Évolution du marché : Feutres (CN 5602) — 2015–2025
Introduction
Ce rapport analyse l'évolution des échanges commerciaux de l'Union européenne (UE) pour les feutres (code 5602) sur la période 2015–2025. Le produit couvert est défini comme « Feutres, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés, n.d.a. », et inclut plusieurs sous-catégories. Les données révèlent une transformation profonde de la structure des échanges de l'UE, marquée par un effacement de son excédent commercial, une recomposition géographique des flux et des ajustements significatifs des prix unitaires et de la production.
1. D’un excédent structurel à un quasi-équilibre commercial
La période étudiée est caractérisée par une inversion majeure de la position commerciale de l’UE sur ce produit. L’excédent initial s’est érodé pour laisser place à un déséquilibre quasi nul en 2025, principalement tiré par une dynamique d’importations très supérieure à celle des exportations.
Une croissance exponentielle des importations face à des exportations en volume stagnant
Entre 2015 et 2025, la valeur des importations de l’UE a plus que doublé (+107,2 %), passant de 82,8 millions d’euros à 171,4 millions d’euros. En volume, la progression est encore plus spectaculaire (+113,9 %), avec un quasi-doublement des quantités importées de 31 122 tonnes à 66 559 tonnes. À l’inverse, les exportations, bien que leur valeur ait augmenté de 40,0 % (de 119,5 M€ à 167,2 M€), ont stagné en volume (-3,0 %), passant de 25 341 tonnes à 24 589 tonnes. Cette divergence fondamentale explique l’érosion de l’excédent.
Évolution comparée des flux commerciaux (2015 vs 2025)
| Indicateur | Importations | Exportations |
|---|---|---|
| Valeur (M€) | 82,8 → 171,4 (+107,2 %) | 119,5 → 167,2 (+40,0 %) |
| Volume (kT) | 31,1 → 66,6 (+113,9 %) | 25,3 → 24,6 (-3,0 %) |
| Prix unitaire (€/t) | 2 659 → 2 575 (-3,1 %) | 4 715 → 6 799 (+44,2 %) |
Source : Aperçu général du commerce
La chute de l’excédent et la dépendance quasi nulle
Le solde commercial, excédentaire de 36,7 M€ en 2015, a atteint un maximum de 63,7 M€ avant de se dégrader fortement pour devenir déficitaire de -4,2 M€ en 2025. Cette évolution est reflétée par l’indicateur de dépendance nette aux importations, qui est passé de -8,7 % à -0,4 %, indiquant une autonomie commerciale quasiment annulée sur ce créneau.
2. Une reorientation géographique des flux et une concentration accrue des partenaires
La croissance des importations ne s’est pas faite de manière homogène. Elle est dominée par l’Asie et la Turquie, tandis que les exportations se concentrent sur les marchés proches, révélant une spécialisation accrue des partenaires.
La montée en puissance de l’Asie et de la Turquie dans l’approvisionnement
La Chine et la Turquie sont devenus les moteurs principaux de la croissance des importations de l’UE. Les importations en provenance de Chine ont augmenté de 162,8 % (de 26,0 M€ à 68,3 M€), tandis que celles venant de Turquie ont bondi de 325,7 % (de 11,6 M€ à 49,5 M€). Le Vietnam, parti de niveaux très bas, a connu une progression phénoménale (+19 894 %). En parallèle, les importations en provenance du Royaume-Uni, historiquement un partenaire clé, ont légèrement reculé (-5,7 %).
Top 3 des partenaires à l’importation (valeur, 2025)
| Partenaire | Valeur 2015 (M€) | Valeur 2025 (M€) | Variation (%) |
|---|---|---|---|
| Chine | 26,0 | 68,3 | +162,8 |
| Turquie | 11,6 | 49,5 | +325,7 |
| Royaume-Uni | 26,2 | 24,7 | -5,7 |
Source : Principaux partenaires
Des exportations toujours tournées vers les marchés proches et nord-américains
À l’exportation, le Royaume-Uni reste le premier client de l’UE, avec une valeur en hausse de 49,4 % (20,4 M€ à 30,4 M€). La Suisse et les États-Unis ont vu leurs achats augmenter respectivement de 86,3 % et 78,0 %. La Turquie est aussi un débouché important en croissance. En revanche, les exportations vers la Chine ont fortement baissé (-43,3 %), indiquant une perte de compétitivité ou un changement de structure de ce marché pour les produits européens.
Une concentration des échanges qui s’intensifie
L’indice de Herfindahl-Hirschman (HHI) montre une concentration croissante des partenaires, tant à l’importation (de 2 247 à 2 675, +19,1 %) qu’à l’exportation (de 695 à 856, +23,2 %). Cela signifie que les échanges se font avec un nombre plus restreint de partenaires dominants, augmentant potentiellement la vulnérabilité.
3. Résilience des prix à l’exportation, chocs ponctuels et spécialisation interne
Malgré la pression concurrentielle, l’UE a maintenu une forte valeur ajoutée à l’exportation, comme en témoigne la hausse des prix unitaires. La période a également été marquée par des chocs de prix liés aux événements de 2022, et par une spécialisation géographique claire au sein de l’UE.
Une stratégie de montée en gamme à l’exportation
Le prix unitaire moyen des exportations européennes a augmenté de 44,2 % (de 4 715 €/t à 6 799 €/t), alors que celui des importations est resté quasiment stable (-3,1 %). Cet écart s’est considérablement creusé. Cette dynamique suggère que l’UE se concentre sur des feutres à plus haute valeur ajoutée, tandis qu’elle importe des produits de base ou standards. La hausse est particulièrement marquée pour les sous-catégories de feutres non aiguilletés (560290 : +119 %, 560229 : +73 %).
Source : Comparaison par produit
Des chocs de prix sectoriels en 2022
L’analyse de la volatilité a détecté des événements de choc significatifs sur les prix à l’exportation en 2022. Le plus marquant est celui observé avec les États-Unis (anomalie de 36,3, hausse de 54,9 %), qui représentait 17,5 % de la valeur des exportations cette année-là. Des chocs similaires, bien que de moindre ampleur, ont été observés avec la Bosnie-Herzégovine et la Tunisie. Ces pics de prix coïncident avec la période post-COVID et le début du conflit en Ukraine, suggérant des perturbations des chaînes d’approvisionnement ou des effets de change.
Source : Événements de choc
Une production en déclin et une spécialisation géographique intra-UE
La production de feutres dans l’UE a connu un recul notable, tant en volume (-40 %, de 240 000 t à 144 000 t) qu’en valeur (-7,8 %). Cette contraction s’accompagne d’une forte spécialisation régionale. En 2025, l’Allemagne domine largement à la fois la production (42,7 % du total de l’UE) et les exportations (66,5 M€). L’Italie et la France suivent. L’analyse de l’avantage comparatif révèle des pôles de spécialisation comme l’Estonie, le Portugal, le Danemark et l’Allemagne, tandis que des pays comme Malte ou la Grèce n’ont aucune spécialisation dans ce secteur.
Source : Spécialisation des reporters & Volumes de production
Conclusion
La période 2015–2025 marque une rupture pour le secteur des feutres au sein de l’UE. Le marché est passé d’une position excédentaire à un équilibre précaire, principalement en raison d’une explosion des importations en provenance d’Asie et de Turquie, qui a plus que compensé la croissance des exportations en valeur. Cette transformation s’est accompagnée d’une montée en gamme des exportations européennes, indiquée par la forte hausse des prix unitaires, et d’une concentration des échanges sur un nombre réduit de partenaires. Parallèlement, la production intra-UE a fortement reculé, se recentrant sur des pôles de spécialisation comme l’Allemagne et l’Italie. Les chocs de prix observés en 2022 soulignent la sensibilité du secteur aux perturbations macroéconomiques. En somme, le marché des feutres illustre une dynamique de spécialisation et d’intégration commerciale mondiale, où l’UE occupe désormais une position de consommateur et d’exportateur de niche à haute valeur ajoutée, avec une dépendance accrue vis-à-vis de fournisseurs tiers.