Evolução do mercado: Alcatrão de madeira (CN 3807) — 2015–2025

Introdução

Este relatório analisa a evolução do comércio exterior da União Europeia (UE) referente à posição pautal 3807 — que abrange alcatrões de madeira, óleos de alcatrão de madeira, creosoto, metileno, breu vegetal e preparações semelhantes — no período compreendido entre janeiro de 2015 e dezembro de 2025. A análise baseia-se nos dados fornecidos, abrangendo fluxos de importação, exportação, parceiros comerciais, estrutura de mercado e indicadores de vulnerabilidade. O objetivo é descrever as tendências principais e interpretar os seus possíveis fatores subjacentes, oferecendo uma visão abrangente da dinâmica deste mercado.

1. A Ascensão Exponencial das Exportações da UE e a Reconfiguração dos Parceiros

O período 2015-2025 foi marcado por um crescimento notável das exportações da UE de produtos CN 3807, transformando o balanço comercial do setor. Este crescimento foi acompanhado por uma alteração significativa nos principais destinos e origens das mercadorias.

1.1. Crescimento Acentuado do Valor e do Volume Exportado

As exportações da UE registaram um aumento extraordinário ao longo da década. Em termos de valor, as exportações cresceram de €3,8 milhões em 2015 para €17,9 milhões em 2025, representando uma variação de +372,8%. O crescimento em volume foi ainda mais expressivo, com as exportações a saltarem de 1.860 toneladas para 12.425 toneladas (+568,1%). Este aumento sustentado sugere uma expansão da procura internacional ou um ganho significativo de quota de mercado por parte dos produtores da UE.

1.2. A Noruega como Principal Motor do Crescimento Exportador

A análise por parceiro revela que o crescimento das exportações não foi uniforme, mas sim altamente concentrado num único mercado: a Noruega. As exportações para a Noruega dispararam de €306 mil em 2015 para €9,1 milhões em 2025, uma variação de +2885,1%. A Noruega tornou-se, assim, o principal destino das exportações da UE, superando em muito os outros mercados como os EUA e a Turquia. Este padrão sugere fortes ligações comerciais ou necessidades específicas da indústria norueguesa que a UE está a suprir.

1.3. Dependência Persistente e Preços Oscilantes nas Importações

Ao contrário das exportações, as importações totais da UE de CN 3807 apresentaram uma dinâmica mais estável, mas com desafios. O valor das importações variou entre €22,7 milhões e €48,5 milhões, fechando o período em €33,4 milhões, um crescimento marginal de 5,6%. Contudo, o volume importado diminuiu 13,6%, sinalizando um aumento significativo dos preços de importação (de €432/t para €528/t). Os EUA continuam a ser, de longe, o principal fornecedor, com uma quota estável, embora o comércio com a Rússia e a Malásia tenha sofrido quedas drásticas (-70,7% e -100%, respetivamente).

2. Transformações na Estrutura Produtiva e Concentração do Mercado

A evolução do comércio externo refletiu mudanças profundas na base produtiva da UE e na concentração dos fluxos comerciais. A produção interna sofreu um ajuste, enquanto a especialização dos Estados-Membros e a concentração dos parceiros comerciais se tornaram mais acentuadas.

2.1. Queda da Produção e Aumento do Valor Unitário

Os dados de produção da UE para a posição PRODCOM correspondente (20.14.71.70) revelam uma contração acentuada nos volumes produzidos. A quantidade produzida caiu 52%, de 250 milhões de kg em 2015 para 120 milhões de kg em 2025. Em contraste, o valor da produção aumentou 23,6%, indicando uma possível transição para produtos de maior valor acrescentado ou um aumento significativo dos preços de produção. Esta dinâmica explica parcialmente a redução do volume de importações.

2.2. Especialização Geográfica Pronunciada Dentro da UE

A produção deste setor está geograficamente concentrada na UE. Os dados de 2025 mostram que a Finlândia (RSCA de 0,93) e a Suécia (RSCA de 0,81) são altamente especializadas na produção e exportação destes produtos. Juntas, representam cerca de 52% da produção da UE. No extremo oposto, países como Portugal, Grécia e Itália apresentam uma especialização muito baixa (RSCA próximo de -1), demonstrando que este é um setor com vantagens comparativas fortemente localizadas nos países nórdicos.

2.3. Aumento da Concentração nas Exportações

Paralelamente ao crescimento das exportações, o mercado tornou-se mais concentrado em termos de parceiros. O Índice de Herfindahl-Hirschman (HHI) para as exportações, medido em valor, quase triplicou, passando de 1.065 para 3.078. Este aumento reflete a dominância crescente de parceiros como a Noruega. As importações, por outro lado, mantiveram-se num nível de concentração já elevado (HHI a rondar 9.000), ditado pela quota dominante dos EUA como fornecedor.

3. Volatilidade, Choques de Preço e Crescente Vulnerabilidade Externa

Apesar do crescimento do setor exportador, o período foi caracterizado por uma elevada volatilidade nos preços, choques pontuais e um aumento da dependência externa líquida, introduzindo riscos para a estabilidade do mercado da UE.

3.1. Preços de Exportação em Descida Apesar do Crescimento do Volume

Uma tendência contraintuitiva observada é a queda nos preços médios de exportação da UE. Estes caíram 29,2%, de €2.032/t em 2015 para €1.438/t em 2025. Isto ocorreu num contexto de aumento massivo do volume, podendo indicar economias de escala, pressão competitiva nos mercados de destino ou uma mudança na composição do cesto de produtos exportados para itens de menor valor unitário.

3.2. Detecção de Choques Significativos nos Preços

A análise de volatilidade identificou eventos de choque de preço notáveis. O mais pronunciado ocorreu nas importações dos EUA em 2022, com uma anormalidade de preço de 71,6 e uma subida de 82,2%. Para as exportações da UE, registaram-se choques de preço para o Reino Unido em 2018 (+325,5%) e para a Turquia em 2023 (+84,5%). Estes picos de volatilidade podem estar ligados a perturbações na cadeia de abastecimento, flutuações cambiais ou alterações na procura pontual.

3.3. Deterioração da Autonomia e Aumento da Dependência Líquida

Indicadores estruturais apontam para um aumento da vulnerabilidade externa do mercado da UE para este produto. A dependência líquida de importações mais do que duplicou, passando de 10,4% em 2015 para 23,8% em 2025. Embora as exportações tenham crescido, o défice comercial estrutural persiste. Simultaneamente, a intensidade comercial (soma de importações e exportações em relação à produção) aumentou de 31,7% para 46,3%, indicando uma maior integração do setor nos mercados globais, o que traz oportunidades mas também exposição a choques externos.

Conclusão

O mercado da UE para alcatrão de madeira e produtos afins (CN 3807) passou por uma transformação profunda entre 2015 e 2025. A história dominante foi a de uma ascensão exponencial das exportações, impulsionada em grande parte por um relacionamento comercial intensificado com a Noruega. Contudo, este crescimento ocorreu num contexto de contração da produção interna (em volume), o que, combinado com preços de importação em alta, levou a um aumento significativo da dependência líquida de fornecedores externos, notadamente os EUA.

O setor demonstrou uma especialização geográfica muito acentuada dentro da UE, com os países nórdicos a liderarem a produção e a exportação. O mercado tornou-se mais concentrado do lado da exportação, apresentando também uma elevada volatilidade de preços e episódios de choque. Em suma, apesar do sucesso comercial visível nas estatísticas de exportação, a análise revela uma estrutura de mercado com fragilidades crescentes, nomeadamente uma maior vulnerabilidade a perturbações no abastecimento internacional e uma base produtiva interna em retração. O futuro deste setor dependerá da capacidade da UE em manter a sua vantagem exportadora, diversificando mercados e reforçando a resiliência das suas cadeias de valor.