Marktentwicklung: Kunststoffschuhe (CN 640299) — 2015–2025

Einleitung

Der CN-Code 640299 umfasst Schuhe mit Laufsohlen und Oberteilen aus Kautschuk oder Kunststoff, sofern sie nicht den Knöchel bedecken, keine Sportschuhe, orthopädischen Schuhe oder wasserdichten Schuhe darstellen. Diese Restkategorie innerhalb der Position 6402 vereint ein breites Sortiment — von Alltagsschuhen und Sandalen über Hausschuhe bis hin zu Berufsschuhen mit Metallschutzkappe. Der Zeitraum 2015–2025 war von tiefgreifenden geopolitischen Ereignissen geprägt: der Handelskonflikt zwischen den USA und China ab 2018, die COVID-19-Pandemie (2020/21), der Brexit (formal ab 2021) sowie Lieferkettenunterbrechungen und Inflationsschübe in den Jahren 2022/23. Der vorliegende Bericht analysiert die Handelsdynamik der Europäischen Union mit Drittländern in diesem Produktsegment und beleuchtet die wesentlichen strukturellen Veränderungen.

1. Wachstum mit wachsendem Handelsdefizit: Die EU als Nettoimporteurin

1.1 Importe wachsen schneller als Exporte

Im Zeitraum 2015–2025 sind die EU-Importe von CN 640299 um 52,0 % gestiegen — von 2,71 Mrd. EUR auf 4,12 Mrd. EUR. Die Exporte verzeichneten sogar ein Wachstum von 114,0 % (von 627 Mio. EUR auf 1,34 Mrd. EUR). Dennoch blieb das Handelsbilanzdefizit bestehen und vertiefte sich: Es stieg von -2,09 Mrd. EUR auf -2,78 Mrd. EUR, was einem Anstieg von 33,3 % entspricht.

Quelle: General Overview – Trade

1.2 Mengen- und Preisentwicklung divergieren

Bei den Importen stieg die Menge (Nettogewicht) von 248.265 t auf 356.505 t (+43,6 %), der Preis pro Tonne hingegen nur von 10.926 EUR auf 11.561 EUR (+5,8 %). Dies deutet auf eine mengengetriebene Nachfrage hin, wobei die Preissteigerung moderat blieb.

Bei den Exporten war das Muster gegenläufig: Die Menge wuchs lediglich um 17,6 % (von 30.149 t auf 35.454 t), der Preis pro Tonne jedoch um 81,9 % (von 20.810 EUR auf 37.860 EUR). Die EU exportiert demnach tendenziell höherwertige Produkte — ein Hinweis auf eine Spezialisierung der europäischen Schuhindustrie im Upstream-Bereich.

Quelle: General Overview – Trade

1.3 Steigende Importabhängigkeit

Die Nettoimportabhängigkeit stieg von 68,2 % (2015) auf 79,0 % (2025), mit einem Höchstwert von 89,0 % im Jahr 2022. Parallel dazu erhöhte sich die Handelsintensität von 91,0 % auf 111,6 %. Die EU ist damit stärker als je zuvor auf Importe dieses Produktsegments angewiesen.

Gleichzeitig stieg die Exportneigung von 65,9 % auf 175,6 % — ein Anstieg um 166,3 %. Dies reflektiert die zunehmende Rolle der EU als Re-Exporteurin und Zwischenstation in globalen Schuhlieferketten, insbesondere über Häfen wie Rotterdam und Antwerpen.

2. Asien dominiert die Beschaffung — Diversifizierung schreitet voran

2.1 China bleibt Hauptlieferant, verliert aber Marktanteile

China war 2015 mit 1,74 Mrd. EUR der mit Abstand wichtigste Importpartner und blieb dies auch 2025 (2,12 Mrd. EUR, +21,9 %). Allerdings sank der relative Anteil am EU-Gesamtimport, da andere Lieferanten deutlich schneller wuchsen. Die Konzentration (HHI) der Importe sank von 4.398 auf 3.376 (-23,2 %), was eine messbare Diversifizierung der Beschaffungsquellen belegt.

2.2 Südostasien als dynamischster Wachstumsmarkt

Die auffälligste Dynamik zeigt sich bei den südostasiatischen Lieferanten:

Quelle: General Overview – Top Partners

Viet Nam stieg mit einem Plus von 153,6 % zum zweitgrößten Lieferanten auf — ein Trend, der durch die US-chinesischen Handelskonflikte und die Verlagerung von Produktionskapazitäten aus China erklärt werden kann. Auch Kambodscha (+133,9 %) und Bangladesch (+117,0 %) profitierten von dieser Nearshoring-Dynamik innerhalb Asiens.

2.3 Brexit-Effekt: Vereinigtes Königreich als Importquelle kollabiert

Besonders bemerkenswert ist der Einbruch der Importe aus dem Vereinigten Königreich: von 153 Mio. EUR (2015) auf nur noch 24 Mio. EUR (2025), ein Rückgang von 84,4 %. Der Brexit führte zu Zollformalitäten, die den zuvor nahtlosen Handel innerhalb des europäischen Wirtschaftsraums erheblich behinderten. Die Volatilitätskennzahl (CV = 1,66) bestätigt die extreme Schwankungsanfälligkeit dieser Handelsbeziehung.

2.4 Türkei als regionaler Partner im Aufwind

Die Türkei entwickelte sich von einem relativ kleinen Lieferanten (24 Mio. EUR, 2015) zu einem bedeutenderen Partner (42 Mio. EUR, 2025, +76,5 %). Der Höchstwert lag bei 83 Mio. EUR (2022), als die Lieferkettenprobleme eine Beschaffung aus der Nähe attraktiver machten.

2.5 Exportmärkte: USA und Schweiz als Wachstumstreiber

Auf der Exportseite zeigte sich ein heterogenes Bild:

Quelle: General Overview – Top Partners

Die Exporte in die USA vervierfachten sich nahezu — ein Hinweis auf die Attraktivität europäischer Markenschuhe im nordamerikanischen Markt. Die Exportkonzentration sank dabei von HHI 1.717 auf 1.121 (-34,7 %), was auf eine breitere Streuung der Absatzmärkte hindeutet.

3. Produktion im Wandel: weniger Paare, höherer Wert

3.1 EU-Produktion: Rückgang bei den Stückzahlen, Steigerung beim Produktionswert

Die inländische Produktion verzeichnete zwischen 2015 und 2025 einen Rückgang der Stückzahl um 23,0 % (von 67,5 Mio. Paar auf 52,0 Mio. Paar). Gleichzeitig stieg der Produktionswert um 92,2 % (von 497 Mio. EUR auf 955 Mio. EUR). Dies deutet auf eine qualitative Aufwertung der europäischen Produktion hin — weniger Volumen, aber höhere Wertschöpfung pro Paar.

3.2 Spezialisierungsmuster innerhalb der EU

Die Spezialisierungsanalyse (RSCA) für 2025 zeigt klare Muster:

Am stärksten spezialisierte EU-Länder:

Am wenigsten spezialisierte EU-Länder:

Belgien sticht mit einem RCA-Wert von 2,33 und einem Produktionsanteil von fast 20 % als Zentrum der EU-Kunststoffschuhproduktion hervor, gefolgt von Polen mit knapp 10 %. Die osteuropäischen Mitgliedstaaten (Polen, Slowakei) profitieren dabei von niedrigeren Produktionskosten bei gleichzeitiger EU-Zugehörigkeit.

3.3 Schwankungen in der Produktion

Die Produktion unterlag erheblichen Schwankungen: Die Stückzahlen sanken von 67,5 Mio. (2015) auf einen Tiefpunkt von 29,2 Mio. Paar (2020 — COVID-19-Effekt) und erholten sich bis 2025 auf 52,0 Mio. Paar. Der Höchstwert lag bei 107,6 Mio. Paar (2018). Diese Volatilität spiegelt die Anfälligkeit des Sektors gegenüber externen Schocks wider.

3.4 Preis- und Lieferketten-Schocks

Die Volatilitätsanalyse identifiziert mehrere bemerkenswerte Ereignisse:

Quelle: Volatility & Shocks

Der Preisschock bei vietnamesischen Importen im Jahr 2022 ist besonders relevant, da Viet Nam mit einem Anteil von 25,2 % am EU-Importwert der zweitgrößte Lieferant ist. Die Lieferkettenstörungen nach COVID-19 und die Energiekrise trugen zu diesem anomalen Preisanstieg bei.

Schlussfolgerung

Der Markt für Kunststoffschuhe (CN 640299) hat sich zwischen 2015 und 2025 grundlegend verändert. Drei zentrale Trends prägen die Entwicklung:

Erstens hat sich die EU trotz wachsender Exporte (insbesondere in die USA und die Schweiz) stärker auf Importe aus Drittländern verlassen. Die Nettoimportabhängigkeit stieg auf fast 80 %, was die Frage nach der strategischen Autonomie der EU in diesem Sektor aufwirft.

Zweitens vollzog sich eine bemerkenswerte Diversifizierung der Beschaffungsquellen: Südostasiatische Länder wie Viet Nam, Kambodscha und Bangladesch gewannen erheblich an Bedeutung, während China — obwohl weiterhin dominierend — relativ an Boden verlor. Der Brexit führte zu einem fast vollständigen Zusammenbruch der Importe aus dem Vereinigten Königreich.

Drittens durchlebt die europäische Produktion einen Strukturwandel: Weniger Paare, aber höherwertige Produkte. Die verbleibende Produktion konzentriert sich auf spezialisierte Märkte und Länder mit komparativen Vorteilen (Belgien, Polen), während die weniger spezialisierten Volkswirtschaften (Malta, Irland, Finnland) aus diesem Segment weitgehend ausgestiegen sind.

Die jüngsten Preis- und Lieferketten-Schocks unterstreichen die Notwendigkeit einer strategischen Neuausrichtung — sei es durch Diversifizierung der Lieferantenbasis, Stärkung der inländischen Produktion oder den Aufbau robusterer Logistikketten.