Évolution du marché : Radiateurs en fonte fer acier (CN 7322) — 2015–2025

Introduction

Le code combiné 7322 couvre les radiateurs pour le chauffage central à chauffage non électrique (en fonte, fer ou acier), ainsi que les générateurs et distributeurs d'air chaud à ventilateur ou soufflerie. Ce marché, étroitement lié à la construction résidentielle, à la rénovation énergétique et aux cycles immobiliers, a connu sur la période 2015–2025 des mutations profondes. L'Union européenne, initialement en excédent commercial sur ce segment, a basculé en situation de déficit. Les flux commerciaux se sont reconfigurés géographiquement, les prix unitaires ont fortement augmenté et la production intracommunautaire a sensiblement reculé. Ce rapport propose une analyse structurée de ces dynamiques, fondée sur les données douanières disponibles sur le tableau de bord du commerce.

1. Le retournement de la balance commerciale : d'excédent structurel à déficit chronique

1.1. Une inversion spectaculaire du solde

Entre 2015 et 2025, la balance commerciale de l'UE sur le segment 7322 s'est retournée de manière saisissante. En 2015, l'Union affichait un excédent de +125,2 millions d'euros. En 2025, ce solde est devenu un déficit de -110,6 millions d'euros, soit une variation de -188,3 %. Ce basculement n'est pas le fruit d'un choc isolé mais le résultat cumulé de plusieurs tendances structurelles : une contraction marquée des exportations et une expansion simultanée des importations.

1.2. L'effondrement des volumes exportés

Le déclin des exportations est particulièrement marqué en volume. La quantité exportée est passée de 96 379 tonnes en 2015 à seulement 34 558 tonnes en 2025, soit une chute de -64,1 %. Cette érosion progressive (de 96 379 t à 100 123 t en 2017 avant de décliner continûment jusqu'en 2025) reflète à la fois la perte de marchés historiques — en particulier la Russie — et une perte de compétitivité-prix face à des fournisseurs tiers.

1.3. La hausse soutenue des importations

À l'inverse, les importations ont progressé en valeur de 215,4 à 342,1 millions d'euros (+58,8 %). Le volume importé a augmenté de manière plus modérée (+21,1 %, passant de 121 978 t à 147 737 t), ce qui indique que la hausse de la valeur est en partie portée par l'augmentation des prix unitaires. Le niveau le plus élevé a été atteint en 2021 avec 404,5 M€ et 186 257 tonnes, coïncidant avec la reprise post-Covid et la flambée des coûts des matières premières.

2. La recomposition géographique des échanges : consolidation autour de la Turquie et montée de la Chine

2.1. La Turquie, fournisseur dominant de l'UE

La Turquie s'est imposée comme le premier fournisseur de l'UE sur le segment 7322. Ses exportations vers l'UE sont passées de 135,5 M€ à 224,7 M€ (+65,8 %), représentant désormais 65,7 % de la valeur totale des importations de l'UE sur ce segment (les 7 partenaires principaux couvrant l'essentiel du marché). Ce positionnement s'explique par la proximité géographique, des coûts de production compétitifs et l'intégration de la Turquie dans les chaînes de valeur européennes du secteur du bâtiment. Le coefficient de variation des flux en provenance de Turquie reste relativement faible (0,13), attestant de la stabilité et de la fiabilité de ce partenaire voir la volatilité des flux.

2.2. La Chine : une progression fulgurante

La Chine a connu la plus forte progression parmi les fournisseurs de l'UE, avec une augmentation de +347,2 % (de 17,0 M€ à 76,0 M€). De partenaire marginal en 2015, la Chine est devenue le deuxième fournisseur en 2025. Cette dynamique s'inscrit dans le mouvement plus large de montée en gamme de l'industrie chinoise dans les équipements de chauffage et de climatisation, et de la compétitivité-prix des produits chinois sur le marché européen.

2.3. L'effondrement des exportations vers la Russie

Le choc le plus spectaculaire côté exportations concerne la Russie. Les ventes de l'UE vers la Fédération de Russie sont passées de 79,2 M€ en 2015 à seulement 5,1 M€ en 2025, soit une chute de -93,5 %. Ce quasi-effondrement, particulièrement marqué à partir de 2022, est directement lié aux sanctions économiques imposées dans le contexte du conflit russo-ukrainien. La Russie constituait le deuxième marché d'exportation de l'UE sur ce segment ; sa perte a profondément restructuré la géographie des flux sortants.

2.4. Le rôle stable du Royaume-Uni et de la Suisse

Le Royaume-Uni reste le premier marché d'exportation de l'UE (76,2 M€ en 2025), malgré un déclin de -24,3 % par rapport à 2015. La Suisse affiche une trajectoire plus stable (+15,4 %), avec un faible coefficient de variation (0,13). Ces deux marchés restent des débouchés essentiels mais insuffisants pour compenser la perte russe.

2.5. Une concentration des importations qui s'accroît

L'indice de Herfindahl-Hirschman (HHI) sur les importations en valeur est passé de 4 390 à 4 858 (+10,6 %), signe d'une concentration accrue des approvisionnements autour de quelques partenaires — principalement la Turquie. À l'opposé, le HHI des exportations a légèrement diminué (de 1 574 à 1 443, soit -8,3 %), traduisant une diversification relative des débouchés. Néanmoins, la forte dépendance aux importations turques constitue un risque potentiel d'approvisionnement voir l'évolution de la concentration.

3. Hausse des prix, déclin de la production et divergence des sous-segments

3.1. Une hausse généralisée des prix unitaires

Sur l'ensemble de la période, les prix unitaires à l'exportation de l'UE ont augmenté de +89,4 % (de 3 534 €/t à 6 694 €/t), tandis que les prix unitaires à l'importation ont progressé de +31,1 % (de 1 766 €/t à 2 315 €/t). L'écart de prix entre exportations et importations s'est donc considérablement creusé : les produits exportés par l'UE sont en moyenne trois fois plus chers au kilogramme que les produits importés. Cet écart suggère une spécialisation européenne vers des produits à plus forte valeur ajoutée, mais aussi une perte de compétitivité sur les segments à bas prix.

3.2. Des chocs de prix ponctuels et localisés

L'analyse de volatilité a détecté deux événements de choc significatifs voir les chocs détectés :

• Turquie (exportations UE, 2022) : un choc de prix avec un indice d'anormalité de 207,6 et une hausse de +34,9 %, probablement lié à la flambée des coûts de l'énergie et de l'acier en 2022.
• États-Unis (exportations UE, 2023) : un choc de prix avec un indice d'anormalité de 21,9 et une hausse de +69,5 %, reflétant possiblement des ruptures d'approvisionnement ou une reconfiguration des flux vers l'Atlantique Nord.

3.3. Un déclin prononcé de la production européenne

La production intracommautaire (données Prodcom) a connu une contraction sévère. La valeur de production est passée de 2,69 milliards d'euros à 1,71 milliard d'euros (-36,7 %), avec un minimum intermédiaire de 1,71 Md€ en 2025. La quantité produite (en nombre de pièces) a chuté de manière encore plus drastique. Ce déclin s'explique par la désindustrialisation progressive de certains segments, la délocalisation de la production vers la Turquie et l'Asie, ainsi que les effets de la transition énergétique qui pousse vers d'autres technologies de chauffage.

3.4. Les radiateurs en fer ou acier (732219), segment dominant en repli

Le sous-segment des radiateurs en fer ou acier (CN 732219) représente la part prépondérante des échanges. À l'importation, il est passé de 112 933 t à 136 429 t (+20,8 %), tandis qu'à l'exportation, il a reculé de 80 906 t à 28 172 t (-65,2 %). Son prix unitaire à l'exportation a presque doublé (de 2 630 à 4 443 €/t, soit +69,0 %), ce qui traduit une montée en gamme des produits exportés mais aussi une perte de parts de marché sur les segments basiques.

3.5. Les générateurs d'air chaud (732290), un segment de niche en hausse

Le sous-segment des générateurs et distributeurs d'air chaud (CN 732290) a connu une trajectoire plus dynamique. À l'importation, les volumes ont plus que doublé (de 3 000 t à 7 108 t, soit +136,9 %), portés notamment par la Turquie. À l'exportation, les prix unitaires ont nettement augmenté (de 12 014 à 16 932 €/t, soit +40,9 %), ce qui atteste de la forte valeur ajoutée de ce segment. Ce sous-produit, qui intègre des équipements à ventilateur ou soufflerie, bénéficie probablement de la demande croissante pour la ventilation et le conditionnement d'air dans le contexte de la rénovation thermique des bâtiments.

3.6. Les radiateurs en fonte (732211), un segment en déclin terminal

Le sous-segment le plus en difficulté est celui des radiateurs en fonte (CN 732211). Les exportations se sont effondrées de 5 568 tonnes à 217 tonnes (-96,1 %) en volume, et de 8,7 M€ à 1,7 M€ (-80,8 %) en valeur. Ce déclin spectaculaire est cohérent avec le remplacement progressif de la fonte par des matériaux plus légers et plus performants thermiquement (acier, aluminium), ainsi qu'avec la transition vers des systèmes de chauffage à basse température. Les importations de fonte restent marginalement stables (environ 4 200 t), mais à des prix unitaires en hausse (de 1 583 à 2 818 €/t), ce qui suggère une niche résiduelle pour l'ancien et le haut de gamme.

3.7. Des spécialisations géographiques contrastées au sein de l'UE

L'analyse des avantages comparatifs révèle des disparités marquées entre États membres voir la spécialisation. Les pays d'Europe centrale et orientale — Lettonie (RSCA : 0,64), Bulgarie (0,51), Tchéquie (0,46), Pologne (0,45) — affichent les plus forts indices de spécialisation. À l'inverse, les pays du sud et de la périphérie — Irlande (-0,94), Grèce (-0,90), Portugal (-0,86), Espagne (-0,74) — sont structurellement déficitaires sur ce segment. L'Allemagne, bien que premier exportateur en valeur absolue (46,4 M€ en 2025), a vu ses exportations reculer de -46,5 %, tandis que la France a connu une progression remarquable (+255,9 %, de 4,7 M€ à 16,6 M€).

Conclusion

Le marché européen des radiateurs et générateurs d'air chaud en fonte, fer ou acier (CN 7322) a traversé une décennie de mutations profondes. L'Union européenne est passée d'une position d'exportateur net à celle d'importateur net, sous l'effet combiné de l'effondrement des ventes vers la Russie (sanctions), de la montée en puissance de fournisseurs turcs et chinois, et du déclin de la production intracommunautaire. Les prix unitaires à l'exportation ont fortement augmenté, témoignant d'une montée en gamme mais aussi d'une perte de parts de marché sur les segments les plus concurrentiels. La concentration des importations autour de la Turquie constitue un risque croissant de dépendance, tandis que les sous-segments se comportent de manière très hétérogène : les radiateurs en acier dominent, les générateurs d'air chaud progressent, et les radiateurs en fonte se marginalisent. À l'horizon, la poursuite de la transition énergétique, les dynamiques de rénovation du parc immobilier européen et la stabilité des approvisionnements turcs seront les facteurs clés à surveiller pour l'évolution de ce marché.