Évolution du marché : bobines et supports en papier (CN 4822) — 2015–2025

Introduction

Ce rapport analyse les échanges commerciaux extra-européens de l'Union européenne sur la position douanière 4822 — « Tambours, bobines, fusettes, canettes et supports similaires, en pâte à papier, papier ou carton, même perforés ou durcis » — sur la période 2015–2025. Ce produit, qui relève du chapitre 48 (papiers et cartons), se décline en deux sous-positions principales : les supports destinés à l'enroulement des fils textiles (482210) et les autres supports, notamment industriels (482290). L'UE demeure, sur l'ensemble de la période, un exportateur net excédentaire dans ce segment, mais la dynamique des importations a connu une accélération marquée, tandis que la hausse généralisée des prix unitaires depuis 2021–2022 a profondément reconfiguré la valeur des flux. Ce rapport s'articule autour de trois axes : la croissance asymétrique des échanges, la restructuration géographique des partenaires commerciaux et l'impact des chocs récents, et enfin la divergence marquée entre les deux sous-segments du produit.

Vue d'ensemble du produit CN 4822

1. Une croissance vigoureuse des échanges, tirée par les prix plus que par les volumes

Les exportations progressent en valeur de 34,5 % mais stagnent en volume

Sur la période 2015–2025, la valeur des exportations extra-européennes de l'UE est passée de 46,5 M€ à 62,6 M€ (+34,5 %). Cependant, les volumes exportés sont restés quasiment stables, passant de 42 157 t à 42 575 t (+1,0 %). L'intégralité de la croissance en valeur s'explique donc par la hausse du prix moyen à l'exportation, qui est passé de 1 104 €/t à 1 470 €/t (+33,2 %). Cette inflation des prix, concentrée dans les années 2021–2022, reflète à la fois la hausse des coûts des matières premières (pâte à papier, énergie) et les tensions logistiques post-Covid.

Les importations connaissent une trajectoire de rattrapage nettement plus rapide

Du côté des importations, la dynamique est beaucoup plus marquée : la valeur a presque doublé, passant de 14,4 M€ à 27,8 M€ (+93,1 %), et les volumes ont progressé de 14 566 t à 21 138 t (+45,1 %). Contrairement aux exportations, la hausse des importations résulte donc d'un double effet volume et prix, le prix moyen à l'importation passant de 987 €/t à 1 314 €/t (+33,1 %). Les importations ont connu leur valeur maximale en 2025 et leur volume maximal en 2021 (22 468 t), avant une légère correction en 2022–2023.

L'excédent commercial se maintient malgré le rattrapage importateur

L'UE conserve un excédent commercial structurel sur ce produit, passant de 32,2 M€ à 34,8 M€ (+8,3 %). Toutefois, cet excédent a connu un pic à 48,8 M€ en 2022, avant de refluer sous l'effet de la poursuite de la croissance des importations. La dépendance nette aux importations reste négative sur toute la période (de −3,5 % à −3,1 %), confirmant le statut d'exportateur net de l'UE, mais l'intensité commerciale globale a progressé de manière significative (+42,5 %), passant de 5,3 % à 7,6 %.

Données du commerce extérieur de l'UE

2. Diversification des approvisionnements, montée de la Turquie et chocs de prix en 2022

Les partenaires d'importation se diversifient au profit de la Turquie, de la Chine et de la Serbie

La concentration des importations (mesurée par l'indice HHI en valeur) a nettement diminué, passant de 2 188 à 1 737 (−20,6 %), signe d'une diversification des sources d'approvisionnement. Trois partenaires ont connu des hausses spectaculaires :

En parallèle, les importations en provenance de Biélorussie se sont effondrées de 0,5 M€ à 0,02 M€ (−95,9 %), très probablement en lien avec les sanctions européennes adoptées après 2020. La Suisse et le Royaume-Uni restent des fournisseurs importants mais à des niveaux de croissance plus modérés (+32,6 % et +19,1 % respectivement).

Les exportations restent dominées par le Royaume-Uni, la Norvège et la Suisse

Côté exportations, le Royaume-Uni demeure le premier client de l'UE (12,4 M€ en 2025), suivi de la Norvège (8,3 M€, +175 %) et de la Suisse (7,1 M€). L'Égypte est le seul partenaire majeur à avoir connu un recul significatif (−58,7 %). La concentration des exportations est restée relativement stable (HHI de 850 à 929), ce qui traduit une répartition géographique plus ancienne et plus établie que côté importations.

L'année 2022 marque un pic de prix exceptionnel sur plusieurs partenaires

L'analyse des chocs d'approvisionnement révèle trois événements de prix significatifs en 2022, tous sur les flux à l'exportation :

Le choc le plus marquant concerne la Turquie, où le prix unitaire à l'exportation a plus que doublé en 2022 (+111,5 %). Ce pic, de même que celui observé sur la Suisse (qui représente 15,9 % de la valeur exportée), s'inscrit dans le contexte plus large de la crise énergétique européenne et de la forte inflation des coûts de production en 2022. La volatilité des importations est la plus élevée sur la Russie (CV = 1,58) et le Liban (CV = 1,12), reflétant les perturbations géopolitiques affectant ces flux.

Partenaires commerciaux de l'UE

3. Dualité segmentaire : essor des supports industriels, recul marqué des bobines textiles

Le sous-segment 482290 (supports non textiles) concentre désormais l'essentiel des échanges

La décomposition par sous-position révèle une divergence structurelle entre les deux sous-segments du CN 4822. Le segment 482290 (supports à l'exclusion de ceux pour fils textiles) représente aujourd'hui l'écrasante majorité des échanges :

Les importations de supports industriels (482290) ont plus que doublé en volume

Les importations du segment 482290 sont passées de 8 932 t à 19 604 t en volume (+119,5 %) et de 8,6 M€ à 25,6 M€ en valeur (+197,2 %). Ce segment explique à lui seul la quasi-totalité de la hausse des importations totales. Le prix moyen de ce sous-segment est passé de 963 €/t à 1 305 €/t (+35,5 %), avec un pic à 1 376 €/t en 2022.

Le segment textile (482210) décline fortement, à l'import comme à l'export

À l'inverse, les importations de bobines pour fils textiles (482210) ont chuté de 5 634 t à 1 534 t (−72,8 %), et les exportations de 8 831 t à 4 896 t (−44,5 %). Ce déclin s'explique vraisemblablement par la désindustrialisation progressive du secteur textile européen et la substitution vers des supports en matière plastique. Toutefois, le prix unitaire à l'exportation de ce segment a fortement augmenté (de 908 à 1 905 €/t, +110 %), ce qui maintient la valeur des exportations à un niveau quasi stable (+16,3 % en valeur), malgré l'effondrement volumétrique.

La production européenne se contracte en volume mais progresse en valeur

La production intra-européenne de la position 4822 a diminué en volume, passant de 925 152 t à 870 000 t (−6,0 %), tandis que sa valeur a progressé de 931 M€ à 1 095 M€ (+17,6 %). L'Allemagne domine largement la production avec une part de 33,4 %, suivie de l'Italie et du Portugal. En termes de spécialisation à l'exportation, le Luxembourg (RSCA = 0,84), le Portugal (0,60) et la Croatie (0,37) affichent les avantages comparatifs les plus marqués.

Décomposition par segment de produit

Conclusion

Sur la période 2015–2025, le marché européen des bobines et supports en papier (CN 4822) a connu trois évolutions majeures. Premièrement, l'UE a consolidé son statut d'exportateur net, mais les importations ont progressé près de deux fois plus vite que les exportations en valeur (+93 % contre +35 %), réduisant légèrement l'excédent commercial relatif. Deuxièmement, la hausse des prix unitaires, amplifiée par le choc énergétique de 2022, a masqué une stagnation des volumes exportés et a contribué à une part importante de la croissance de valeur observée sur l'ensemble des flux. Troisièmement, le marché se restructure autour du segment industriel (482290), dont les importations ont plus que doublé en volume, tandis que le segment textile (482210) poursuit un déclin structurel tant à l'import qu'à l'export. La diversification géographique des fournisseurs (montée de la Turquie, de la Chine et de la Serbie ; effondrement de la Biélorussie) témoigne d'un rééquilibrage des chaînes d'approvisionnement, dans un contexte où l'intensité commerciale de l'UE sur ce produit continue de s'accroître.