Évolution du marché : Papier à cigarettes (CN 4813) — 2015–2025

Introduction

Le présent rapport analyse l'évolution du commerce extérieur de l'Union européenne pour le produit « Papier à cigarettes, même découpé à format ou en cahiers ou en tubes » (code nomenclature combinée 4813) sur la période 2015-2025. Les données révèlent une dynamique de marché marquée par une forte croissance des exportations, une réorientation des sources d'approvisionnement et une production européenne en expansion, consolidant le statut de l'UE comme acteur majeur sur ce segment spécifique de l'industrie papetière.

1. Une consolidation du rôle de l'UE comme exportateur net, tirée par une forte valorisation des échanges

L'analyse des flux commerciaux entre l'UE et les pays tiers montre une évolution différenciée entre les exportations et les importations, caractérisée par une hausse significative des valeurs et des prix.

Les exportations connaissent une croissance solide en valeur, tirée par la hausse des prix

Entre 2015 et 2025, la valeur des exportations de l'UE de papier à cigarettes a fortement augmenté, passant de 373,6 millions d'euros à 575,7 millions d'euros, soit une progression de 54,1 % (Vue d'ensemble du commerce). Cette hausse est essentiellement le fait d'une augmentation des prix unitaires à l'exportation de 34,9 % (de 4 464 à 6 021 €/tonne), alors que les volumes exportés n'ont crû que de 14,2 % (de 83 696 à 95 614 tonnes). Cela indique une tendance à la valorisation des produits exportés par l'UE, possiblement vers des segments à plus forte valeur ajoutée ou sous l'effet de l'inflation.

Les importations montrent un repli des volumes mais une forte inflation des prix

À l'inverse, la valeur des importations, bien que moins élevée en volume absolu (50,5 millions d'euros en 2025), a progressé de 38,7 % sur la période. Cette hausse est masquée par une évolution divergente des volumes et des prix. En effet, les quantités importées ont baissé de 30,3 % (de 7 940 à 5 531 tonnes), tandis que les prix moyens à l'importation ont littéralement explosé, avec une hausse de 99,2 % (de 4 586 à 9 134 €/tonne). Cet écart considérable suggère une inflation coûteuse des approvisionnements tiers ou un changement dans la nature des produits importés.

La balance commerciale reste structurellement excédentaire et s'améliore

L'UE demeure un exportateur net de papier à cigarettes. Le solde commercial positif s'est considérablement amélioré, passant de 337,2 millions d'euros à 525,2 millions d'euros (+55,8 %). Cette amélioration est la conséquence directe de la forte croissance des exportations en valeur, qui a plus que compensé la hausse des importations (Vue d'ensemble du commerce).

2. Une réorientation stratégique des partenaires commerciaux et une dé-concentration des échanges

La géographie du commerce de l'UE pour ce produit a connu des mutations notables, avec une diversification des partenaires d'importation et des fluctuations au sein des destinations d'exportation traditionnelles.

Les flux d'importation se réorientent, éloignés du Royaume-Uni vers l'Asie et les Balkans

Le Royaume-Uni, premier fournisseur de l'UE en 2015 (22,3 millions d'euros), a vu sa part s'effondrer (-63,6 %) pour n'atteindre que 8,1 millions d'euros en 2025. En parallèle, plusieurs pays ont vu leurs ventes vers l'UE augmenter de manière spectaculaire :

• La Chine a multiplié sa valeur d'exportation vers l'UE par 4,2 (+322,8 %) pour atteindre 10,2 millions d'euros.
• La Turquie a connu une progression de 377,9 %.
• L'Indonésie a doublé son approvisionnement (+162,4 %).
• L'Andorre et la Bosnie-Herzégovine ont également fortement augmenté leurs livraisons.

Cette réorientation s'accompagne d'une forte dé-concentration des sources d'importation. L'indice de concentration HHI sur la valeur est passé de 3 890 à 1 152, une baisse de 70,4 %, indiquant un marché d'approvisionnement beaucoup plus fragmenté (Concentration).

Les destinations d'exportation traditionnelles montrent des trajectoires contrastées

Le Royaume-Uni et les États-Unis demeurent les deux principaux marchés pour les exportateurs européens, affichant des valeurs stables ou en croissance. En revanche, les exportations vers la Russie se sont effondrées de 62,8 %, passant de 42,6 à 15,9 millions d'euros, très probablement sous l'effet des sanctions économiques imposées après 2022.

À l'inverse, de nouveaux marchés ou des marchés de proximité ont gagné en importance :

• Les exportations vers la Serbie ont progressé de 123,7 %.
• Celles vers la Turquie ont augmenté de 117,1 %.
• Les volumes vers l'Égypte et l'Ukraine ont également crû (Partenaires par valeur).

Les États membres affichent des dynamiques internes divergentes

L'analyse par État membre révèle que la croissance des exportations est portée par un petit nombre de pays. La France a connu une augmentation exceptionnelle de ses exportations (+342,9 %), devenant le premier exportateur de l'UE en 2025 avec 170,1 millions d'euros. L'Espagne (127,2 M€) et l'Allemagne (104,1 M€) consolident leurs positions. À l'inverse, les importations de certains États membres comme la France (-61,6 %) ou la Pologne (-49,6 %) ont fortement reculé, indiquant une possible substitution par la production locale (Rapporteurs par valeur).

3. Une industrie européenne en expansion, avec une spécialisation affirmée et une vulnérabilité aux chocs maîtrisée

La structure de production et la position concurrentielle de l'UE se sont renforcées au cours de la décennie, malgré des épisodes de volatilité sur certains flux.

La production européenne a plus que doublé, renforçant l'autosuffisance

Les données de production PRODCOM montrent une expansion remarquable de l'industrie européenne. En volume, la production a bondi de 130,5 % (de 248 à 572 millions de kg). En valeur, elle a augmenté de 125,6 % (de 647 à 1 460 millions d'euros). Cette forte croissance sous-tend l'augmentation des exportations et explique la baisse des volumes importés, améliorant l'autonomie de l'UE. La dépendance nette aux importations (exprimée en % de la production) est ainsi passée de -115,8 % à -54,1 % (Dépendance nette aux importations).

Les spécialisations nationales se confirment au sein de l'UE

L'analyse des avantages comparatifs révèle une spécialisation géographique marquée. En 2025, les pays les plus spécialisés dans la production et l'exportation de papier à cigarettes (selon l'indicateur RSCA) sont la Bulgarie, l'Autriche, la Grèce, l'Espagne et la France (Spécialisation). À l'inverse, les pays scandinaves et baltes affichent un RSCA négatif, confirmant leur désintérêt pour ce segment.

Des chocs de prix ponctuels mais une volatilité maîtrisée sur les flux principaux

Le marché a connu des chocs de prix spécifiques. Le plus marquant est l'augmentation brutale des prix à l'importation en provenance de Chine en 2021 (+57,6 %), qui coïncide avec la période de perturbations post-COVID (Chocs d'approvisionnement). Cependant, la volatilité mesurée par le coefficient de variation reste modérée pour la plupart des principaux partenaires commerciaux (généralement entre 0,2 et 0,5), à l'exception notable du Royaume-Uni pour les importations (CV de 1,44) et de l'Inde (1,57), témoignant d'une relation commerciale instable avec ces fournisseurs.

Conclusion

Sur la période 2015-2025, le marché européen du papier à cigarettes (CN 4813) a connu une dynamique profonde. L'Union européenne a solidifié sa position d'exportateur net, grâce à une production domestique en forte expansion et une stratégie de valorisation des exportations. Le paysage des échanges a été remodelé par la réorientation des importations (diversification, éloignement du Royaume-Uni) et la réorientation des exportations (perte de la Russie, montée des marchés des Balkans et d'Orient). Cette évolution s'est accompagnée d'une spécialisation accrue de certains États membres et d'une meilleure maîtrise de la vulnérabilité aux chocs, bien que des épisodes de volatilité sur certains partenaires rappellent les risques persistants. L'industrie européenne apparaît ainsi mieux positionnée en fin de période, avec un solde commercial renforcé et une base productive diversifiée.