Evolução do mercado: Pesticidas (CN 3808) — 2015–2025

Introdução

O presente relatório analisa a evolução do comércio externo da União Europeia (UE) no setor dos pesticidas e produtos fitofarmacêuticos classificados sob a posição aduaneira CN 3808, que engloba inseticidas, fungicidas, herbicidas, desinfetantes e produtos afins, apresentados para venda a retalho ou como preparações. O período em análise — de 2015 a 2025 — abarca transformações estruturais profundas, desde a reconfiguração das cadeias de abastecimento durante a pandemia de COVID-19 até os choques de preços de 2022-2023, passando por alterações geopolíticas relevantes (Brexit, conflito na Ucrânia).

A posição 3808 constitui um segmento de elevado valor estratégico, dado que os pesticidas são insumos essenciais para a agricultura, a higiene pública e a saúde ambiental. A UE assume uma posição de destaque global, como demonstram os dados de exportação e produção ao longo da década analisada. Em 2025, as exportações da UE para países terceiros atingiram 5.427 milhões de EUR, superando em larga escala as importações de 1.919 milhões de EUR, resultando num saldo comercial positivo de 3.509 milhões de EUR. Este relatório organiza-se em três eixos de análise: (i) a consolidação da vantagem exportadora da UE; (ii) a reconfiguração geográfica dos parceiros comerciais; e (iii) o impacto dos choques de preços e a resiliência estrutural do setor.

1. A consolidação da vantagem exportadora da UE: saldo comercial crescente e peso das exportações

1.1 Um superavit comercial estrutural que se aprofunda

Ao longo do período 2015–2025, a UE manteve uma posição de superavit comercial consistente no setor dos pesticidas (CN 3808). O saldo evoluiu de 2.979 milhões de EUR em 2015 para 3.509 milhões de EUR em 2025, representando um crescimento acumulado de +17,8%. Este superavit era já significativo no início do período — equivalente a mais do dobro das importações — e tendeu a aprofundar-se, atingindo o máximo de 4.540 milhões de EUR em 2022.

O crescimento do superavit não se deveu sobretudo a um aumento das exportações — que cresceram apenas 7,5% em valor ao longo do período — mas antes a uma redução ainda mais pronunciada das importações (-7,4% em valor). Este dualismo sugere que a posição comercial da UE beneficiou tanto de uma base exportadora sólida como de uma relativa contenção do lado importador.

1.2 Exportações de elevado valor acrescentado e preços em alta

As exportações da UE em valor atingiram 5.427 milhões de EUR em 2025 (face a 5.050 milhões em 2015, +7,5%), enquanto o volume exportado manteve-se praticamente estável, passando de 686.018 para 691.218 toneladas (+0,8%). Este padrão revela que o crescimento do valor das exportações foi impulsionado essencialmente por fatores de preços, cuja evolução é apresentada na tabela seguinte:

O preço médio de exportação da UE situou-se consistentemente acima do preço médio de importação, refletindo uma estrutura de comércio centrada em produtos de maior valor acrescentado, formulados e acondicionados para venda a retalho. Contudo, as tendências divergiram ao longo da década: os preços de exportação cresceram +6,7% (de 7.361 para 7.852 EUR/t), enquanto os preços de importação desceram -5,7% (de 7.888 para 7.441 EUR/t). A inversão de 2022 — com preços de exportação a atingir 8.236 EUR/t e preços de importação a descerem para 7.010 EUR/t — acentuou temporariamente a margem de valor acrescentado das exportações europeias.

1.3 A intensificação da propensão exportadora e o peso crescente do comércio

Os indicadores de vulnerabilidade e autonomia revelam uma transformação profunda na orientação externa do setor:

A propensão exportadora — a razão entre o valor das exportações e a produção doméstica — duplicou ao longo da década, passando de 27,4% para 55,4%. Este indicador é o mais saliente no período (salience score de 107,3), sugerindo que a capacidade exportadora da UE cresceu proporcionalmente mais rápido do que a sua produção total. Em paralelo, a intensidade comercial elevou-se de 38,6% para 61,9%, evidenciando que o setor se tornou progressivamente mais inserido no comércio internacional.

A dependência líquida de importações passou de -10,1% em 2015 para -62,0% em 2025, com um mínimo de -77,0% em 2023. Valores negativos indicam que a UE é exportador líquido, e o aprofundamento deste valor reflete uma vantagem comercial crescente contraída numa década de expansão exportadora. Note-se que a dependência líquida de importações atingiu o seu ponto mais elevado (mais negativo, logo mais favorável) em 2023, em linha com os elevados preços de exportação desse ano.

2. Reconfiguração geográfica: novos padrões de parceiros e a redistribuição do peso na UE

2.1 A redução da concentração das exportações e a diversificação destinos

A concentração das exportações da UE, medida pelo índice Herfindahl-Hirschman (HHI), diminuiu de 655 para 534 (-18,4%), sinalizando uma diversificação considerável dos mercados de destino. Este padrão é consistente com a reconfiguração das cadeias de valor globais e com a procura de novos mercados após o Brexit.

Em contraste, a concentração das importações permaneceu relativamente elevada (HHI de 2.087 em 2015, 1.893 em 2025, -9,3%), refletindo uma base de fornecedores mais reduzida e menos diversificada. Porém, a redução do HHI importador sugere alguma diversificação também no lado da oferta.

2.2 O esvaziamento do comércio bilateral com o Reino Unido e a ascensão da China e da Turquia

Os principais parceiros da UE em 2025 para o CN 3808 são os seguintes:

Exportações:

Importações:

Duas tendências geográficas dominam o período:

• A diminuição do peso do Reino Unido e da Suíça. O Reino Unido permanece como principal parceiro bilateral (em ambos os fluxos), mas perdeu relevância relativa: as exportações caíram 4,7% e as importações 9,5%. O caso mais dramático é o da Suíça, cuja contribuição para as importações da UE caiu de 415 para apenas 77 milhões de EUR (-81,5%), provavelmente refletindo a relocalização de operações de grandes empresas multinacionais do sector (como Syngenta/ChemChina) para fora do território suíço.

• A ascensão da China e da Turquia. A China tornou-se o terceiro maior fornecedor da UE, com um aumento de +113,4% nas importações (de 101 para 216 M EUR). A Turquia, por sua vez, apresenta o crescimento mais espetacular: as importações da UE originárias da Turquia multiplicaram-se por 4,6 (de 7 para 30 M EUR), enquanto as exportações da UE para a Turquia cresceram +42,7% (de 190 para 272 M EUR). Estes padrões refletem tanto a industrialização crescente destes países no setor químico como possíveis efeitos de reexportação.

Do lado das exportações, o Brasil registou a maior contração (-29,9%, de 823 para 577 M EUR), o que pode estar associado ao desenvolvimento da capacidade produtiva local e à concorrência crescente de fornecedores asiáticos. Os EUA tornaram-se um destino cada vez mais relevante (+45,5%), encerrando 2025 como segundo maior destino extra-UE em valor. A Ucrânia cresceu +33,0%, apesar (ou por causa) do conflito armado, sugerindo uma procura crescente de pesticidas europeus para apoiar a reconstrução e manutenção agrícola.

2.3 A redistribuição intracomunitária: Espanha e Itália ganham protagonismo exportador

Os principais exportadores intra-UE revelam uma redistribuição geográfica significativa:

A França perdeu a sua posição de primeiro exportador da UE, com uma queda de 29,9% (de 1.693 para 1.187 M EUR), sendo ultrapassada pela Alemanha (cuja posição manteve-se estável em ~1.543 M EUR). A Espanha e a Itália destacaram-se como as grandes vencedoras, com crescimentos de +69,5% e +55,4%, respetivamente. A Hungria triplicou as suas exportações (de 81 para 243 M EUR, +199,9%), consolidando-se como um hub exportador emergente na Europa Central, possivelmente associado a investimento direto estrangeiro no sector químico húngaro.

Do lado das importações, a Bélgica (+12,5% para 238 M EUR) e a Polónia (+14,8% para 145 M EUR) registaram crescimentos notáveis, enquanto os Países Baixos (-24,1%) e a Alemanha (-15,6%) reduziram a sua exposição importadora.

3. Choques, volatilidade e resiliência: a capacidade do setor superar crises

3.1 O efeito pandemia (2020): a explosão da procura de desinfetantes

O surto de COVID-19 em 2020 teve impactos acentuados e muito distintos entre os subprodutos da CN 3808, como demonstra a análise por segmento. O segmento dos desinfetantes (CN 380894) registou um verdadeiro boom:

O volume de importações de desinfetantes praticamente triplicou em 2020 (de 46.064 para 108.955 toneladas), refletindo a procura emergencial de produtos de desinfeção durante a pandemia. O preço médio de importação elevou-se de 3.813 para 4.285 EUR/t (+12,4%), sugerindo pressão de escassez. O efeito foi reversível mas incompleto: em 2025, os volumes de importação de desinfetantes situavam-se ainda acima dos níveis pré-pandemia (65.811 toneladas vs. 46.064 em 2019), sugerindo uma reconfiguração persistente dos padrões de procura.

Os herbicidas (CN 380893) e fungicidas (CN 380892) — que representam o grosso do volume — sofreram reduções de exportação mais moderadas (a exportação de herbicidas desceu de 203.635 para 181.467 toneladas em 2020), recuperando parcialmente em 2021-2022 antes de regressar a volumes mais contidos em 2024-2025.

3.2 Os choques de preços de 2022: inflação, custos energéticos e distorções no Reino Unido

O ano de 2022 marcou um ponto de inflexão nos preços do setor, impulsionado pela escalada dos custos energéticos e das matérias-primas associada ao conflito na Ucrânia e à recuperação pós-pandemia. A análise de choques identifica três eventos principais:

O choque mais significativo ocorreu nas importações da UE originárias do Reino Unido em 2022, com uma anomalia de preço de 50,8 e um desvio de -17,2% no preço. Dado que o Reino Unido é o maior parceiro bilateral em ambos os fluxos (42,2% do valor das importações e 16,1% do valor das exportações), este choque teve efeitos sistémicos.

Simultaneamente, os preços de exportação da UE para o Reino Unido subiram 21,2% acima do esperado. Esta dinâmica — queda de preços importados e subida de preços exportados em simultâneo — sugere uma reconfiguração das cadeias de valor pós-Brexit, em que o Reino Unido perdeu poder negocial ao tornar-se mais dependente de fornecedores europeus para compensar a perda de acesso direto ao mercado único.

3.3 Volatilidade diferenciada por parceiro e a resiliência da base europeia

A volatilidade das relações comerciais, medida pelo coeficiente de variação (CV), apresenta padrões muito distintos entre parceiros:

O Reino Unido é o parceiro com menor volatilidade (CV = 0,096 nas importações, 0,125 nas exportações), reforçando a sua condição de parceiro comercial estrutural e de longo prazo. Em contraste, a Turquia apresenta uma volatilidade extrema do lado das importações (CV = 0,825), refletindo o carácter recente e instável desta relação. A Suíça e a China do lado das importações apresentam volatilidade elevada (0,433 e 0,223, respetivamente), em coerência com as profundas transformações registadas nestas relações.

A base produtiva da UE, apesar do choque pandémico, revelou resiliência notável: o valor da produção PRODCOM de pesticidas cresceu +109% ao longo do período (de 4.649 para 9.716 M EUR), embora os volumes tenham caído significativamente (de 16.213 para 1.969 mil kg de substância ativa, -87,9%). Este aparente paradoxo — valor em forte crescimento e volume em queda acentuada — reflete provavelmente uma mudança nos normas de reporte ou na estrutura da produção (concentração em produtos de maior valor acrescentado, menor utilização de princípios ativos mais antigos e mais volumosos).

A especialização revela um padrão geográfico coerente: a França (RSCA = 0,473) e a Grécia (RSCA = 0,376) são os Estados-Membros com maior vantagem comparativa revelada em pesticidas, enquanto Finlândia (RSCA = -0,838), Eslováquia (RSCA = -0,832) e Suécia (RSCA = -0,769) se posicionam como especialistas negativos, comércio dominado pelas importações.

Conclusão

O período 2015–2025 consolidou a posição da União Europeia como superavitária estrutural no setor dos pesticidas (CN 3808), com um saldo comercial que evoluiu de 2.979 milhões de EUR para 3.509 milhões de EUR e uma propensão exportadora que duplicou (de 27,4% para 55,4%). O setor beneficiou da sua diversificação geográfica crescente — o HHI das exportações desceu 18,4% — e da capacidade de reorientar fluxos face a disrupções como o Brexit e o conflito na Ucrânia.

Contudo, o quadro não é isento de fragilidades. A dependência de importações da China mais do que duplicou (+113,4%), e os choques de preços de 2022 expuseram a volatilidade inerente a dependências geográficas concentradas em parceiros como o Reino Unido (42,2% do valor das importações em 2025) e a Suíça (reduzida mas ainda relevante). A pandemia de COVID-19 alterou permanentemente os padrões de procura de desinfetantes, e a reconfiguração do mercado interno — com a ascensão de Espanha (+69,5%), Itália (+55,4%) e sobretudo Hungria (+199,9%) como exportadores, em contraste com a contração da França (-29,9%) — sinaliza uma redistribuição do peso produtivo europeu que merecerá acompanhamento nos próximos anos.

No conjunto, o setor demonstrou uma notável capacidade de adaptação a choques externos, mantendo volumes de exportação estáveis em torno de 690.000 toneladas anuais e sustentando preços de exportação entre 7.200 e 8.200 EUR/t ao longo da década. A consolidação desta posição competitiva dependerá, entre outros fatores, da evolução regulamentar europeia (em particular, a revisão da legislação de pesticidas e os limites ao uso de substâncias ativas), da competitibilidade dos fornecedores asiáticos e da capacidade de manter vantagens de inovação no segmento de produtos fitofarmacêuticos de elevado valor acrescentado.