Évolution du marché : Papiers et cartons découpés (CN 4823) — 2015–2025

Introduction

La nomenclature CN 4823 couvre une gamme très large de produits en papier et carton découpés ou transformés : assiettes et gobelets jetables, articles moulés en pâte à papier, papiers-filtres, papiers à diagrammes et articles divers n.d.a. Sur la période 2015–2025, le commerce extérieur de l'Union européenne avec les pays tiers sur ce poste a connu une transformation profonde. Les importations ont plus que doublé en valeur (de 516 M€ à 1 245 M€, soit +141 %) et ont été multipliées par 2,5 en volume (+154 %), tandis que les exportations ont progressé plus modérément (+55 % en valeur, +18 % en volume). L'UE, légèrement excédentaire en 2015 (+148 M€), est devenue déficitaire de 211 M€ en 2025, un retournement de 242 %. Ce rapport analyse les dynamiques sous-jacentes de cette évolution, en s'appuyant sur les données détaillées par partenaire et par sous-produit (Vue d'ensemble du commerce CN 4823).

1. Un basculement structurel : l'UE passe de l'excédent au déficit commercial

1.1. Des importations en forte croissance tirées par des volumes en explosion

Entre 2015 et 2025, les importations extra-européennes de CN 4823 sont passées de 164 190 tonnes à 417 352 tonnes (+154 %). La valeur a suivi un mouvement comparable, passant de 516 M€ à 1 245 M€ (+141 %). Le prix moyen à l'import a cependant légèrement reculé (-5 %, de 3 145 €/t à 2 983 €/t), ce qui indique que la croissance en valeur provient essentiellement du volume et non d'une hausse des prix unitaires. Cela suggère l'arrivée massive de produits à bas coûts, probablement issus de la spécialisation asiatique dans les articles jetables en papier.

1.2. Des exportations qui progressent à un rythme bien plus lent

Du côté des exportations, la croissance est restée modérée : le volume n'a augmenté que de 18 % (de 257 861 t à 304 037 t), tandis que la valeur a progressé de 55 % (de 665 M€ à 1 034 M€). Le prix moyen à l'export a bondi de 32 % (de 2 578 €/t à 3 400 €/t), ce qui reflète davantage une orientation vers des produits à plus forte valeur ajoutée — notamment les papiers-filtres (482320, prix moyen à l'export de 5 377 €/t) et les articles moulés (482370) — plutôt qu'une réelle expansion des parts de marché en volume.

1.3. Un solde commercial qui s'inverse au détriment de l'UE

Le solde commercial de l'UE sur CN 4823 est passé de +148 M€ en 2015 à −211 M€ en 2025. Le point bas a été atteint avec un déficit de −483 M€ (probablement en 2022, année de forte tension sur les prix). La dépendance nette aux importations est ainsi passée de −4,3 % (excédent) à +5,3 % (déficit), un retournement de 223 % (Dépendance nette aux importations).

2. La domination chinoise et la géographie recomposée des échanges

2.1. La Chine, moteur quasi exclusif de la hausse des importations

La Chine est de loin le premier fournisseur extra-européen de l'UE sur ce poste. Ses livraisons ont été multipliées par 3,6 en valeur, passant de 215 M€ en 2015 à 769 M€ en 2025 (+258 %), avec un pic à 940 M€ en 2022. En 2025, la Chine représente à elle seule 62 % des importations extra-européennes de CN 4823, contre 42 % en 2015. Cette concentration est reflétée par l'indice HHI des importations, qui a bondi de 2 347 à 4 049 (+72 %), franchissant le seuil d'un marché « modérément concentré » vers un marché « concentré » (Concentration HHI).

2.2. La Turquie et l'Inde comme fournisseurs de substitution émergents

La Turquie a connu une croissance spectaculaire (+313 %), passant de 26 M€ à 109 M€, tandis que l'Inde a été multipliée par 4,7 (de 10 M€ à 49 M€). L'Ukraine affiche une progression de 1 037 % (de 4 M€ à 43 M€), mais avec un coefficient de variation élevé (0,53) qui témoigne d'une forte instabilité. À l'inverse, les importations en provenance des États-Unis ont reculé de 22 % et celles de la Biélorusse ont été réduites à quasi zéro (−100 %), très probablement en lien avec les sanctions imposées après 2022.

2.3. Des exportations orientées vers les marchés proches et stables

Le Royaume-Uni reste le premier client de l'UE (198 M€ en 2025, +48 %), suivi de la Suisse (134 M€, +57 %), des États-Unis (115 M€, +39 %) et de la Norvège (53 M€, +46 %). L'effondrement des exportations vers la Russie — de 55 M€ à pratiquement zéro — illustre l'impact direct des sanctions économiques post-2022. En revanche, les marchés turc (+139 %) et israélien (+117 %) ont fortement progressé. L'HHI des exportations reste faible (860 en 2025, quasiment stable par rapport à 876 en 2015), ce qui traduit une bonne diversification géographique des débouchés (Partenaires d'exportation).

3. Des sous-produits inégalement dynamiques et des chocs de prix à surveiller

3.1. Les articles jetables en papier (482369) et les articles moulés (482370), moteurs de la croissance

La décomposition par sous-produit révèle que deux postes concentrent l'essentiel de la dynamique d'importation :

Le poste 482369 (assiettes, gobelets, plats en papier/carton) a connu une multiplication par 3,1 de ses volumes importés et par 3,1 de sa valeur. Ce segment bénéficie directement de la réglementation européenne sur les plastiques à usage unique (directive SUP de 2019), qui a transféré la demande vers les substituts en papier et carton. Le poste 482370 (articles moulés en pâte à papier) a été multiplié par 3,9 en volume et par 4,7 en valeur, confirmant la même dynamique de substitution matérielle (Comparaison par segment).

3.2. Le poids dominant de l'Allemagne et des grands pays membres dans le commerce intra-UE

Au sein de l'UE, l'Allemagne domine tant à l'import (154 M€ en 2025) qu'à l'export (216 M€), suivie de l'Italie (123 M€ à l'import, 190 M€ à l'export), des Pays-Bas (176 M€ à l'import, 104 M€ à l'export) et de la France (158 M€ à l'import). La spécialisation relative (RSCA) confirme la position avantageuse de la Finlande (0,65), de la Lituanie (0,47) et de l'Italie (0,30), tandis que l'Irlande (−0,93) et le Danemark (−0,61) sont structurellement importateurs nets (Spécialisation des États membres).

3.3. Des chocs de prix marqués en 2021–2022 et une volatilité géographiquement concentrée

L'analyse de la volatilité des flux fait ressortir trois événements de choc significatifs :

Le choc sur les prix à l'export vers la Norvège en 2022 (anomalie de 70,5, la plus élevée) coïncide avec la crise énergétique européenne et la flambée des coûts de production papetière. Le choc sur les prix chinois à l'import en 2021 (anomalie 34,0) reflète la remontée des coûts logistiques mondiaux post-COVID et la hausse des matières premières. Les partenaires les plus volatils à l'import sont l'Inde (CV = 0,71), la Corée du Sud (CV = 0,94) et la Russie (CV = 0,74), tandis qu'à l'export, la Russie (CV = 0,69) et la Serbie (CV = 0,41) présentent les plus fortes instabilités (Chocs d'approvisionnement).

Conclusion

Sur la période 2015–2025, le marché européen des papiers et cartons découpés (CN 4823) a subi une transformation majeure. L'Union européenne est passée d'une position d'excédent commercial léger à un déficit structurel, porté par une explosion des importations de produits à bas prix, principalement en provenance de Chine. La directive européenne sur les plastiques à usage unique a mécaniquement stimulé la demande de substituts en papier, mais cette demande a été satisfaite en grande partie par des fournisseurs extra-européens. La concentration des importations sur la Chine (HHI de 4 049) constitue un risque de dépendance significatif, tandis que les chocs de prix observés en 2021–2022 ont mis en évidence la vulnérabilité de la chaîne d'approvisionnement. Les exportations européennes, restées diversifiées géographiquement et orientées vers des segments à plus forte valeur ajoutée (papiers-filtres, articles moulés), ne compensent plus le creusement du déficit. L'intensité commerciale du secteur ayant doublé (de 14,6 % à 31,9 %), l'UE est désormais plus intégrée au commerce mondial sur ce poste mais aussi plus exposée aux fluctuations des marchés tiers.