido.
La concentración geográfica de importaciones aumentó, mientras que la de exportaciones se redujo
El índice Herfindahl-Hirschman (HHI) para las importaciones por valor subió de 515,9 a 609,4 (+18,1 %), indicando una mayor concentración de las fuentes de abastecimiento. En exportaciones, el HHI disminuyó de 871,2 a 664,0 (−23,8 %), lo que sugiere una diversificación de los mercados destino. La concentración por volumen en importaciones se elevó aún más drásticamente, de 578,4 a 957,1 (+65,5 %), lo que revela que los pocos proveedores restantes se han vuelto aún más relevantes en términos de tonelaje.
3. Impacto de la pandemia, shocks de precios y reestructuración productiva
La pandemia de COVID-19 provocó un punto de inflexión en 2020
El año 2020 marcó una discontinuidad estructural. Las importaciones se desplomaron hasta mínimos del período: el volumen cayó a 401.810 toneladas (mínimo absoluto) y el valor a niveles no vistos en el período analizado. Las exportaciones también se resintieron, con el volumen mínimo de 502.024 toneladas registrado en 2025, pero la caída en 2020 fue particularmente aguda. La recuperación parcial de 2021 no alcanzó a revertir la tendencia descendente posterior, confirmando que la pandemia aceleró transformaciones ya en curso.
Se detectaron shocks de precios significativos con origen en América Latina y Europa Oriental
El análisis de shocks revela tres eventos de precio destacados en importaciones:
| País | Año del shock | Tipo | Desviación | Δ Precio |
|---|---|---|---|---|
| Colombia | 2023 | Precio | 11,5 σ | +293,2 % |
| Argentina | 2022 | Precio | 6,0 σ | +116,9 % |
| Ucrania | 2022 | Precio | 7,0 σ | +45,0 % |
El shock de Colombia en 2023, con una anomalía de 11,5 desviaciones estándar, es particularmente notable e indica un episodio de escasez o especulación puntual. Los shocks simultáneos de Argentina y Ucrania en 2022 pueden vincularse al impacto del conflicto ruso-ucraniano y a las perturbaciones logísticas y macroeconómicas en América del Sur.
La volatilidad del comercio varía significativamente según el socio
Los coeficientes de variación revelan diferencias notables en la estabilidad de los flujos comerciales:
- Importaciones más volátiles: Sudáfrica (CV=0,446), Bosnia-Herzegovina (0,438), Argentina (0,320).
- Importaciones más estables: Suiza (0,059), Nueva Zelanda (0,116), EE.UU. (0,143).
- Exportaciones más volátiles: Hong Kong (0,764), Reino Unido (0,560), Ucrania (0,334), Pakistán (0,305).
- Exportaciones más estables: China (0,081), Indonesia (0,129), Serbia (0,145).
La enorme volatilidad de las exportaciones a Hong Kong confirma su carácter de plaza de reexportación sensible a las fluctuaciones de la demanda asiática.
La producción europea interna creció notablemente, reforzando la autonomía
Según los datos de producción, la producción de la UE en CN 41 experimentó un crecimiento extraordinario: los volúmenes pasaron de 245,9 millones de kg a 804,5 millones de kg (+227,2 %), y el valor de producción se elevó de 1.891,8 M€ a 5.733,4 M€ (+203,1 %). Estos datos, que reflejan la producción PRODCOM declarada por los Estados miembros, sugieren una notable expansión de la capacidad industrial europea de curtido y preparación de pieles, lo que coherente con la reducción de la dependencia importadora y el fortalecimiento de la balanza comercial.
Italia domina la especialización sectorial en la UE
El análisis de especialización revela que Italia posee la mayor ventaja comparativa revelada (RCA=4,99) entre los Estados miembros de la UE en CN 41, seguida por Croacia (2,76) y España (2,27). En el extremo opuesto, Malta (RCA=0,001), Estonia (0,04) y Luxemburgo (0,04) presentan una especialización prácticamente nula. Esta concentración de la especialización en los países mediterráneos tradicionales del curtido es consistente con la distribución geográfica de las importaciones y exportaciones intra-UE.
La UE se consolidó como exportador neto: la dependencia neta de importaciones se invirtió
La dependencia neta de importaciones evolucionó de +1,9 % en 2015 a −19,1 % en 2025. Un valor negativo indica que la UE es exportadora neta de CN 41. El máximo de importación neta se alcanzó en 2016 (+3,8 %), tras lo cual la tendencia se invirtió de forma sostenida. La propensión a exportar subió del 32,5 % al 41,5 % (+27,5 %), confirmando que una proporción creciente de la producción europea se destina a mercados exteriores.
Conclusión
El análisis del comercio exterior de la UE en CN 41 entre 2015 y 2025 revela un sector en profunda transformación. La contracción simultánea de importaciones (−58,9 %) y exportaciones (−37,8 %) en valor enmascara cambios estructurales de gran calado: la UE ha pasado de ser un importador neto ligero a consolidar un superávit comercial de 658 millones de euros, apoyado en una expansión productiva interna del 227 % y una diversificación de mercados destino.
La pandemia de COVID-19 actuó como catalizador de tendencias preexistentes, acelerando la reconfiguración geográfica de los flujos comerciales. La desaparición progresiva de Hong Kong como intermediario, el ascenso de Vietnam y Serbia como socios clave, y el retroceso de Brasil como proveedor configuran un mapa comercial radicalmente diferente al de 2015. Italia sigue siendo el actor central —concentrando la mitad del comercio extra-UE y la mayor especialización sectorial—, pero la mayor dispersión del HHI exportador sugiere una creciente integración de otros Estados miembros.
La volatilidad detectada en las rutas comerciales con América Latina y Europa Oriental, junto con los shocks de precios identificados en 2022-2023, subrayan la importancia de gestionar los riesgos de abastecimiento en un sector donde la transformación de la materia prima (del bruto al curtido y preparado) continúa concentrándose en Europa, reforzando la resiliencia del sector frente a perturbaciones externas.