Évolution du marché : Déchets de soie (CN 5003) — 2015–2025

Introduction

Ce rapport analyse l'évolution du commerce de l'Union européenne avec les pays tiers pour les déchets de soie (code combiné 5003) sur la période 2015–2025. Il s'agit d'un produit de niche, mais dont le commerce révèle des dynamiques spécifiques liées aux chaînes de valeur de l'industrie textile et à la géopolitique des matières premières. L'analyse se base sur les données de valeur, de volume et de prix, ainsi que sur les principaux partenaires et la concentration du marché.

1. Une dépendance structurelle de l'UE vis-à-vis des importations

Le commerce de l'UE pour les déchets de soie est caractérisé par un déséquilibre structurel entre importations et exportations, l'UE étant un importateur net significatif. Cette section explore la trajectoire de cette dépendance.

1.1. Un déficit commercial persistant et important

Le solde commercial de l'UE pour les déchets de soie est resté négatif sur toute la période, l'UE important systématiquement plus qu'elle n'exporte en valeur. Le déficit s'est légèrement réduit entre 2015 et 2025, passant de -25,8 millions d'euros à -25,0 millions d'euros, soit une amélioration de 3,1%. Cela masque cependant une volatilité annuelle notable, le déficit ayant pu atteindre près de -28,3 millions d'euros à son pire, en 2020 (Aperçu général).

1.2. Une baisse des volumes importés masquant une hausse des prix unitaires

La valeur totale des importations de l'UE a diminué de 5,9% sur la période (de 27,8 à 26,2 M€). Cette évolution résulte de deux tendances opposées :

• Une forte contraction des volumes importés, qui ont chuté de 25,3%, passant de 1 040 à 777 tonnes.
• Une augmentation marquée des prix moyens à l'importation, qui ont progressé de 26,0%, passant de 26 745 à 33 702 euros la tonne.

Ce phénomène suggère une tension sur l'offre ou un changement de mix produit vers des qualités plus valorisées, les importateurs de l'UE payant désormais plus cher pour une quantité moindre.

1.3. Des exportations en net recul, tant en volume qu'en valeur

Le commerce à l'export de l'UE a subi un déclin marqué. La valeur des exportations a chuté de 41,1% (de 2,0 à 1,2 M€), tandis que les volumes exportés ont diminué de 40,9% (de 66 à 39 tonnes). Contrairement aux importations, le prix moyen à l'export n'a pratiquement pas évolué (-0,3%). Ce recul généralisé des exportations indique une perte de compétitivité ou de parts de marché de l'industrie européenne du recyclage de la soie sur la scène mondiale.

2. Une concentration géographique élevée et des partenaires en mutation

La structure des échanges est dominée par un nombre limité de partenaires, avec des changements notables au sein de ce groupe au cours de la période.

2.1. La Chine, pilier incontournable mais moins dominant des importations

La Chine est le principal fournisseur de déchets de soie pour l'UE, représentant en moyenne plus de 85% de la valeur totale des importations. Sa part a légèrement diminué sur la période, avec une valeur en baisse de 3,0% (de 23,7 à 23,0 M€). L'Inde constitue le second fournisseur, mais de manière très inférieure, avec des importations en repli de 20,8% (Principaux partenaires par valeur).

2.2. Une recomposition frappante des partenaires d'approvisionnement

Au-delà de la Chine, la géographie des approvisionnements a connu des bouleversements :

• Déclin des fournisseurs traditionnels : Les importations en provenance du Royaume-Uni ont chuté de 89,3% et celles du Japon de 98,4%, reflétant possiblement le Brexit et la réorganisation des flux.
• Émergence de nouveaux acteurs : La Thaïlande est passée d'un fournisseur marginal à un acteur important, avec une progression de 1 576,7% sur la période.
• Volatilité des petits partenaires : Des fournisseurs comme la Turquie, la Tunisie ou la Suisse affichent des coefficients de variation très élevés, indiquant un commerce sporadique et sensible aux chocs (Volatilité et chocs).

2.3. Une diversification limitée des débouchés à l'export

Les exportations de l'UE sont moins concentrées sur un seul partenaire que les importations, mais leur géographie est également en pleine mutation.

• Perte des marchés historiques : Les ventes vers la Suisse et le Royaume-Uni se sont effondrées (respectivement -97,9% et -97,1%).
• Montée en puissance de la Chine comme débouché : Paradoxalement, la Chine est devenue un débouché croissant pour les déchets de soie européens, avec une augmentation de 8 396% de la valeur exportée. L'Ukraine et l'Espagne ont également émergé comme des marchés importants pour les exportateurs de l'UE.
• Concentration croissante : L'indice de Herfindahl-Hirschman (HHI) pour les exportations a augmenté de 21,6%, signalant une concentration accrue sur un nombre plus restreint de destinations (Concentration du marché).

3. Une spécialisation européenne dominée par l'Italie et l'Allemagne, sujette à des chocs ponctuels

Le marché européen n'est pas homogène ; il est piloté par un petit nombre de pays et a été affecté par des événements de prix spécifiques.

3.1. L'Italie et l'Allemagne : moteurs du commerce intra et extra-UE

Ces deux États membres concentrent l'essentiel des activités d'importation et d'exportation de l'UE.

• Italie : Premier importateur (16,4 M€ en 2025) et premier exportateur (1,0 M€), bien que son commerce ait décliné sur la période. Son industrie textile de luxe est le moteur principal de la demande.
• Allemagne : Second grand acteur, avec des importations à 9,0 M€ et des exportations à 0,2 M€. L'analyse de la spécialisation révèle que l'Allemagne (RSCA de 0,58) et l'Italie (RSCA de 0,19) sont les seuls pays de l'UE à présenter un avantage comparatif révélé significatif dans ce secteur (Spécialisation des pays).

3.2. Des pics de prix à l'export liés à des événements spécifiques

L'analyse a détecté des chocs de prix notables sur les flux sortants de l'UE :

1. Suisse (2019) : Un pic de prix extrême (anormalité de 142,2) avec une augmentation de 975%, représentant 16,3% de la valeur totale des exportations cette année-là.
2. États-Unis (2018) : Une hausse de prix significative (anormalité de 47,3, +204,1%), captant 17,2% de la valeur des exportations.
3. Royaume-Uni (2023) : Un choc de prix modéré (anormalité de 6,1, +104,7%) sur un volume désormais marginal.

Ces événements isolés peuvent refléter des ruptures d'approvisionnement locales, des spécifications de qualité inhabituelles ou des opérations commerciales non récurrentes (Événements de choc majeurs).

Conclusion

Entre 2015 et 2025, le marché de l'UE pour les déchets de soie (CN 5003) a connu une consolidation de sa dépendance vis-à-vis des importations, notamment chinoises, mais dans un contexte de volumes en recul et de prix en hausse. Les flux commerciaux se sont restructurés, avec l'émergence de nouveaux partenaires comme la Thaïlande à l'import et la Chine à l'export. Au sein de l'UE, la spécialisation reste concentrée en Italie et en Allemagne. Le secteur présente une certaine volatilité, avec des chocs de prix ponctuels, mais sa petite taille et sa niche limitent l'impact global sur la balance commerciale de l'Union. L'évolution future dépendra de la dynamique de l'industrie textile italienne et allemande, ainsi que de la capacité à diversifier les sources d'approvisionnement face à une dépendance structurelle envers un fournisseur dominant.