Évolution du marché : Pansements (CN 3005) — 2015–2025

Introduction

Le code 3005 couvre les ouates, gazes, bandes et articles analogues (pansements, sparadraps, sinapismes, etc.), imprégnés ou recouverts de substances pharmaceutiques ou conditionnés pour la vente au détail à des fins médicales, chirurgicales, dentaires ou vétérinaires. Ce marché revêt une importance stratégique particulière pour l'Union européenne, tant sur le plan sanitaire qu'industriel. La période 2015–2025 a été marquée par des bouleversements majeurs — de la pandémie de COVID-19 à la restructuration des chaînes d'approvisionnement mondiales — qui ont profondément redessiné la position commerciale de l'UE dans ce segment. Le présent rapport s'appuie sur les données douanières de l'UE (Aperçu général) pour analyser les dynamiques observables sur cette période.

1. Du déficit au surplus : la métamorphose de la balance commerciale de l'UE

1.1 Une inversion spectaculaire de la position commerciale

Le constat le plus marquant de la période est le basculement complet de la balance commerciale de l'UE. En 2015, l'UE affichait un déficit commercial de -82 M€ pour les produits CN 3005. En 2025, ce solde s'est transformé en un surplus de +418 M€, soit une amélioration de plus de 610 % (Solde commercial). L'UE est ainsi passée d'une situation de dépendance nette vis-à-vis des importations (taux de dépendance de 9,1 % en 2015) à une position d'excédent structurel (taux de -17,1 % en 2025) (Dépendance nette aux importations).

1.2 Des exportations dynamiques tirées par la valeur

Les exportations de l'UE hors UE ont progressé de 1 013 M€ à 1 769 M€ sur la période (+74,7 %), tandis que les importations n'ont augmenté que de 1 095 M€ à 1 351 M€ (+23,4 %). La dynamique n'est cependant pas identique en volume et en valeur :

Source : Aperçu général

L'essentiel de la croissance des exportations provient d'une montée en gamme : les prix moyens à l'exportation ont bondi de 44,6 % (+11 759 €/t), alors que les prix à l'importation sont restés quasi stables (+0,7 %). L'écart de prix entre exportations et importations s'est ainsi creusé considérablement, passant d'un ratio de 2,1 en 2015 à 3,0 en 2025. Cela suggère que l'UE se spécialise dans des produits à plus forte valeur ajoutée, tandis qu'elle importe des pansements de base à moindre coût.

1.3 Une propension à l'exportation en forte hausse

La transformation de la position commerciale de l'UE se confirme par l'évolution de la propension à l'exportation, qui est passée de 19,0 % à 65,8 % sur la période (+247 %). L'intensité commerciale a quant à elle doublé, passant de 37,2 % à 77,3 % (Intensité commerciale). L'industrie européenne des pansements est devenue nettement plus tournée vers l'exportation qu'elle ne l'était au milieu des années 2010.

2. Une restructuration géographique profonde des flux commerciaux

2.1 La Chine, principal fournisseur et partenaire incontournable

Sur le volet importations, la Chine s'est imposée comme le partenaire dominant de l'UE. Les importations en provenance de Chine sont passées de 369 M€ à 663 M€ (+79,7 %), avec un pic à 803 M€ en 2022. La Chine représente désormais près de la moitié des importations de l'UE en valeur (Partenaires d'importation).

Source : Partenaires d'importation

Par ailleurs, l'effet Brexit est visible sur les importations en provenance du Royaume-Uni, qui ont diminué de 18,1 % malgré la proximité géographique et historique des liens économiques. Le Mexique a connu un déclin encore plus spectaculaire (-82,1 %), passant de 40 M€ à seulement 7 M€. Les données de volatilité confirment que cette relation commerciale était particulièrement instable (coefficient de variation de 0,55) (Volatilité).

2.2 Les États-Unis, moteur principal de la croissance des exportations

Côté exportations, la dynamique est dominée par une expansion fulgurante vers les États-Unis. Les exportations UE vers les États-Unis ont bondi de 246 M€ à 598 M€ (+142,9 %), faisant des États-Unis la première destination des exportations européennes en 2025, devant le Royaume-Uni (249 M€, +4,1 %) et la Suisse (139 M€, +20,0 %) (Partenaires d'exportation).

Source : Partenaires d'exportation

L'Australie et la Norvège ont également constitué des marchés en forte croissance, tandis que les exportations vers la Russie sont restées relativement stables (+14,3 %) malgré les tensions géopolitiques et les sanctions, sans doute en raison de la nature sanitaire de ces produits.

2.3 Une concentration croissante des importations

L'indice de concentration Herfindahl-Hirschman (HHI) des importations a augmenté de 2 252 à 3 054 (+35,6 %), indiquant une concentration accrue des sources d'approvisionnement (Concentration HHI). Cela reflète principalement la montée en puissance de la Chine au détriment de fournisseurs plus diversifiés. Du côté des exportations, l'HHI est resté beaucoup plus faible (de 1 366 à 1 490), les marchés de destination étant plus diversifiés. Cette asymétrie de concentration suggère une vulnérabilité potentielle de l'UE en cas de perturbation des flux en provenance de Chine.

3. Montée en gamme et divergence des segments de produits

3.1 Le segment 300510 (pansements adhésifs), moteur de la croissance

La ventilation par sous-code douanier révèle des dynamiques très contrastées entre les deux segments du code 3005 (Segmentation par produit).

Exportations :

Importations :

Source : Segmentation par produit

Le segment 300510 (pansements adhésifs) est le principal moteur de la croissance des exportations, avec une progression de 89 % en valeur. Les prix à l'exportation dans ce segment sont très supérieurs (41 887 €/t en 2025) et restent relativement stables, ce qui traduit un positionnement sur des produits à forte valeur ajoutée. À l'inverse, les importations de produits adhésifs ont progressé de 40,4 % en valeur, mais les prix à l'importation ont légèrement reculé (de 18 627 à 17 486 €/t), confirmant un approvisionnement en produits de gamme inférieure.

Le segment 300590 (produits non adhésifs) présente un contraste encore plus frappant à l'exportation : les prix moyens ont bondi de 20 751 à 34 540 €/t (+66,5 %), suggérant une montée en gamme significative. À l'importation, ce segment reste stable en valeur (+11,3 %) et les prix sont même légèrement en baisse (de 10 054 à 9 971 €/t), ce qui confirme l'approvisionnement en produits de base depuis des pays tiers.

3.2 Une industrie européenne dynamique mais concentrée

La production européenne de produits CN 3005 a progressé de 2 060 M€ à 2 692 M€ (+30,7 %). La structure de production est dominée par les grands États membres :

Source : Exportateurs de l'UE

La croissance la plus spectaculaire est celle des Pays-Bas (+423 %) et de la Hongrie (+1 071 %), cette dernière partant toutefois d'une base très faible. L'analyse de la spécialisation révèle que la Finlande (RSCA de 0,624) et la Hongrie (RSCA de 0,359) sont les États membres les plus spécialisés dans ce segment, tandis que l'Allemagne et la Belgique, bien que dominants en volume, affichent une spécialisation plus modérée.

3.3 Chocs de prix ponctuels et instabilité de certains flux

L'analyse de la volatilité et des chocs révèle des épisodes marquants qui ont ponctué la période (Chocs d'approvisionnement) :

Source : Chocs d'approvisionnement

Le choc de prix observé sur les exportations vers la Chine en 2020 (+49 %) coïncide avec la pandémie de COVID-19, période au cours de laquelle la demande mondiale de produits sanitaires a explosé. Le pic de prix vers le Japon en 2023 (+42,7 %) pourrait refléter des dynamiques de stockage ou des tensions spécifiques sur ce marché. À l'inverse, le Royaume-Uni a connu une chute brutale des prix d'exportation UE en 2017 (-40,8 %), qui pourrait être liée à la dépréciation de la livre sterling à la suite du référendum sur le Brexit.

Les coefficients de volatilité confirment que certaines relations commerciales sont plus instables que d'autres : le Mexique (CV de 0,55 à l'importation) et l'Arabie saoudite (CV de 0,43 à l'exportation) figurent parmi les partenaires les plus volatiles, tandis que l'Égypte (CV de 0,11 à l'importation) et l'Australie (CV de 0,09 à l'exportation) sont des partenaires beaucoup plus stables.

Conclusion

Sur la période 2015–2025, le marché européen des pansements (CN 3005) a connu une transformation profonde. L'UE est passée d'une position de déficit commercial (-82 M€) à un solde excédentaire confortable (+418 M€), portée par des exportations en forte croissance (+74,7 %) dont l'essentiel de la dynamique repose sur une montée en prix (+44,6 %) plutôt que sur des volumes (+20,8 %). Les États-Unis sont devenus la première destination d'exportation, avec un quasi-triplement de la valeur des flux. Simultanément, la dépendance aux importations chinoises s'est accrue, concentrant les risques d'approvisionnement (HHI importations +35,6 %), tandis que certains partenaires historiques comme le Royaume-Uni et le Mexique ont vu leur part se réduire. La production européenne reste dynamique (+30,7 %), avec l'émergence de nouveaux pôles exportateurs aux Pays-Bas et en Hongrie, aux côtés des acteurs traditionnels que sont l'Allemagne et la Belgique. L'écart croissant entre les prix d'exportation et d'importation confirme une stratégie de montée en gamme de l'industrie européenne, qui exporte des produits à haute valeur ajoutée tout en important des pansements de base depuis des pays tiers à bas coûts. Cette évolution positionne favorablement l'UE dans la chaîne de valeur mondiale, mais la concentration des importations en provenance de Chine demeure un point de vigilance.