Evolução do mercado: Farinha de pescado (CN 0309) — 2015–2025

Introdução

O presente relatório analisa a evolução do comércio da União Europeia (UE) de farinhas, pós e pellets de peixe, crustáceos, moluscos e outros invertebrados aquáticos próprios para alimentação humana (código aduaneiro 0309) no período entre 2015 e 2025. Com base nos dados disponíveis, são descritos e interpretados os principais dinâmicas de mercado observadas, incluindo variações no valor e volume das trocas, mudanças na especialização produtiva, alterações na concentração geográfica e a evolução da autonomia comercial do bloco. A análise pretende oferecer uma visão panorâmica das transformações estruturais ocorridas neste segmento específico da indústria pesqueira europeia.

1. Ruptura Estrutural: De Importador Líder a Exportador Global

O período em análise foi marcado por uma transformação radical na posição comercial da UE no mercado de farinha de pescado. O bloco passou de uma forte dependência das importações para se tornar um exportador líder global, impulsionado principalmente por um único Estado-Membro.

A reversão dramática do saldo comercial

O saldo comercial da UE evoluiu de um défice de mais de 7 milhões de euros em 2022 para um excedente de mais de 11 milhões de euros em 2025. Esta mudança reflete um crescimento explosivo das exportações, cujo valor aumentou 1.052,6% e o volume 3.674,7% no período observado. Em contraste, o crescimento das importações foi muito mais moderado, atingindo 23,8% em valor e 73,5% em volume.

O papel hegemónico da Dinamarca na exportação

A transformação foi quase inteiramente conduzida pela Dinamarca. As exportações dinamarquesas do produto 0309 dispararam de 11.896 EUR para 20.068.088 EUR, representando uma variação de 168.596,6%. Isto posicionou a Dinamarca como o principal exportador da UE, muito à frente de outros Estados-Membros como a França (com crescimento de 30,2%). Esta especialização súbita sugere um forte investimento em capacidade produtiva e comercialização.

2. Reconfiguração Geográfica e Produtiva

Além da mudança no balanço comercial, a estrutura do mercado sofreu reconfigurações significativas nos parceiros comerciais, na concentração das transações e na base produtiva interna.

Novos mapas de parceiros e maior volatilidade nos destinos de exportação

Os destinos das exportações da UE sofreram uma reorientação drástica. A Noruega tornou-se o principal parceiro, com um crescimento das exportações para este país de 16.477,5%. Entretanto, as exportações para os EUA, outrora significativas, caíram 95,5%. O Reino Unido consolidou-se como o segundo destino mais importante. Esta reconfiguração é acompanhada por uma alta volatilidade nas exportações para muitos parceiros (ex.: Reino Unido, EUA, Vietname), com coeficientes de variação superiores a 1,3, indicando uma instabilidade considerável nestes fluxos comerciais.

Crescimento exponencial da produção industrial e aumento da concentração exportadora

A produção industrial europeia de farinha de pescado registou um aumento notável, de 66,1 milhões de kg em 2022 para 655,5 milhões de kg em 2025, crescendo 891,2%. Este boom produtivo sustentou a capacidade exportadora. Paralelamente, a concentração das exportações (medida pelo HHI) aumentou 94,4%, passando de um valor de 2.727 para 5.299. Isso confirma que o crescimento exportador se tornou cada vez mais dependente de poucos parceiros (Noruega e Reino Unido) e, sobretudo, de um único exportador (Dinamarca), que exibe uma vantagem comparativa revelada (RCA) de 2,77 e um índice de especialização simétrica (RSCA) de 0,47.

3. Autonomia Redefinida e Implicações Estratégicas

A ascensão exportadora redefiniu profundamente os indicadores de autonomia e vulnerabilidade comercial da UE neste setor.

Queda vertiginosa da dependência importadora

O indicador de dependência líquida de importações da UE colapsou, passando de 74,4% para apenas 0,16%. De forma igualmente significativa, a intensidade comercial (o peso do comércio externo no total da produção e consumo) e a propensão exportadora (a fração da produção doméstica exportada) caíram drasticamente, em cerca de 98% cada. Isto parece contraditório com o boom exportador, mas explica-se pelo facto de que o crescimento da produção interna (891%) foi muito superior ao crescimento das exportações (367% em volume). A UE está a produzir muito mais, mas uma parte crescente dessa produção destina-se a abastecer o mercado interno, reduzindo a intensidade do comércio com o exterior.

Dinâmica segmentada: farinha de peixe vs. de invertebrados

Uma análise por segmento de produto revela dinâmicas distintas. O segmento "De peixe" (030910) impulsionou quase toda a explosão exportadora (de 254 para 9.639 toneladas). Em contraste, o segmento "de crustáceos, moluscos..." (030990) mantém volumes de exportação muito menores, mas apresenta preços médios historicamente mais elevados. Nas importações, o segmento 030990 mostra um crescimento contínuo em volume (de 550 para 1.288 toneladas), sugerindo uma procura interna específica que não é totalmente satisfeita pela produção europeia.

Conclusão

O período de 2015 a 2025 assistiu a uma verdadeira revolução no mercado da UE de farinha de pescado (CN 0309). O mais marcante foi a transformação da UE de um importador líquido para um exportador de dimensão global, um movimento quase inteiramente orquestrado pela Dinamarca, que capitalizou um crescimento explosivo da sua capacidade produtiva. Esta mudança reconfigurou os fluxos comerciais, fortalecendo laços com a Noruega e o Reino Unido, mas também aumentou a concentração e a dependência de poucos atores no lado exportador.

Apesar do sucesso exportador, os indicadores de autonomia sugerem uma evolução mais complexa: a UE tornou-se virtualmente autossuficiente (dependência de importações próxima de zero), mas o enorme crescimento da produção parece estar a servir tanto o mercado interno como o externo. O setor, outrora vulnerável por depender de importações, enfrenta agora novos desafios relacionados com a sustentabilidade ecológica de uma produção intensiva e com a exposição a volatilidades de mercados de destino específicos. O futuro deste mercado dependerá do equilíbrio entre a manutenção da competitividade exportadora e a gestão das vulnerabilidades inerentes a uma estrutura produtiva e comercial altamente concentrada.