Évolution du marché : Cordages (CN 5607) — 2015–2025
Introduction
Ce rapport analyse l'évolution du commerce de l'Union européenne pour les ficelles, cordes et cordages (code nomenclature combinée 5607) sur la période 2015-2025. L'objectif est d'identifier les tendances structurelles, les dynamiques géographiques et les risques associés à ce secteur. Les données portent sur les échanges entre l'UE et le reste du monde, excluant le commerce intracommunautaire.
Une expansion du commerce portée par la valeur et des prix en hausse
La valeur des échanges progresse nettement malgré un recul des volumes
Sur la période étudiée, la valeur des exportations de l'UE a augmenté de 17,5 %, passant de 313,3 M€ à 368,0 M€. Cette croissance est plus marquée à l'importation, avec une hausse de 68,7 % (de 125,5 M€ à 211,6 M€), réduisant l'excédent commercial de l'UE de 187,8 M€ à 156,4 M€ ( Voir les tendances générales du commerce ).
En parallèle, les quantités exportées ont diminué de 4,3 % (de 75 231 t à 71 970 t), tandis que les importations ont bondi de 60,3 % (de 32 135 t à 51 511 t). Cette divergence s'explique par une forte hausse des prix moyens à l'exportation (+22,7 % pour atteindre 5 111 €/t), supérieure à celle observée à l'importation (+5,2 %, à 4 108 €/t). Le secteur européen a donc connu une dynamique de montée en gamme.
Le renforcement de la dépendance aux importations et la restructuration de la production
La valeur ajoutée de la production de l'UE a connu une croissance remarquable (+80,6 %, passant de 512,7 M€ à 925,9 M€), bien plus rapide que l'augmentation de ses volumes (+5,9 %, à 240 726 t). Cela suggère une orientation vers des produits à plus forte valeur ajoutée ( Voir la production ).
Cependant, le taux de dépendance net aux importations est passé d'un excédent léger (-1,2 %) à un excédent plus marqué (-23,7 %), indiquant que la croissance de la demande intérieure a été en partie satisfaite par les importations. L'intensité commerciale (rapport des échanges à la production) a fortement augmenté, illustrant l'internationalisation du secteur.
Des marchés d'approvisionnement de plus en plus concentrés face à une diversification des débouchés
L'Asie, moteur de la croissance des importations
La Chine est devenue de loin le premier fournisseur extérieur de l'UE, avec une augmentation de 134,5 % de ses livraisons (de 32,2 M€ à 75,5 M€). L'Inde (+158,1 %) et la Turquie (+97,9 %) ont également gagné des parts de marché. À l'inverse, les fournisseurs traditionnels comme la Serbie (-35,1 %) ou Madagascar (-35,6 %) ont perdu du terrain ( Voir les partenaires ).
Cette concentration de l'approvisionnement est confirmée par l'indice de concentration HHI (Herfindahl-Hirschman) pour les importations, qui a augmenté de 1 077 à 1 633, révélant une dépendance accrue envers un nombre limité de partenaires.
Des exportations européennes plus diversifiées géographiquement
Le Royaume-Uni (+21,0 %) et les États-Unis (+4,6 %) restent les principaux marchés, mais la part de la Norvège a chuté de 44,2 %. En revanche, des destinations comme le Maroc (+102,8 %), la Turquie (+110,4 %) ou l'Australie (+44,8 %) ont fortement progressé.
L'indice HHI à l'exportation a diminué de 829 à 595, indiquant une diversification des débouchés. Au sein de l'UE, le Portugal reste le premier exportateur, mais a perdu des parts au profit de la Grèce, de la Belgique et de l'Espagne ( Voir les exportateurs ).
Des segments de produits et une volatilité révélant des risques spécifiques
Des sous-produits aux trajectoires contrastées
L'analyse par sous-position ( Voir les segments ) montre que la croissance des importations est tirée par les cordages de polyéthylène/polypropylène (560749, +87 % en volume) et les cordages d'autres fibres synthétiques (560750, +80 %). À l'exportation, les ficelles lieuses agricoles en polyéthylène/polypropylène (560741) ont perdu du terrain, tandis que les cordages techniques (560749 et 560750) ont progressé.
Les prix de certains produits agricoles comme les ficelles de sisal (560721) à l'exportation ont baissé, reflétant peut-être une concurrence accrue sur ce segment.
Une volatilité et des chocs de prix ponctuels sur des partenaires clés
L'analyse de la volatilité ( Voir la volatilité ) révèle des risques sur certaines routes commerciales. Des chocs de prix importants ont été détectés, comme une hausse de 40,4 % sur les exportations vers le Canada en 2022 ou de 26,7 % sur les importations depuis la Serbie en 2021 ( Voir les chocs ). Ces événements, bien que ponctuels, illustrent la sensibilité du secteur aux perturbations sur les coûts des matières premières ou des transports.
La Russie et le Vietnam figurent parmi les partenaires avec la plus forte volatilité des prix, tant à l'import qu'à l'export.
Conclusion
Le marché européen des cordages (CN 5607) a connu entre 2015 et 2025 une transformation structurelle marquée par une montée en gamme et une internationalisation accrue. La valeur des échanges a crû, portée par des prix à l'exportation en forte hausse, tandis que les volumes importés ont bondi pour répondre à la demande. L'approvisionnement s'est concentré vers l'Asie, avec la Chine en tête, augmentant la vulnérabilité aux aléas de ces routes commerciales.
En parallèle, l'UE a su diversifier ses marchés d'exportation et maintenir une production à forte valeur ajoutée. Cependant, la réduction de l'excédent commercial et la dépendance accrue aux importations appellent à une vigilance sur la résilience des chaînes d'approvisionnement. Le secteur devra naviguer entre la concurrence sur les produits standards et la nécessité d'innover pour conserver sa compétitivité sur les segments à plus forte valeur.