Évolution du marché : Radiateurs en acier (CN 732219) — 2015–2025

Introduction

Le code NC 732219 couvre les radiateurs pour le chauffage central, à chauffage non électrique et leurs parties, en fer ou acier (à l'exclusion de la fonte). Au cours de la décennie 2015–2025, le commerce extérieur de l'Union européenne pour ce produit a connu une transformation profonde : l'UE est passée d'une position d'exportateur net à celle de dépendant net vis-à-vis des fournisseurs tiers, tout en connaissant un recul marqué de sa production intérieure. Ce rapport identifie trois dynamiques majeures — le basculement vers l'excédent importateur, la restructuration géopolitique des échanges, et l'érosion structurelle de l'autonomie productive européenne — qui éclairent les grandes tendances de ce marché sur la période.

1. D'une balance excédentaire à une dépendance importatrice nette

Un commerce extérieur dont la trajectoire s'est inversée

La période 2015–2025 se caractérise par une divergence prononcée entre les flux sortants et entrants de l'UE. Les exportations ont chuté de 41,2 % en valeur (de 212,9 M€ à 125,2 M€) et de 65,2 % en volume (de 80 906 à 28 172 tonnes), tandis que les importations ont augmenté de 50,8 % en valeur (de 183,0 M€ à 275,9 M€) et de 20,8 % en volume (de 112 933 à 136 429 tonnes). La conséquence directe est un basculement complet de la balance commerciale, passant d'un excédent de 29,9 M€ à un déficit de 150,8 M€ — un retournement de 604 %.

Source : Trade Dashboard — General Overview

Une hausse des prix à deux vitesses

Le cadre général révèle une tendance haussière des prix unitaires sur les deux flux, mais avec des dynamiques contrastées. Les prix à l'exportation ont progressé de 69,0 % (passant de 2 630 à 4 443 €/t), évoluant dans une fourchette allant jusqu'à 5 098 €/t. Les prix à l'importation n'ont augmenté que de 24,8 % (de 1 620 à 2 023 €/t), avec un point bas à 1 499 €/t. L'écart de prix entre exportations et importations — qui passe de 1 010 à 2 420 €/t — suggère que les produits exportés par l'UE se situent dans des segments de qualité supérieure, tandis que l'approvisionnement importé se compose majoritairement de produits à moindre coût unitaire, ce qui accélère naturellement le gain de parts de marché des fournisseurs tiers aux détriment de la production locale.

L'inflexion de la dépendance nette aux importations

L'indicateur de dépendance nette aux importations confirme ce basculement structurel. En 2015, il se situait à −5,65 %, signifiant que l'UE exportait davantage qu'elle n'importait. En 2025, il atteint +8,36 %. Parallèlement, l'indice d'intensité commerciale est passé de 16,9 % à 26,2 %, tandis que la propension à exporter est restée relativement stable (11,7 % → 11,2 %). L'économie européenne s'ouvre donc plus au commerce mondial dans ce segment, mais essentiellement par l'augmentation des importations, non par un regain d'exportations.

2. Une restructuration géopolitique majeure des partenaires commerciaux

L'effondrement des exportations vers la Russie

Le partenaire le plus frappé par une évolution défavorable est la Russie, destination autrefois dominante des exportations européennes de radiateurs. En 2015, les exportations vers la Russie s'élevaient à 61,8 M€ ; elles ne sont plus que de 5,1 M€ en 2025, soit une chute de 91,8 %. Cette évolution s'inscrit très probablement dans le contexte des sanctions économiques imposées à la Russie à partir de 2014 et renforcées consécutivement à l'invasion de l'Ukraine en 2022, qui ont sévèrement réduit les flux commerciaux bilatéraux dans de nombreux secteurs industriels.

L'effritement du commerce avec la Suisse et la Chine à l'export

Trois autres partenaires exportateurs historiques ont vu leurs volumes considérablement diminuer. Les exportations vers le Royaume-Uni — second destination historique — ont reculé de 25,7 % (de 65,2 M€ à 48,4 M€), un déclin qui peut être lié à la sortie du Royaume-Uni du marché unique européen. Les exportations vers la Chine ont connu un effondrement encore plus spectaculaire de 90,6 % (de 11,4 M€ à 1,1 M€), en lien probable avec la montée en puissance de la production chinoise concurrentielle, qui absorbe désormais une part substantielle du marché mondial.

En revanche, la Suisse demeure un débouché relativement stable et légèrement en hausse (+21,4 %, à 23,5 M€), tout comme la Norvège qui reste un marché d'exportation régulier au Royaume-Uni.

La Turquie, pilier incontournable des importations européennes

Le partenaire dominante des importations de l'UE dans ce segment est sans conteste la Turquie, qui a accru ses fournitures de 127,0 M€ à 218,7 M€ (+72,1 %), avec un pic à 264,3 M€. En 2025, la Turquie représente à elle seule près de 80 % de la valeur totale des importations de l'UE en radiateurs de chauffage central en acier. La volatilité relativement faible (coefficient de variation de 0,14) illustre la régularité et la solidité de ce flux.

La Chine constitue la seconde source d'approvisionnement, avec une progression spectaculaire de 433,4 % (de 7,6 M€ à 40,6 M€), ce qui en fait la source d'accroissement marginal la plus dynamique. À l'inverse, le Royaume-Uni, autrefois le troisième fournisseur avec 31,1 M€, a vu s'écouler ses parts (−75,2 %, à 7,7 M€) — probablement en lien avec le Brexit, qui a introduit de nouvelles barrières non tarifaires au commerce intra-européen.

Un événement notable est l'augmentation ponctuelle des importations en provenance de nouveaux partenaires comme l'Égypte (de 0 M€ à 2,1 M€) et de l'Ukraine (de 0,2 M€ à 2,2 M€, +1052 %), suggérant une diversification progressive des sources d'approvisionnement bien que dans des volumes encore modestes.

Des importations de plus en plus concentrées

L'Indice de Herfindahl-Hirschman (HHI des importations) pour les importations en valeur a progressé de 5 202 à 6 508 (+25,1 %). Cette hausse confirme une concentration accrue des fournisseurs : alors que le Royaume-Uni et la Suisse ont vu leur parts fondre, la Turquie — et dans une moindre mesure la Chine — comble cette lacune, ce qui renforce la dépendance de l'UE envers un nombre restreint de partenaires. En comparaison, l'HHI des exportations demeure beaucoup plus faible (de 1 954 à 2 003), reflétant une base client historique plus diversifiée, même si cette diversification ne protège plus contre la perte de volumes.

3. Déclin productif structurel et exposition aux vulnérabilités

Une production intérieure en recul prononcé

La base de production européenne s'est considérablement contractée sur la période. En volume, la production est passée de 1 447 millions de kg à 815 millions de kg (−43,7 %), avec un point bas à 773 millions de kg (2020–2021). En valeur, le recul est similaire (−40,5 %), de 2 354 M€ à 1 400 M€. Ce déclin, qui s'accélère à partir de 2018–2020, s'explique vraisemblablement par la combinaison de plusieurs facteurs : la concurrence accrue des importations à prix inférieur, l'incertitude économique liée à la pandémie de COVID-19 (2020) et à la crise énergétique de 2022, ainsi que la relocalation progressive de segments de production à bas coûts vers la Turquie et la Chine.

Une spécialisation géographique au sein de l'UE : l'Europe de l'Est en tête

Les données de spécialisation révèlent une géographie productive concentrée en Europe centrale et orientale. Les pays les plus spécialisés sont la Bulgarie (RSCA : 0,61), la Pologne (0,49) et la Tchéquie (0,49), qui forment un noyau de production. La Pologne se distingue particulièrement : avec 19,6 % de la production totale de l'UE (valeur), elle est devenue un acteur majeur, qui a aussi doublé ses importations (+100,8 %) pour satisfaire une demande intérieure et d'exportation en expansion.

À l'inverse, des pays comme l'Irelande (RSCA : −0,99), le Danemark (−0,97) et la Slovénie (−0,97) n'ont quasiment aucune production dans ce secteur, ce qui se répercute directement sur leur dépendance aux importations.

La montée en puissance des importations dans les grands pays consommateurs

Les principaux importateurs au sein de l'UE confirme cette tendance. La Roumanie (44,4 M€), les Pays-Bas (25,5 M€), la France (23,4 M€), la Belgique (26,3 M€) et l'Irlande (22,3 M€) affichent les niveaux d'importation les plus élevés en 2025. L'évolution la plus frappante est celle de la France, dont les importations ont été multipliées par 3,5 (de 6,8 M€ à 23,4 M€, +245,6 %), faisant d'elle un marché de destination stratégique pour les exportateurs tiers. Les Pays-Bas (+161,6 %) et la Belgique (+20,5 %) affichent des trajectoires similaires.

Le pic de 2022 dans la dépendance aux importations (le niveau maximal de 8,36 %) coïncide avec la crise énergétique européenne liée à la guerre en Ukraine, qui a stimulé la demande de solutions de chauffage alternatives et a simultanément enflammé les prix du gaz. Le choc de prix détecté sur les importations turques en 2022 — avec une part de valeur de 78,4 % et une additionnalité de 1 907,6 — illustre bien cette conjoncture exceptionnelle.

Fragilité d'un modèle dépendant d'un fournisseur dominant

La combinaison des facteurs suivants — montée des importations turques (CV de 0,14) et chinoises (CV de 0,43), concentration croissante du marché d'importation (HHI +25 %), effondrement de la production intérieure (−43,7 %) et retournement de la balance commerciale — dessine le tableau d'une vulnérabilité accrue de l'UE dans ce segment. Le coefficient de variation des importations en provenance de certains partenaires — comme le Kosovo (1,56), la Russie (1,48) ou l'Ouzbékistan (1,36) — indique des flux très erratiques, mais ces partenaires restent marginaux en volume. Le risque réside essentiellement dans la concentration vers un fournisseur principal (la Turquie), dont les approvisionnements, bien que stables à ce jour (CV faible), représenteraient un point de vulnérabilité en cas de perturbation.

Conclusion

Entre 2015 et 2025, le marché européen des radiateurs en acier pour chauffage central (CN 732219) a subi une triple transformation. Premièrement, l'UE a perdu son statut d'exportateur net, son déficit commercial atteignant 150,8 M€ en 2025. Deuxièmement, la carte des partenaires commerciaux a été radicalement redessinée : l'effondrement des exportations vers la Russie (−91,8 %) et du commerce avec le Royaume-Uni, et la consolidation de la Turquie comme fournisseur dominant des importations (72,1 % de hausse). Troisièmement, l'érosion de la production intérieure (−43,7 % en volume) a accru la dépendance structurelle de l'UE vis-à-vis de sources d'approvisionnement extérieures, constituant un risque potentiel en cas de chocs d'offre futurs. La période 2022, marquée par la crise énergétique et un choc de prix exceptionnel sur les importations turques, a révélé la fragilité de ce modèle, alors même que la demande de solutions de chauffage alternatives se multipliait. L'UE serait bien avisée de surveiller attentivement la concentration de ses approvisionnements et de renforcer sa base productive et ses capacités d'exportation dans ce segment stratégique pour la transition énergétique.