Évolution du marché : Sang et produits immunologiques (CN 3002) — 2015–2025

Introduction

La nomenclature combinée (CN) 3002 regroupe une large gamme de produits biologiques et pharmaceutiques : sang humain et animal préparé, antisérums, fractions du sang, produits immunologiques (y compris obtenus par voie biotechnologique), vaccins (humains et vétérinaires), toxines, cultures de micro-organismes et cultures de cellules. Elle relève du chapitre 30 — « Produits pharmaceutiques » et constitue un indicateur clé de la compétitivité sanitaire et biotechnologique de l'Union européenne.

Sur la période 2015–2025, le commerce extérieur de l'UE dans ce segment a connu une transformation profonde. Trois dynamiques majeures structurent cette évolution : (1) une croissance spectaculaire de la valeur commerciale, bien supérieure à celle des volumes, révélant une montée en gamme continue ; (2) le choc de la pandémie de COVID-19 qui a temporairement reconfiguré le mix de produits, notamment à travers un essor sans précédent des vaccins, avant un retour progressif ; et (3) une géographie commerciale de plus en plus concentrée autour de quelques partenaires clés, coexistant avec des vulnérabilités structurelles qu'il convient de surveiller.

Le présent rapport s'appuie exclusivement sur les données du tableau de bord du commerce extérieur de l'UE, portant sur la période complète 2015–2025 (fréquence annuelle, périodes incomplètes exclues).

1. Une croissance de valeur fulgurante et un excédent commercial en expansion rapide

1.1 La valeur du commerce a progressé bien plus vite que les volumes physiques

Entre 2015 et 2025, la valeur des exportations de l'UE en CN 3002 est passée de 33,2 Mrd € à 114,9 Mrd €, soit une hausse de +246 %. Dans le même temps, les quantités exportées n'ont crû que de 58 % (de 52 443 t à 82 941 t). Le prix moyen à l'exportation a ainsi presque doublé, passant de 632 468 €/t à 1 385 662 €/t (+119 %). Cet écart entre la trajectoire de la valeur et celle des volumes traduit une montée en gamme structurelle du secteur européen : l'UE exporte des produits toujours plus sophistiqués et à plus forte valeur ajoutée unitaire, notamment des produits immunologiques et des thérapies avancées.

Du côté des importations, la tendance est analogue quoique moins prononcée. La valeur des importations a progressé de 22,1 Mrd € à 57,3 Mrd € (+159 %), tandis que les quantités n'ont augmenté que de 31 % (de 36 034 t à 47 375 t). Le prix moyen à l'importation est passé de 614 504 €/t à 1 209 535 €/t (+97 %). La hausse des prix unitaires, tant à l'export qu'à l'import, reflète l'inflation structurelle des biotechnologies et des produits biologiques à l'échelle mondiale, ainsi qu'une demande soutenue pour des thérapies innovantes.

1.2 L'UE est passée d'un excédent confortable à une domination nette sans précédent

Le solde commercial de l'UE en CN 3002 est passé de 11,0 Mrd € en 2015 à 57,6 Mrd € en 2025, soit un quasi-quintuplement (+422 %). Le solde a atteint un pic à 67,3 Mrd € en 2024, avant de se replier légèrement. Ce creusement spectaculaire de l'excédent s'explique par le fait que la croissance des exportations a largement dépassé celle des importations, tant en valeur (+246 % contre +159 %) qu'en volume (+58 % contre +31 %).

L'indicateur de dépendance nette aux importations est passé de -29 % à -431 %, une valeur fortement négative confirmant que l'UE est structurellement exportatrice nette dans ce secteur, et que cette position s'est considérablement renforcée. L'UE n'a aucune dépendance aux importations pour couvrir sa consommation ; au contraire, elle approvisionne massivement le reste du monde.

1.3 Une production intérieure en expansion extraordinaire

La production de l'UE dans le segment CN 3002 a connu une croissance remarquable sur la période. La valeur de production est passée de 855 M € à 81,7 Mrd €, soit une multiplication par près de 96 (+9 461 %). En volume (nombre de pièces), la production a augmenté de 50 millions à 84,9 millions (+70 %). L'écart considérable entre ces deux trajectoires — une valeur multipliée par ~96 quand les volumes n'augmentent que de 70 % — indique que la valeur unitaire des produits fabriqués dans l'UE a connu une inflation massive, cohérente avec le développement de vaccins à ARNm et de produits immunologiques de haute valeur ajoutée au cours de la période.

Parallèlement, l'indicateur de propension à l'exportation est passé de 35 % à 144 %, et l'intensité commerciale de 42 % à 127 %, confirmant que l'UE est devenue un acteur exportateur dominant sur la scène mondiale pour les produits de santé biologiques.

2. Le choc pandémique et la reconfiguration durable du mix de produits

2.1 La pandémie de COVID-19 a provoqué un séisme dans les flux commerciaux de vaccins

La pandémie de COVID-19 a constitué un choc sans précédent pour le commerce des produits CN 3002. En 2020–2021, les importations de l'UE en volume ont connu un pic exceptionnel : la quantité importée de produits immunologiques en doses (CN 300215) est passée de 10 564 t en 2020 à 79 699 t en 2021, reflétant l'afflux massif de vaccins et de produits thérapeutiques liés à la pandémie. En 2021, le volume total importé a atteint un maximum historique de 122 707 t sur la période étudiée.

À l'exportation, les vaccins pour la médecine humaine (CN 300241) ont atteint un pic de 36,9 Mrd € en 2022, avant de refluer à 16,8 Mrd € en 2025 (-54 % par rapport au pic). Ce déclin post-pandémique est cependant compensé par la croissance d'autres segments, ce qui montre que l'essor vaccinal n'a été qu'un catalytemporaire d'une dynamique plus profonde.

2.2 La restructuration de la nomenclature combinée en 2022 modifie la lecture des données

Un point méthodologique important doit être souligné : les sous-codes CN 300241 (vaccins humains), 300242 (vaccins vétérinaires) et 300249 (toxines, cultures de micro-organismes) n'apparaissent dans les données qu'à partir de 2022. Avant cette date, ces produits étaient vraisemblablement inclus dans d'autres codes, notamment le CN 300290 (sang humain et animal préparé) ou le CN 300215 (produits immunologiques en doses). La chute apparente des exportations du code 300290 — de 5,4 Mrd € en 2021 à 135 M € en 2025 — ne traduit donc pas une disparition de ces produits du commerce extérieur, mais bien un effet de reclassement nomenclaturiel vers des codes plus spécifiques. Les comparaisons inter-annuelles au niveau des sous-codes doivent donc être interprétées avec prudence autour du point de rupture 2022.

2.3 Les produits immunologiques en doses (CN 300215) sont devenus le segment dominant

Malgré les turbulences pandémiques, le segment le plus dynamique à long terme est celui des produits immunologiques présentés sous forme de doses (CN 300215). À l'exportation, ce segment est passé de 18,1 Mrd € en 2017 à 68,6 Mrd € en 2025, soit un quasi-quadruplement. Il représente désormais près de 60 % de la valeur totale des exportations de l'UE en CN 3002. À l'importation, le même segment a cru de 16,4 Mrd € à 26,9 Mrd € (+64 %) sur la même période, consolidant son rôle central.

Les produits immunologiques mélangés (CN 300214) affichent également une trajectoire ascendante remarquable à l'importation : de 4,4 Mrd € en 2017 à 13,6 Mrd € en 2025 (+210 %). Ce segment est devenu le deuxième poste d'importation derrière les produits en doses, ce qui peut refléter le développement de combinaisons thérapeutiques complexes nécessitant des intrants importés.

Le tableau ci-dessous résume l'évolution des principaux segments à l'exportation et à l'importation :

3. Une géographie commerciale concentrée, des spécialisations inégales et des chocs de prix à surveiller

3.1 Les États-Unis et la Suisse dominent les échanges bilatéraux

La structure géographique du commerce CN 3002 de l'UE est marquée par une forte concentration autour de quelques partenaires clés. En 2025, les États-Unis absorbaient 58,8 Mrd € d'exportations, soit 51 % du total, un chiffre en hausse de +521 % par rapport à 2015. La Suisse constitue le second partenaire à l'export (12,0 Mrd €, +309 %), suivie du Brésil (3,0 Mrd €, +251 %), de la Russie (2,4 Mrd €, +271 %) et de la Chine (3,4 Mrd €, +170 %).

Du côté des importations, les États-Unis restent le premier fournisseur avec 25,7 Mrd € (+141 %), suivis de la Suisse (19,4 Mrd €, +186 %). Ensemble, ces deux pays représentent près de 79 % des importations de l'UE en CN 3002. La Corée du Sud a connu une progression spectaculaire, passant de 335 M € à 5,2 Mrd € (+1 441 %), reflétant l'émergence de la Corée comme puissance biotechnologique et fournisseur de produits immunologiques. Le Royaume-Uni, malgré le Brexit, reste un partenaire stable à l'import (2,1 Mrd €, pratiquement inchangé).

3.2 L'Irelande, la Belgique et les Pays-Bas concentrent la spécialisation intra-UE

Au sein de l'UE, la spécialisation dans le segment CN 3002 est extrêmement inégale entre les États membres. En 2025, l'Irlande affiche un indice de spécialisation révélée (RSCA) de 0,82 et un indice RCA de 10,15, des valeurs exceptionnellement élevées qui reflètent le rôle de l'Irlande comme plaque tournante de l'industrie biopharmaceutique européenne. L'Irlande concentre 21,2 % de la production de l'UE en CN 3002 pour seulement 2,1 % du commerce total de l'UE.

La Belgique (RSCA = 0,24, RCA = 1,63) et les Pays-Bas (RSCA = 0,16, RCA = 1,39) sont également spécialisés, tandis que l'Autriche (RSCA = 0,21) complète le trio des États membres disposant d'un avantage comparatif significatif. À l'opposé, des pays comme la Bulgarie (RSCA = -0,97), le Luxembourg (-0,97), la Finlande (-0,97) et la Roumanie (-0,96) ne présentent aucune spécialisation dans ce segment, avec des parts de production quasi nulles.

3.3 La concentration des exportations s'est renforcée, avec des chocs de prix ponctuels

L'indice de concentration HHI des exportations a connu une hausse notable, passant de 1 505 à 2 875 (+91 %), indiquant que les flux sortants se sont de plus en plus dirigés vers un nombre restreint de partenaires, principalement les États-Unis. Du côté des importations, le HHI est resté stable à un niveau élevé (de 3 458 à 3 340, soit -3 %), confirmant que les approvisionnements extérieurs de l'UE restent concentrés sur les États-Unis et la Suisse.

La volatilité des flux varie considérablement selon les partenaires. Les importations en provenance de Chine affichent un coefficient de variation (CV) de 2,60, le plus élevé de la série, témoignant d'une forte instabilité. La Corée du Sud (CV = 1,67) et l'Argentine (CV = 1,42) présentent également une volatilité élevée. À l'exportation, les flux vers le Royaume-Uni sont les plus stables (CV = 0,13), tandis que les flux vers le Chili (CV = 0,75) et la Thaïlande (CV = 0,52) sont plus erratiques.

Des chocs de prix significatifs ont été détectés sur la période :

• Ukraine — exportations 2021 : une anomalie de prix de 229,3 (décalage de +123 %), probablement liée aux livraisons exceptionnelles de vaccins COVID-19.
• Chine — importations 2023 : une anomalie de prix de 151,8 (décalage de +605 %), signalant un renchérissement brutal des intrants en provenance de Chine.
• Colombie — exportations 2022 : une anomalie de prix de 48,5 (décalage de +63 %), reflétant possiblement des achats urgents liés à la pandémie.

Ces chocs ponctuels illustrent la sensibilité du commerce CN 3002 aux événements sanitaires et géopolitiques, et soulignent l'importance de maintenir une diversification des partenaires commerciaux.

Conclusion

Sur la période 2015–2025, le commerce de l'UE en produits de santé biologiques (CN 3002) a connu une transformation profonde. La valeur des exportations a été multipliée par plus de trois, portant l'excédent commercial de 11 Mrd € à 57,6 Mrd €. Cette dynamique est avant tout tirée par la montée en gamme des produits exportés — le prix moyen à l'exportation ayant doublé — et par l'essor des produits immunologiques en doses (CN 300215), devenus le segment dominant. La pandémie de COVID-19 a constitué un accélérateur temporaire, provoquant un pic spectaculaire des échanges de vaccins entre 2020 et 2022, avant un retour progressif vers une trajectoire de croissance structurelle.

Néanmoins, cette réussite s'accompagne de fragilités. La concentration géographique s'est accrue : les États-Unis absorbent désormais plus de la moitié des exportations de l'UE dans ce segment. L'Irlande concentre une part disproportionnée de la production et de la spécialisation intra-UE. Les importations restent dominées par deux fournisseurs (États-Unis et Suisse), avec des épisodes de volatilité marqués, notamment en provenance de Chine. Ces éléments suggèrent que, malgré une position commerciale dominante, l'UE devrait veiller à diversifier ses partenaires et à renforcer les capacités productives de ses États membres les moins spécialisés, afin de consolider son autonomie stratégique dans un secteur aussi vital que les produits de santé biologiques.