Marktentwicklung: Milch und Rahm (CN 0401) — 2015–2025

Einleitung

Der Zolltarifcode 0401 umfasst Milch und Rahm, weder eingedickt noch mit Zusatz von Zucker oder anderen Süßmitteln. Diese Warengruppe gliedert sich in vier Unterpositionen nach Milchfettgehalt: ≤ 1 % (040110), > 1 bis 6 % (040120), > 6 bis 10 % (040140) und > 10 % (040150). Die Europäische Union ist in diesem Segment ein substanzieller Nettoexporteur: Im gesamten Zeitraum 2015–2025 lag die Handelsbilanz durchgehend im positiven Bereich, mit einem Überschuss, der sich von rund 555 Mio. EUR im Jahr 2015 auf nahezu 1 Mrd. EUR im Jahr 2025 ausweitete. Gleichzeitig vollzog sich in diesem Jahrzehnt ein bemerkenswerter Strukturwandel: Während die Exportvolumina nur moderat wuchsen, stiegen die Exportwerte nahezu um das Doppelte — ein Indikator für die zunehmende Bedeutung von Preis- und Qualitätsdynamiken im EU-Milchexport.

1. Der Aufstieg der Hochwertsegmente: Preisgetriebenes Exportwachstum trotz stagnierender Produktionsmengen

1.1 Die EU-Milchproduktion schrumpft, während der Produktionswert steigt

Die EU-Produktion von Milch und Rahm (CN 0401) verzeichnete im Betrachtungszeitraum einen rückläufigen Mengentrend:

Diese gegenläufige Entwicklung — weniger Masse, aber deutlich mehr Wertschöpfung — zeigt, dass die EU-Milchwirtschaft zunehmend auf höherwertige Produkte setzt. Der durchschnittliche Produktionswert pro Kilogramm stieg von rund 0,53 EUR/kg (2015) auf etwa 0,90 EUR/kg (2025), was eine Verschiebung in Richtung fettreichere und qualitativ hochwertigere Milchprodukte widerspiegelt.

1.2 Exportpreise stiegen doppelt so stark wie Exportmengen

Die EU-Ausfuhren von CN 0401 entwickelten sich zwischen 2015 und 2025 wie folgt:

Die Exportwerte haben sich nahezu verdoppelt, obgleich die physischen Exportmengen nur um gut 8 % stiegen. Der durchschnittliche Exportpreis kletterte von 771 EUR/t auf 1.394 EUR/t — ein Plus von über 80 %. Der Höchststand der Mengenausfuhren wurde dabei bereits 2021 mit rund 1,586 Mio. Tonnen erreicht, bevor die Volumina wieder sanken; die Werte hingegen setzten ihren Aufwärtstrend fort.

1.3 Das Segment 040150 (Fettgehalt > 10 %) wurde zum Wachstumsmotor

Die Segmentanalyse nach Milchfettgehalt offenbart, dass das hochwertigste Segment — Milch und Rahm mit mehr als 10 % Fettgehalt (040150) — die stärkste Wachstumsdynamik aufwies:

Während das Standardsegment 040120 mengen- und wertmäßig moderat wuchs und nach wie vor das größte Mengenvolumen repräsentiert, verdreifachte sich der Exportwert von 040150 auf fast 881 Mio. EUR — was mittlerweile mehr als die Hälfte des gesamten CN-0401-Exportwertes ausmacht. Der durchschnittliche Exportpreis im Segment 040150 stieg dabei von 2.107 EUR/t (2015) auf 3.801 EUR/t (2025). Gleichzeitig sanken die Fettarme-Milch-Exporte (040110) mengenmäßig um mehr als die Hälfte — ein Zeichen dafür, dass die EU ihre Exportstruktur systematisch in Richtung höherwertiger Produkte umorientiert.

2. China als dominierter, aber volatiler Absatzmarkt mit wachsender asiatischer Diversifizierung

2.1 China blieb der wichtigste Exportpartner, zeigte jedoch hohe Volatilität

China war durchgehend der größte einzelne Abnehmer von EU-Milch und -Rahm. Die Ausfuhren entwickelten sich wie folgt:

China erreichte seinen Exportwert-Höchststand 2022 mit rund 704 Mio. EUR — ein Jahr, in dem der chinesische Markt nach den pandemiebedingten Lieferkettenstörungen besonders stark nachfragte. Danach sanken die Werte wieder auf 400 Mio. EUR (2025), was eine erhebliche Volatilität widerspiegelt. Der Variationskoeffizient (CV) der Exporte nach China lag bei 0,36 — im Vergleich zu nur 0,10 beim zweitgrößten Partner (Vereinigtes Königreich) eine deutlich höhere Schwankungsanfälligkeit.

2.2 Südkorea und die Philippinen als neue Wachstumsmärkte

Die bei Weitem dynamischste Entwicklung vollzog sich bei den Exporten nach Südkorea: von lediglich 12 Mio. EUR (2015) auf 181 Mio. EUR (2025) — ein Anstieg um fast 1.370 %. Auch die Philippinen wuchsen von 11 Mio. EUR auf 77 Mio. EUR (+620 %). Diese Entwicklung spiegelt die steigende Nachfrage nach hochwertigen Milchprodukten in Südost- und Ostasien wider, getrieben durch wachsende Mittelschichten, Urbanisierung und veränderte Ernährungsgewohnheiten.

Gleichzeitig verlor die EU auf einigen traditionellen Märkten deutlich an Boden: Die Exporte nach Libya sanken von 29 Mio. EUR auf 6 Mio. EUR (−81 %), was politische Instabilität und veränderte Handelsrouten widerspiegelt.

2.3 Die Importseite wird vom Vereinigten Königreich dominiert

Auf der Importseite entfielen 2025 rund 511 Mio. EUR (95 %) aller EU-Importe von CN 0401 auf das Vereinigte Königreich — ein Anstieg von 218 Mio. EUR (+134 %) gegenüber 2015. Diese Dominanz erklärt sich aus den engen Lieferketten zwischen Irland und dem UK, die trotz des Brexits fortbestehen. Innerhalb der EU war Irland mit Abstand der größte Importeur mit 462 Mio. EUR (2025), gefolgt von Frankreich (39 Mio. EUR) und Deutschland (17 Mio. EUR).

Die Importkonzentration war dabei bemerkenswert hoch: Der Herfindahl-Hirschman-Index (HHI) für Importe lag bei rund 9.129 (2025), was einer starken Konzentration auf wenige Partnerländer entspricht. Im Gegensatz dazu war die Exportkonzentration mit einem HHI von 1.118 deutlich geringer — die EU exportiert also breiter diversifiziert als sie importiert.

3. Preischocks 2022, steigende Handelsintensität und regionale Spezialisierungsmuster

3.1 Das Jahr 2022 markierte einen Preis-Schock im EU-Milchhandel

Das Jahr 2022 stellte einen Wendepunkt dar, in dem mehrere signifikante Preis-Schocks gleichzeitig auftraten:

Die Schocks in 2022 stehen im Kontext der globalen Energiepreis-Krise, steigender Futtermittelkosten und unterbrochener Lieferketten infolge des Ukraine-Konflikts. Bemerkenswert ist, dass der Preis-Schock beim Handel mit dem Vereinigten Königreich — dem mit Abstand größten Handelspartner — mit einer Preisänderung von +51 % besonders ausgeprägt war. Die Volatilitätsanalyse zeigt zudem, dass Importe aus China (CV: 1,93) und Japan (CV: 2,60) besonders schwankungsanfällig waren, während die Handelsströme mit dem UK (CV: 0,10–0,13) und Mauritania (CV: 0,21) wesentlich stabiler verliefen.

3.2 Die Handelsintensität und Exportquote verdoppelten sich nahezu

Die vulnerabilitätsbezogenen Indikatoren deuten auf eine zunehmende Internationalisierung des EU-Milchmarktes hin:

Die negative Nettorelianz bestätigt den Status der EU als Nettoexporteur, und die stärker negative Zahl im Jahr 2025 zeigt, dass sich diese Position noch verstärkt hat. Die Exportquote stieg besonders stark — von 2,1 % auf 5,8 % — was bedeutet, dass ein wachsender Anteil der EU-Produktion auf Drittmärkte gerichtet wird. Dies unterstreicht die Bedeutung der globalen Nachfrage als Wachstumstreiber für die europäische Milchwirtschaft.

3.3 Die baltischen Staaten sind am stärksten auf Milchexporte spezialisiert

Die Spezialisierungsanalyse für das Jahr 2025 zeigt ein deutliches regionales Muster:

Am stärksten spezialisierte EU-Mitgliedstaaten (nach RSCA):

Am schwächsten spezialisierte EU-Mitgliedstaaten:

Die baltischen Staaten und Luxemburg weisen die höchste relative Spezialisierung im Milchexport auf, was auf ihre verhältnismäßig starke Ausrichtung auf Milchprodukte für Drittmärkte hindeutet. Irland hingegen — obgleich der größte EU-Importeur von CN 0401 — hat eine extrem niedrige Export-RCA für diese spezifische Position, was darauf hindeutet, dass Irlands Milchindustrie auf andere Produkte (z. B. Butter, Käse, Magermilchpulver) ausgerichtet ist.

Fazit

Die Handelsentwicklung von Milch und Rahm (CN 0401) im Zeitraum 2015–2025 lässt sich als eine Geschichte des qualitativen Aufstiegs zusammenfassen. Die EU ist und bleibt ein substanzieller Nettoexporteur mit einem Handelsbilanzüberschurs von fast 1 Mrd. EUR im Jahr 2025. Doch die eigentliche Transformation liegt nicht in den Mengen — diese wuchsen moderat oder sanken sogar —, sondern in der Wertschöpfung: Höhere Preise, eine Verschiebung hin zu fettreicheren Milchqualitäten (insbesondere das Segment > 10 % Fettgehalt mit einer Wertverdreifachung) und die Diversifizierung hin zu asiatischen Wachstumsmärkten wie Südkorea und den Philippinen haben den EU-Milchexport trotz rückläufiger Produktionsmengen fast verdoppelt.

Das Jahr 2022 markierte dabei eine Zäsur: Globale Preis-Schocks trieben die Handelswerte auf Rekordhöhen, führten aber auch zu erhöhter Volatilität. Die starke Konzentration der Importe auf das Vereinigte Königreich (95 % der Einfuhren) birgt mittelfristig ein Klumpenrisiko, während die exportseitig breitere Diversifizierung als Stärke gewertet werden kann. Die zunehmende Exportquote und Handelsintensität unterstreichen, dass die europäische Milchwirtschaft ihre Wertschöpfungskette erfolgreich global ausgerichtet hat — wenngleich dies auch die Abhängigkeit von internationalen Märkten erhöht.