Marktentwicklung: Käse und Quark (CN 0406) — 2015–2025

Einleitung

Der Zolltarif 0406 (Käse und Quark) umfasst ein breites Spektrum an Milchprodukten — von Frischkäse und Quark über gereifte Käsesorten bis hin zu Schmelzkäse und Blauschimmelkäse. Die EU ist in diesem Segment traditionell ein bedeutender Globalplayer: Mit einer heimischen Produktionsmenge, die von 8,5 Mrd. kg (2015) auf 11,7 Mrd. kg (2025) wuchs (+36,7 %), und einem Produktionswert, der sich von 29,3 Mrd. € auf 62,6 Mrd. € mehr als verdoppelte (+114,1 %), stellt die Käsewirtschaft einen der wichtigsten Agrarexportsektoren der Union dar. Im Folgenden werden die zentralen Handelsdynamiken des Zeitraums 2015–2025 anhand dreier Leitthemen analysiert.

1. Exportboom und wachsender Handelsüberschuss

Die EU festigt ihre Rolle als Nettoexporteur

Der Betrachtungszeitraum war von einem markanten Ausbau der EU-Käseexporte geprägt. Der Exportwert stieg von 5,02 Mrd. € (2015) auf 9,07 Mrd. € (2025), was einem Zuwachs von 80,8 % entspricht. Parallel dazu erhöhte sich das Exportvolumen von 1,16 Mio. t auf 1,42 Mio. t (+22,6 %). Die Importe wiesen im Vergleich ein deutlich geringeres Wachstum auf: Der Importwert stieg von 867 Mio. € auf 1,26 Mrd. € (+45,0 %), das Importvolumen nur von 187.000 t auf 200.000 t (+6,5 %). Infolgedessen wuchs der Handelsüberschuss von 4,15 Mrd. € auf 7,81 Mrd. € — ein Plus von 88,3 %.

Steigende Exportneigung und Handelsintensität

Die Netto-Importabhängigkeit sank von −8,6 % auf −13,2 % (−53,8 %), was die zunehmende Exportorientierung des Sektors unterstreicht. Negativer Wert bedeutet, dass die EU klar Nettoexporteur ist — und dieser Vorsprung wächst. Die Exportneigung erhöhte sich von 9,7 % auf 13,5 % (+39,4 %), die Handelsintensität von 11,3 % auf 15,1 % (+33,8 %). Der Sektor ist somit heute stärker in den Welthandel eingebunden als noch vor einem Jahrzehnt.

Aufstieg Italiens zum führenden Exporteur innerhalb der EU

Innerhalb der EU zeigt sich eine bemerkenswerte Verschiebung der Exportführerschaft. Italien steigerte seine Käseexporte von 839 Mio. € auf 2,01 Mrd. € (+139,5 %) und wurde damit zum mit Abstand größten EU-Exporteur. Dänemark verzeichnete mit +115,9 % (von 428 Mio. € auf 923 Mio. €) das zweitstärkste relative Wachstum. Polen entwickelte sich ebenfalls dynamisch (+123,1 %, von 176 Mio. € auf 393 Mio. €). Deutschland und Frankreich blieben zwar volumenstark, verloren aber relativ an Gewicht.

2. Preisdynamik als Hauptwachstumstreiber und der Schock von 2022

Werte­wachstum stärker durch Preise als durch Mengen getrieben

Ein zentraler Befund der Analyse: Das beachtliche Exportwertwachstum von 80,8 % wurde zu einem erheblichen Teil durch Preissteigerungen erklärt. Der durchschnittliche Exportpreis stieg von 4.327 €/t auf 6.381 €/t (+47,5 %), während das Mengenwachstum lediglich 22,6 % betrug. Auch bei den Importen war das Preissignal dominant: Der Importpreis erhöhte sich von 4.627 €/t auf 6.300 €/t (+36,2 %), während das Importvolumen nur um 6,5 % zunahm. Diese Preisdynamik spiegelt sowohl gestiegene Erzeugerpreise (Futter-, Energie- und Arbeitskosten) als auch eine höhere Wertschöpfung durch verstärkten Export von Spezialitätenkäse wider.

Preisschocks in Schlüsselmärkten ab 2022

Ab dem Jahr 2022 sind in den Exportpreisreihen markante Sprünge erkennbar — ein Zusammenhang, der mit der globalen Energie- und Nahrungsmittelkrise im Gefolge des Ukraine-Kriegs erklärbar ist. Besonders auffällige Preisschocks wurden bei Exporten nach Algerien (Anomalie: 78,3; Preissprung: +53,1 %), Japan (Anomalie: 11,6; +39,4 %) und Südkorea (Anomalie: 9,9; +39,9 %) identifiziert. Bei den Importen weisen insbesondere Lieferanten wie die Ukraine (Variationskoeffizient: 1,41) und Neuseeland (1,37) eine hohe Schwankungsintensität auf.

Nachhaltiges Preisniveau nach 2022

Die Preisanstiege ab 2022 haben sich als persistent erwiesen. Beispielsweise stieg der Exportpreis für „sonstigen Käse" (040690) von 4.810 €/t (2015) über 6.589 €/t (2022) auf 7.360 €/t (2025). Ähnliches gilt für Frischkäse (040610), wo der Exportpreis von 2.970 €/t auf 4.700 €/t kletterte (+58 %). Die Importpreise folgten einem analogen Muster — bei 040690 von 5.050 €/t auf 7.152 €/t, bei 040640 (Blauschimmelkäse) sogar von 7.265 €/t auf 8.637 €/t.

3. Strukturelle Umbrüche in Produktsortiment und Partnerschaften

Frischkäse und geriebener Käse als Wachstumsmotoren im Export

Die Produktsegmentanalyse offenbart eine klare Verschiebung der Exportstruktur. Während „sonstiger Käse" (040690) mit 732.621 t weiterhin das mengenmäßig dominierende Segment bleibt, wuchs Frischkäse und Quark (040610) im Exportvolumen von 316.508 t auf 472.300 t (+49,2 %) — das stärkste mengenmäßige Wachstum aller Teilprodukte. Im Wert gerechnet stiegen die Frischkäseexporte von 940 Mio. € auf 2,22 Mrd. € (+136,3 %). Geriebener Käse und Käsepulver (040620) verzeichnete mengenmäßig ebenfalls ein starkes Plus (+93,3 %, von 32.474 t auf 62.755 t), wenngleich es mengenmäßig kleiner bleibt.

Rückläufige Importe bei Schmelzkäse und geriebenem Käse

Auf der Importseite zeigen sich gegenläufige Trends. Die Importe von Schmelzkäse (040630) brachen von 14.709 t auf 6.988 t ein (−52,5 %), was auf eine zunehmende Eigenproduktion oder Nachfrageverschiebungen hindeuten könnte. Auch geriebener Käse (040620) wurde mit 6.520 t gegenüber 10.449 t (−37,6 %) deutlich weniger importiert. Demgegenüber stiegen die Frischkäseimporte (040610) von 35.653 t auf 52.282 t (+46,6 %) — ein Hinweis auf die wachsende Nachfrage nach importiertem Frischkäse, möglicherweise aus der Schweiz und dem Vereinigten Königreich.

Diversifizierung der Handelspartnerschaften und sinkende Konzentration

Der Herfindahl-Hirschman-Index (HHI) sank bei den Exporten von 1.530 auf 1.197 (−21,8 %) und bei den Importen von 4.745 auf 4.204 (−11,4 %). Dies signalisiert eine zunehmende Diversifizierung der Handelsbeziehungen auf beiden Seiten. Bei den Exporten sticht insbesondere die Ukraine hervor, deren Importe aus der EU von 19 Mio. € auf 239 Mio. € (+1.160 %) explodierten — ein Zusammenhang, der mit dem EU-Beitrittsprozess und der Assoziierungsvereinbarung erklärbar ist. Südkorea (+110,6 %), die Schweiz (+84,4 %) und Japan (+69,4 %) zählen ebenfalls zu den dynamischsten Abnehmern. Bei den Importen sind die traditionellen Lieferanten Vereinigtes Königreich und Schweiz nach wie vor dominant, doch gewinnen neue Akteure wie die Türkei (von 1.141 € auf 10,2 Mio. €) und Serbien (+556 %) an Bedeutung.

Fazit

Der EU-Käsehandel hat sich im Zeitraum 2015–2025 als außerordentlich dynamisch erwiesen. Drei zentrale Erkenntnisse lassen sich zusammenfassen:

1. Der Handelsüberschuss hat sich nahezu verdoppelt (+88,3 %), getrieben vor allem durch ein starkes Exportwachstum. Die EU ist heute stärker denn je auf den Weltmärkten positioniert, mit einer gestiegenen Exportneigung von 9,7 % auf 13,5 %.

2. Preissteigerungen waren der dominante Wachstumstreiber. Fast zwei Drittel des Exportwertzuwachses gehen auf höhere Preise zurück — ein Trend, der sich ab 2022 im Kontext globaler Energie- und Ernährungskrisen beschleunigte und seitdem persistent geblieben ist.

3. Die Marktstruktur wandelt sich: Frischkäse und Quark sowie geriebener Käse gewinnen an Gewicht im Exportportfolio, während Schmelzkäseimporte drastisch sinken. Gleichzeitig diversifiziert sich die Handelspartnerschaft, wie der rückläufige HHI belegt. Innerhalb der EU ist insbesondere Italien zur Exportnation Nr. 1 aufgestiegen.

Diese Entwicklungen deuten auf einen Sektor hin, der sowohl mengen- als auch wertseitig an Statur gewinnt, sich aber gleichzeitig neuen Preisrisiken und geopolitischen Verschiebungen gegenüber sieht — insbesondere im Verhältnis zu den wichtigsten Drittlandpartnern wie dem Vereinigten Königreich, den USA und den aufstiegsstarken Märkten in Ostasien und Osteuropa.