Évolution du marché : Fils et cordes caoutchoutés (CN 5604) — 2015–2025
Introduction
Le code NC 5604 recouvre une famille de produits textiles techniques relativement spécialisés : les fils et cordes de caoutchouc recouverts de textiles, ainsi que les fils textiles, lames et formes similaires imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc ou de matière plastique. Ces produits intermédiaires sont essentiels dans des secteurs tels que l'automobile, le BTP, la filtration ou encore l'industrie énergétique. Le présent rapport analyse l'évolution des échanges commerciaux de l'Union européenne avec le reste du monde sur la période 2015–2025, sur la base des données d'Eurostat.
Sur la décennie étudiée, l'UE est restée exportatrice nette de ces produits, mais le paysage commercial a profondément évolué. Trois dynamiques majeures se dégagent : une hausse généralisée des prix qui a dopé les valeurs échangées bien plus que les volumes, une restructuration géographique marquée par la montée en puissance de la Turquie et de la Chine dans les approvisionnements, et une polarisation croissante du marché autour du sous-produit 560490, désormais au cœur de la croissance des importations.
1. Une décennie de hausse des valeurs portée par l'inflation des prix, non par les volumes
Les exportations ont progressé en valeur grâce à la hausse des prix unitaires
La valeur des exportations de l'UE (code 5604) est passée de 56,4 M€ en 2015 à 92,0 M€ en 2025, soit une progression de +63,2 %. Cependant, les volumes exportés sont restés quasiment stables : de 6 036 tonnes en 2015 à 6 011 tonnes en 2025 (-0,4 %). L'intégralité de la croissance de la valeur provient donc de la hausse du prix moyen à l'exportation, qui est passé de 9 335 €/t à 15 294 €/t (+63,8 %), un pic ayant été atteint à 15 771 €/t. Ce mouvement reflète vraisemblablement une combinaison de tensions sur les coûts des matières premières (caoutchouc, polymères), de montée en gamme des produits exportés et de l'inflation générale observée après 2021.
| Indicateur | 2015 | 2025 | Variation |
|---|---|---|---|
| Valeur exportations (M€) | 56,4 | 92,0 | +63,2 % |
| Volume exportations (t) | 6 036 | 6 011 | −0,4 % |
| Prix moyen export (€/t) | 9 335 | 15 294 | +63,8 % |
Source : Vue d'ensemble des échanges
Les importations ont connu une croissance encore plus forte, portée par le volume et le prix
Le côté importations affiche une trajectoire encore plus marquée. La valeur des importations a été multipliée par 2,2, passant de 24,1 M€ à 53,8 M€ (+123,2 %). Ici, contrairement aux exportations, les volumes ont aussi fortement augmenté : de 4 041 tonnes à 6 451 tonnes (+59,7 %), tandis que le prix moyen progressait de 5 968 €/t à 8 344 €/t (+39,8 %). La croissance des importations a donc été tirée à la fois par des volumes en hausse et par une appréciation des prix, ce qui indique une demande européenne soutenue pour ces produits, potentiellement alimentée par des besoins industriels croissants et la relocalisation de certaines chaînes de valeur.
| Indicateur | 2015 | 2025 | Variation |
|---|---|---|---|
| Valeur importations (M€) | 24,1 | 53,8 | +123,2 % |
| Volume importations (t) | 4 041 | 6 451 | +59,7 % |
| Prix moyen import (€/t) | 5 968 | 8 344 | +39,8 % |
Source : Vue d'ensemble des échanges
L'excédent commercial se maintient mais avec des phases de tension
L'UE a conservé un excédent commercial sur l'ensemble de la période, passant de 32,2 M€ en 2015 à 38,1 M€ en 2025. Toutefois, cet excédent a connu de fortes oscillations : il est tombé à un minimum de 14,2 M€ avant de remonter, et avait atteint un pic à 64,8 M€. Le ratio de dépendance nette aux importations (net import reliance) est resté négatif (signe d'un statut d'exportateur net), passant de −8,8 % à −23,3 %, mais les importations croissent désormais plus vite que les exportations, ce qui pourrait à terme menacer cette position excédentaire.
2. Une restructuration géographique profonde des approvisionnements et des débouchés
La Turquie et la Chine ont capté l'essentiel de la croissance des importations
Le tableau des partenaires d'importation révèle des transformations spectaculaires. La Chine reste le premier fournisseur de l'UE, avec une valeur passée de 8,8 M€ à 24,6 M€ (+179,8 %). Mais c'est la progression de la Turquie qui retient l'attention : de 1,4 M€ en 2015 à 15,2 M€ en 2025, soit une multiplication par plus de 10 (+953 %). La Turquie est ainsi devenue un fournisseur quasi incontournable, probablement en lien avec la dynamique des chaînes de valeur paneuropéennes et l'attractivité de son secteur textile. À l'opposé, la Suisse (-33,5 %) et la Malaisie (-19,0 %) ont vu leur part décliner.
| Partenaire | Import 2015 (M€) | Import 2025 (M€) | Variation |
|---|---|---|---|
| Chine | 8,8 | 24,6 | +179,8 % |
| Turquie | 1,4 | 15,2 | +953,0 % |
| États-Unis | 4,6 | 4,4 | −5,7 % |
| Thaïlande | 1,5 | 1,6 | +6,2 % |
| Suisse | 3,0 | 2,0 | −33,5 % |
| Tunisie | 0,8 | 1,1 | +42,9 % |
| Malaisie | 0,4 | 0,3 | −19,0 % |
Source : Principaux partenaires
Les exportations redirigées vers la Thaïlande et le Mexique, avec l'effondrement du commerce avec la Russie
Du côté des exportations, les États-Unis demeurent le premier client (+47,4 %, passant de 16,0 M€ à 23,5 M€), suivis d'une progression remarquable de la Thaïlande (+332,2 %, de 6,2 M€ à 26,8 M€), devenue le deuxième débouché en 2025. Le Mexique (+47,9 %) et le Royaume-Uni (+46,8 %) affichent également une croissance solide.
Le cas le plus frappant est celui de la Fédération de Russie, dont les importations en provenance de l'UE se sont effondrées de 2,0 M€ à seulement 65 000 € (-96,8 %). Ce quasi-arrêt du commerce est directement imputable aux sanctions commerciales imposées à la suite de l'invasion de l'Ukraine en 2022. Les chocs d'approvisionnement détectés confirment par ailleurs un choc de prix majeur sur les importations en provenance de Turquie en 2023 (hausse de prix de +78 %, avec un score d'anormalité de 16,0), coïncidant avec la forte inflation et la dépréciation de la livre turque.
| Partenaire | Export 2015 (M€) | Export 2025 (M€) | Variation |
|---|---|---|---|
| États-Unis | 16,0 | 23,5 | +47,4 % |
| Thaïlande | 6,2 | 26,8 | +332,2 % |
| Royaume-Uni | 5,4 | 7,9 | +46,8 % |
| Chine | 7,5 | 6,6 | −13,1 % |
| Mexique | 5,6 | 8,4 | +47,9 % |
| Turquie | 3,2 | 5,2 | +64,2 % |
| Russie | 2,0 | 0,07 | −96,8 % |
Source : Principaux partenaires
La concentration des échanges s'est accrue des deux côtés
L'indice de Herfindahl-Hirschman (HHI) sur les valeurs a progressé de 1 979 à 3 002 pour les importations (+51,7 %) et de 1 362 à 1 761 pour les exportations (+29,3 %). L'augmentation est particulièrement prononcée côté importations, signe que les approvisionnements se sont concentrés sur un nombre réduit de partenaires, principalement la Chine et la Turquie. Cela présente un risque de dépendance accru vis-à-vis de ces fournisseurs, comme le confirme l'évolution de la concentration.
3. Un marché européen en mutation structurelle : spécialisation, production et dynamique des segments
Le sous-produit 560490 est devenu le principal moteur de la croissance des importations
La ventilation par sous-produit révèle une divergence marquée. Le code 560410 (fils et cordes de caoutchouc recouverts de textiles) a vu ses importations en volume progresser modérément de 2 701 t à 3 235 t (+19,7 %), tandis que la valeur passait de 14,6 M€ à 23,4 M€ (+60 %). En revanche, le code 560490 (fils textiles imprégnés ou gainés de caoutchouc/matière plastique) a connu une véritable envolée : les volumes importés ont été multipliés par 2,4 (de 1 339 t à 3 217 t, soit +140 %) et la valeur par 3,2 (de 9,5 M€ à 30,4 M€, soit +221 %). Le prix moyen du 560490 à l'importation est passé de 7 087 €/t à 9 462 €/t.
| Segment | Imp. volume 2015 (t) | Imp. volume 2025 (t) | Imp. valeur 2015 (M€) | Imp. valeur 2025 (M€) |
|---|---|---|---|---|
| 560410 | 2 701 | 3 235 | 14,6 | 23,4 |
| 560490 | 1 339 | 3 217 | 9,5 | 30,4 |
Source : Ventilation par segment
À l'export, le 560490 domine tandis que le 560410 recule nettement
Côté exportations, la structure est inversée : le 560490 représente la quasi-totalité des volumes (5 326 t sur 6 011 t en 2025). Sa valeur a progressé de 47,8 M€ à 82,6 M€ (+72,7 %), avec un prix moyen en forte hausse de 9 793 €/t à 15 500 €/t. Le segment 560410, quant à lui, a vu ses volumes d'exportation fondre de 1 151 t à 685 t (-40,5 %), bien que sa valeur ait légèrement augmenté (+10,3 %) grâce à la hausse des prix. Cela suggère un désengagement progressif de l'UE sur les produits les plus simples (fils de caoutchouc recouverts de textiles), au profit de produits à plus forte valeur ajoutée.
| Segment | Exp. volume 2015 (t) | Exp. volume 2025 (t) | Exp. valeur 2015 (M€) | Exp. valeur 2025 (M€) |
|---|---|---|---|---|
| 560490 | 4 885 | 5 326 | 47,8 | 82,6 |
| 560410 | 1 151 | 685 | 8,5 | 9,4 |
Source : Ventilation par segment
La production européenne baisse en volume mais progresse en valeur
Les données de production EU (volumes de production) confirment la montée en gamme : les quantités produites ont reculé de 33 293 t à 25 663 t (-22,9 %), tandis que la valeur de production progressait de 236 M€ à 271 M€ (+14,7 %). Le prix implicite de la production a donc fortement augmenté, ce qui est cohérent avec un déplacement vers des segments à plus forte valeur ajoutée. Parallèlement, la propension à exporter a bondi de 13,0 % à 35,4 % (+172 %), indiquant qu'une part croissante de la production est destinée à l'exportation.
L'Italie et la France dominent la spécialisation, la Pologne émerge comme acteur majeur
L'analyse de spécialisation en 2025 révèle une hiérarchie claire :
- Italie : RCA de 4,98 (RSCA 0,67), avec 39,9 % de la production EU et 8,0 % des exportations mondiales — le leader incontesté.
- France : RCA de 2,27 (RSCA 0,39), 17,7 % de la production et 7,8 % des exportations mondiales.
- Pologne : RCA de 1,74 (RSCA 0,27), avec une progression spectaculaire des exportations (+1 440 % sur la période, passant de 0,9 M€ à 14,6 M€). La Pologne est ainsi devenue le quatrième exportateur EU, derrière la France, l'Italie et l'Allemagne.
Parmi les importateurs au sein de l'UE, l'Allemagne (+195 %), l'Italie (+352 %) et la France (+195 %) ont vu leurs importations en provenance de pays tiers fortement augmenter, ce qui témoigne de la dynamique de leur base industrielle consommatrice.
| Pays EU | Import 2015 (M€) | Import 2025 (M€) | Export 2015 (M€) | Export 2025 (M€) |
|---|---|---|---|---|
| Allemagne | 3,5 | 10,2 | 9,5 | 8,1 |
| France | 1,8 | 5,2 | 19,7 | 38,1 |
| Italie | 1,9 | 8,4 | 17,3 | 20,8 |
| Pologne | — | — | 0,9 | 14,6 |
| Belgique | 3,8 | 6,1 | 0,7 | 0,7 |
| Pays-Bas | 3,8 | 3,9 | 1,4 | 1,2 |
Source : Principaux pays de l'UE
Conclusion
Le marché européen des fils et cordes caoutchoutés (CN 5604) a connu, entre 2015 et 2025, une transformation profonde sous l'effet de trois forces conjointes : l'inflation des prix des intrants et des produits finis, la reconfiguration des flux commerciaux induite par les crises géopolitiques et la réorganisation des chaînes de valeur, enfin la montée en gamme de la production européenne.
L'UE conserve un excédent commercial structurel, mais celui-ci est fragilisé par la dynamique asymétrique des échanges : si les exportations progressent surtout par les prix, les importations augmentent à la fois en volume et en valeur, portées par la demande industrielle et l'essor de fournisseurs comme la Turquie (+953 %) et la Chine (+180 %). La concentration croissante des approvisionnements (HHI import +52 %) constitue un risque de vulnérabilité. L'effondrement des échanges avec la Russie (−97 %) illustre quant à lui l'impact direct des sanctions sur la structure commerciale.
Enfin, la polarisation du marché autour du segment 560490 — plus technique et à plus forte valeur ajoutée — ainsi que la progression fulgurante de la Pologne comme exportateur européen témoignent d'une recomposition industrielle en cours au sein même de l'Union. Ces tendances appellent un suivi attentif de la part des acteurs économiques et des décideurs, tant en matière de politique commerciale que de stratégie industrielle.