Évolution du marché : Fonte non malléable moulée (CN 732510) — 2015–2025

Introduction

Le code NC 732510 couvre les ouvrages en fonte non malléable, moulés, non dénommés ailleurs — une catégorie intermédiaire entre les matières premières sidérurgiques et les produits finis manufacturés. Ce rapport analyse l'évolution des échanges commerciaux de l'Union européenne avec le reste du monde sur la période 2015–2025, en s'appuyant sur les données de valeur, de volume et de prix disponibles. L'objectif est de mettre en lumière les dynamiques structurelles qui ont façonné ce marché au cours de la dernière décennie.

1. Une contraction des volumes échangés masquée par la hausse des prix unitaires

1.1 Les importations européennes maintiennent leur valeur malgré un recul des volumes

Sur la période étudiée, la valeur des importations de l'UE en produits CN 732510 est restée remarquablement stable : elle est passée de 354,7 M€ en 2015 à 352,0 M€ en 2025, soit une variation de seulement -0,8 %. Cependant, cette apparente stabilité cache une réalité plus contrastée. Le volume importé a reculé de 249 247 tonnes à 207 883 tonnes, soit une baisse de 16,6 %. La valeur minimale des importations a été atteinte à 257,0 M€, tandis que le maximum s'est élevé à 474,7 M€, reflétant une volatilité interannuelle notable.

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1.2 Les exportations européennes en repli significatif

Les exportations de l'UE ont subi un recul plus prononcé. Leur valeur est passée de 185,6 M€ à 173,8 M€ (-6,4 %), tandis que le volume a chuté de manière beaucoup plus marquée, de 75 208 tonnes à 52 385 tonnes (-30,3 %). En conséquence, le prix moyen à l'exportation a bondi de 2 468 €/t à 3 316 €/t (+34,4 %). Ce découplage entre valeur et volume traduit à la fois une inflation des coûts de production et une possible concentration des exportations sur des produits à plus haute valeur ajoutée.

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1.3 Un déficit commercial structurel persistant

L'UE demeure déficitaire dans ce segment tout au long de la période. Le solde commercial s'est creusé de -169,1 M€ en 2015 à -178,2 M€ en 2025 (-5,4 %). Le déficit le plus profond a été enregistré à -216,9 M€, tandis que le plus faible a atteint -99,9 M€, soulignant des fluctuations conjoncturelles importantes. Ce déficit persistant confirme la dépendance structurelle de l'UE vis-à-vis des fournisseurs tiers pour ce type de produits.

2. Des reconfigurations géographiques profondes des flux commerciaux

2.1 La Chine domine les importations mais perd du terrain

La Chine reste le premier fournisseur de l'UE en produits CN 732510, avec une valeur d'importation passée de 152,1 M€ en 2015 à 128,0 M€ en 2025 (-15,9 %). La part de la Chine dans les importations européennes a donc diminué sur la période, reflétant possiblement les effets des tensions commerciales et des politiques de diversification. L'Inde, deuxième fournisseur, a également reculé de 51,8 M€ à 46,9 M€ (-9,4 %).

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2.2 La montée en puissance de fournisseurs alternatifs

Plusieurs partenaires ont considérablement accru leurs livraisons à l'UE. La Norvège a connu la progression la plus spectaculaire (+77,7 %), passant de 24,8 M€ à 44,1 M€. Le Royaume-Uni a également renforcé sa position avec +46,6 % (de 26,4 M€ à 38,7 M€), une dynamique qui pourrait s'expliquer par les ajustements post-Brexit et la réorganisation des chaînes d'approvisionnement. La Turquie a progressé de manière régulière (+16,1 %). Ces évolutions témoignent d'une diversification progressive des sources d'approvisionnement de l'UE, réduisant partiellement la concentration sur l'Asie.

2.3 L'effondrement des exportations vers la Russie et la redistribution des débouchés

Côté exportations, le changement le plus marquant concerne la Russie, dont les livraisons se sont effondrées de 5,8 M€ à 0,26 M€ (-95,6 %), conséquence directe des sanctions économiques imposées depuis 2022. La Norvège, autrefois troisième destination (22,2 M€), a également fortement reculé (-60,8 %, à 8,7 M€).

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2.4 L'UE comme zone de transit : le cas des Pays-Bas et de la France

Au sein de l'UE, certains États membres ont vu leurs importations augmenter de manière spectaculaire. Les Pays-Bas ont enregistré une hausse de +292,7 % (de 12,4 M€ à 48,7 M€), suggérant un rôle croissant de hub logistique ou de réexportation. La France a doublé ses importations (+93,4 %, de 16,3 M€ à 31,5 M€). À l'inverse, l'Allemagne a vu ses importations reculer de 38,1 % et ses exportations de 13,1 %, reflétant possiblement un affaiblissement de son appareil productif dans ce segment ou une réorientation des flux.

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3. Chocs de prix, vulnérabilité accrue et disparités de spécialisation

3.1 Des chocs de prix concentrés autour de 2022

L'analyse des chocs détectés révèle trois événements significatifs, tous centrés sur l'année 2022. Les importations en provenance d'Inde ont connu un choc de prix d'une anormalité de 4,5 écarts-types, avec un bond de +48,3 % et une part de valeur de 15,4 %. Le Royaume-Uni a subi un choc similaire (anormalité de 3,0, +15,6 %, part de 11,2 %). Du côté des exportations, la Serbie a été affectée par un choc plus modéré (anormalité de 2,8, +10,3 %). Ces événements coïncident avec la crise énergétique européenne et la perturbation des chaînes d'approvisionnement post-Covid, qui ont fortement impacté les coûts de production dans la fonderie.

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3.2 Une dépendance aux importations en nette aggravation

L'indicateur de dépendance nette aux importations a presque doublé, passant de 10,4 % en 2015 à 19,2 % en 2025 (+83,8 %), avec un maximum à 28,3 % au cours de la période. Cette détérioration reflète la contraction de la production intérieure — les volumes produits dans l'UE ont reculé de 400 000 tonnes à 358 338 tonnes (-10,4 %) — alors que la demande reste soutenue. La valeur de la production a néanmoins augmenté de 21,6 % (de 600 M€ à 729,5 M€), confirmant la tendance à la hausse des prix dans l'ensemble de la filière.

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3.3 Diversification des importations mais concentration des exportations

L'indice de Herfindahl-Hirschman (HHI) pour les importations a diminué de 2 329 à 1 994 (-14,4 %), indiquant une diversification des sources d'approvisionnement. Cela s'explique principalement par la montée de la Norvège, du Royaume-Uni et de la Turquie au détriment de la Chine. En revanche, l'HHI des exportations est resté relativement stable (de 1 232 à 1 276, +3,6 %), avec une concentration modérée sur la Suisse, les États-Unis et le Royaume-Uni.

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3.4 Des spécialisations nationales très inégales au sein de l'UE

L'analyse de la spécialisation révèle une hétérogénéité marquée entre les États membres. Le Danemark affiche l'indice RSCA le plus élevé (0,77), suivi de la Tchéquie (0,53) et de la France (0,42). Ces pays disposent d'un avantage comparatif net dans la production de fonte non malléable moulée. À l'inverse, l'Ireland (RSCA = -1,0), l'Estonie (-0,99) et la Grèce (-0,96) ne possèdent aucune spécialisation dans ce segment. Cette répartition reflète la géographie historique de l'industrie de la fonderie en Europe, concentrée dans les pays du Nord et du Centre.

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Conclusion

La période 2015–2025 se caractérise pour le segment CN 732510 par un paradoxe apparent : une relative stabilité des valeurs échangées masquant des transformations profondes des volumes et des flux. La hausse des prix unitaires — tant à l'importation (+19 %) qu'à l'exportation (+34 %) — a compensé la contraction des volumes, mais elle reflète aussi une pression inflationnique structurelle sur les coûts de la fonderie (énergie, matières premières, main-d'œuvre).

Trois tendances majeures se dégagent :

1. L'aggravation de la dépendance aux importations, avec un taux de dépendance nette quasi doublé, dans un contexte de recul de la production intérieure européenne. Ce constat interpelle sur la résilience de la filière fonderie au sein de l'UE.

2. La reconfiguration géographique des échanges, marquée par le déclin relatif de la Chine au profit de fournisseurs plus proches (Norvège, Turquie, Royaume-Uni), ainsi que par l'effondrement des exportations vers la Russie consécutif aux sanctions.

3. La concentration des chocs de prix sur l'année 2022, période charnière qui a mis en lumière la vulnérabilité de la chaîne d'approvisionnement européenne face aux crises énergétiques et géopolitiques.

L'industrie européenne de la fonte non malléable moulée traverse ainsi une phase de restructuration, où la préservation de la compétitivité à l'exportation et la sécurisation des approvisionnements constituent les principaux défis pour la décennie à venir.