Évolution du marché : Extraits opothérapiques (CN 3001) — 2015–2025

Introduction

Ce rapport analyse l'évolution du commerce de l'Union européenne avec le reste du monde pour le code douanier 3001, qui couvre les glandes et extraits à usages opothérapiques, l'héparine et d'autres substances thérapeutiques d'origine humaine ou animale. Sur la période 2015-2025, le marché a connu des transformations significatives, marquées par une contraction des échanges, des reconfigurations des partenaires commerciaux et une dynamique de prix volatile, sous l'impulsion probable de facteurs tels que la pandémie de COVID-19 et des changements structurels dans l'industrie pharmaceutique. L'analyse se concentre sur les tendances globales, la réorganisation géographique du commerce et les mouvements de prix et de volumes au niveau des sous-produits.

1. Une contraction générale des échanges et une réduction du déficit commercial

L'analyse globale sur la période 2015-2025 révèle une tendance baissière marquée tant pour les importations que pour les exportations de l'UE, avec un recul plus prononcé des achats à l'étranger, conduisant à une amélioration du solde commercial négatif.

Une baisse plus accentuée des importations que des exportations

Les importations de l'UE en valeur ont chuté de 38,3 % entre 2015 et 2025, passant de 1,04 milliard d'euros à 643 millions d'euros. En parallèle, la valeur des exportations a reculé de 30,5 %, passant de 582 millions d'euros à 404 millions d'euros (Aperçu général du commerce). Cette contraction, plus forte à l'import, a entraîné une réduction du déficit commercial de l'UE, qui est passé de -459 millions d'euros en 2015 à -238 millions d'euros en 2025.

Une évolution contrastée des volumes et des prix

La dynamique derrière la baisse de valeur diffère fortement entre importations et exportations :

• Côté importations, la diminution de la valeur (-38,3 %) est principalement tirée par un effondrement du volume (-79,2 %), alors que le prix moyen a triplé (+196,5 %).
• Côté exportations, la baisse de valeur (-30,5 %) est le résultat d'une légère contraction des volumes (-3,7 %) couplée à une baisse des prix moyens (-28,0 %).

Source : Aperçu général du commerce

2. Reconfiguration des partenaires commerciaux et diversification des flux

La période s'est accompagnée d'une réorientation des flux commerciaux de l'UE, avec un recul de la dépendance vis-à-vis de certains partenaires traditionnels et une stabilisation de la concentration des échanges.

Un retrait significatif de plusieurs fournisseurs majeurs

Les principaux partenaires d'importation de l'UE ont tous enregistré des reculs importants en valeur sur la période. Singapour, premier fournisseur en 2015, a vu ses ventes à l'UE fondre de 44,7 %, tandis que les États-Unis (-38,3 %) et la Chine (-29,3 %) ont également subi des baisses notables (Partenaires par valeur). À l'export, Singapour a également vu ses achats auprès de l'UE diminuer de 46,4 %. À l'inverse, les exportations de l'UE vers la Chine ont connu une croissance exceptionnelle (+304,9 %).

Une diminution de la concentration des échanges

L'Indice de Herfindahl-Hirschman (HHI), mesurant la concentration, a baissé pour les deux flux, indiquant une diversification relative. Pour les importations, l'HHI en valeur est passé de 3415 à 3052 (-10,6 %). Pour les exportations, la chute est plus marquée, avec un HHI passant de 4293 à 2746 (-36,0 %) (Concentration HHI). Cela suggère que les exportateurs de l'UE ont élargi leur base de clients à l'international.

Une spécialisation commerciale inégale au sein de l'UE

En 2025, la spécialisation à l'export au sein de l'UE est très variable. Chypre, la Suède, l'Espagne et les Pays-Bas présentent les indices de spécialisation (RSCA) les plus élevés, indiquant un avantage comparatif marqué dans ce secteur. À l'opposé, des pays comme l'Estonie, la Slovénie et la Roumanie sont très peu spécialisés (Spécialisation des pays membres).

3. Dynamiques de prix et de volumes au niveau des sous-produits : le rôle central de l'héparine

L'analyse des sous-catégories CN 300120 (extraits) et CN 300190 (glandes, héparine et autres substances) révèle des trajectoires distinctes, avec la catégorie 300190, probablement dominée par l'héparine, qui concentre l'essentiel du commerce et les chocs de prix les plus violents.

Une dominance structurelle de la catégorie CN 300190

La catégorie "CN 300190" représente la quasi-totalité du commerce de ce code. En 2025, elle comptait pour 93 % de la valeur des importations (600 M€ sur 643 M€) et 84 % de la valeur des exportations (341 M€ sur 404 M€) de l'UE. Les volumes importés de cette catégorie ont connu un effondrement spectaculaire, passant de 3572 tonnes en 2015 à seulement 695 tonnes en 2025, tandis que son prix moyen a explosé, passant de 280 000 €/t à 861 000 €/t (Détail par segment de produit).

Des chocs de prix majeurs détectés sur la période

L'analyse a identifié plusieurs événements de "choc" de prix. Le plus notable concerne les importations en provenance du Brésil en 2019, avec une hausse de prix de 994 % et une forte anormalité statistique. Un autre choc significatif est observé pour les importations en provenance du Royaume-Uni en 2021 (+3466 %) (Événements de choc de l'offre). Ces pics, survenant autour de la période COVID-19, peuvent être liés à une demande exceptionnelle et à des perturbations de l'offre pour des produits comme l'héparine, cruciale dans les traitements anticoagulants.

Une volatilité des prix plus marquée sur les importations

Les coefficients de variation des prix des importations sont généralement plus élevés que ceux des exportations, indiquant une plus grande instabilité des prix payés par l'UE. Les partenaires comme le Royaume-Uni (CV=1.69), le Brésil (CV=1.28) ou l'Argentine (CV=1.65) présentent une volatilité très forte (Volatilité des partenaires).

Conclusion

Entre 2015 et 2025, le marché de l'Union européenne pour les extraits opothérapiques (CN 3001) a subi une profonde mutation. Il se caractérise par une contraction globale des échanges, mais surtout par une réduction marquée des volumes importés, compensée par une forte augmentation des prix moyens. Cette évolution a permis de réduire le déficit commercial de l'UE. Le marché s'est également restructuré géographiquement, avec une diminution de la concentration et des changements importants parmi les partenaires clés. Enfin, l'analyse des sous-produits confirme que la catégorie CN 300190 (incluant l'héparine) est au cœur des dynamiques du marché, ayant subi des chocs de prix majeurs et une hausse structurelle de ses prix. Ces tendances pourraient refléter à la fois des ajustements de l'offre post-COVID, des stratégies de diversification des chaînes d'approvisionnement et une éventuelle augmentation de la valeur des produits spécialisés.