Évolution du marché : Tissus de soie (CN 5007) — 2015–2025

Introduction

Le code combiné 5007 regroupe l'ensemble des tissus de soie ou de déchets de soie échangés par l'Union européenne avec le reste du monde. Ce poste se décline en trois sous-catégories : les tissus de bourrette (500710), les tissus contenant au moins 85 % de soie (500720) — de loin le segment dominant — et les tissus à prédominance de soie inférieure à 85 % (500790).

Sur la période 2015–2025, le marché européen de la soie tissée a connu un recul marqué tant en volume qu'en valeur, affecté par la désindustrialisation textile européenne, la pandémie de Covid-19 et des reconfigurations géopolitiques. Néanmoins, cette contraction des volumes s'est accompagnée d'une hausse soutenue des prix unitaires, suggérant un repositionnement vers le haut de gamme. Le présent rapport analyse ces dynamiques en trois volets : la trajectoire des volumes échangés, la dynamique des prix et de la segmentation, puis la reconfiguration de la géographie commerciale.

1. Une contraction profonde des volumes, entre tendance lourde et chocs conjoncturels

1.1 Un quasi-division par deux des flux sur la décennie

Entre 2015 et 2025, les importations de tissus de soie de l'UE ont reculé de 36,7 % en valeur (de 182,4 M€ à 115,5 M€) et de 50,8 % en poids (de 2 155 t à 1 060 t). Les exportations ont connu un déclin encore plus prononcé : −41,5 % en valeur (de 184,8 M€ à 108,2 M€) et −54,2 % en poids (de 1 154 t à 528 t). En termes de surface, les importations ont chuté de 32,5 M m² à 15,1 M m² (−53,4 %) et les exportations de 9,9 M m² à 5,6 M m² (−42,7 %).

Sources : données segmentaires CN 5007.

1.2 Le Covid-19 comme point d'inflexion brutal, mais un rebond incomplet

L'année 2020 a constitué un creux historique pour les deux sens d'échange. Les importations ont plongé à 85,7 M€ (minimum de la période), tandis que les exportations ont chuté à 84,5 M€. La reprise de 2021–2022, portée par le rebond de la demande textile mondiale, est restée partielle : en 2022, les importations avaient retrouvé 158,2 M€ (87 % de leur niveau de 2015), mais les exportations stagnaient à 120,7 M€ (65 % de leur niveau initial). La trajectoire post-2022 repart à la baisse, suggérant que le choc pandémique a surtout accéléré une tendance structurelle de déclin.

1.3 Un solde commercial volatile, d'un excédent fragile à un déficit structurel

L'UE est passée d'une position d'exportateur net léger en 2015 (solde de +2,4 M€, dépendance nette aux importations de −4,8 %) à celle d'importateur net en 2025 (solde de −7,3 M€, dépendance nette de +1,0 %). Entre-temps, le solde a été extrêmement volatile : il a culminé à +9,6 M€ en 2023 avant de se dégrader à nouveau, et a atteint son point le plus bas à −37,5 M€ en 2022. Cette volatilité traduit la sensibilité du secteur aux aléas de la demande et aux ruptures d'approvisionnement.

2. Des prix en hausse qui révèlent un positionnement haut de gamme persistant

2.1 Une hausse des prix unitaires de l'ordre de 28 % sur la période

Malgré l'effondrement des volumes, les prix unitaires (par tonne) ont nettement progressé, tant à l'import qu'à l'export :

Sources : vue d'ensemble.

2.2 Un « premium » à l'export qui traduit la valeur ajoutée européenne

Les tissus de soie exportés par l'UE se vendent en moyenne près de deux fois plus cher au kilo que les tissus importés (204 671 €/t contre 108 900 €/t en 2025). Ce ratio est remarquablement stable sur la période (1,89x en 2015, 1,88x en 2025). Il traduit une spécialisation européenne dans les tissus de soie de haute qualité — finitions supérieures, tissages techniques, productions de luxe — qui conserve sa valeur malgré la contraction des volumes. En termes de prix au m², la prime à l'export est plus modeste (19,15 €/m² contre 7,63 €/m²), ce qui suggère que les tissus exportés sont plus légers (plus de m² par tonne), conformément à un positionnement sur des soies fines.

2.3 Une segmentation dominée par la soie pure (500720)

Le segment des tissus contenant au moins 85 % de soie (500720) représente l'écrasante majorité des échanges :

Les prix du segment 500720 à l'export ont progressé de 176 761 €/t (2015) à 213 556 €/t (2025), soit +20,8 %, tandis que ceux du segment 500790 s'établissaient à 179 457 €/t en 2025 (après un pic à 194 696 €/t en 2018). Le segment bourrette (500710), bien que marginal, a vu son prix à l'export bondir de 92 814 €/t à 242 994 €/t, probablement en raison de volumes très faibles qui rendent la moyenne volatile.

2.4 Un paradoxe de la production : des volumes en hausse mais une valeur en recul

Les données de production européenne font apparaître un décalage saisissant : les volumes produits en m² auraient plus que doublé (de 16,8 M m² à 35,0 M m², soit +108 %), tandis que la valeur de production aurait reculé de 44,6 % (de 593 M€ à 328 M€). Le prix implicite de production serait ainsi passé d'environ 35 €/m² à moins de 10 €/m². Ce paradoxe pourrait refléter un glissement vers des productions de moindre valeur ajoutée, une redéfinition du périmètre statistique ou des effets de prix liés à la concurrence internationale sur les segments les moins différenciés.

3. Une concentration géographique croissante autour de quelques pôles clés

3.1 L'Italie, pivot incontesté du secteur européen

L'Italie domine à la fois les importations et les exportations de l'UE en tissus de soie, avec un indice de spécialisation (RCA) de 9,5 en 2025 — le plus élevé de l'UE. Sa part dans les exportations européennes est passée de 53 % à 76 % sur la décennie, tandis que sa part dans les importations est restée stable autour de 70 %.

Sources : reporters — importations et exportations.

3.2 L'effacement de la France et de l'Allemagne

La France, autrefois deuxième exportateur européen de tissus de soie avec 65,4 M€ en 2015, n'a plus exporté que 18,0 M€ en 2025 (−72,5 %). L'Allemagne a connu un recul encore plus spectaculaire : ses exportations sont passées de 13,8 M€ à 2,4 M€ (−82,8 %), et ses importations de 14,4 M€ à 2,8 M€ (−80,9 %). Ces deux pays ont ainsi quasiment déserté un secteur dans lequel ils jouaient un rôle significatif. En contrepoint, l'Espagne (+23,3 % à l'export) et surtout la Roumanie (+182,9 % à l'import) ont gagné du terrain, cette dernière bénéficiant vraisemblablement de sa position de plateforme de sous-traitance textile dans la chaîne de valeur européenne.

3.3 La Chine, fournisseur dominant mais en repli, et la montée de la Tunisie

Du côté des partenaires commerciaux, la Chine demeure le premier fournisseur de l'UE avec 88,2 M€ en 2025 (76 % des importations totales), en recul de 38,1 % par rapport à 2015. L'Inde, deuxième fournisseur, a vu ses livraisons divisées par deux (de 16,9 M€ à 8,3 M€). Le Royaume-Uni est le seul partenaire d'importation à avoir légèrement progressé (+13,2 %), consolidant sa position de troisième fournisseur.

À l'export, la Tunisie est devenue la première destination avec 21,2 M€ en 2025 (+73,9 %), dépassant Madagascar (14,7 M€, −66,9 %) et les États-Unis (10,2 M€, −51,5 %). Cette progression reflète le rôle croissant de la Tunisie comme plateforme de confection pour les marques européennes, recevant des tissus pour les transformer et les réexporter. La Russie, en revanche, a vu ses importations en provenance de l'UE s'effondrer de 79,2 % (de 8,9 M€ à 1,8 M€), en lien avec les sanctions économiques.

3.4 Une concentration des importations qui reste élevée

L'indice de Herfindahl-Hirschman (HHI) des importations en valeur est resté élevé (de 6 217 à 6 004), confirmant une forte concentration autour de la Chine. En volume, il a même augmenté (de 6 299 à 7 034), indiquant que la part de volume du fournisseur dominant s'est accrue en dépit de la baisse globale. À l'export, la concentration est beaucoup plus faible (HHI de 1 012 à 961), reflétant une diversification des destinations. La volatilité des flux est par ailleurs très variable selon les partenaires : le Vietnam (CV de 3,2 à l'import) et l'Algérie (CV de 2,8 à l'export) figurent parmi les flux les plus instables, tandis que la Chine (CV de 0,30 à l'import) et la Tunisie (CV de 0,31 à l'export) se distinguent par leur régularité. Plusieurs chocs de prix ont été détectés, notamment une hausse anormale de +78,4 % des prix à destination du Royaume-Uni en 2021 (peut-être liée aux frictions post-Brexit) et une chute de −40,6 % vers Hong Kong en 2023.

Conclusion

Le marché européen des tissus de soie (CN 5007) a traversé une décennie de mutations profondes. Les volumes échangés ont été quasiment divisés par deux, la pandémie de Covid-19 ayant accéléré un déclin déjà engagé. L'UE est passée d'une position d'exportateur net léger à celle d'importateur net, même si le solde reste volatile. Dans le même temps, la hausse des prix unitaires (+28 % environ) et le maintien d'un « premium » à l'export d'un facteur deux suggèrent que le secteur conserve un positionnement haut de gamme. La géographie du marché s'est concentrée : l'Italie absorbe désormais plus de trois quarts des exportations de l'UE, la France et l'Allemagne se sont largement retirées, et la Chine demeure le fournisseur quasi exclusif de matières premières. Cette double concentration — en amont autour de la Chine et en aval autour de l'Italie — constitue à la fois la force et la vulnérabilité du secteur européen de la soie tissée.