Marktentwicklung: Trinkmilch (CN 040120) — 2015–2025

Einführung

Dieser Bericht analysiert die Handelsentwicklung der Europäischen Union im Zeitraum 2015 bis 2025 für den Zolltarifcode CN 040120, der Trinkmilch und Rahm mit einem Milchfettgehalt von über 1 bis 6 Gewichtsprozent (GHT), weder eingedickt noch mit Zusatz von Zucker oder anderen Süßmitteln, umfasst. Die Kennzahl bündelt vier Untertarife (04012011, 04012019, 04012091, 04012099), die sich nach Fettgehalt (1–3 % bzw. 3–6 %) und Verpackungsgröße (≤ 2 Liter bzw. > 2 Liter oder andere Aufmachung) unterscheiden.

Der Analysezeitraum ist von besonderer Relevanz, da er mehrere strukturelle Umbrüche umfasst: die Nachwirkungen der Milchquotenaufhebung (2015), die Marktkrise 2016, die COVID-19-Pandemie (2020/21), den Ukraine-Krieg und die Energiekrise (2022) sowie die anschließende Markterholung. Die EU ist in diesem Segment traditionell ein Nettoexporteur; im untersuchten Zeitraum verschieben sich jedoch die Handelsströme, die Preisbildung und die Partnerstruktur erheblich.

1. Wachstum mit Preisverschiebung: Der Strukturwandel von Mengen- zu Wertssteigerung

1.1 Exporte: Steigende Werte bei begrenztem Mengenwachstum

Die EU-Exporte von Trinkmilch (CN 040120) entwickelten sich zwischen 2015 und 2025 differenziert. Der Handelsüberblick zeigt, dass der Exportwert von 439 Mio. € im Jahr 2015 auf 598 Mio. € im Jahr 2025 stieg (+36,2 %), während die Exportmenge im gleichen Zeitraum nur von 727.209 t auf 795.276 t zunahm (+9,4 %). Der durchschnittliche Exportpreis erhöhte sich von 604 €/t auf 753 €/t (+24,6 %). Die Preisdynamik war somit der dominante Wertschaffungsfaktor. Auffällig ist zudem, dass die Exportmenge mit 1.121.864 t im Jahr 2017 ihren Höchststand erreichte und danach bis 2025 deutlich sank — ein Hinweis darauf, dass die EU ihre Exportposition zunehmend über Preispremiums und nicht über Volumina ausbaute.

1.2 Importe: Eine Verdopplung des Werts innerhalb eines Jahrzehnts

Die Importentwicklung verlief noch dynamischer. Der Importwert stieg von 173 Mio. € (2015) auf 393 Mio. € (2025), was einem Anstieg von 126,9 % entspricht. Die Importmenge wuchs im gleichen Zeitraum von 535.585 t auf 743.531 t (+38,8 %). Die Importpreise verdoppelten sich nahezu: von 323 €/t auf 528 €/t (+63,4 %). Der Wendepunkt der Preisentwicklung liegt im Jahr 2022, als die durchschnittlichen Importpreise infolge der Energie- und Kostendynamik im Milchsektor auf 538 €/t sprangen.

1.3 Handelsbilanz: Überschuss schmilzt, bleibt aber positiv

Der Netto-Importreliance-Indikator lag im gesamten Zeitraum im negativen Bereich (2015: −0,42 %; 2025: −1,64 %), was bestätigt, dass die EU durchgehend Nettoexporteur blieb. Gleichzeitig sank der Handelsbilanzüberschuss von 266 Mio. € (2015) auf 206 Mio. € (2025), ein Rückgang um 22,7 %. Zwischenzeitlich — insbesondere 2020 und 2023 — näherte sich der Überschuss mit rund 188 Mio. € einem Tiefstwert. Die Importe wuchsen somit deutlich schneller als die Exporte, was den bilateralen Überschuss tendenziell erodierte.

2. Partnerkonzentration und Marktdiversifikation: Asymmetrien im Handelsgefüge

2.1 Importe: Dominanz des Vereinigten Königreichs

Die Importpartnerstruktur ist durch eine extreme Konzentration auf das Vereinigte Königreich geprägt. Der Importwert aus dem UK stieg von 171 Mio. € (2015) auf 384 Mio. € (2025), was einem Anteil von rund 98 % am gesamten EU-Importwert entspricht. Der Herfindahl-Hirschman-Index (HHI) für Importe lag zwischen 9.467 und 9.813 — ein Wert, der auf eine hochgradig konzentrierte, nahezu monopolistische Importstruktur hindeutet. Alle übrigen Importpartner (Bosnien und Herzegowina, Norwegen, Serbien, China, Ukraine) blieben mit Werten unter 2,4 Mio. € marginal.

Die starke UK-Dominanz spiegelt die geographische Nähe, kompatible Qualitätsstandards und etablierte Lieferketten wider. Gleichzeitig ist diese Konzentration ein strategisches Risiko: Störungen im bilateralen Handel — etwa durch regulatorische Änderungen nach dem Brexit — könnten die Versorgungssicherheit beeinträchtigen.

2.2 Exporte: Diversifizierung und neue asiatische Absatzmärkte

Die Exportpartnerstruktur ist deutlich diversifizierter. Der Export-HHI sank von 1.590 (2015) auf 979 (2025), was eine zunehmende Streuung der Absatzmärkte signalisiert. China blieb mit 121 Mio. € (2025) der wichtigste Exportmarkt, obschon der Wert gegenüber 2015 (152 Mio. €) um 20,5 % sank — und gegenüber dem Spitzenwert von 334 Mio. € im Jahr 2017 sogar um rund 64 %. Die stärksten Wachstumsraten verzeichneten die Philippinen (von 5 Mio. € auf 56 Mio. €; +974 %) und Südkorea (von 1,4 Mio. € auf 37 Mio. €; +2.571 %), die sich zu bedeutenden Abnehmern entwickelten. Der UK-Exportmarkt wuchs ebenfalls solide von 73 Mio. € auf 109 Mio. € (+49,8 %).

Der Rückgang der Exporte nach Libyen (−81,3 %) und die Volatilität bei Mauretanien (Variationskoeffizient von 0,21) deuten auf die politische und wirtschaftliche Instabilität in nordafrikanischen Märkten hin. Gleichzeitig zeigt die Verschiebung nach Südostasien eine strategische Reorientierung der EU-Exporteure hin zu wachstumsstarken Schwellenmärkten.

2.3 Produzentenstruktur innerhalb der EU: Deutschland, Polen und Irland dominieren

Die Exporteurstruktur innerhalb der EU wird von drei Mitgliedstaaten dominiert. Deutschland blieb mit 178 Mio. € (2025) der größte Exporteur (+1,9 % gegenüber 2015), wobei der Wert zwischenzeitlich 267 Mio. € erreichte. Polen verzeichnete das stärkste Wachstum: von 44 Mio. € auf 130 Mio. € (+195 %). Irland entwickelte sich ebenfalls dynamisch von 20 Mio. € auf 92 Mio. € (+351 %), was mit dem Aufbau der irischen Milchverarbeitung nach der Quotenliberalisierung zusammenhängt. Frankreich verlor hingegen an Boden (von 56 Mio. € auf 46 Mio. €; −17,7 %).

Auf der Importseite ist Irland mit 383 Mio. € (2025) der mit Abstand größte Empfänger — ein Reflex der britisch-irischen Milchhandelsverflechtung und der Tatsache, dass ein erheblicher Teil der irischen Milchverarbeitung auf den UK-Markt ausgerichtet ist. Deutschland importierte 2025 für 2,4 Mio. €, Bulgarien steigerte seine Importe von 702 € auf 1.976.458 €.

3. Schocks, Preisvolatilität und strukturelle Veränderungen im Segmentmix

3.1 Preisschocks im Jahr 2022: Spiegel der globalen Milchmarktkrise

Die Schockerkennung identifiziert signifikante Preisschocks bei drei Exportpartnern, die sich alle auf das Jahr 2022 konzentrieren. Mauretanien verzeichnete den stärksten Schock (Anomalie-Score: 37,7; Preisänderung: +26,6 %), gefolgt von Südkorea (Anomalie: 17,2; Preisänderung: +25,8 %) und Vietnam (Anomalie: 13,2; Preisänderung: +21,1 %). Diese Ereignisse fielen in die Phase der globalen Energie- und Futtermittelkrise, die die europäischen Produktionskosten nachhaltig erhöhte. Die Volatilitätsanalyse zeigt, dass China (CV: 0,38), das Vereinigte Königreich (CV: 0,33) und Mauretanien (CV: 0,21) bei den Exporten die geringste Schwankung aufweisen, während Belarus (CV: 1,19) und Südkorea (CV: 0,89) am volatilsten waren. Auf der Importseite weisen China (CV: 1,88), Serbien (CV: 0,99) und die Ukraine (CV: 1,02) die höchste Volatilität auf — ein Spiegelbild der politischen und wirtschaftlichen Instabilität dieser Handelsbeziehungen.

3.2 Produktionsrückgang bei steigendem Produktionswert

Die EU-Produktion von Trinkmilch verzeichnete im Analysezeitraum einen mengenmäßigen Rückgang von 25,8 Mrd. kg auf 21,0 Mrd. kg (−18,6 %), wobei der Tiefstwert mit 20,7 Mrd. kg im Jahr 2024 erreicht wurde. Gleichzeitig stieg der Produktionswert von 12,2 Mrd. € auf 14,7 Mrd. € (+20,0 %). Diese Gegenläufigkeit — weniger Volumen, aber mehr Wert — weist auf eine Preis- und Qualitätsaufwertung hin, die möglicherweise auch mit dem Rückgang der exportierten Mengen (von 1.122.000 t im Jahr 2017 auf 795.000 t im Jahr 2025) zusammenhängt. Ein Teil der Milch wird zunehmend in höherwertige Verarbeitungsprodukte (Käse, Butter, Molke) umgeleitet, was die Trinkmilchproduktion mengenmäßig dämpft.

3.3 Segmentverschiebung: Aufwertung im Kleinverpackungsbereich

Die Aufschlüsselung nach Untertarifen zeigt signifikante Verschiebungen im Produktmix. Bei den Importen dominiert das Segment 04012099 (3–6 % Fett, Großgebinde > 2 l) sowohl mengen- als auch wertmäßig. Die importierte Menge blieb relativ stabil (2015: 464.481 t; 2025: 671.255 t), während sich der Importwert von 138 Mio. € auf 338 Mio. € mehr als verdoppelte — ein Anstieg, der fast vollständig auf die Preissteigerung von 298 €/t auf 504 €/t zurückzuführen ist. Bemerkenswert ist die Preisentwicklung im Segment 04012091 (3–6 % Fett, Kleinverpackung ≤ 2 l): Der Importpreis stieg von 461 €/t auf 780 €/t (+69 %), was auf eine zunehmende Nachfrage nach qualitativ hochwertiger, verbrauchernah verpackter Milch hindeutet.

Bei den Exporten zeigt sich eine bemerkenswerte Verschiebung: Das Segment 04012091 (3–6 % Fett, Kleinverpackung) dominiert wertmäßig mit 393 Mio. € (2025), wobei die Menge von 423.051 t (2015) auf 487.517 t (2025) stieg und der Preis von 614 €/t auf 807 €/t kletterte. Parallel dazu gewann das Segment 04012099 (Großgebinde) an Bedeutung: von 45 Mio. € (2015) auf 108 Mio. € (2025), bei einem Preisanstieg von 396 €/t auf 554 €/t. Das Segment der fettärmeren Milch (04012011, 1–3 % Fett, Kleinverpackung) verlor hingegen mengenmäßig an Boden (von 186.053 t auf 110.699 t; −40,5 %), was den globalen Trend zu Vollmilchprodukten widerspiegeln könnte.

Schlussfolgerung

Die Marktentwicklung von Trinkmilch (CN 040120) im Zeitraum 2015–2025 ist durch drei zentrale Dynamiken gekennzeichnet: Erstens eine fundamentale Preisaufwertung, bei der sowohl Export- als auch Importpreise um 25 % bzw. 63 % stiegen — ein Prozess, der durch die Milchkrise 2016, die Pandemie und insbesondere die Energiekrise 2022 katalysiert wurde. Zweitens eine geographische Neuausrichtung der Exportströme: Während China als traditioneller Hauptmarkt an Bedeutung verlor, gewannen südostasiatische Märkte (Philippinen, Südkorea, Vietnam) stark an Gewicht — ein Indiz für die zunehmende globale Nachfrage nach Milchprodukten in aufstrebenden Volkswirtschaften. Drittens eine Produktionsverschiebung innerhalb der EU: Die mengenmäßige Trinkmilchproduktion sank um fast 19 %, während der Produktionswert stieg — ein Hinweis darauf, dass Rohmilch zunehmend in höherwertige Verarbeitungsprodukte umgeleitet wird.

Die EU bleibt ein Nettexporteur von Trinkmilch, doch der Handelsbilanzüberschuss erodiert (+127 % Importwachstum vs. +36 % Exportwachstum). Die extreme Importkonzentration auf das Vereinigte Königreich (HHI ~ 9.600) stellt ein strategisches Risiko dar, dem eine zunehmend diversifizierte Exportbasis (HHI-Rückgang von 1.590 auf 979) gegenübersteht. Für die kommende Marktperiode werden die Regulierungsdynamik im Zuge des European Green Deal, die Preisentwicklung auf globalen Milchpulver- und Fettmärkten sowie die Handelsbeziehungen mit dem UK und asiatischen Wachstumsmärkten die entscheidenden Einflussfaktoren sein.