Évolution du marché : Soie grège (CN 5002) — 2015–2025

Introduction

La soie grège (code NC 5002) désigne la soie brute, non moulinée, matière première historiquement associée à l'industrie textile de luxe européenne. Le présent rapport examine les flux commerciaux de l'Union européenne avec les pays tiers sur la période 2015–2025. Les données révèlent un marché de niche — les volumes échangés restent modestes comparés à d'autres matières textiles — mais traversé par des dynamiques profondes : dépendance accrue aux importations, concentration géographique accrue autour de la Chine, quasi-disparition de la production intra-européenne et montée en puissance de certains États membres comme réexportateurs. Ces tendances soulèvent des questions d'autonomie stratégique pour l'industrie textile européenne (Aperçu général).

1. Un déficit commercial massif qui se creuse malgré une hausse des prix

1.1. L'UE, importateur net structurel de soie grège

L'Union européenne affiche un déficit commercial chronique sur le poste soie grège. En 2015, le solde était déjà négatif de 80,8 M€ ; en 2025, il atteint 92,6 M€, en progression de 14,6 %. Le ratio de dépendance aux importations nettes (Dépendance aux importations nettes) est passé de 66,8 % en 2015 à 100 % en 2025, signifiant que la totalité de la consommation européenne de soie grège repose désormais sur des approvisionnements extérieurs.

1.2. Des volumes stables mais des prix en nette progression

L'un des faits marquants de la période est la dissociation entre volumes et valeurs. Les importations en quantité sont quasiment stables (1 530 t en 2015 vs 1 505 t en 2025, −1,7 %), alors que leur valeur progresse de 16,9 %. Cela traduit une hausse significative du prix moyen à la tonne, passé de 53 232 €/t à 63 296 €/t (+18,9 %). Du côté des exportations, la hausse est encore plus marquée : le prix moyen est passé de 49 684 €/t à 76 048 €/t (+53,1 %), suggérant que les volumes réexportés par l'UE proviennent de segments de qualité supérieure ou bénéficient d'une valeur ajoutée en amont (Aperçu général).

1.3. Un pic d'importations autour de 2020–2022

Les importations ont connu un pic de valeur à 115,6 M€ (valeur maximale observée sur la période), avant de refluer à 95,2 M€ en 2025. Ce pic coïncide avec la période post-Covid et les tensions sur les chaînes d'approvisionnement mondiales, qui ont pu provoquer des arbitrages de stockage et des hausses de prix. Le volume importé a également atteint son maximum (2 003 t) au cours de cette période, avant de se replier, indiquant un ajustement conjoint des quantités et des prix.

2. La prééminence chinoise et la reconfiguration des partenaires

2.1. La Chine, fournisseur quasi incontournable

La Chine domine les importations européennes de soie grège de manière écrasante. En 2015, elle fournissait 69,4 M€ de soie grège à l'UE (soit 85 % de la valeur totale des importations) ; en 2025, ce montant atteint 85,6 M€ (+23,3 %). En 2022, année de pic, les importations en provenance de Chine ont même dépassé 100,7 M€. La Chine reste de loin le premier producteur mondial de soie, et cette domination se reflète directement dans la structure d'approvisionnement de l'UE (Partenaires commerciaux).

2.2. Le Brésil en repli, le Vietnam en progression

Le Brésil, deuxième fournisseur de l'UE avec 10,9 M€ en 2015, a vu ses exportations vers l'UE reculer de 23,9 % pour atteindre 8,3 M€ en 2025. À l'inverse, le Vietnam a connu une progression spectaculaire (+253,6 %), passant de 0,35 M€ à 1,25 M€, confirmant l'émergence de nouveaux producteurs de soie en Asie du Sud-Est. D'autres partenaires traditionnels comme la Tunisie (−86,5 %) et Singapour (−100 %) ont quasi disparu des approvisionnements européens.

2.3. Une concentration des importations en légère hausse

L'indice de Herfindahl-Hirschman (HHI) des importations en valeur est passé de 7 444 à 8 151 (+9,5 %) (Concentration). Ce niveau élevé traduit une dépendance fortement concentrée sur la Chine. Parallèlement, l'HHI des exportations a bondi de 1 812 à 4 532 (+150 %), signe que les destinations d'exportation de l'UE se sont elles aussi concentrées sur un nombre réduit de partenaires.

2.4. L'Italie, cœur névralgique du commerce européen de la soie

Du côté des États membres, l'Italie concentre la majorité des échanges. Elle représente 58,6 % de la production intra-européenne de soie grège et figure parmi les États les plus spécialisés (RSCA de 0,76). En 2025, l'Italie importait 27,6 M€ de soie grège (+24,1 % vs 2015) et exportait 2,53 M€ (+279,7 %). La Roumanie reste le premier importateur en valeur absolue (42,3 M€ en 2025), probablement lié à l'importance de son industrie textile en sous-traitance pour les marques italiennes et européennes (États membres). La Slovénie, quant à elle, est passée de 14 447 € à 14,2 M€ d'importations (+98 463 %), un bond qui traduit vraisemblablement la relocalisation de certaines opérations de transformation ou de transit.

3. Disparition de la production européenne et chocs de prix

3.1. Une production intra-européenne réduite à néant

La dynamique la plus frappante de la période est l'effondrement complet de la production européenne de soie grège. Selon les données Prodcom (Production), la production est passée de 1 732 tonnes (24,5 M€) en 2015 à… zéro en 2025. Le maximum historique de la période était de 4 120 tonnes (112,1 M€). Cette disparition confirme la tendance de long terme de la sériciculture européenne, désormais marginalisée face à la production asiatique à moindre coût. L'UE dépend donc entièrement de l'extérieur pour son approvisionnement en soie grège.

3.2. Un choc de prix chinois en 2022

L'analyse des chocs détectés (Chocs d'approvisionnement) révèle un événement significatif en 2022 : un choc de prix sur les importations en provenance de Chine, avec une anomalie de 11,3 écarts-types et une hausse de prix de 32,6 %. Ce choc, qui touche 100 % de la valeur des importations concernées, s'inscrit dans le contexte des tensions post-pandémiques et des perturbations logistiques mondiales. Deux chocs export ont également été détectés en 2022 : une baisse des prix vers la Bosnie-Herzégovine (−17,2 %) et une forte hausse vers le Royaume-Uni (+156,2 %), possiblement liée aux ajustements post-Brexit.

3.3. Volatilité et fragilité des approvisionnements

Les coefficients de variation (Volatilité) confirment que les sources d'approvisionnement alternatives à la Chine sont nettement plus volatiles. Si la Chine affiche un CV de 0,19 et le Brésil de 0,22 (relativement stables), les autres partenaires présentent des CV bien supérieurs (Vietnam : 0,50, Tunisie : 0,97, Royaume-Uni : 1,06). Cela signifie que toute diversification de l'approvisionnement se heurte à l'instabilité structurelle des sources alternatives. Du côté des exportations, la volatilité est globalement plus élevée, reflétant la nature sporadique des flux sortants de l'UE.

Conclusion

Le marché européen de la soie grège (NC 5002) se caractérise, sur la période 2015–2025, par une triple trajectoire : dépendance croissante, concentration géographique et disparition de la production locale. L'UE importe désormais la quasi-totalité de sa soie grège de Chine, dans un contexte où sa propre production est tombée à zéro. Les prix ont significativement augmenté (+18,9 % à l'importation, +53,1 % à l'exportation), tandis que les volumes sont restés globalement stables. L'épisode de choc de prix de 2022, d'une amplitude exceptionnelle, illustre la vulnérabilité d'un modèle d'approvisionnement aussi concentré. Malgré des signes de diversification timide (Vietnam), la structure du marché ne laisse pas entrevoir de rupture majeure dans les années à venir. La montée de certains États membres (Slovénie, Italie) comme réexportateurs et la spécialisation de la Roumanie et de l'Italie dans la transformation textile suggèrent toutefois que l'UE conserve un rôle dans les maillons aval de la chaîne de valeur de la soie, même si l'amont lui échappe désormais totalement.