Évolution du marché : Autres papiers et cartons (CN 482390) — 2015–2025

Introduction

Le code NC 482390 couvre une large catégorie résiduelle de papiers, cartons et ouvrages en pâte à papier, n.d.a. (« ne dénommés ailleurs »), présentés en bandes ou rouleaux de largeur ≤ 36 cm, en feuilles carrées ou rectangulaires de côté ≤ 36 cm, ou découpés en formes autres. Ce code agrège des produits aussi variés que des papiers spéciaux, des articles moulés en pâte à papier, des plateaux en papier bambou ou encore des ouvrages divers en carton.

Sur la période 2015–2025, l'Union européenne a connu une trajectoire commerciale marquée par une croissance soutenue des échanges — tant à l'export qu'à l'import — accompagnée d'un renforcement significatif de la production intérieure. Le présent rapport identifie trois dynamiques principales : la hausse structurelle des volumes et des valeurs échangées portée par l'inflation des prix ; la montée en puissance de la Chine dans les approvisionnements et la concentration accrue des importations ; enfin, les chocs géopolitiques de 2022 qui ont profondément restructuré certains flux.

1. Une expansion commerciale tirée par la valeur plus que par les volumes

Les exportations de l'UE ont progressé de près de 50 % en valeur, avec des volumes quasi stagnants

Les exportations extra-UE du produit 482390 sont passées de 297 M€ en 2015 à 442 M€ en 2025, soit une hausse de 48,7 % en valeur. En revanche, les volumes exportés n'ont augmenté que de 4,2 % (de 153 Kt à 159 Kt), ce qui traduit une progression essentiellement portée par la hausse des prix unitaires, eux-mêmes en augmentation de 42,7 % (de 1 945 à 2 776 €/t).

Les importations ont connu une dynamique encore plus forte, portée par un doublement des volumes

Les importations extra-UE ont progressé de 221 M€ à 369 M€ (+67,2 %), mais contrairement aux exportations, cette hausse est soutenue par une forte augmentation des volumes importés (+72,1 %, passant de 64 Kt à 110 Kt). Le prix moyen d'importation a légèrement reculé de 3 450 à 3 352 €/t (−2,8 %), ce qui suggère un effet de substitution vers des sources moins coûteuses ou une évolution de la composition des produits importés.

L'excédent commercial de l'UE se maintient mais se réduit progressivement

L'UE demeure exportatrice nette sur l'ensemble de la période, avec un solde positif de 73 M€ en 2025 contre 77 M€ en 2015. Cependant, le solde a fluctué significativement, atteignant un minimum de 18 M€ à un moment donné de la période, avant de se rétablir. Le taux de dépendance nette aux importations, resté négatif (confirmant le statut de net exportateur), est toutefois passé de −3,0 % à −1,2 %, reflétant une moindre avance comparative. L'UE reste excédentaire, mais l'écart se resserre à mesure que les importations croissent plus vite que les exportations en volume.

Le segment des papiers « n.d.a. » (48239085) domine très largement la structure des échanges

La ventilation par sous-code douanier montre une très forte prédominance du code 48239085 (papiers, cartons, ouvrages divers n.d.a.), qui représente à lui seul l'essentiel des échanges :

Le segment 48239040 (papiers pour écriture, impression ou autres fins graphiques) connaît par ailleurs une érosion notable de ses exportations en volume : les quantités exportées sont passées de 20 Kt à 6 Kt entre 2015 et 2025, suggérant une désaffection pour ce type de produit au profit de supports numériques.

2. Une dépendance croissante vis-à-vis de la Chine et une concentration accrue des importations

La Chine est devenue le premier fournisseur de l'UE, avec des importations multipliées par 2,7

La part de la Chine dans les importations extra-UE du produit 482390 a connu une expansion considérable : les importations en provenance de Chine sont passées de 72 M€ en 2015 à 199 M€ en 2025, soit une hausse de 174,5 %. Ce faisant, la Chine est passée d'une position de fournisseur significatif à celle de partenaire dominant, représentant désormais plus de la moitié de la valeur des importations de l'UE dans cette catégorie.

Les importations en provenance de Turquie (+297 %), d'Ukraine (+953 %), d'Inde (+126 %) et de Biélorussie (+301 %) ont également progressé de manière spectaculaire, bien que depuis des niveaux plus faibles. Seul le Royaume-Uni reste relativement stable (+11,6 %), tandis que les importations en provenance des États-Unis ont reculé (−38,1 %).

L'indice de concentration des importations (HHI) a presque doublé

L'indice Herfindahl-Hirschman des importations en valeur est passé de 1 780 à 3 190 entre 2015 et 2025 (+79,2 %). Cette hausse considérable traduit une concentration accrue des approvisionnements, principalement sous l'effet de la croissance chinoise. En volume, la concentration est encore plus marquée (HHI passant de 1 098 à 2 598, +136,6 %). Un HHI supérieur à 2 500 indique un marché fortement concentré, ce qui soulève des questions de vulnérabilité en cas de perturbation des flux en provenance de Chine.

À l'inverse, les exportations se sont diversifiées

L'HHI des exportations a diminué de 1 148 à 809 (−29,6 %), indiquant une diversification des débouchés. Les principaux clients restent le Royaume-Uni (66 M€) et la Suisse (60 M€), relativement stables, mais les exportations vers les États-Unis ont fortement augmenté (+55,5 %, à 70 M€) et la Turquie est devenue un débouché majeur (+195 %, à 34 M€).

La production intérieure de l'UE a connu une expansion considérable

Les données de production PRODCOM montrent une croissance très significative de la production intra-UE : la valeur est passée de 1 017 M€ à 3 504 M€ (+244,7 %). Au sein de l'UE, l'Allemagne reste le premier exportateur extra-UE (109 M€ en 2025), suivie de l'Italie (49 M€), des Pays-Bas (45 M€) et de la Finlande (37 M€). En termes de spécialisation, la Finlande se distingue par un indice RSCA de 0,79 (RCA de 8,5), confirmant une avantage comparatif très marqué dans ce secteur, suivi de la Pologne (RSCA 0,23) et de la Tchéquie (RSCA 0,11).

3. Les chocs de 2022 : un tournant géopolitique dans les flux commerciaux

L'effondrement des exportations vers la Russie illustre l'impact des sanctions

Les exportations vers la Russie ont chuté de manière vertigineuse, passant de 13 M€ en 2015 à seulement 12 K€ en 2025 (−99,9 %). La quasi-totalité de cette destruction s'est produite en 2022, année de l'instauration des sanctions économiques liées au conflit russo-ukrainien. Les données de volatilité confirment ce point : les exportations vers la Russie présentaient un coefficient de variation de 0,71, parmi les plus élevés de tous les partenaires.

Un choc de prix majeur a été détecté sur les exportations vers la Russie en 2022, avec une anormalité de 121,1 et un bond de prix de +259,2 %, probablement lié à des effets de composition (les rares échanges restants portant sur des produits à plus forte valeur ajoutée) ou à des ruptures contractuelles.

Les prix à l'exportation ont connu un pic généralisé en 2022

L'année 2022 marque un pic généralisé des prix unitaires, tant à l'export qu'à l'import. Le prix moyen d'exportation du segment 48239085 a atteint 2 729 €/t en 2022 contre 2 001 €/t en 2021 (+36 %), avant de refluer légèrement à 2 666 €/t en 2025. Ce mouvement coïncide avec la crise énergétique européenne et la forte inflation des coûts de production de la pâte à papier et de l'énergie.

Des chocs de prix spécifiques ont été détectés sur d'autres corridors :

• Exportations vers le Maroc en 2022 : anormalité de 12,7, bond de +36,6 %
• Importations en provenance d'Inde en 2022 : anormalité de 12,6, bond de +22,7 %

Ces épisodes reflètent les tensions sur les chaînes d'approvisionnement mondiales et les effets de transmission de la hausse des coûts de transport et d'énergie.

Les importations en provenance d'Ukraine ont bondi, témoignant d'un réacheminement des flux

Les importations en provenance d'Ukraine ont connu une hausse spectaculaire de 1,3 M€ à 14,2 M€ (+953 %), avec un coefficient de variation de 0,54. Cette progression s'explique vraisemblablement par le réacheminement des flux ukrainiens vers l'UE dans le contexte du conflit, facilité par les mesures de libéralisation commerciale (suspension des droits de douane UE-Ukraine). Par ailleurs, la Biélorussie, autrefois partenaire commercial de l'UE, a vu ses importations croître mais dans un contexte de volatilité élevée (CV de 0,39), possiblement lié aux effets de contournement des sanctions russes.

Conclusion

Sur la période 2015–2025, le marché européen des papiers et cartons n.d.a. (CN 482390) se caractérise par trois tendances majeures :

1. Une croissance vigoureuse mais asymétrique : l'UE reste excédentaire, mais les importations croissent nettement plus vite que les exportations en volume (+72 % vs +4 %), tirées par un quasi-doublement des volumes importés. La production intérieure a néanmoins connu une expansion remarquable (+245 % en valeur), ce qui laisse entrevoir un renforcement de la capacité industrielle européenne.

2. Une concentration géographique croissante des approvisionnements : la Chine est devenue le partenaire dominant à l'import (+174 %), faisant passer l'HHI des importations de 1 780 à 3 190. Cette dépendance accrue vis-à-vis d'un seul fournisseur constitue un facteur de vulnérabilité stratégique, d'autant plus pertinent dans un contexte de tensions commerciales sino-européennes.

3. Un choc géopolitique restructurant : l'année 2022 a constitué un tournant, avec l'effondrement quasi total des exportations vers la Russie, une forte inflation des prix et le réacheminement de certains flux (notamment ukrainiens) vers l'UE. Ces événements ont durablement reconfiguré la géographie commerciale du secteur.

À l'horizon, la principale interrogation porte sur la capacité de l'UE à rééquilibrer ses approvisionnements et à diversifier ses sources d'importation face à la prédominance chinoise, tout en capitalisant sur les débouchés croissants en Turquie, aux États-Unis et dans les marchés émergents.