Évolution du marché : Fils de schappe (CN 5005) — 2015–2025
Introduction
Ce rapport analyse l'évolution du commerce de l'Union européenne (UE) pour le produit CN 5005, « Fils de déchets de soie, non conditionnés pour la vente au détail », sur la période 2015-2025. L'UE est traditionnellement un acteur important de l'industrie de la soie, mais les données révèlent des transformations profondes. On observe un effondrement de la production européenne, une dépendance accrue aux importations, particulièrement en provenance de Chine, ainsi qu'une forte volatilité des prix. Cette analyse s'appuie sur les données commerciales et de production disponibles pour décrire ces dynamiques et leur signification pour la souveraineté économique de l'UE dans ce secteur.
1. L'effondrement de la production européenne et la montée de la dépendance aux importations
La période 2015-2025 est marquée par un effondrement spectaculaire de la production intra-UE de fils de schappe, qui a contraint l'Union à se tourner massivement vers les importations pour couvrir ses besoins.
Une production intra-UE en chute libre
La production de l'UE pour le code 5005 a connu un déclin dramatique. En valeur, elle est passée de 22,32 millions d'euros en 2015 à seulement 4 millions d'euros en 2025, soit une chute de 82,1%. En volume, l'effondrement est encore plus prononcé, avec une diminution de 95,7%, passant de 9 300 tonnes à seulement 400 tonnes. Cette évolution suggère une désindustrialisation quasi-totale de ce segment de la filière soie au sein de l'UE.
Une forte croissance des importations pour compenser le déficit de production
Pour pallier l'effondrement de la production locale, les importations hors UE ont fortement augmenté. Leur valeur a progressé de 61,6%, passant de 23,70 à 38,31 millions d'euros (voir l'évolution). Cette hausse a été tirée par une augmentation des volumes importés (+51,0%, de 482 à 728 tonnes). En parallèle, la valeur des exportations de l'UE n'a augmenté que de 33,9% (de 3,93 à 5,26 M€), avec même une baisse des volumes exportés (-17,5%). Ce différentiel de croissance a conduit à un creusement considérable du déficit commercial, qui s'est alourdi de 67,1%, passant de -19,77 à -33,05 millions d'euros.
Une dépendance nette aux importations devenue critique
L'indicateur de dépendance nette aux importations confirme cette tendance structurelle. Il est passé de 30,5% en 2015 à 88,4% en 2025, une hausse de 190,1%. Cela signifie qu'à la fin de la période, l'approvisionnement de l'UE en fils de schappe dépend presque entièrement de sources extérieures. Cette vulnérabilité est soulignée par la hausse simultanée de l'intensité commerciale (+154,4%) et de la propension à l'exportation (+1 480,8%), indiquant que les industries européennes restantes sont très intégrées aux chaînes de valeur mondiales (analyse de la vulnérabilité).
2. Une dynamique des prix marquée par une forte inflation à l'exportation et des chocs de prix sur les importations
La période est caractérisée par une évolution des prix très différentielle entre les flux d'importation et d'exportation, accompagnée d'épisodes de forte volatilité.
Une inflation des prix à l'exportation très supérieure à celle des importations
Le prix moyen des exportations de l'UE a connu une hausse de 62,4%, passant de 56 122 à 91 127 euros la tonne. À l'inverse, le prix moyen des importations n'a augmenté que de 7,1%, à 52 589 euros la tonne. Ce différentiel explique en partie pourquoi la valeur des exportations a pu croître malgré une baisse des volumes. Il reflète possiblement une spécialisation de l'UE sur des produits à plus haute valeur ajoutée ou des coûts de production locaux plus élevés.
Un choc de prix majeur sur les importations en provenance de Chine en 2022
L'analyse des chocs détecte un événement significatif sur les importations en provenance de Chine en 2022. Un choc de prix jugé très anormal (score d'anormalité de 10,6) s'est produit, correspondant à une hausse de 28,4%. Étant donné que la Chine représente la quasi-totalité de la valeur des importations (part de 100% sur l'événement), ce choc a eu un impact global sur le marché européen. Un choc de prix, bien que moins marqué, a également été détecté sur les exportations de l'UE vers la Chine la même année (+66,9%).
Des sources d'approvisionnement présentant des niveaux de volatilité contrastés
La stabilité des approvisionnements varie fortement selon les partenaires. Les importations en provenance d'Inde et du Royaume-Uni présentent les coefficients de variation (CV) les plus élevés, respectivement de 1,47 et 1,21, indiquant une grande instabilité des flux. À l'opposé, les flux avec la Suisse (CV de 0,18) et la Chine (CV de 0,19) apparaissent relativement stables en valeur. Du côté des exportations, les flux vers la Tunisie (CV de 1,64) et la Suisse (CV de 1,10) sont les plus volatils.
3. Une concentration géographique accrue et une spécialisation au sein de l'UE
La structure du commerce révèle une forte concentration sur un nombre limité de partenaires, ainsi qu'une spécialisation de certains pays membres de l'UE dans la production de ce produit de niche.
La domination consolidée de la Chine sur les importations de l'UE
La Chine est le fournisseur quasi-exclusif de l'UE pour les fils de schappe. Sa part dans la valeur des importations a augmenté, passant de 21,23 à 34,51 millions d'euros, soit une hausse de 62,6%. Cette domination se traduit par un indice de concentration HHI élevé, qui est resté autour de 8 000 sur la période (analyse de concentration). D'autres fournisseurs comme la Thaïlande (+1 430,2%) ou le Japon (+575,1%) ont connu des croissances spectaculaires mais à partir de bases très faibles.
L'Italie, cœur de la production et des échanges au sein de l'UE
L'Italie domine clairement le paysage européen. En 2025, elle concentrait 70,8% de la production intra-UE (valeur) et était le premier exportateur (86,2% des exportations de l'UE) et le premier importateur (89,6% des importations intra-UE) (spécialisation des pays). Son indice de spécialisation (RSCA de 0,80) confirme une forte compétitivité dans ce secteur. D'autres pays comme la Slovénie (RSCA de 0,80) et la Roumanie (RSCA de 0,79) montrent également une spécialisation, mais avec une part de production bien moindre.
Une recomposition des partenaires à l'exportation vers la Turquie et la Chine
Les destinations des exportations de l'UE se sont restructurées. La Turquie est devenue le premier client, avec une valeur qui a augmenté de 156,1%, atteignant 2,03 millions d'euros. La Chine a également connu une forte hausse (+225,2%). À l'inverse, des marchés traditionnels comme le Royaume-Uni (-71,2%) ou Hong Kong (-53,7%) ont perdu en importance. Cette recomposition suggère un réalignement géographique des flux commerciaux.
Conclusion
Sur la période 2015-2025, le marché européen des fils de schappe (CN 5005) a subi une transformation profonde. Le déclin massif de la production intra-UE a conduit à une dépendance quasi-totale vis-à-vis des importations, principalement en provenance de Chine. Ce changement structurel s'est accompagné d'une forte volatilité des prix et d'un choc majeur en 2022. Le commerce est devenu très concentré géographiquement, avec l'Italie comme pôle central au sein de l'UE et la Turquie comme partenaire clé à l'export. L'augmentation spectaculaire de l'indicateur de dépendance nette (jusqu'à 88,4%) souligne une vulnérabilité accrue de l'UE dans ce segment spécifique de la filière textile. À moins d'une revitalisation de la production locale ou d'une diversification agressive des sources d'approvisionnement, cette dépendance stratégique est appelée à se poursuivre.