Évolution du marché : Pièces moulées en fonte (CN 7325) — 2015–2025

Introduction

Le code NC 7325 couvre les ouvrages en fonte, fer ou acier, moulés, n.d.a. — une catégorie résiduelle qui regroupe les pièces moulées non spécifiquement classées ailleurs dans le chapitre 73. Ce code se décline en trois sous-positions : la fonte non malléable (732510), les boulets pour broyeurs (732591) et les autres ouvrages moulés (732599). Produits essentiels pour l'industrie mécanique, la construction, l'exploitation minière et les infrastructures, ces ouvrages constituent un indicateur révélateur de la compétitivité industrielle européenne.

La période 2015–2025 est marquée par une transformation profonde du commerce extérieur de l'UE dans ce segment. Comme nous allons le montrer, trois dynamiques majeures structurent cette évolution : un creusement continu du déficit commercial, une reconfiguration géographique des flux, et une vulnérabilité croissante face aux chocs de prix.

1. Un déficit commercial qui se creuse sous l'effet d'une divergence structurelle entre importations et exportations

1.1 Des importations en progression à la fois en volume et en valeur

Entre 2015 et 2025, les importations extra-UE de la position 7325 ont connu une hausse significative. En valeur, elles sont passées de 842 M€ à 1 186 M€, soit une progression de +40,8 % vue d'ensemble du commerce. En volume, l'augmentation a été de +24,9 %, passant de 465 047 t à 580 912 t. Le prix unitaire moyen à l'importation a augmenté de 1 811 €/t à 2 042 €/t (+12,7 %), ce qui indique que la hausse de la valeur provient à la fois d'un effet volume et d'un effet prix. Il convient de noter que les importations ont atteint un pic de valeur à 1 384 M€ au cours de la période, témoignant d'une forte poussée conjoncturelle (vraisemblablement en 2022, année de tensions sur les prix des matières premières).

1.2 Des exportations en recul marqué, tirées vers le bas par l'érosion des volumes

Le contraste avec les exportations est saisissant. Si la valeur exportée est restée relativement stable en apparence (de 526 M€ à 515 M€, soit -2,1 %), le volume a connu un effondrement de 39,4 %, passant de 201 705 t à seulement 122 194 t — un niveau proche du minimum observé sur la période (120 510 t). Cette chute a été compensée, en termes de valeur, par une hausse spectaculaire du prix unitaire à l'exportation : de 2 607 €/t à 4 210 €/t (+61,5 %). L'UE exporte donc nettement moins de tonnes, mais à un prix unitaire bien supérieur, ce qui pourrait refléter une spécialisation vers des produits à plus forte valeur ajoutée ou, alternativement, une perte de compétitivité-prix sur les segments de volume.

1.3 Une production européenne en repli volumique mais en forte revalorisation

Les données PRODCOM confirment cette trajectoire. La production intra-UE de pièces moulées (NC 7325) a vu son volume reculer de 710 000 t à 657 000 t (-7,5 %), tandis que sa valeur a bondi de 1 027 M€ à 1 753 M€ (+70,6 %) volumes de production. Le prix unitaire implicite de la production est ainsi passé d'environ 1 448 €/t à 2 669 €/t, soit une hausse d'environ 84 %. Cette dynamique suggère une augmentation des coûts de production (énergie, matières premières, main-d'œuvre) combinée à un possible repositionnement vers des produits à plus forte valeur ajoutée. Toutefois, le recul du volume produit interroge sur la capacité de l'industrie européenne à maintenir ses parts de marché face à la concurrence internationale.

2. Une reconfiguration géographique des échanges : montée des fournisseurs asiatiques et recomposition interne

2.1 L'Inde et la Turquie, des partenaires en plein essor à l'importation

Si la Chine demeure le premier fournisseur extra-UE avec des importations passées de 356 M€ à 440 M€ (+23,7 %), ce sont l'Inde et la Turquie qui ont connu les hausses les plus spectaculaires partenaires principaux. Les importations en provenance d'Inde ont presque doublé, passant de 127 M€ à 249 M€ (+96,9 %), tandis que celles en provenance de Turquie ont progressé de 95 M€ à 167 M€ (+75,7 %). La Thaïlande a connu une progression encore plus remarquable en termes relatifs (+1 124 %), passant de 2 M€ à 26 M€, bien que depuis un niveau très faible. Ces dynamiques traduisent une diversification des sources d'approvisionnement de l'UE vers des pays disposant de coûts de production compétitifs.

2.2 Des marchés d'exportation plus stables, mais avec des pertes notables

Du côté des exportations, le trio de tête reste le Royaume-Uni (99 M€), la Suisse (87 M€) et les États-Unis (86 M€), avec des évolutions modérées partenaires principaux à l'export. En revanche, certaines destinations ont connu des reculs marqués : l'Algérie a vu ses importations depuis l'UE s'effondrer de 17 M€ à 1,2 M€ (-92,8 %), tandis que la Norvège a diminué de 46 M€ à 37 M€ (-20,9 %). À l'inverse, la Serbie (+311 %) et la Turquie (+101 %) ont émergé comme destinations dynamiques. L'indice HHI des exportations est resté stable autour de 1 025–1 063, confirmant une base d'exportation relativement diversifiée concentration.

2.3 Des disparités marquées entre États membres de l'UE

La ventilation intra-UE révèle des trajectoires nationales très contrastées reporters principaux.

L'Allemagne, premier exportateur européen, a vu ses ventes à l'export reculer de 147 M€ à 112 M€. L'Italie a subi un recul encore plus prononcé (-40 %) à l'exportation, alors même que ses importations ont crû de 45 %, consolidant son statut de grand importateur net. À l'inverse, la France a connu une véritable percée à l'exportation (+155,5 %), la plaçant au deuxième rang européen devant l'Italie. Les Pays-Bas ont vu leurs importations tripler (+171 %), ce qui pourrait refléter un rôle croissant de hub logistique. En termes de spécialisation, les indices RSCA 2025 placent le Danemark (0,523), l'Espagne (0,468) et la Tchéquie (0,446) comme les économies européennes les plus spécialisées dans ce segment spécialisation.

3. Chocs de prix, dépendance accrue et signaux de vulnérabilité

3.1 Des épisodes de chocs de prix concentrés sur 2022

L'analyse des anomalies de prix révèle trois événements majeurs sur la période chocs d'offre. Le plus marquant est le choc de prix à l'exportation vers l'Algérie en 2017, avec une hausse de +802 % (abnormalité : 165,9), mais qui ne représente qu'une part marginale de la valeur totale (1,2 %). Plus structurellement significatifs sont les deux chocs simultanés à l'importation en 2022 :

• Inde : hausse de prix de +33,6 % (abnormalité : 65,0), représentant 23,9 % de la valeur importée
• Turquie : hausse de prix de +33,0 % (abnormalité : 8,0), représentant 19,6 % de la valeur importée

Ces deux chocs, qui concernent ensemble près de 44 % des importations, coïncident avec la crise énergétique et la forte hausse des coûts de production en Europe et dans le monde en 2022. L'indice de volatilité (coefficient de variation) confirme ces tendances : les importations en provenance de Thaïlande (CV = 0,375), de Turquie (CV = 0,315) et d'Inde (CV = 0,234) présentent une volatilité notable, tandis que la Chine (CV = 0,111) et la Norvège (CV = 0,108) offrent des flux plus stables volatilité.

3.2 Une dépendance nette aux importations en forte aggravation

L'indicateur de dépendance nette aux importations est celui qui traduit le plus clairement la détérioration de la position commerciale de l'UE. Passant de 4,5 % à 28,0 % sur la période (+524 %), il atteignait même un pic à 32,2 % dépendance nette. En parallèle, l'intensité commerciale (part du commerce international dans le total production + importations) est passée de 46,8 % à 57,5 %, tandis que la propension à l'exporter est restée stable autour de 28,8 % intensité commerciale. Cette combinaison — propension à exporter stable, dépendance nette en forte hausse — indique que l'UE n'a pas réussi à compenser la croissance de ses importations par une expansion de ses exportations. L'ouverture commerciale de l'UE sur ce segment se traduit donc par un déficit structurel croissant, et non par un approfondiment de son intégration dans les chaînes de valeur mondiales en tant qu'exportatrice.

3.3 Des segments produits aux trajectoires divergentes

La ventilation par sous-position confirme que les dynamiques ne sont pas uniformes au sein de la catégorie 7325 comparaison par segment.

Importations par segment :

Exportations par segment :

Le segment 732599 (autres ouvrages moulés, hors fonte non malléable et boulets) domine désormais nettement les importations avec 338 000 t et 791 M€ en 2025, tirant l'essentiel de la hausse globale. C'est aussi le segment qui maintient le mieux sa valeur à l'exportation malgré l'érosion des volumes. Les boulets pour broyeurs (732591) ont connu un effondrement quasi total des exportations (de 17 000 t à 1 900 t), alors même que les importations dans ce segment doublaient. La fonte non malléable (732510), traditionnellement un segment important, montre un léger recul des importations en volume mais une stabilité en valeur, suggérant un maintien de la demande mais une possible substitution par des produits en acier moulé (732599).

Conclusion

Sur la période 2015–2025, le commerce extérieur de l'UE en pièces moulées (CN 7325) a connu une détérioration marquée de sa balance commerciale, le déficit passant de 317 M€ à 671 M€. Cette évolution résulte de la convergence de plusieurs facteurs : une érosion des volumes exportés (-39 %) que la hausse des prix n'a pas entièrement compensée, une croissance soutenue des importations (+25 % en volume), et un basculement vers des fournisseurs lointains (Inde, Thaïlande) ou concurrents directs (Turquie). La dépendance nette aux importations, passée de 4,5 % à 28,0 %, constitue le signal le plus préoccupant pour la souveraineté industrielle européenne dans ce segment. Les chocs de prix observés en 2022 sur les importations en provenance d'Inde et de Turquie illustrent les risques associés à cette dépendance croissante. La production intra-UE, en recul volumique mais en forte revalorisation, semble se repositionner vers des niches à plus haute valeur ajoutée — une stratégie qui préserve la valeur mais qui ne suffit pas à contenir l'élargissement du déficit structurel. La trajectoire contrastée de la France, devenue deuxième exportateur européen grâce à une progression de +155 %, montre toutefois qu'un redressement ciblé reste possible au sein de l'Union.